Tradepedia Arabia

طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة: 209 ألف (التوقعات 202 ألف، السابق 199 ألف)

مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة(سنوي) 4.7% (التوقعات 4.9%، السابق 5.5%) مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (شهري) 0% (التوقعات 0.2%، السابق -0.3%) مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة (سنوي) 4.2% (التوقعات 4.1%، السابق 4.7%) مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة (شهري) 0.2% (التوقعات 0.3%، السابق 0.2%)

🔥 أهم مستجدات السوق   📊 أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس على ارتفاع طفيف. فقد ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مدعومين ببيانات التضخم الضعيفة والأرباح القوية لشركات الذكاء الاصطناعي. بينما لم يشهد مؤشر داو جونز تغييراً يُذكر.   🤖 قادت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المكاسب، حيث ارتفعت أسهم شركتي CoreWeave وSuper Micro بنسبة 19%، بينما ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 3%، وزادت أسهم شركات أشباه الموصلات بنحو 2.5%.   🏦 تراجعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بنسبة 0.1% فقط. وترى الأسواق الآن أن تثبيت الفائدة في سبتمبر هو الأرجح. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي اليوم، والذي سيقدم إشارة رئيسية أخرى عن التضخم.   🛢 لا تزال أسعار النفط مرتفعة في ظل قلة التقدم المحرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ولا تزال الخلافات حول مضيق هرمز تؤثر سلبًا على مخاطر الإمدادات.   💵 استقر الدولار، بينما تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قرب مستوى 159.3. وتدرس الأسواق أيضاً احتمال رفع بنك اليابان للفائدة في سبتمبر.   💶 استقر اليورو قرب مستوى 1.15، بينما بلغ الجنيه الإسترليني حوالي 1.35 قبيل صدور بيانات اقتصادية بريطانية مهمة. أما الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، فقد تراجعا.   🥇 حافظ الذهب على قوته قرب 4,390 دولارًا، رغم انخفاضه الطفيف اليوم. كما انخفضت الفضة بشكل طفيف بعد مكاسبها الأخيرة.   📌 نظرة عامة على السوق: أدى بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة إلى تقليل التوقعات بشأن إمكانية رفع الفائدة في سبتمبر. وستكون بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم الاختبار الرئيسي التالي لتوقعات الفائدة.

📅 أبرز البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة (بتوقيت جرينتش) 06:00 – المملكة المتحدة: الإنتاج التصنيعي والإنتاج الصناعي 09:00 – منطقة اليورو: الإنتاج الصناعي 12:15 – الولايات المتحدة: خطاب Hammack من الاحتياطي الفيدرالي 12:30 – الولايات المتحدة: تقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأولية 12:40 – الولايات المتحدة: خطاب Barkin من الاحتياطي الفيدرالي

🔥 أهم مستجدات السوق   📉 مؤشرات وول ستريت تتراجع أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة أمس على انخفاض مع تبدُّد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص مضيق هرمز، حيث تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز عن أعلى مستوياتها الأخيرة.   🛢 أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن مضيق هرمز ارتفع سعر النفط الخام مجدداً مع استمرار التوترات المتعلقة بإيران والهجمات على السفن، مما أبقى علاوة مخاطر الإمداد قائمة، ودفع خام برنت إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته الأخيرة.   💻 شركات التكنولوجيا تؤثر سلبًا على معنويات السوق أثر تراجع أسهم شركات Amazon و Alphabet و SpaceX سلباً على السوق بشكل عام، بينما حققت بعض أسهم الشركات المالية وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مكاسب على خلفية أخبار تمويل الحوسبة المرتبطة بشركة Nvidia.   📊 مؤشر أسعار المستهلكين يصدر اليوم تنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم بعض الشيء على أساس سنوي. ويُعد هذا التقرير حاسماً في تحديد ما إذا كانت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر سترتفع أم ستتراجع.   💵 الدولار يحافظ على قوته استقر الدولار قرب أعلى مستوياته الأخيرة، مع تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 1.15، وزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 1.35، بينما ظل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مرتفعًا مع تلاشي تأثيرات التدخل من الحكومة اليابانية.   🥇 الذهب لا يزال مدعوم ارتفع الذهب مع استمرار الطلب على التحوّط، في ظل المخاطر الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والمخاوف من التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط.   📌 نظرة عامة على السوق: لا تزال الأسواق حذرة قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين اليوم، حيث تؤثر مخاطر التوترات في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار، وضعف أسهم قطاع التكنولوجيا في معنويات المستثمرين.

📅 أبرز البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة (بتوقيت جرينتش)   •  06:00 – ألمانيا: تقرير مؤشر أسعار المستهلكين •  08:00 – وكالة الطاقة الدولية: التقرير الشهري لأسواق النفط •  12:00 – أوبك: التقرير الشهري •  12:30 – الولايات المتحدة: تقرير مؤشر أسعار المستهلكين •  12:30 – كندا: تصاريح البناء •  14:30 – الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام •  23:01 – المملكة المتحدة: مسح RICS لسوق الإسكان •  23:50 – اليابان: تقرير مؤشر أسعار المنتجين

النفط والتضخم يختبران رهانات الأسواق

🔥 أهم مستجدات السوق 📉 هدوء مؤقت في وول ستريت – تراجعت الأسهم من مستوياتها القياسية مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع الأسبوع الماضي. 🛢 أسعار النفط ترتفع – ارتفع سعر النفط الخام بشكل ملحوظ وسط تجدُّد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، مما أعاد التركيز على مخاطر التضخم. 💻 تراجع في قطاع التكنولوجيا – أثرت شركة Intel سلبًا على معنويات السوق بعد إعلانها عن بيع محتمل لأسهم بقيمة 15 مليار دولار، بينما واجهت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عمليات جني أرباح. 💼 شركة Berkshire تدعم التداول القائم على القيمة – ارتفعت أسهم Berkshire بعد تحقيق أرباح قوية، مما ساعد على تعويض بعض الضعف في قطاع التكنولوجيا. 💵 الدولار يحافظ على قوته – حافظ الدولار على قوته مع ارتفاع عوائد السندات ومخاوف التضخم الناجمة عن أسعار النفط، مما أبقى الأسواق حذرة. 🥇 الذهب والفضة يحافظان على الطلب – حافظت المعادن النفيسة على قوتها في وقتٍ دعمت فيه المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن بيانات أسعار المستهلكين الطلب على التحوط. 📌 نظرة عامة على السوق: بدأت الأسواق الأسبوع بحذر بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، بينما أصبحت أسعار النفط وعوائد السندات وتوقعات التضخم هي العوامل الرئيسية المحركة لمعنويات المستثمرين.

📅 أبرز البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة (بتوقيت جرينتش) • 14:00 – الولايات المتحدة: مبيعات المنازل القائمة • 15:00 – الولايات المتحدة: تقرير الائتمان من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك • 16:00 – الولايات المتحدة: تقرير التوقعات قصيرة الأجل لوكالة الطاقة الأمريكية (غير محدد) • 01:30 (الأربعاء) – أستراليا: تقرير مؤشر أسعار الأجور

📅 أبرز البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة (بتوقيت جرينتش)   •  08:30 – منطقة اليورو: مؤشر Sentix لثقة المستثمرين •  04:30 (الثلاثاء) – أستراليا: قرار وبيان معدل الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي •  05:30 (الثلاثاء) – أستراليا: المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي Bullock

🔥أهم أحداث الأسواق في أسبوع   📈 سجلت مؤشرات وول ستريت أفضل أداء أسبوعي لها منذ أبريل، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية، وتصدر مؤشر ناسداك المكاسب مدفوعًا بقوة قطاع التكنولوجيا المتجددة.   🤖 ساهم الذكاء الاصطناعي وأرباح الشركات في تحسين المعنويات، حيث ساهمت أسهم شركات مثل Nvidia وPalantir وأشباه الموصلات في إنعاش شهية المخاطرة.   📊 ضعف بيانات الوظائف لشهر يوليو خفّف التوقعات بشأن إمكانية توجه الفيدرالي لرفع الفائدة، وحوّل "الأخبار السلبية" إلى عامل داعم إيجابي لأسواق الأسهم.   🛢 انخفض سعر النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي وسط آمال بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفّف من مخاوف التضخم، على الرغم من انتعاش الأسعار بعض الشيء يوم الاثنين.   💵 تراجع الدولار مع تلاشي التوقعات برفع الفائدة، مما ساعد زوجي اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على التعافي، بينما ظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لتوقعات سياسة بنك اليابان ومخاطر التدخل في سوق العملات.   🥇 حافظ الذهب والفضة على قوتهما مع انخفاض عوائد السندات وتراجع توقعات الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز جاذبية المعادن النفيسة.   📌 نظرة عامة على السوق: بدأت الأسواق الأسبوع الجديد بنغمة حذرة ولكن إيجابية، مدعومة بقوة الذكاء الاصطناعي وضعف توقعات رفع الفائدة، بينما تظل بيانات التضخم وتطورات أسعار النفط أبرز الاختبارات التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

📅 أبرز البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة (بتوقيت جرينتش) • 06:00 – ألمانيا: طلبيات المصانع • 08:30 – المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء • 09:00 – منطقة اليورو: مبيعات التجزئة • 12:30 – الولايات المتحدة: طلبات إعانة البطالة الأولية

🔥 آخر مستجّدات السوق 📊 أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس بأداء متباين، حيث سجل مؤشر داو جونز مستوى قياسياً جديداً، بينما تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مع تباطؤ زخم قطاع التكنولوجيا. 🤖 ظلت أسهم الذكاء الاصطناعي محط الأنظار: حافظت شركة Palantir على دعمها بعد أرباحها القوية، بينما ضغطت أسهم شركتي AMD وSpaceX على مؤشر ناسداك رغم نتائجهما الإيجابية. 🏦 لا يزال خطر رفع الفائدة الأمريكية قائماً. فقد ساهم انخفاض أسعار النفط وعوائد السندات في تحسين المعنويات، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حذروا من أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وقد تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً. 🛢 استقرت أسعار النفط قرب مستوياتها الأخيرة مع ترقُّب الأسواق للمحادثات الأمريكية الإيرانية والتقدم المحتمل بشأن ممرات هرمز للإمداد. 💵 ظل الدولار ضعيفاً، بينما تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول 1.15، وحافظ الجنيه الإسترليني على قوته، وانخفض الدولار النيوزيلندي بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً. 🥇 واصل الذهب والفضة مكاسبهما مدعومين بانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة. 📌 نظرة عامة على السوق: لا تزال الأسواق مدعومة بنتائج أرباح الشركات القوية والطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن عمليات جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا، والموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، وبيانات الوظائف المرتقبة يوم الجمعة، تظل أبرز العوامل التي ستختبر شهية المستثمرين للمخاطرة.

🔥 آخر مستجّدات السوق   📊 شهدت مؤشرات وول ستريت انتعاشًا قويًا، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية جديدة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 2.5%. وقادت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات هذا الارتفاع، مما يعكس تجدُّد الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد جولة أخرى من الأرباح القوية للشركات.   🤖 ارتفع سهم شركة Palantir بنسبة تقارب 30%، بينما ارتفعت أسهم أشباه الموصلات بأكثر من 6%. مع ذلك، انخفض سهم شركة AMD بعد ساعات التداول الرسمية رغم تجاوز أرباحها التوقعات.   🏦 تراجعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد انخفاض أسعار النفط الذي خفف من مخاوف التضخم. ومع ذلك، صرّح جيف شميد، المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، بأنه قد لا تزال هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا.   🛢 واصل النفط انخفاضه الذي بدأ في بداية الأسبوع، حيث حسّنت الآمال في إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية من توقعات الإمدادات عبر مضيق هرمز.   💵 بقي الدولار تحت الضغط. وتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قرب مستوى 157.6 مع استمرار المخاوف من التدخلات، واستمرار الأسواق في توقع رفع محتمل للفائدة من قبل بنك اليابان في سبتمبر.   💶 استقر اليورو قرب مستوى 1.15، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره. وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات.   🥇 تجاوز الذهب مستوى 4,160 دولارًا، بينما زادت قيمة الفضة بأكثر من 3% مدعومةً بانخفاض عوائد السندات.   📌 نظرة عامة على السوق: ساهمت الأرباح القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين معنويات السوق، بينما ستكون بيانات الوظائف الشاغرة الاختبار الرئيسي التالي لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

💰 أبرز تقارير ارباح الشركات اليوم • Uber Technologies – قبل افتتاح السوق. • Eli Lilly – قبل افتتاح السوق. • Walt Disney – قبل افتتاح السوق. • eBay – بعد إغلاق السوق.

📅 أبرز البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة (بتوقيت جرينتش) • 12:30 – الولايات المتحدة: الميزان التجاري • 12:30 – كندا: الميزان التجاري • 13:30 – كندا: مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي • 14:00 – الولايات المتحدة: طلبيات المصانع • 14:00 – الولايات المتحدة: تقرير فرص العمل الشاغرة (JOLTS) • 23:00 – اليابان: محضر اجتماع بنك اليابان (BoJ) • 01:45 (الأربعاء) – الصين: مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي

أهم 3 عوامل ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع