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Kioxia利润率逼近80%，摩根大通上调其目标价至15.5万日元 - 链接

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其实很像之前的巨鲸 ETH当时被机构逼平，其实不就是大鱼吃小鱼吗 前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner，24岁，创立Situational Awareness，$2.25亿起步，押注AI基础设施，两年做到$450亿，累计涨幅超1000%。 4倍杠杆，但AI股这个月跌了35%-47%，数学上，4倍杠杆遇上25%回撤就已经清零，最后Citadel捡便宜收入囊中。 想到了经典的电影《商海通牒》（Margin Call），讲的是一家投行深夜发现杠杆头寸超过公司承受极限，高层连夜开会，决定开盘第一时间把所有有毒资产全部清仓，不管价格，不管对手方，先活下去。 猎手只需要等高杠杆的人在波动市场里撑不住，等margin call发出来，然后做唯一的接盘方，用自己满意的价格把资产组合打包买走。 真正的猎手从不追猎物。它只需要设计好地形，流动性收紧、波动放大、margin call机制本身就是陷阱，然后等猎物自己走进去。 电影里有句台词："There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat." Leopold以为自己在玩一场关于AI的游戏。实际上他在玩一场关于资本结构的游戏，而他不是那个制定规则的人。 在别人盖的赌场里，你永远是筹码，不是庄家。

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写得太好了，或许这就是不愿意承认的事实。资本市场的本质就是财富的再分配，高认知收割低认知，财富吃掉财富，你有钱永远有比你更有钱的机构，永远有人比你更快的埋伏；螳螂捕蝉，黄雀在后。 而认知差是有时效的。 当一个叙事从"少数人知道"变成"人人都在说"，认知差就消失了，剩下的只有资金差。而资金永远向更大的资金让路。 所以最难的不是看懂叙事，是在叙事还没被说烂之前就已经在场了。更难的是知道什么时候叙事开始被说烂。 有的时候很看运气。但运气背后有结构：信息差越大、圈子越小、叙事传播越慢的市场，bug 窗口越长。所以为什么在原生家庭赚钱很好，因为我们生长在这个圈子里，已经把握了CT->KOL->群聊->散户，但明显美股的信息传播路径更复杂，因为全球市场参与者太多了。同一个信息，Goldman Sachs的量化模型、对冲基金的分析师、Bloomberg终端用户、散户，几乎同时收到。信息差窗口可能只有几秒钟，所以波动更大，方向更难预测。 看懂了很多事情，就是一个风口，如果过了那个风口没富起来，那就是卡bug的时间不对，后面来的人都是接盘的。https://x.com/diaoke/status/2082105531641299362?s=46

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把大佬哥哥们都干碎了

海力士暴跌近55%后，forward PE来到极具性价比的6.29x，营业利润率76%。 这家公司上季度赚了多少？ 卖了 $540 亿货，利润 $410 亿，每卖 100 块，76 块是利润，这个数字比 NVDA 还高。 账上现金 $600 亿，债务只有 $127 亿，净现金 $474 亿，比很多国家外汇储备还多，而且还在快速增加。 就这样还暴跌，我彻底看不懂了！

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