카르페 DM

2026년 1분기 동안 태양광과 에너지 저장 장치를 합쳐 미국 전력망에 추가된 전체 신규 발전 용량의 91%를 차지했습니다. 이는 두 기술을 합산한 분기별 점유율로는 역대 최고치입니다. 태양광은 지난 5년간 미국 신규 발전 용량의 주요 공급원으로서의 추세를 이어가고 있으며, 대규모 배터리 저장 장치 설치 또한 가속화되고 있습니다. 2026년 5월, 미국의 월간 태양광 발전량이 역사상 처음으로 석탄 발전량을 넘어섰습니다. 10년 전만 해도 태양광 발전은 미국 에너지 구성에서 미미한 비중을 차지했지만, 현재는 미국 전체 전력 수요의 약 13%를 공급하고 있습니다.

<올해 상반기 중국 태양광> 폴리실리콘 생산량 53만 8천 톤 (전년 동기 대비 9.8% 감소) 폴리실리콘 가격 7월 초 1월 대비 42.3% 하락 웨이퍼 생산량 293GW (전년 동기 대비 7.3% 감소) 웨이퍼 가격 7월 초 1월 대비 28.7% 하락 셀 생산량 260.7GW (전년 동기 대비 21.9% 감소) 셀 가격 7월 초 1월 대비 27.7% 하락 모듈 생산량 201.3GW (전년 동기 대비 35.1% 감소) 모듈 가격 7월 초 1월 대비 3.0% 상승

이번 퍼스트솔라 자료 뒤에 컨퍼런스 콜 Q&A 질문 요약본을 넣어뒀습니다. 퍼솔 컨콜에서 Section 232에 대해 언급된 내용을 제가 정리해보면, 1) 아직 어떤 방식으로 나올지는 유동적이다(결정된 바가 없다) 2) 우리에게 무조건 유리한 방향으로 나올 것인지도 확실치는 않다 3) 발표 시점이 8월이 될지 9월로 연기될지는 우리도 확신할 수 없다(우리도 시장에서 아는 만큼만 알고 있는 상황이다) 발표시점에 대해 질문한 애널리스트에 따르면, 9월로 연기될 경우에는 중간선거에 너무 가까워져 추가 연기될 가능성이 높아진다. 따라서 8월에 발표될 것이다. 라고 보고 있는 듯 했습니다.

대만, 공격적 해상풍력 목표 제시 -2039년까지 최대 27.9GW 누적 설치 -2035년까지 18.3~19.9GW, 2030년까지 10.9GW, 2025년말 기준 누적 설치량은 3.4GW -매 4년마다 8GW의 입찰 시행 -테크기업들의 RE100 수요와 2050 넷제로 달성을 위한 조치 -최근 인플레이션 우려로 예상 대비 개발이 지연되고 있지만, 대만 해상풍력 시장의 중장기 정책 지원 견조함 확인. 국내 관련업체들에게도 긍정적 https://oceaneconomist.com/articles/taiwan-offshore-wind-roadmap-2039

#풍력, #전력, #대만, #전선 Taiwan Aims to Boost Offshore Wind Power Eightfold by 2039 💡 Comment: 대만은 2039년까지 해상풍력 설비를 최대 27.9GW로 확대할 계획입니다. 2035년 목표는 18.3~19.9GW이며 지난해 설치 용량은 3.4GW였습니다. 공급망 비용과 인허가 부담이 이어지는 가운데 에너지 수입 의존도 완화 필요성이 확대 정책의 배경으로 제시됐습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/taiwan-aims-to-boost-offshore-wind-power-eightfold-by-2039

#전력, #재생에너지, #프랑스, #원전 France Set to Pay a Record €9.75 Billion in Aid to Renewables 💡 Comment: 프랑스의 재생에너지 보조금은 2025년 73억3,000만유로에서 2027년 97억5,000만유로로 늘어날 전망입니다. 정부는 태양광·풍력·바이오가스 사업을 확대해 전력 공급과 낮은 가격을 유지하고 화석연료 전환과 데이터센터 유치를 지원할 계획입니다. 보조금 증가는 국가부채와 저탄소 전력 공급 과잉 속에서 정치적 논란을 키우고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-22/france-set-to-pay-a-record-9-75-billion-in-aid-to-renewables

정부 2040년 재생에너지 220GW 목표 -2025년말 기준 재생에너지 누적 설비 용량 33.2GW에 불과. 연평균 12GW 설치 목표 -태양광 2025년말 30.8GW에서 2030년 87.0GW에 이어 2040년 159.5GW까지 확대. 육상풍력과 해상풍력도 지난해 말 각각 2.1GW, 0.4GW에서 2040년 15.5GW, 45.0GW로 대폭 확대 -12차 전력수급기본계획의 재생에너지 부문 초안 수준으로 해석. 이 수치는 11차 전력수급기본계획상의…

정부 2040년 재생에너지 220GW 목표 -2025년말 기준 재생에너지 누적 설비 용량 33.2GW에 불과. 연평균 12GW 설치 목표 -태양광 2025년말 30.8GW에서 2030년 87.0GW에 이어 2040년 159.5GW까지 확대. 육상풍력과 해상풍력도 지난해 말 각각 2.1GW, 0.4GW에서 2040년 15.5GW, 45.0GW로 대폭 확대 -12차 전력수급기본계획의 재생에너지 부문 초안 수준으로 해석. 이 수치는 11차 전력수급기본계획상의 2038년 태양광 77.2GW, 풍력 40.7GW 누적 목표설치량 대비 크게 증가하는 것 "들쭉날쭉 재생에너지"는 이제 글로벌 메인 스트림입니다. ESS라는 지원군을 확보했기 때문인데요. 어느 국가나 재생에너지+BESS가 신규 발전 설비의 80~90% 수준을 차지합니다. 더군다나 AI 에너지 플랫폼 기술의 확대는 재생에너지의 초단위 틈새도 극복하는 단계로 나가고 있습니다 https://www.hankyung.com/article/2026071928991

그는 “수요가 폭발하고 있으니 저희는 용인 클러스터의 다음 단계를 준비해야 할 필요성이 있는 것”이라며 “정부 혹은 지자체가 인프라를 만들어줘야 하는데, 그 권한을 갖고 있는 곳에서 잘 해주면 그곳에 짓겠다는 것”이라고 말했다. 최 회장은 “정부는 호남이 가장 좋다고 판단한 것이고 저는 그렇게 되기를 기대한다는 것”이라며 “현재로서는 (호남 지역보다) 대한민국에 이 조건을 완벽하게 충족하는 다른 곳을 찾지는 못 하고 있다”고 했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006332561 #호남 #전력인프라 #전력기기 #신재생 #SK이터닉스 #태양광 #HD현대에너지솔루션 #에스에너지

국내산 태양광에 주목 #HD현대에너지솔루션 #에스에너지

대한민국에도 AMPC가 도입됩니다. 감격적이네요. 태양광, 배터리는 유력하고, 풍력, 그린수소 등으로 확산될 수도 있습니다 국내 적자 기업들에 대한 지원이 어떻게 진행될지에 따라 효과는 더 극대화될수 있습니다

[하반기 경제] 국내생산세액공제 도입…해외공급망 투자 확대 태양광을 시작으로 에너지안보와 관련된 산업에 생산세액공제가 도입됩니다.국내 생산·판매량에 생산단위별 적정 단가를 곱해 산출한 금액을 법인세나 소득세에서 공제하는 방식이다. 생산 초기 결손으로 세액공제 혜택을 받기 어려운 기업에 대해서는 국내 생산을 유도할 수 있는 별도 지원 방안을 검토할 예정이다. 해외 제품보다 원가 경쟁력이 떨어지는 고위험 경제안보품목에는 국내 생산 기반을 유지할 수 있도록 내년 상반기까지 국내생산보조금을 지속해 지급한다. 100GW 재생에너지 설치도 조기 달성 목표 https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260714013900016

반도체 메가 프로젝트의 핵심은 '전력' 모소밤부님, 메르님 블로그 https://blog.naver.com/bambooinvesting/224331363102 https://blog.naver.com/ranto28/224330803298 #HD현대에너지솔루션 #OCI홀딩스 #씨에스윈드 #SK오션플랜트 #SK이터닉스 #신재생 #태양광 #풍력 #산일전기 #제룡전기 #세명전기 #보성파워텍 #전력기기

마이크론의 미국 재생에너지 100%가 우리에게 주는 시사점 -마이크론은 현재 뉴욕 4개, 아이다호 2개의 펩을 신설하고 있어 -최소 2GW 이상의 신규 전력원 필요 -100% 재생에너지 사용을 확정하고 뉴욕주로부터는 55억달러의 보조금도 수령. GreenCHIPS 법에 따라 20년간 100% 재생에너지로 운용 강제 마이크론은 하고 전닉은 안된다? 어이가 없는 주장입니다 https://esd.ny.gov/micron-green-chips-sustainability-requirements

"약 10년 전 대만도 양당 간의 에너지 정책 차이로 인한 정치적 논쟁을 겪었습니다. 하지만 지금 대만에는 '재생에너지가 필요하고 해상풍력이 필요하다'는 컨센서스가 존재합니다. 해상풍력은 단순히 에너지 정책의 일환이 아니라 우리 반도체 및 하이테크 산업의 경쟁력, 나아가 안보와 직결돼 있기 때문입니다." https://n.news.naver.com/article/008/0005373567?sid=101 #신재생 #태양광 #풍력 #반도체

반도체 생산 전력은 원전? ㅎㅎ 구닥다리 얘기입니다 TSMC가 재생에너지 구매 계약을 7GW 이상한 것은 너무 많이 언급되었구요 우리의 직접 경쟁자인 미국 마이크론. 2025년말 기준 미국 사업장의 재생에너지 전력 목표 비중이 100%입니다 https://www.sustainabilityreports.com/micron-technology/2026/sustainability-report

금일 신재생, 전력기기 섹터 액션 https://blog.naver.com/skel7800/224329832789 #HD현대에너지솔루션 #OCI홀딩스 #씨에스윈드 #SK오션플랜트 #SK이터닉스 #신재생 #태양광 #풍력 #산일전기 #제룡전기 #세명전기 #보성파워텍 #전력기기

업계 초기에는 백악관이 무역 구제 조치를 시행하는 공식 대통령 행정 명령인 제232조 폴리실리콘 관련 선언을 6월 말까지 발표할 것으로 예상했습니다. 그러나 정책 검토 결과, 공식 선언은 8월 초에 발표될 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다. https://pv-magazine-usa.com/2026/06/22/u-s-polysilicon-232-decision-delayed-to-august-while-45x-extension-draft-pushes-past-midterms-says-roth-capital-partners/ #태양광 #폴리실리콘 #OCI홀딩스

<KUVIC 증권 리포트> 북비즈니스에서 "2026년 조달규모와 각 회사별 마진을 고려했을 때, 미래에셋증권은 1,000억원, 한국금융지주 4,400억원, NH투자증권 1,500억원, 키움증권 250억원의 이익 기여를 할 것으로 추정" '1분기 발행어음 평균잔액은 한국금융지주 20조 9,395억원으로 미래에셋증권 9조 9,758억원의 2배 이상' #미래에셋증권 #한국금융지주 #NH투자증권 #키움증권