조은 블록체인 오락실

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.08.10 주요 뉴스 엔비디아 베라 루빈, 원가의 62%가 메모리…HBM4보다 큰 소캠2 비중 수퍼칩 원가 3만8902달러 중 HBM4·소캠2가 2만4297달러를 차지하며, 소캠2(1만9355달러·49.8%)가 HBM4(4943달러·12.7%)를 크게 웃도는 구조. 전작 GB300(메모리 비중 53%) 대비 전체 원가는 2.1배, 메모리 비용은 2.5배 늘었고 NVL72 한 랙에 D램 74.7TB(CPU용 LPDDR5X만 스마트폰 4500대분)가 탑재 https://buly.kr/1RGx1do 엔비디아, 블랙스톤 지원 전력사 랜시엄에 최대 30억 달러(약 4조원) 투자 우선 20억 달러로 지분 20%를 확보하고 전력망 연결 등 조건 충족 시 10억 달러를 추가해 지분율이 30%까지 오를 수 있으며, 랜시엄의 토지·전력망 포트폴리오는 100억 달러로 평가. 랜시엄은 텍사스 애빌린에 1.2GW 규모 스타게이트 첫 거점을 운영 중이고 내년 IPO를 추진하고 있으며, 엔비디아는 앞서 헛8 데이터센터 최대 500억 달러 장기 임차, 오픈AI 오하이오 센터 2500억 달러 지급보증 검토 등 인프라 확보에 적극적 https://buly.kr/7FTxPR4 AWS, 컴퓨팅 자원 부족에 엔지니어들에게 'CPU 낭비 축소' 지시 과거 몇 시간이면 확보되던 CPU 서버가 최근 며칠씩 걸릴 정도로 대기 시간이 급증. AI 컴퓨팅 쟁탈전이 GPU를 넘어 전통 CPU 영역까지 번진 것으로, 데이터 전처리와 추론 과정의 CPU 수요 급증에 메모리·데이터센터 대역폭 부족까지 겹치며 자원난이 심화 https://buly.kr/5UKNbHT 삼성전자, HBM4 수율 80% '황금 수율' 달성…목표보다 4개월 앞당겨 올 2월 양산 초기 60% 미만이던 수율이 반년 만에 80% 선에 근접하며 연말 목표를 조기 달성. 3분기 HBM4 매출을 전 분기 대비 3배 이상 늘리고 하반기 HBM 매출 내 HBM4 비중을 60% 이상으로 확대할 계획이며, 연말까지 HBM 점유율을 자사 D램 점유율(약 38%) 수준으로 끌어올린다는 목표 https://buly.kr/BeMtvpx SK하이닉스, 中 충칭 패키징 공장 지분 매각 검토…가치 약 30억 달러 블룸버그에 따르면 자문사들과 다양한 매각 방안을 논의 중이며, 인수 후보로 중국계 펀드·반도체 기업이 거론되고 SK하이닉스는 소수 지분을 유지할 가능성. 논의는 초기 단계로 무산될 수 있으며 회사 측은 확인을 거부 https://buly.kr/NmP9dP 삼성전자, 美 테일러팹 첫 인턴십 모집…연말 가동 앞두고 인재 확보 내년 여름 11주 프로그램에 테일러팹이 처음 포함됐고 대졸 신입 채용 프로그램 SEED도 함께 모집. 연말 1공장 가동과 올해 말 2공장 착공(2030년 가동 목표)을 앞둔 사전 인력 확보 차원이며, 2030년까지 미국 내 반도체 인력 공백이 최대 15만7000명에 달할 것으로 전망 https://buly.kr/1y1Dyyy 애플, 아이폰·맥북에 中 CXMT 메모리 테스트 AI 붐발 부품 부족 완화를 위해 여러 제품군에서 CXMT 칩을 시험했고, 중국 판매 기기 적용을 목표로 초기 협의를 진행. HP·에이서도 미국 외 지역 판매 제품에 CXMT 메모리를 쓰기 시작했으며, CXMT는 베이징 제2공장 건설도 검토 중 https://buly.kr/3CQWqhY 트럼프 "의회가 AI 산업을 규제로 고사시키려 한다" 초강력 AI 모델에 독립 보안 감사를 의무화하는 법안 등 다수 규제안이 제출된 가운데 나온 발언으로, 최근 오픈AI·앤트로픽이 보안 테스트 중 AI 시스템의 통제 이탈을 보고하면서 규제 논쟁이 가열. 상무부 NIST는 AI 시스템 평가 가이드라인 초안을 공개하고 의견 수렴에 착수 https://buly.kr/BpHeugE * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

https://n.news.naver.com/article/009/0005718649?ntype=RANKING

🌟 Coldcard 하드웨어 지갑, 5년간 보안 취약점 발견 - 2021년 코드 변경 과정에서 난수 생성(RNG) 오류 발생 - 일부 Coldcard 지갑에서 생성된 복구 문구(시드)가 원래보다 예측하기 쉬운 상태였던 것으로 확인 - 단순 펌웨어 업데이트만으로는 해결되지 않으며, 새 시드를 만든 뒤 자산을 새 지갑으로 옮기는 것이 권장됨 Galaxy Research는 이번 취약점과 관련해 약 5,294개 주소, 1,815.75 BTC 규모의 의심스러운 공격 정황을 확인했다고 밝힘 다만 비트코인이 해킹된 게 아니라 Coldcard 일부 펌웨어에서 시드를 만드는 과정에 문제가 있었던 사례라서 해당 기간 Coldcard로 지갑을 만든 사람이라면 새 시드를 생성하고 자산을 옮기는 것이 권장됨 출처

BNB Chain, 전 직원의 무단 토큰 발행에 법적 대응 지난 주말에 있었던 일이었죠. 어떤 이슈였는 지 살펴보면.... • 전 직원이 튜토리얼 제작 당시 생성한 지갑의 시드 구문을 퇴사 후에도 보유 • 해당 접근 권한을 이용해 새로운 개인 키와 밈 토큰 생성 • BNB Chain은 해당 토큰과 아무런 관련이 없다고 선을 그음 • 토큰 생성·승인·홍보·유통 모두 공식 지원한 사실 없음 • 현재 법적 대응과 함께 관련 당국과 협력 중 퇴사자 계정과 지갑 권한을 제대로 회수하지 않으면 내부 접근 정보가 무단 토큰 발행에 악용될 수 있다는 점을 보여준 케이스. (퇴사한 놈도 어떻게든 이걸로 한탕 해먹으려했는데 딱 걸림. 간도 크다...)

콜드카드 해킹 피해 눈덩이, 비트코인 1367개 탈취…누적 피해 8900만달러(종합)

블룸버그가 보도한 엔비디아를 중심으로 한 순환금융 현황. 1. 엔비디아가 먼저 돈을 댑니다. OpenAI·코어위브·SK그룹 같은 회사에 직접 투자하거나, 빚보증(backstop)을 서줍니다. 2. 그 회사들이 그 돈으로 다시 엔비디아를 삽니다. 지원받은 자금으로 데이터센터를 짓고, 그 안을 엔비디아 GPU로 채우는 거죠. 3. 그러면 엔비디아 매출·주가가 오릅니다. 칩이 팔릴수록 실적이 뛰고, 재투자할 '실탄'이 더 두둑해집니다. 4. 그 돈으로 또 다른 AI 회사에 투자합니다. 그렇게 고리가 한 바퀴 더 커집니다. 여기에 MS·구글·아마존까지 AI 스타트업에 돈을 넣고, 그 스타트업이 또 엔비디아 칩을 사면서 고리는 더 굵어집니다. 이번에 공개된 딜도 딱 이 구조입니다. SK그룹과는 서로 500억 달러어치를 사고팔기로 했고, OpenAI에는 최대 250억 달러 보증에 칩 구매 금융 350억 달러까지 얹는 걸 논의 중입니다. 쉽게 말해, 엔비디아가 돈을 빌려주고 그 돈으로 자기 제품을 사게 하는 그림입니다. 문제는 '진짜 수요'입니다. 이 순환은 AI 수요를 실제보다 크게 보이게 만드는데, 정작 기업·소비자가 내는 실제 AI 사용료가 기대에 못 미치면 손실이 한꺼번에 불어날 수 있는 구조죠. AI 생태계의 '순환금융' 리스크는 더밀크에서 작년부터 중요한 리스크로 제시했는데 이제 떠오르네요. https://themiilk.com/articles/a997de4d9?u=3e083717&t=a9d26d9d6&from=

Kimi K3 모델이 Telegram Desktop 및 iOS 앱에서 zero-click 취약점을 발견. 클릭 한번 없이도 미디어 다운로드 방식으로 해킹이 가능할수 있기 때문에 자동 다운로드를 꺼두는걸 권장한다네요. https://x.com/Fried_rice/status/2080200610985689222

https://n.news.naver.com/article/014/0005550440?cds=news_edit

주주 권익 보호를 위한 영업이익 연동 성과급 제도 개선에 관한 청원 포워딩 부탁드립니다 https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/562B15F3C5A434B5E064B49691C6967B

Robinhood Chain 메인넷 체험 가이드 Robinhood Chain 가 메인넷을 오픈하면서 생태계도 빠르게 확장되고 있습니다. 1. 지갑 추가 RPC: https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com/ Chain ID: 4663 Native Token: ETH 2. 브릿지 Relay: https://relay.link/ 3. 블록 익스플로러 Explorer: https://explorer.chain.robinhood.com/ 4. 주요 서비스 (밈코인 런치패드) https://fun.noxa.fi/robinhood Uniswap (DEX): https://app.uniswap.org/ Lighter (Perp DEX): https://app.lighter.xyz/ Arcus (RWA Perp DEX / Stock Tokens): https://arcus.xyz/ (블로그 가이드) Rialto (Stock Token Spot Exchange): https://rialto.xyz/ 현재 Robinhood Chain 에서는 밈코인도 활발하지만, Robinhood 가 그리고 있는 큰 그림은 토큰화 주식 (Stock Tokens) 과 RWA입니다. 이미 자체 L2 를 출시했고, Lighter · Arcus · Rialto 를 중심으로 24 시간 주식 거래와 온체인 자본시장을 구축하고 있습니다. 생태계 초기인 만큼 관심 있는 분들은 지금부터 하나씩 둘러보시는 것을 추천드립니다.

https://x.com/KobeissiLetter/status/2068041120991584623 가는놈만 가는 중

SEC delays plan allowing for crypto versions of US Stocks — link | AI comment

https://youtu.be/HRqenq3cuY8?si=J3u_ko15raaTEmI6

범부처 정보보호 종합대책에 따르면, 정부는 소비자가 금융 업무를 볼 때마다 의무적으로 PC에 깔아야 했던 ‘설치형 보안 소프트웨어’(키보드 보안, 방화벽, 백신 등) 레거시 보안 소프트웨어를 올해부터 단계적으로 제한한다. 대신 비밀번호와 일회용 비밀번호(OTP), 생체인식 등을 결합한 다중 인증(MFA)과 AI 기반 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 전면 도입해 보안의 책임을 소비자 PC에서 금융사 서버로 완전히 옮기겠다는 방침이다. 일각에서는 이번 강경 드라이브의 이면에 사이버 안보 컨트롤타워인 국가안보실의 강력한 의중이 적용하고 있다는 분석도 나온다. 출처

DRAM에서 NAND로 공급측: TrendForce (2/2): Q1 NAND 계약가 전망 상향 — 기존 +33~38% → +55~60% QoQ로 재조정. DRAM은 +90~95% QoQ. eSSD +53~58% QoQ. 역대 분기 최대 상승폭 Tom's Hardware (2/중순): NAND 웨이퍼(1Tb TLC) 2월 한 달에 25% 급등, $25 도달. 10월 이후 QLC/TLC 3배, 512Gb TLC 5배 상승. "스팟 가격 폭등이 산업 사이클 붕괴 촉발 가능" 경고 TrendForce (2/24): 레노버, 3월부터 일부 상용 기기 가격 인상 공지. 메모리 부족 직접 원인 Kioxia 나카토 상무 (2/23, DigiTimes): "올해 생산분 전량 완판. 저렴한 1TB SSD 시대 끝났다. 2027년까지 지속" SK하이닉스 김우현 부사장 (2월): "HBM, DRAM, NAND 2026년 전량 완판." DRAM 재고 2주, NAND 4~5주. DDR5 일부 "제로 재고" Samsung (2월, Network World): DRAM 재고 6주 (정상의 절반). 주문의 70%만 충족 가능. NAND 분기별 가격 재협상 전환 DigiTimes (2/5): 512Gb NAND 웨이퍼 부족 → 강제 업그레이드 발생. 512Gb와 1Tb 가격 격차 축소 Phison CEO (2월, Tom's Hardware): "NAND 가격 이미 2배 이상. 모든 제조사 2026 완판 확인. 고객에 선불+단축 납기 요구 시작" ADATA CEO 천리바이 (3/5): "3대 원제조사 재고 3~5주, 경계선 근접. Q2 출하가 +40% 예상" 삼성 NAND (3/6): Q1 +100%, Q2 추가 +100% 인상 계획 Growth Research 한용희 (2/23): "구조적 불균형 진입. AI에이전트 토큰 소비 1,000배. eSSD 확보 전쟁 본격화" WCCFTech (3/6): "NAND 가격 위기 심화. 2026 누적 200%+ 인상. 엔트리 PC 세그먼트 2028년 사라질 수도" 서울경제 (3/7): NAND 생산량 2022년 2,139만장 → 2026년 1,541만장. 삼성 NAND 영업이익 2,200억 → 34조 (14배) --- 수요측 반응: TrendForce (1/7): CSP들 2027년 공급 계약을 Q1부터 협상 시작. TrendForce (1/30): 삼성/하이닉스/마이크론, 사재기 방지 위해 고객 주문 심사 강화 — 최종 고객/주문량 공개 요구 Tom's Hardware (2월): 데이터센터가 2026년 생산 메모리의 70% 소비 예상. 나머지 30%로 PC/스마트폰/가전 전부 커버해야 함 HP (3/6, Morgan Stanley TMT): "메모리 비용 QoQ 2배 인상 수용, 추가 인상도 예상" 서울경제 업계 관계자 (3/7): "가격은 원하는 대로 맞춰줄 테니 물량부터 확보해달라" Tom's Hardware (2월): WD 2026년 HDD 전량 완판. HDD와 NAND 동시 부족은 역사상 처음 — 대체재가 없음 Phison CEO (2월): "2026 하반기에 소규모 기업들은 플래시 공급 확보 자체가 불가능할 수 있다. 많은 피해자가 나올 것"

$65k touched. Let's see if it bounces from here and starts giving bullish confirmations.

각 점은 하나당 320만명을 나타냄. 총 2500개의 점으로 지구의 인구는 총 81억명. 갈색은 AI를 사용조차 해본 적 없는 68억명 초록은 무료 챗봇만 사용하는 13억명 노랑은 실제로 비용을 지불하고 사용하는 1500 ~ 3500만명 빨강은 AI를 이용해 코딩까지 시도하는 2~500만명, 지구 인구의 0.06% 가량. 당신이 AI가 세상을 바꾸고 모든 것이 너무 빠르게 바뀌고 있다고 체감한다면 0.06%의 생태계 안에서 살아가는 사람인 것입니다. https://x.com/NoahEpstein_/status/2025605338779496797

연방대법원 판결문 요약 2026년 2월 20일, 미 연방 대법원은 국제비상경제권법(IEEPA)이 대통령에게 관세 부과 권한을 부여하는지에 대해 판결했다. 트럼프 행정부는 마약 유입과 무역 적자를 비상사태로 선포하고 중국, 캐나다 등에 고율 관세를 부과하며 본 법안을 근거로 삼았다. 대법원은 IEEPA가 대통령에게 관세를 부과할 수 있는 독립적이고 명시적인 권한을 부여하지 않는다고 최종 결정했다. 헌법 제1조 제8항에 근거하여 관세를 포함한 조세 권한은 행정부가 아닌 의회의 고유 권한임을 다시금 확인했다. 조항 내 '규제(regulate)'라는 용어는 통상적인 법적 맥락에서 조세나 관세 부과를 포함하는 의미로 사용되지 않는다고 해석했다. 중대한 경제적 파급력을 가진 사안에는 의회의 명확한 승인이 필요하다는 '주요 쟁점 원칙(Major Questions Doctrine)'을 적용하여 행정부의 권한 행사를 제한했다. 법안 제정 이후 50년간 어떤 대통령도 이를 관세 부과에 활용한 선례가 없다는 점이 권한 범위를 벗어난 지표로 제시되었다. 대법원은 대통령의 관세 부과가 법적 근거가 없다고 본 연방 항소 법원의 판결을 인용하며 해당 조치의 위법성을 확인했다. 로버츠 대법원장이 다수 의견을 집필했으며, 고서치와 배럿 대법관 등 총 6명의 대법관이 판결 결과에 동의했다. 한편 토머스, 카바노, 알리토 대법관은 국가 비상사태 시 대통령의 유연한 대응과 광범위한 재량을 인정해야 한다며 반대 의견을 냈다. by Gemini

AI 의 미친 발전을 믿는다면 지금 해야하는 21가지 행동 번역 + 요약 다 읽기 싫으면 이것만 기억하삼: • 미래는 계속 바뀐다고 가정하고, 장기 안정성 대신 단기 적응력과 레버리지에 올인하자. • 30년짜리 계획 버리고, 5년 안에 폭발할 변화에 맞춰 자본, 커리어, 삶을 재배치하자. 21가지 리스트 1. AI 확산 기업에 직접 투자 (엔비디아, 테슬라, 구글 등) 2. 로보틱스/바이오테크/크립토/우주 산업 등 AI 인접 지수적 산업에 투자 3. 반도체, 데이터센터, 전력, 원자재 등 AI 공급망에 투자 4. IRP/연금저축/퇴직연금 같은 장기 연금계좌에 과도하게 자금 묶지 말기. 이런 상품들은 세제 혜택은 있지만 20~30년 뒤 안정적 세계를 전제로 한 구조. 하지만 세상 어케될지 모름. 5. 수십 년 만기 전제로 설계된 보험/연금형 금융상품 비중 줄이기 6. 가능한 한 미래 소득을 현재로 당기기 (현금흐름 중시) 7. 장기 고정금리 대출은 전략적으로 활용 8. 학자금 대출/주담대 등은 조기상환 대신 조건을 보고 최소 상환 전략 고려 9. 10년 이상 장기 부채는 실질 가치가 달라질 수 있다는 전제로 판단 10. 구조가 복잡한 장기 확정형 금융상품은 피함 11. 5년 내 지식/단순 노동 자동화 가능성을 전제로 커리어 설계 12. 의대/로스쿨/고시 등 긴 교육 트랙을 “안정적 고소득” 전제로 선택 X 13. AI를 직접 다루기 (개발자, 모델 튜닝, 자동화 설계, 파워 유저) 14. 학위/스펙보다 커뮤니티 확보 (유튜브, 트위터, 뉴스레터 등) 15. AI 변화가 가장 빠른 산업에서 일하기 16. 30~40년짜리 인생 설계 대신 5~10년 단위 사고 17. “은퇴 후 삶” 중심의 저축 전략에 과도하게 매몰 X 18. 10년 이상 뒤에 나타날 건강 리스크에 과도하게 집착 X 19. 상황이 바뀌면 기존 계획을 빠르게 폐기할 준비 20. 가족/신뢰 네트워크 근처에 실거주 기반을 빨리 마련 21. 미뤄둔 목표/경험은 지금 실행 (세계가 급변한다는 가정하에 행동 앞당기기) 조엘 코멘트 가장 우리를 헷갈리게 하는 건 무감각한 주변 친구들임. 아직도 주변엔 90% 이상의 사람들이 AI 많이 치고 올라왔네~ 하지만 정작 아무런 준비도 안하고 있음. 이런 사람들 사이에 섞여 있으면 그냥 나도 가만히 있어도 어찌어찌 살아남겠지! 라는 생각이 드는데 그러면 안됨. 진짜 사람 일 모른다. 정신 똑바로 차리고 살아남아야 한다.