엔지니어뷰

[기업][삼성SDI] 삼성SDI 중국 점유율을 뺏어오기 시작할 것 [종목] 삼성SDI | KOSPI 편입 종목 [최근 주가 현황] 현재가 약 26,800원대 (차트 기준) [주가 추이] 최근 기간 동안 25,000원대에서 26,000원대로 완만한 상승세를 보이고 있으며, 연중 범위는 약 80원~430원대의 변동폭을 기록 중입니다. [거래량 현황] 일일 거래량이 400,000~1,200,000주 규모로 안정적인 유동성을 유지하고 있습니다. --- ※ 제공된 자료가 차트 형식의 기술적 데이터만 포함되어 있어, 투자의견, 목표주가, 핵심 투자포인트, 실적 전망 등 기본적인 애널리스트 리포트 내용이 부재합니다. 더 상세한 분석을 위해서는 증권사의 실질적인 리포트 텍스트가 필요합니다. 🔗 원문보기 https://stockinfo7.com/stock/report/url/136228

🔷 AI 인프라 다음 승부처는 ‘연결’…반도체 다음은 광통신 https://www.junggi.co.kr/news/articleView.html?idxno=37443 AI 인프라 경쟁의 중심이 GPU·HBM 확보에서 수만 개의 GPU를 효율적으로 연결하는 네트워크 기술로 확장되고 있습니다. 📌 왜 광통신인가? AI 데이터센터의 전송속도가 800Gbps 이상으로 높아지면서 기존 구리선은 전력소모·전송거리·발열 측면에서 한계가 커지고 있습니다. 이에 전기신호를 빛으로 전환하는 광통신 기술이 핵심 인프라로 부상하고 있습니다. ① 광트랜시버 → ② CPO → ③ 광 I/O 광트랜시버: 랙 간 고속·장거리 데이터 전송 CPO: 광학 엔진과 스위치 칩을 한 패키지로 통합 광 I/O: GPU 칩의 입출력 단계까지 광통신 적용 특히 CPO는 기존 대비 최대 3.5배 전력효율 개선 가능성이 제시됐으며, 글로벌 CPO 시장은 2024~2030년 연평균 38% 성장 → 5.8억달러 규모가 전망됩니다. 📌 글로벌 빅테크도 광통신 투자 확대 NVIDIA는 루멘텀·코히런트에 각각 20억달러를 투자했고, Meta는 코닝과 60억달러 규모 광섬유 공급계약을 체결하는 등 AI 인프라 투자가 네트워크 영역으로 확대되고 있습니다. 📌 국내 관련주 대한광통신 — 광섬유→광케이블 수직계열화. 미국 AI 인프라용 초고밀도 광케이블 공급계약 확보 오이솔루션 — 1.6Tbps급 광트랜시버 개발 완료 빛과전자 — 1.6Tbps급 광트랜시버 개발 완료 옵티코어 — 광트랜시버 사업 영위 👉 핵심 포인트 GPU·HBM → 광트랜시버 → CPO → 광 I/O AI 데이터센터 규모가 커질수록 단순히 GPU를 많이 확보하는 것보다 GPU와 GPU를 얼마나 빠르고 전력 효율적으로 연결하느냐가 중요해지고 있습니다. 향후에는 광케이블·광트랜시버를 넘어 CPO·실리콘 포토닉스·광 I/O로 기술 중심이 이동하는지가 핵심입니다. 🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS 👉 https://t.me/aris1031

[현대차, 로봇 생태계 구축: 아틀라스 설계 원칙은 자동차 공급망과의 호환성] 안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.   모빌리티 업종의 주가가 정신을 못 차릴 정도로 하락한 후, 오랜만에 현대차를 중심으로 강한 회복세를 기록 중입니다. 1) 6월 고점 대비 거의 반토막 날정도 하락하면서, 8월 26일 현대차의 CEO Investor Day를 앞두고 유입된 저가 매수세와, 2) 현대차그룹이 기존 자동차 협력사를 아틀라스 양산 공급망에 편입한다는 언론 보도가 트리거 입니다.    아틀라스는 원가를 낮추고 빠른 양산을 위해 자동차 공급망과의 호환성을 목표로 설계되었습니다. 언론에 따르면 약 200여 개의 현대차 협력사가 휴머노이드 사업 계획서를 제출하였습니다. 또한 현대모비스는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 바디 액추에이터에 대한 공급망이 확정되었다고 언급한 바 있습니다. 공급망이 갖춰짐에 따라 하반기에는 로봇 생산 공장 건설 일정도 발표될 것으로 예상됩니다. ■ 원가 하락은 대량 생산이 Key - 로봇 하드웨어 원가 목표: 2만~3만달러. - 자동차 부품사, 로봇 Value Chain으로 유리한 이유: 1) 액추에이터, 센서, 감속기 기어, 배터리 팩 등 다양한 전기전자 부품을 로봇에 적용할 수 있음. 2) 이러한 부품을 자동차/전기차 에 납품하면서 대량 생산 체제를 갖추고 있음. 3) 생산 설비와 기반 기술을 갖추고 있어 추가 투자 비용을 줄일수 있음. - 보스턴다이내믹스 Value Chain: 액추에이터(현대모비스, HL만도), 기어류(네오오토, 디아이씨), 배터리(LG엔솔), 바디모듈(에스엘, 화신), 관제 및 A/S(현대오토에버)  (2026/8/14일 공표자료)

https://naver.me/5K61EiRu

프런티어 AI 모델이 중국 오픈 모델보다 실제 사용 비용이 낮을 수 있다는 연구 : AlphaSense가 금융 분석 질문 246개를 대상으로 테스트한 결과, GPT-5.6 Sol과 Opus 4.8이 Kimi K3, GLM-5.2보다 높은 품질과 낮은 실제 작업당 비용 기록 : GPT-5.6 Sol은 Kimi K3 대비 중앙값 기준 비용이 약 13% 낮으면서 답변 품질은 약 20% 높았고, Opus 4.8은 비용이 약 절반이면서 품질은 13% 높게 나타남 : 핵심은 토큰당 가격이 아닌 작업 완료에 필요한 총 토큰량. Kimi K3의 출력 가격은 100만 토큰당 $15로 Opus 4.8 $25, Sol $30보다 저렴하지만, 프런티어 모델이 더 적은 토큰으로 작업을 완료하면서 실제 비용 역전 : 이는 “고성능 프런티어 모델이 높은 토큰 단가에도 불구하고 토큰 효율성 때문에 오픈 모델보다 비용 효율적일 수 있다”는 미국 AI 업계의 주장과 일치 : 다만 결과는 금융 분석이라는 고난도 작업 기준이며 단순 요약 등에서는 저가 오픈 모델의 경제성이 여전히 높을 수 있음 : AlphaSense 역시 모델 라우터를 활용해 계획 단계에는 고성능 모델, 실행 단계에는 저가 모델을 배치하는 혼합 전략으로 비용을 절감 : AI 모델 비용 경쟁의 기준은 ‘토큰당 가격’에서 ‘작업 완료당 비용(Cost per Task)’으로 이동 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

2026.08.14 10:12:29 기업명: 리노공업(시가총액: 5조 2,586억) A058470 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,432억(예상치 : 1,321억, +8.4%) 영업익 : 735억(예상치 : 651억, +12.9%) 순이익 : 659억(예상치 : 523억, +26.0%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,432억/ 735억/ 659억 2026.1Q 998억/ 473억/ 404억 2025.4Q 848억/ 404억/ 396억 2025.3Q 968억/ 483억/ 419억 2025.2Q 1,125억/ 534억/ 411억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000445

https://youtu.be/WN2Ks8r50mQ

* 앤스로픽의 시총이 3조달러에 이를 수 있다는 주장(FT 보도) - 26년말 기준 ARR은 $100B~120B에 달할 것이며 이는 연간 10배 증가한 수치 - 연간 800% 성장한다면 PSR 30배 부여 가능하며 이는 3조달러

안녕하세요, 한투증권 최건입니다. 전일 국내 부품사들의 로보틱스 전환 관련 기사 등 로봇 관련 소식들에 대한 생각을 작성했습니다. 결론은 없는 공급망을 만들어가는 과정에서 부품사 수혜는 지속될 수 있다는 것입니다. 아래 보고서 참고 부탁드립니다. 즐거운 금요일 그리고 주말 보내세요! 감사합니다 :) ============================ [한투증권 최건] 로보틱스 산업 Note: 휴머노이드, 혼자서는 못 만든다 ▣ 단가 인하 압박이 아니다. 없던 공급망을 만드는 것이다 - 13일 현대차그룹이 1차 소재·부품 협력사로부터 '휴머노이드 사업계획서'를 제출받고 로봇 사업 전환을 전방위적으로 유도하고 있다는 소식 보도 - 완제품 기업의 CR 압박 가능성으로 해석될 수 있으나, 해당 사안의 본질은 '없던 공급망을 신규로 구성하는 과정'에 있다고 판단 - 부품사의 선제적 전환 투자는 CR 압박에 대한 대응이 아니라 존재하지 않던 공급망을 구축하기 위한 초기 비용. 관건은 이 국면에서 구조적 수혜를 누릴 기업을 선별하는 것 ▣ 첫째: 경량화와 열관리. 한라캐스트 탑픽 유지 - 로봇의 성능 개선 부품에 주목. 경량화 및 열관리 소재는 휴머노이드의 전력 효율과 성능을 개선시킬 수 있는 부품으로, OEM 입장에서는 원가 비중이 낮더라도 원가 절감보다 성능 개선을 위해 투자 필요 - 한라캐스트가 글로벌 휴머노이드 업체로부터 수주한 알루미늄 다이캐스팅은 로봇의 핵심부품 방열 및 경량화에 필수적인 제품인만큼 향후 휴머노이드향 제품 채택 증가를 예상 - 전일 해당 고객사향의 추가 부품 수주 소식과 함께 주가는 21% 상승. 대중 제재와 경량화 수요 대응이 모두 가능하며 마그네슘으로의 소재 전환을 통한 ASP 인상도 가능할 것. 목표주가 2만원, 업종 내 탑픽 유지 ▣ 둘째: 기술력 + 고객 다각화 + 가격 경쟁력. 로보티즈 차선호주 유지 - 기술 레퍼런스 기반으로 다각화된 고객사를 확보한 부품사에 주목. 고객 다각화를 통해 특정 고객사의 단가 압박에도 협상력을 확보할 수 있고, 매출의 분산을 통해 규모의 경제를 더 빠르게 확보 가능 - 로보티즈는 검증된 기술 레퍼런스를 바탕으로 미국, 중국, 일본 등 다양한 고객사를 확보했으며, 4Q26 우즈베키스탄 신공장 가동과 함께 대규모 양산 국면에 진입하고 있다는 점에서, 특정 밸류체인에 국한되지 않는 확장성 확보 - 액추에이터 부품 수직계열화를 통해 중국 경쟁사 등과의 대등한 가격 경쟁력을 갖춘 점도 고객사 확장 가능성을 높이는 요인. 목표주가 45만원, 업종 내 차선호주 유지 ============================ 텔레그램>> https://t.me/kis_robotics 보고서 링크 >> https://vo.la/CwTEQY4

• 글로벌 휴머노이드 로봇 브랜드(테슬라, 유니트리, 어질리티 로보틱스 등)가 대량 생산에 들어가면서, 대만 부품 공급망도 단순 검증을 넘어 실제 대규모 출하 및 양산 단계로 전환 • 관절 모듈, 볼스크류, 리니어 가이드, 감속기, 모터, AI 비전 등 핵심 부품의 주문 및 출하 물량이 크게 증가 • 하이윈(HIWIN)은 대형 OEM 고객사에 '휴머노이드 로봇 암(Arm) 모듈' 대규모 출하를 시작하며 대표 주자로 나섬 • 또한 다음 주 개최되는 ‘2026 대만 로봇 및 스마트 자동화전’에서 ACE PILLAR, Fukuta, HOTA, Aurotek 등 대만 주요 기업들이 자사의 최신 관절 모듈, 모터, AI 비전 기술력을 대거 선보일 예정 > https://money.udn.com/money/story/5612/9687935?from=ddd-umaylikenews_money_index

✅ LG 구광모 회장, 젠슨 황과 두 달 만에 재회…"로봇·AI 팩토리 협력 논의" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014126956?sid=101

[다올투자증권 자동차 유지웅] 08/14(금) 데일리NEWS [완성차] ■현대차·기아, 美 하이브리드 판매 63% 급증…"전기차 대신 역량 집중" https://buly.kr/BpHgL8f ■제네시스, 전기차 주행감성 극대화한 차세대 하이브리드 시스템 공개 https://buly.kr/4xa85KD ■"와, 한국의 몇 배를 파는 거죠?"... 현대차그룹, 한·미 7월 성적표 비교 분석해보니 https://buly.kr/HHfAkR2 ■제네시스 GV90에 삼성 배터리 단다 https://buly.kr/3CQYHAh [부품/타이어] ■"유럽 고객 모셔라"…현대모비스, 현지화로 글로벌 수주 '특명' https://buly.kr/DaRG9i6 ■‘알짜 방산’ 내놓는 현대위아…‘사업재편’에 커지는 논란 https://buly.kr/CsmEETp [배터리/2차전지] ■삼성SDI '11조 규모' 삼성디스플레이 지분 등에 업고 생산 확대 본격화하나 https://buly.kr/DPWVAUr ■LG엔솔·GM, 7개월 만에 美 배터리셀 공장 가동 재개 https://buly.kr/4xa85L6 ■“ESS가 살렸다” K-배터리 북미서 반격의 닻 오르나 https://buly.kr/6MuBvrr ■"긴 터널의 끝?" K-배터리, 북미 ESS 출하 83% 증가...ESS 생산 전환 가속 https://buly.kr/Ga08pYK [글로벌] ■테슬라, 상하이 공장 1월 생산량 축소 https://buly.kr/15RSVOl ■디트로이트 자동차업체들, 북미 무역협정 개편으로 수십억달러 비용 증가 우려 https://buly.kr/FAg4yfM ■美, 중국 전기차 막는다…한국은 점유율 35%에도 대응 부재 https://buly.kr/Ga08pC8 ■美 웨이모, 관세 100% 넘어도 지커 로보택시 3200대 수입한 이유 https://buly.kr/ET133PJ * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다

https://youtu.be/JAKvscCwOPc

["차 부품 말고 로봇 만들어라"…현대차 '특명'에 들썩] - 13일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹은 올 상반기 200여개 1차 소재·부품 협력사를 대상으로 각 사의 독자 기술을 담은 '휴머노이드 사업계획서'를 제출받음 - 현대차그룹은 단순 거래 관계를 넘어 기술 지원과 로봇 사업 교육 등을 전방위로 제공해 부품사들의 로봇 산업 전환을 적극 유도하겠다는 계획 - 현대차는 현재 대당 10만 달러를 웃도는 휴머노이드 가격을 2만~3만 달러 수준으로 낮추기위해 각 소재와 부품 단가가를 5분의 1 수준으로 떨어뜨려야함 - 중소기업들이 소재 및 공정 연구개발을 통해 단가를 파격적으로 낮추지 않는 이상 로봇 완성품의 원가 경쟁력 확보는 불가능하다는 의미 ============================= https://www.hankyung.com/article/202608139607i

[미래에셋 김철중] 삼성SDI 목표주가 100만원, 탑픽 유지 중국 점유율을 뺏어오기 시작할 것 보고서 링크: https://han.gl/MTXSq

젠슨 황 혼자서 판도라의 상자를 연 것이 아니네요! NVIDIA가 5,000억 달러짜리 Compute Financing 계획을 발표한 바로 그날, SEC에서도 중요한 결정이 나왔습니다. (*SEC : 미국 증권거래위원회) 일부 데이터센터 채권을 복잡한 ABS 규제의 대상으로 보지 않겠다는 겁니다. 기존에 데이터센터에서 나오는 임대료·사용료를 기초로 채권을 만들면, 구조에 따라 ABS로 분류될 가능성이 있었습니다. ABS가 되면 Regulation AB를 비롯해 자산별 공시, 보고, 구조화 관련 규제가 붙습니다. 그런데 SEC는 Latham & Watkins의 질의에 대해 특정 형태의 데이터센터 securitization에서 발행되는 채권은 “asset-backed securities가 아니다”라고 명확히 했습니다. 예전에는 Data Center → 임대료/Compute 현금흐름 → ABS 구조화 → Regulation AB 등 추가 규제 → 기관투자가 였다면, 이번 해석 이후에는 일정 조건을 충족하는 경우 Data Center → 채권 → 기관투자가 로 훨씬 단순하게 갈 여지가 커졌습니다. 쉽게 말하면, 데이터센터를 더 쉽게 ‘채권’으로 만들 수 있게 해준 겁니다. 그리고 바로 그날 젠슨 황은 말합니다. “Compute를 Investable Asset Class로 만들겠다.” 결코 우연처럼 보이지 않는 일이 같은 날 발생했다니! 소름이!!! 제가 흥분하면서 젠슨황이 "판도라의 상자를 열었어요"라고 했던 그 날에 있었던 2개의 사건을 정리하면, ① SEC 일부 Data Center Bond를 복잡한 ABS 규제에서 빼줄 수 있다. 그리고 같은 날, ② NVIDIA BlackRock, Apollo, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR와 함께 $500B 이상의 Compute Financing 시장을 만들겠다. GPU가 Compute가 되고, Compute가 현금흐름이 되고, 현금흐름이 Credit이 되고, Credit이 채권이 됩니다. 미국 정부가 판을 깔아주고, 엔비디아를 포함한 미국 기업들이 춤을 춥니다~! 다시 말씀드리지만, 꽉 잡으세요~!

Z세대가 자산 관리 계획에서 주식에서 스포츠 베팅으로 자금을 옮기고 있으며, Betterment의 설문 조사에 따르면 응답자의 52%가 투자 자금을 스포츠 베팅에 재투자했고, 4분의 1은 스포츠 베팅을 장기적인 재정 계획의 의도적인 부분으로 여기고 있다고 합니다.

[단독] 대동, 레인보우로보틱스와 손잡고 농업용 휴머노이드 개발 박차 https://www.etoday.co.kr/news/view/2614114

비트코인이 왜 이렇게 약세인지에 대한 간단한 아이디어 남겨보자면 현재 잠재적 매도자는 최소 3 곳 1) 세일러의 MSTR 2) 비트코인 채굴 회사의 AI 데이터센터 피봇 3) 물린 비트코인 현물 ETF 1번 세일러의 경우 위에서 사서 유증 막혔기 때문에 유동 자금 마련을 위해서 일정 부분만 팔 것 같고 3번의 경우 우리가 예상할 수 없는 수준 2번이 문제인 것 같은데 비트코인 채굴하는 것보다 AI 데이터센터 피봇하는게 수익성이 더 좋아진다는 것을 여러 사례로 채굴자들이 학습한 것 추가적으로 Capex 투자를 해서 피봇을 하고 싶은데 그럼 채굴한 BTC를 매도해서 투자를 할 수 밖에 없는 잠재적 매도자가 됨 5.5B 정도로 보이는데 작년 강세장이었으면 꿈쩍도 안 할 물량인데 매수주체가 씨가 말라서 소화하기가 쉽지가 않음 Mara와 Riot은 실제로 1분기에 역대 최대 BTC 매도를 진행하였고 Riot이 Anthropic과 계약을 맺으며 추가적인 매도 없이 피봇이 가능하다는 희망이 생기긴 함 아직 겨울