کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن

وضعیت بازار مس؛ کاهش موجودی‌ها و ریسک عرضه مس در معاملات امروز حول ۱۴,۱۵۵ دلار در هر تن معامله می‌شود و مهم‌ترین پشتوانه قیمت فعلی، فشردگی بازار فیزیکی و کاهش محسوس موجودی‌هاست. موجودی مس در انبارهای LME از حدود ۴۰۱ هزار تن در اوایل ماه مه به حدود ۲۱۴,۵۵۰ تن کاهش یافته و حدود ۵۸ درصد موجودی ثبت‌شده نیز برای خروج از انبار درخواست شده است. در بورس شانگهای، موجودی از سقف ۴۳۳ هزار تن در ماه مارس به حدود ۷۰ هزار تن کاهش یافته و پریمیوم واردات مس به حدود ۱۱۵ دلار در هر تن افزایش یافته است. آمریکا طی ماه‌های گذشته حجم بزرگی از مس جهان را جذب کرده و بخش بزرگی از موجودی قابل مشاهده جهانی در انبارهای CME متمرکز شده است. این جابه‌جایی، عرضه قابل دسترس اروپا و آسیا را محدودتر کرده است. در سمت تولید، ممنوعیت صادرات کنسانتره مس از جمهوری دموکراتیک کنگو و کاهش پیش‌بینی تولید شرکت Antofagasta از ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن به ۶۲۵ تا ۶۵۵ هزار تن، بازار کنسانتره را تحت فشار بیشتری قرار داده است. پریمیوم نقدی نسبت به قرارداد سه‌ماهه در LME تا حدود ۱۷۱ دلار در هر تن افزایش یافته که نشان از کمبود فیزیکی کوتاه‌مدت دارد. فعلاً کفه فاندامنتال مس به نفع خریداران است و بازار به‌راحتی وارد اصلاح عمیق نمی‌شود. ریسک اصلی همچنان تقاضای چین است. محدوده ۱۴,۱۰۰ تا ۱۴,۱۳۰ دلار حمایت مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و عبور پایدار از ۱۴,۲۰۰ دلار می‌تواند مسیر آزمایش سقف‌های اخیر را باز کند. تثبیت قیمت جهانی مس در این سطوح، از منظر نرخ فروش صادراتی و ارزش محصولات می‌تواند یک متغیر حمایتی مهم برای شرکت‌های زنجیره مس باشد. @argbroker www.argbroker.ir

در جریان هفته منتهی به ۲۳ مرداد، بورس کالا شاهد تحولات متفاوتی در رینگ‌های مختلف بود. در رینگ پتروشیمی، آمونیاک با قیمت ۴۶۲ میلیون ریال معامله شد که نسبت به هفته‌های گذشته کاهش داشت و رقابتی برای آن شکل نگرفت. اوره نیز با وجود عدم رقابت، به قیمت ۵۳۴ میلیون ریال رسید که از میانگین ماهانه بالاتر است. اسیداستیک شفن در فضای کسری عرضه با ۸۰ درصد رقابت همراه شد و به قیمت ۱,۱۵۱ میلیون ریال معامله گردید. پلی‌اتیلن به طور میانگین ۱,۴۵۱ میلیون ریال قیمت خورد و رقابتی نداشت. در بخش آروماتیک، تنها بنزن بوعلی عرضه شد که با قیمت ۱,۲۰۶ میلیون ریال معامله گردید. سود کاستیک اروند به دلیل کسری عرضه با ۱۰۲ درصد رقابت همراه بود. سولفات سدیم شاملا بدون رقابت و با قیمت ۱۵۹.۵ میلیون ریال معامله شد. ABS شبصیر با ۱۷ درصد رقابت به قیمت ۳,۴۷۹ میلیون ریال رسید. PVC شغدیر نسبتاً ثابت بود و نسبت به قیمت پایه ۱۱۸ درصد رقابت شد. پلی‌پروپیلن نیز ۴۶ درصد رقابت خورد و به قیمت ۲,۵۰۵ میلیون ریال معامله شد. در بخش پالایش نفت، روغن پایه SN500 با قیمت ۱,۳۲۰ میلیون ریال در مقابل لوبکات با قیمت ۷۳۹ میلیون ریال قرار گرفت. فاصله خوراک از محصول برای روانکارها کاهش یافت و حاشیه سود این صنعت نسبت به گذشته تحت فشار قرار گرفت. در رینگ فلزات، اصلاح قیمت پایه باعث شد کنسانتره کچاد با ۳۱ درصد رشد نسبت به میانگین ماهانه به قیمت ۱۰۷ میلیون ریال برسد. گندله گل‌گهر نیز ۱۳۸ میلیون ریال معامله شد. آهن اسفنجی نسبتاً ثابت و در محدوده ۳۴۰ میلیون ریال بود. شمش فولادی ۶۱۵ میلیون ریال قیمت خورد. نسبت کنسانتره، گندله و اسفنجی به شمش به ترتیب ۱۷ درصد، ۲۲.۵ درصد و ۵۵ درصد بود که نشان‌دهنده تغییر وضعیت به نفع تولیدکنندگان سنگ‌آهن و گندله و باز شدن حاشیه سود آنهاست. کاتد مس تحت تأثیر رشد قیمت جهانی و دلار به ۲۲ میلیارد ریال رسید که معادل دلار توافقی ۱۵۵ هزار تومان است. با توجه به عدم امکان صادرات، قیمت کاتد با دلار توافقی معامله می‌شود که نشان‌دهنده بسته بودن مسیر صادرات است. در تالار سیمان، تغییر چندانی مشاهده نشد. قیمت پایه سیمان تیپ دو به طور میانگین تقریباً ثابت باقی ماند. تنها در ۳۵ درصد معاملات سیمان رقابت دیده شد و میانگین نرخ رقابت نیز پایین بود. @argbroker www.argbroker.ir

گزارش پیش‌بینی بازار امروز (شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵) بازار سه‌شنبه با وجود ترس از اخبار سیاسی در تعطیلی آخر هفته، ایستادگی خوبی کرد و با رشد ۱.۴۵ درصدی شاخص کل و سبزپوشی ۷۵ درصد نمادها، مسیر خود را برای رسیدن به کانال ۶ میلیونی هموار کرد. ارزش معاملات ۳۲.۷ همت و ورود پول حقیقی ۱,۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شد. اخبار مثبت از گروه پالایشی و سفر قالیباف و عراقچی به پاکستان نیز در تقویت روحیه بازار بی‌تأثیر نبود. در گذشته، هر گاه حجم معاملات به شکل غیرمتعارفی بالا می‌رفت و نوسان منفی جدی ایجاد می‌شد، بازار برای هفته‌ها و ماه‌ها روند اصلاحی می‌گرفت. اما اتفاقات اخیر نشان داد بازار به این سادگی‌ها تن به اصلاح نمی‌دهد. بازار این روزها آزمون استقامت را به خوبی پس می‌دهد و حتی با وجود عرضه‌های سنگین، به سرعت به مدار رشد بازمی‌گردد. بازار هنوز به سقف ارزش دلاری ۲۱۰ میلیارد دلاری اردیبهشت ۱۴۰۲ نرسیده و حتی ارزش ۱۰۸ میلیارد دلاری خرداد امسال را هم پاس نکرده است. بانک مرکزی با افزایش تدریجی دلار نیمایی، شکاف دلار آزاد و توافقی را کاهش داده و دولت جدید اعتقاد چندانی به نرخ‌گذاری دستوری ندارد. گزارش‌های ماهانه و فصلی چشم‌انداز سودسازی شرکتها را روشن کرده و P/Eهای آینده‌نگر در سطوح حداقلی قرار دارند. نکته کلیدی: اهمیت ارزش دلاری سهام بررسی ارزش دلاری سه نماد نشان می‌دهد که بسیاری از سهام با وجود رشد اخیر، هنوز فاصله زیادی با سقف‌های تاریخی خود دارند: کگل: ارزش دلاری این نماد از ۱۰,۲۸۰ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۱,۰۰۰ میلیون دلار در حال حاضر کاهش یافته که سقوط ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. با ارزش بازار ۱۹۰ همت، حدود ۳۰ همت سود برای امسال و ۷۰ همت برای سال مالی بعد دارد و P/E حدود ۲ واحد است. بر اساس نمودار Bradley Barometer، بازار در یکی دو هفته پیش‌رو احتمالاً سقف خواهد زد. همچنین ۸۰ روز تعطیلی بازار باید به رشد صعودی منجر می‌شد که با توجه به بسته بودن بازار، این پتانسیل به ۲۰ مرداد منتقل شده است. پیش‌بینی بازار امروز با توجه به اخبار فعلی، بازار نگران‌کننده نیست، اما شدت تقاضای هفته قبل را نخواهد داشت و فشار فروش اندکی نسبت به قبل بیشتر خواهد بود. چشم بازار به خبرهای پیش‌روست و هر خبری می‌تواند شرایط را تغییر دهد. توصیه می‌شود در خرید در صف‌های خرید احتیاط کنید و از بی‌سهمی سراغ هر گزینه‌ای نروید. در صورت کاهش افق چشم‌انداز رفع تحریم، فشار فروش در نمادهای صادراتی بیشتر و در نمادهای داخل‌محور کمتر می‌شود. @argbroker www.argbroker.ir

نبض کامودیتی‌ها - پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ بازار جهانی امروز دو چهره دارد؛ انرژی همچنان زیر سایه ریسک خاورمیانه گران مانده، اما در فلزات نشانه‌هایی از شناسایی سود دیده می‌شود. در بازار انرژی، نفت برنت با قیمت ۸۸.۹۹ دلار و نوسان مثبت اندک، در محدوده ۸۹ دلار قرار دارد. نفت WTI با ۰.۱۴ درصد کاهش به ۸۳.۱۵ دلار رسیده است. گاز طبیعی آمریکا و گاز اروپا هر دو با کاهش همراه شده‌اند. ریسک عرضه در خاورمیانه همچنان اجازه تخلیه کامل پرمیوم ژئوپلیتیک نفت را نمی‌دهد، اما نگرانی نسبت به رشد مصرف جهانی باعث شده برنت در محدوده ۸۹ دلار وارد فاز رفت‌وبرگشتی شود. نفت فعلاً نه بازار آرامی است و نه آماده موج صعودی بدون خبر تازه؛ هر خبر مرتبط با هرمز و مذاکرات ایران و آمریکا می‌تواند سریعاً جهت قیمت را تغییر دهد. در فلزات گرانبها، طلا با قیمت ۴,۳۸۳.۵ دلار و ۰.۵۷ درصد کاهش، و نقره با ۶۵.۱۰ دلار و ۰.۳۴ درصد افت همراه شده‌اند. طلا پس از جهش ناشی از کاهش تورم آمریکا در حال استراحت است. CPI سالانه آمریکا در ژوئیه به ۳.۴ درصد و تورم هسته به ۲.۵ درصد رسیده و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را پایین آورده است. افت امروز طلا فعلاً بیشتر به شناسایی سود شباهت دارد تا تغییر روند بنیادی بازار. ریسک ژئوپلیتیک نیز همچنان پشتوانه مهم فلز زرد باقی مانده است. در فلزات پایه، قیمت‌ها عمدتاً با کاهش همراه هستند. مس با ۰.۹۱ درصد افت به ۶.۵۴ دلار به ازای هر پوند رسیده، روی ۰.۵۵ درصد و نیکل ۰.۲۶ درصد کاهش یافته‌اند. آلومینیوم در سطح ۳,۳۰۶.۸ دلار قرار دارد. سنگ‌آهن حدود ۹۵.۱ دلار و فولاد چین با ۰.۳۷ درصد کاهش به ۲,۹۹۶ یوان رسیده است. با وجود افت امروز، مس طی یک ماه اخیر هنوز بیش از ۳ درصد رشد دارد و مسئله محدودیت عرضه کنسانتره و کاهش موجودی قابل دسترس همچنان در کانون بازار است. سنگ‌آهن دلاری طی یک ماه حدود ۳.۳ درصد و شاخص سنگ‌آهن چین بیش از ۷ درصد عقب‌نشینی داشته که نشان از احتیاط در بخش فولاد و ساختمان چین دارد. در محصولات پتروشیمی و کود، اوره با قیمت ۳۹۲.۵ دلار و رشد ۱.۶۸ درصدی به محدوده ۳۹۰ دلار بازگشته است. متانول چین با ۰.۶۹ درصد کاهش به ۲,۶۰۶ یوان رسیده، در حالی که پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن با رشد مثبت همراه بوده‌اند. نفتا با ۱.۵۶ درصد کاهش به ۷۳۱.۶ دلار رسیده و گوگرد رشد ۰.۷۱ درصدی داشته است. اوره بعد از اصلاح چند هفته اخیر دوباره به محدوده ۳۹۰ دلار برگشته، هرچند بازده یک‌ماهه آن حدود ۵.۵ درصد منفی است. متانول در مقیاس یک‌ماهه حدود ۴ درصد بالاتر ایستاده و پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن امروز مثبت معامله می‌شوند. بازار کامودیتی در این لحظه وارد فاز تفکیک شده است. نفت هنوز پرمیوم سیاسی دارد، طلا پشتوانه نرخ بهره و نااطمینانی ژئوپلیتیک را حفظ کرده، اما فلزات صنعتی در کوتاه‌مدت با شناسایی سود و تردید نسبت به تقاضای چین مواجه هستند. برای بورس ایران، نفت نزدیک ۹۰ دلار همچنان متغیر مهمی برای گروه پالایشی و پتروشیمی است. مس و روی در سطوح بالای فعلی برای معدنی‌ها و فلزی‌ها شرایط بنیادی مطلوبی ایجاد کرده‌اند، در حالی که افت سنگ‌آهن و فولاد چین باید در تحلیل زنجیره فولاد با احتیاط بیشتری دنبال شود. در کودهای شیمیایی نیز بازگشت اوره به حوالی ۳۹۲ دلار دوباره این گروه را در کانون توجه قرار داده است. @argbroker www.argbroker.ir

بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی آژانس اطلاعات انرژی آمریکا و تحلیل Labyrinth Consulting Services، تولید نفت خلیج فارس در جریان جنگ با کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای از حدود ۲۵.۹ میلیون بشکه در روز به ۱۶.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. این کاهش محدود به ایران نبوده و کشورهای عمده تولیدکننده از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات را نیز در بر گرفته است. @argbroker www.argbroker.ir

طلای جهانی ۴۴۰۰ دلار @argbroker www.argbroker.ir

گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ بازار سرمایه در دادوستدهای امروز با اتکا به بازگشت مقتدرانه حقیقی‌ها و ورود ۱.۸ همت نقدینگی جدید، موفق به فتح قله تاریخی ۵.۷ میلیون واحدی شد. نماگر کل بورس با رشد بیش از ۸۲ هزار واحدی، تثبیت بر فراز مرز ۵,۷۳۶,۰۰۰ واحد را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد بازار به حدود ۳۴ همت رسید و در پایان معاملات، ۷۰ درصد نمادها در محدوده مثبت دادوستد شدند. همچنین ارزش صفوف خرید دست‌نخورده در پایان بازار رقم ۱۵ همت را به ثبت رساند که نشان از تداوم برتری تقاضا دارد. بررسی تفکیکی صنایع بازار • گروه پتروپالایشی و نفتی: این صنعت در صدر گروه‌های برتر از نظر ورود نقدینگی حقیقی قرار گرفت. شپنا پس از صعود روز گذشته از منفی کامل تا صف خرید، امروز نیز با صف خرید پایدار در قیمت ۱,۱۸۳ تومان دادوستد شد و جزو لیدرهای ورود پول بود. • گروه فلزات اساسی و کانی‌های فلزی: فملی با صف خرید ۱.۷ میلیارد سهمی به ارزش بالغ بر ۳ همت در قیمت ۱,۸۲۴ تومان، اصلی‌ترین پیشران شاخص کل بود. فولاد نوسانات پرحجمی را در محدوده صفر تابلو تا افت قیمت به دلیل شایعات مالیاتی تجربه کرد که با جذب سریع عرضه توسط خریداران همراه شد. کگل با ورود ۱۰۵ میلیارد تومان پول خرد به قدمی صف خرید رسید و فزر نیز با تقاضای قوی مجددا صف خرید شد. • گروه بانکی و سرمایه‌گذاری: وتجارت پس از بازگشایی پرحجم، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پول خرد جذب کرد و با صف خرید ۱۱.۲ میلیارد سهمی (به ارزش ۸۳۵ میلیارد تومان) در صدر ورود نقدینگی کل بازار ایستاد. وبصادر با صف خرید ۳.۸ میلیارد سهمی (ارزش ۲۹۲ میلیارد تومان) و وسینا با صف ۱ میلیارد سهمی معامله شدند. ومعادن نیز از دیگر نمادهای شاخص در جذب پول حقیقی بود. • گروه خودرو و قطعات: خساپا با وجود افزایش عرضه‌ها، دادوستد پرحجمی را ثبت کرد و خودرو در محدوده ۵۹۶ ریال و حوالی صفر تابلو با حمایت ۲۵ درصدی حقوقی‌ها به کار خود پایان داد. • گروه دارویی و سایر تک‌نمادها: صنعت دارو از گروه‌های برتر در جذب نقدینگی بود. دجابر ضمن تداوم صف خرید، شاهد رقابت سنگین و معامله بلوک ۱۶.۵ درصدی خود به ارزش حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت به ونیکی رسید. در سایر گروه‌ها، توریل با سرانه خرید بسیار بالای حقیقی و تاصیکو برای هفتمین روز متوالی با صف خرید همراه بودند. جزئیات و آمار کلی معاملات • شاخص کل بورس: ۵,۷۳۶,۵۱۲ واحد (افزایش ۸۲,۳۳۵ واحدی / ۱.۵ درصد) • شاخص کل هم‌وزن: ۱,۶۰۴,۹۲۳ واحد (افزایش ۱۷,۷۴۷ واحدی / ۱.۱ درصد) • شاخص کل فرابورس: ۴۵,۹۲۹ واحد (افزایش ۴۹۷ واحدی) • ارزش معاملات خرد: ۳۳.۸ تا ۳۴ همت • خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۱,۷۹۰ میلیارد تومان • صنایع برتر در ورود پول: نفتی، کانی فلزی، دارویی • نمادهای پیشرو در ورود پول: وتجارت، ومعادن، شپنا • آرایش کلی بازار: ۷۰ درصد نمادها مثبت / ارزش صفوف خرید پایانی: ۱۵ همت نکات کلیدی و چشم‌انداز • تثبیت بر فراز سقف جدید: عبور پرقدرت شاخص کل از کانال ۵.۷ میلیون واحد همراه با رشد ۱.۱ درصدی شاخص هم‌وزن، از همگرایی کلیت بازار در مسیر صعودی حکایت دارد. • تمرکز نقدینگی روی لیدرهای بنیادی: معامله سنگین بلوک دجابر و استقبال از نمادهای گروه پالایشی و بانکی، جریان سرمایه را به سمت شرکت‌های بزرگ و سودده هدایت کرده است. • قدرت‌نمایی خریداران حقیقی: جذب سریع عرضه‌ها در نمادهایی چون فولاد و وتجارت نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بالای فعالان حقیقی در قیمت‌های فعلی است. • پیش‌بینی معاملات فردا: با توجه به ماندگاری ۱۵ همت صف خرید در پایان بازار و حجم مناسب معاملات خرد، انتظار می‌رود روند پرتقاضا و مثبت بازار در روز چهارشنبه نیز تداوم داشته باشد. @argbroker www.argbroker.ir

بر اساس بررسی روند تاریخی شاخص کل بورس طی ۳۵ سال اخیر، دو نوع سیکل قیمتی قابل شناسایی است. سیکل‌های اصلاحی که اغلب به صورت رنج و زمانی رخ داده‌اند و سیکل‌های صعودی که با شیب تند و پرشتاب همراه بوده‌اند. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد سیکل اصلاحی اخیر که حدود ۶ سال به طول انجامیده، به نظر می‌رسد به پایان رسیده و بازار وارد فاز جدیدی از سیکل صعودی شده است. در صورت تداوم این الگو و شباهت به سیکل‌های صعودی پیشین، احتمالاً این روند در دو تا سه سال آینده با شتاب قابل توجهی ادامه خواهد یافت. @argbroker www.argbroker.ir

تقاضا لحظه به لحظه در حال افزایش است و امروز سورپرایزی زیبا برای اهالی بازار رقم خورد. ۱۵ همت صف خرید پشت درهای بسته بازار در انتظار عرضه است. خریداران امروز قدرت بالایی دارند و منفی‌ها را چنان می‌خرند که سهام به صفر تابلو می‌رسد. ۷۶ درصد بازار سبزپوش شده است. @argbroker www.argbroker.ir

شاخص کل با قدرت در حال عبور از مقاومت‌هاست. ارزش معاملات خرد در ۳۰ دقیقه ابتدایی از ۱۳ همت عبور کرده است. نماد خودرو تا نزدیکی صف فروش عقب‌نشینی کرده و در محدوده صفر تابلو معامله می‌شود. در صندوق‌های اهرمی، موج دوباره به صف خرید بازگشته، اهرم در رنج مثبت قرار دارد و نارنج همچنان تحت فشار است. @argbroker www.argbroker.ir

قیمت نفت بیش از 5 درصد افزایش یافت، در حالی که نگرانی‌ها در مورد مذاکرات مربوط به باز شدن تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. @argbroker www.argbroker.ir

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۱۹ مرداد ۱۴۰۵* بازار سرمایه در چهارمین روز معاملاتی هفته، پس از هضم عرضه سنگین روز گذشته، مجدداً به مدار صعودی بازگشت. تقاضای فعال در کلیت نمادها موجب سبزپوشی ۷۲ درصدی بازار شد و برتری تقاضا تا پایان ساعت معاملات حفظ گردید. ارزش معاملات خرد به ۳۶.۷ همت رسید و بیش از ۲.۲ همت نقدینگی جدید توسط حقیقی‌ها وارد گردونه معاملات شد. ارزش اردرهای خرید در پایان بازار به ۱۵.۵ همت رسید، در حالی که سفارش‌های فروش به زیر ۱ همت (۸۵۵ میلیارد تومان) افت کرد. همچنین تعداد صف‌های خرید از ۱۲۱ به ۳۵۴ نماد افزایش و صف‌های فروش از ۱۱۳ به ۵۶ نماد کاهش یافت. بررسی تفکیکی صنایع بازار • گروه خودرو و قطعات: خساپا پس از معامله ۱.۳ میلیارد سهم، با جهش ۵ درصدی و تشکیل صف خرید سنگین ۵ میلیارد سهمی (به ارزش ۲۶۸ میلیارد تومان) لیدر تقاضا در این گروه شد. خودرو نیز پس از نوسانات ابتدایی، رشد ۱.۵ درصدی را ثبت کرد و به سمت صف خرید پیش رفت. • گروه پتروپالایشی: شبندر پس از بازگشایی با رشد ۱۰ درصدی در قیمت ۱,۲۶۸ تومان، بلافاصله به صف خرید نشست. شپنا نیز با حمایت ۵۶ درصدی حقوقی‌ها، چرخش کاملی از منفی کامل به سمت صف خرید را تجربه کرد. نمادهای تاپیکو و شکام نیز با تشکیل صف‌های خرید پایدار، تقاضای بالایی را جذب کردند. • گروه فلزات اساسی و معدنی: فولاد با جذب ۱۳۶ میلیارد تومان پول خرد و رشد ۱.۳ درصدی در محدوده ۲۳۴ تومان معامله شد. فملی نهمین روز متوالی صف خرید را در قیمت ۱,۷۷۱ تومان با برتری ۳.۲ برابری تقاضای حقیقی سپری کرد. در بخش سنگ‌آهن و معدن، کگل (یازدهمین روز صعود متوالی)، ومعادن (ششمین روز صف خرید) و کچاد با اهرم خرید حقیقی‌ها در آستانه صف خرید دادوستد شدند. • گروه بانکی و چندرشته‌ای: وتجارت تنها پس از ۴ دقیقه معامله در قیمت ۷۲۱ ریال به صف خرید سنگین رسید. شستا با حمایت ۴۷ درصدی حقوقی‌ها تا ۲۷۰ تومان صعود کرد و صف خرید شد. وبصادر و وکغدیر نیز با برتری مطلق تقاضای حقیقی صفوف خرید قدرتمندی را به نمایش گذاشتند. جزئیات و آمار کلی معاملات • ارزش معاملات خرد: ۳۶.۷ همت • خالص ورود نقدینگی حقیقی: بیش از ۲.۲ همت • سهم نمادهای مثبت: ۷۲ درصد کل بازار • وضعیت صفوف معاملات: ۳۵۴ صف خرید (به ارزش ۱۵.۵ همت) در برابر ۵۶ صف فروش (به ارزش ۸۵۵ میلیارد تومان) • سرانه خرید به فروش حقیقی: تغییر از ۷۳ به ۹۵ میلیون تومان در شروع بازار به ۱۰۰ به ۹۰ میلیون تومان در پایان معاملات (تفوق خریداران) نکات کلیدی و چشم‌انداز • چرخش سریع از منفی به مثبت: برگشت پرقدرت نمادهایی نظیر شپنا و فولاد از محدوده‌های منفی به صف خرید، نشان‌دهنده نقدینگی بالا و تعمیق تقاضا در بازار است. • تثبیت سرانه خرید حقیقی: چربیدن سرانه خرید حقیقی‌ها در پایان معاملات، قدرت نقدینگی خرد در هضم عرضه‌های روزانه را به اثبات رساند. • همراهی حقوقی‌ها در بازگشایی‌ها: مشارکت فعال حقوقی‌ها در نمادهایی مانند شبندر و شستا توانست دامنه نوسان مثبت را تثبیت کند. • پیش‌بینی معاملات فردا: با توجه به برتری ۱۵.۵ همتی سفارش‌های خرید در برابر عرضه‌های زیر ۱ همت و روند صعودی شاخص‌های اصلی، انتظار می‌رود بازار در روز سه‌شنبه نیز معاملاتی پرتقاضا و منطبق بر بسته‌شدن صف‌های خرید امروز را آغاز کند. @argbroker www.argbroker.ir

نمادهای فاراک و دالبر با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شوند. همچنین نمادهای وپارس، ثفارس، ثنوسا، وسینا و ثتران با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهند شد. @argbroker www.argbroker.ir

شاخص دلار در حدود ۹۹.۶ نوسان دارد و تحت تأثیر داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده است. قیمت طلا با رشد بیش از ۷ درصدی در هفته گذشته، بالای ۴,۳۰۰ دلار باقی مانده و نقره نیز نزدیک به ۶۴ دلار معامله می‌شود. داده‌های اشتغال آمریکا در ماه جولای نشان داد که اقتصاد به طور غیرمنتظره‌ای ۲۳ هزار شغل از دست داده و احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر به ۴۴ درصد کاهش یافته است. نفت برنت بالای ۸۴ دلار قرار دارد و عدم قطعیت درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. مس به زیر ۱۴,۱۰۰ دلار کاهش یافته و از سطوح رکورد هفته گذشته اصلاح کرده است. @argbroker www.argbroker.ir

گزارش پیش‌بینی بازار امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵) بازار روز گذشته نمایشی از تضادهای مطلق را به اجرا گذاشت. روزی که با طوفانی از تقاضا و صف‌های خرید ۳۰ همتی آغاز شد و نشان از عطش بی‌پایان بازار برای تداوم مسیر صعودی داشت. اما یک موج عرضه دور از انتظار در دقایق نخستین، بسیاری از نمادها را از اوج صف‌های خرید به دامنه‌های منفی کشاند. اختلالات مکرر در سامانه‌های معاملاتی، ضربه نهایی را وارد کرد تا بخش بااهمیتی از رشد خیره‌کننده ۱۱۰ هزار واحدی شاخص در میانه راه قربانی شود. با این حال، طرف تقاضا ایستادگی ستودنی از خود نشان داد. جهش ۲۳۰ درصدی ارزش معاملات و ثبت رکورد ۶۳ همت، گواهی بر عمق قدرت خریداران است. خروج ۷ همت نقدینگی حقیقی ثبت شد، اما حفظ ۴۰ هزار واحد از رشد شاخص کل، تداوم قدرت‌نمایی ۷ همتی صف‌های تقاضا و سبزپوش ماندن ۴۶ درصد بازار، پیامی روشن داشت: بازار به این سادگی افسار روند صعودی خود را رها نخواهد کرد. فشار عرضه در بازار یکشنبه پدیده‌ای چندوجهی است. زمزمه‌هایی مبنی بر حصول توافق میان ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز به گوش می‌رسد، اما تأخیر در انتشار خبر نهایی و وجود گره‌های فنی در متن اصلی توافق، طیفی از معامله‌گران ریسک‌گریز را به شناسایی سود واداشته است. اختلالات زیرساختی نیز عامل دیگری بود که عملاً عدالت معاملاتی را از بین برد. همچنین از منظر تکنیکال، بازگشت قیمت به سطح شکسته شده برای «تست کردن» مجدد، امری طبیعی است و این اصلاح قیمتی نه یک سقوط، بلکه یک توقف برای تجدید قوا محسوب می‌شود. در نهایت، شنیده‌های تأییدنشده حکایت از هماهنگی‌هایی برای عرضه و کنترل شتاب صعودی بازار دارد؛ سیاستی که حتی نمی‌تواند مسیر اصلی بازار را تغییر دهد، چراکه اراده نقدینگی موجود قوی‌تر از دستورات پشت پرده است. با توجه به رکورد ارزش معاملات و حفظ بخش قابل‌توجهی از رشد شاخص، به نظر می‌رسد بازار امروز با ادامه نوسانات مثبت همراه باشد. هرچند ابهام در سرنوشت حجم‌های امروز و تعطیلی پیش‌رو، ریسک‌گریزها را در مقام فروش نگه می‌دارد، اما ایستادگی تقاضا و صف‌های خرید سنگین، مانع از شکل‌گیری یک اصلاح عمیق خواهد شد. تا پایان هفته، بازاری مردد اما پرحجم پیش‌بینی می‌شود. در گروه فلزی، فولاد مبارکه در محدوده ۲۱۵ تومانی حمایت مناسبی دارد و فملی نیز به پشتوانه مس ۱۴,۰۰۰ دلاری، همچنان مورد توجه است. توصیه می‌شود پرتفوی خود را با شناسایی نمادهای دارای P/E جذاب و گزارش‌های ماهانه قوی، به سمت سهم‌هایی هدایت کنید که بر پایه سودآوری عملیاتی رشد می‌کنند. @argbroker www.argbroker.ir

شرکت احیا استیل فولاد بافت روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در فرابورس ایران عرضه اولیه می‌شود. نماد معاملاتی این شرکت «احیا» است و روش عرضه به صورت ترکیبی خواهد بود. قیمت ارزش‌گذاری این سهم ۲,۵۸۲ ریال تعیین شده است. در این عرضه اولیه، مجموعاً ۲,۵۶۶,۲۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت عرضه می‌گردد. مرحله اول (روش حراج): ۸۵۳,۲۶۱,۵۰۰ سهم (۱.۳۳ درصد از سهام شرکت) به سرمایه‌گذاران واجد شرایط تعلق می‌گیرد و حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی ۱۰,۶۶۶,۰۰۰ سهم است. مرحله دوم: ۱,۷۱۲,۹۳۸,۵۰۰ سهم (۲.۶۷ درصد از سهام شرکت) به روش قیمت ثابت عرضه خواهد شد و حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی ۳,۵۰۰ سهم می‌باشد. @argbroker www.argbroker.ir

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، ساعت پایان معاملات بازارهای مالی بورس کالا از روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه به ساعت ۱۸ افزایش یافته است. این تغییر شامل بازار صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله خواهد بود. @argbroker www.argbroker.ir

در جریان معاملات امروز، صندوق‌های درآمد ثابت با ارزش معاملات ۳۳.۵ همت و خروج نزدیک به ۱.۲ همت پول حقیقی مواجه شدند. در مقابل، صندوق‌های طلا با ارزش معاملات ۷.۲ همت و ورود ۱۷۲ میلیارد تومانی پول حقیقی همراه شدند. به عبارتی، حدود ۳ درصد از ارزش معاملات روز جاری را ورود پول به صندوق‌های طلا تشکیل داده است. @argbroker www.argbroker.ir

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۱۸ مرداد ۱۴۰۵* بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته شاهد ثبت یک رکورد تاریخی در ارزش معاملات خرد (فراتر از ۶۵.۵ همت) و جابه‌جایی سنگین مالکیت میان فعالان بازار بود. پس از رالی صعودی روزهای گذشته، ورود بازار به محدوده مقاومت‌های روانی و شناسایی سود توسط معامله‌گران خرد، موجی از افزایش عرضه‌ها را به‌ویژه در گروه‌های خودرویی و فلزی ایجاد کرد. با این حال، خریدهای حمایتی حقوقی‌ها و تداوم تقاضا در برخی نمادهای شاخص‌ساز اجازه افت سنگین به نماگر کل نداد تا شاخص کل با رشد ۳۹,۶۲۴ واحدی در محدوده ۵.۵۵ میلیون واحد آرام گیرد. در این روز خالص خروج پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی به حدود ۶.۹ همت رسید و آرایش بازار به سمت تعادل همراه با برتری نسبی عرضه‌ها (۴۰ درصد نمادها مثبت) تغییر فاز داد. *بررسی تفکیکی صنایع بازار* • گروه خودرو و قطعات: بزرگ‌ترین موج عرضه‌های روز جاری در این صنعت شکل گرفت. نمادهای خساپا و خودرو پس از جابه‌جایی حجم‌های بسیار سنگین (به ترتیب ۷.۷ میلیارد و ۱۷ میلیارد سهم) با صف فروش مواجه شدند؛ اگرچه حمایت حقوقی‌ها (بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد در نقش خریدار) بخش عمده‌ای از عرضه‌ها را جذب کرد. • گروه فلزات اساسی و معدنی: نماد فولاد روز پرنوسانی را سپری کرد؛ این نماد پس از نوسان از محدوده مثبت تا صف فروش، با جمع‌آوری صف و خریدهای حمایتی حقوقی در محدوده منفی ۲ درصد دادوستد شد و جذب ۹۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی را به ثبت رساند. نماد فزر روند صعودی قدرتمند خود را حفظ کرد و وکغدیر نیز با وجود عرضه‌های سنگین مجدداً با صف خرید همراه شد. • گروه بانکی و ارتباطات: نماد اخابر پس از معاملات پرحجم ۵.۵ میلیارد سهمی، صف خرید ۴۱۳ میلیون سهمی خود را حفظ کرد. در گروه بانکی، وسینا و وبصادر با تقاضای پایدار و تشکیل مجدد صف خرید همراه بودند، در حالی که سیسکو تا آستانه صف خرید پیش رفت. • گروه پتروشیمی و شیمیایی: تاپیکو و بوعلی پس از عرضه کامل صفوف خرید ابتدایی، با حمایت حقوقی‌ها مجدداً به مدار مثبت و صف خرید بازگشتند. شکام و پترول نیز بازگشت تقاضا از محدوده‌های منفی به صفر تابلو و صف خرید را تجربه کردند. *جزئیات معاملات* • شاخص کل بورس: ۵,۵۵۹,۹۶۰ واحد (افزایش ۳۹,۶۲۴ واحدی / ۰.۷ درصد) • شاخص کل هم‌وزن: ۱,۵۷۳,۸۵۰ واحد (افزایش ۲۵۷ واحدی / متعادل) • شاخص کل فرابورس: ۴۵,۰۵۳ واحد (افزایش ۲۲ واحدی) • ارزش معاملات خرد: ۶۵.۵ تا ۶۵.۷ همت (ثبت رکورد تاریخی بازار سرمایه) • حجم معاملات خرد: ۱۷۷.۴ میلیارد سهم • خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۶,۹۰۹ میلیارد تومان (۴.۴ همت از سهام / ۲.۵ همت از صندوق‌های سهامی) • آرایش کلی بازار: ۴۰ درصد نمادها مثبت / ۲۰۲ صف خرید (ارزش ۴.۵ همت) / ۱۳۷ صف فروش (ارزش ۱.۵ همت) *نکات کلیدی و چشم‌انداز* • دست‌به‌دست شدن تاریخی سهام: ثبت ارزش معاملات ۶۵.۵ همتی نشان‌دهنده نقدشوندگی فوق‌العاده بازار و دست‌به‌دست شدن سهام میان سهامداران کوتاه‌مدتی و خریداران تازه‌نفس است. • سیو سود و خروج پول حقیقی: خروج ۶.۹ همت نقدینگی خرد پس از رشد‌های متوالی روزهای گذشته، رفتاری طبیعی در جهت شناسایی سود و تعدیل هیجانات خرید محسوب می‌شود. • ورود فعالانه سهامداران عمده و حقوقی: حضور پررنگ حقوقی‌ها در سمت خرید نمادهای بزرگ خودرویی و پالایشی مانع از افت شدید قیمت‌ها و ایجاد صف‌های فروش پایدار شد. • پیش‌بینی معاملات فردا: با توجه به فروریختن هیجان اولیه خرید و ثبت حجم‌های سنگین عرضه در لیدرهای خودرویی و فلزی، انتظار می‌رود بازار در روز دوشنبه روندی متعادل، دست‌به‌دست و همراه با ارزیابی مجدد گروه‌های مختلف را به نمایش بگذارد. @argbroker www.argbroker.ir

زمانبندی معاملات بازار سرمایه به شرح زیر است: بازار سهام، صندوقهای سهامی، حق تقدم و قراردادهای اختیار معامله سهام: پیشگشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰. صندوقهای درآمد ثابت: پیشگشایش ۸:۲۵ تا ۸:۳۰ و معاملات ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰. صندوقهای املاک و مستغلات، تسهیلات اوراق مسکن و بدهی: پیشگشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰. صندوقهای سپرده کالایی انرژی: پیشگشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰. صندوقهای طلا، نقره، زعفران و گواهی کالایی: پیشگشایش ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ و معاملات ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰. @argbroker www.argbroker.ir