fx$camm

👋 Всех с началом нового месяца! Самое время поделиться причиной моего инактива. Последнее время мы всей командой Cryptoscamm работали над нашей новой платформой с рабочим названием BOW, которая должна положить начало новой эры. Технологии развиваются, а значит нужно идти в ногу с ними, поэтому мы решили полностью переосмыслить наш прошлый опыт и выкатить новый продукт в духе эпохи. Если вкратце над нами нависли 3 проблемы: 1. Из-за СДВГ пандемии длинные курсы обучения, да и в принципе любые длинные видео смотрятся сложно, в том числе и мне, из-за чего на наших потоках в последнее время был особо слабый актив, а соответственно и эффективность 2. ИИ технологии стали главным драйвером прогресса, 5 технологическая революция если хотите, игнорировать ее = умереть. Нужно как то модернизировать наше комьюнити и продукты. 3. Институт репутации в сфере крипты и трейдинга ниже плинтуса, даже старые устоявшиеся и популярные комьюнити разваливаются, кругом обман, и создается впечатление что без прибегания к обману ты абсолютно конкурентоспособен. Чтобы их решить и была построена BOW, платформа, которую я должна стать оружием современного трейдера. Это ближе всего отражает суть. Фундаментально у нашей платформы 3 направления: 1. Обучение - короткие duolingo-style уроки + большой архив всех наших старых курсов (моментум и 3 столпа) 2. ИИ ментор - ии который помогает улучшать перфоманс твоего трейдинга, чтобы это делать ему нужно опираться на числа, поэтому у нас есть журнал 3. Лента сделок и рейтинговая система с полной прозрачностью. Юзер имеет возможность делиться всеми своими сделками из журнала в ленту и делается это автоматически. Сделки подтверждаются по API = честная статистика. Сегодня мы решили начинать выкатывать BOW в ранний доступ, вначале только для этого канала. Базовый функционал для трейдера доступен БЕСПЛАТНО, пользуйтесь. А активным юзерам, которые помогут в поиске багов и улучшении функционала обязательно что-то накинем в будущем. Рассчитываем на вашу вовлеченность✌️ ❗️Что требуется от вас: 1. Залогиниться 2. Попроходить уроки 3. Затестить журнал. 4. Оставить фидбек Все баги предложение и прочее можно скидывать @bow_app_chat, либо саппорту прямо внутри приложения.

#EU уже долгое время находимся в консолидации, но сейчас получаем реакцию от недельного FVG и даже начинаем формировать шортовый ордерфлоу. интересны позиции после закрепления цены под 1.14060 с целью на дневной свинг. https://www.tradingview.com/x/7Ra3Slfj/ #NQ очень нравится тест месячного имбаланса и реакция от него. жду дизреспекта дневного фвг, после чего интересны позиции вплоть до нового атх. https://www.tradingview.com/x/FNDGZCcG/

Эволюция вопреки шоку: почему дорогая нефть всегда проигрывает сама себе На фоне переговоров между США и Ираном уместно оглянуться назад. Каждое обострение вокруг нефти десятилетиями порождало одни и те же заголовки про «Великую депрессию 2.0», но итог всегда оказывался одинаковым. Мировая экономика не ломается — она адаптируется. Механизм простой: дорогая нефть делает выгодным всё то, что при дешёвой нефти лежало мёртвым грузом. Экономию, новые месторождения, замену технологий. По сути, высокая цена сама оплачивает поиск выхода из-под этой же цены. Именно поэтому прогнозы про «новую Великую депрессию» раз за разом не сбывались: шок не убивает систему, а вынуждает её перестроиться, и каждый раз она выходит из него менее зависимой от нефти, чем была. Разберём, как это срабатывало раньше и почему оказывается сильнее картеля ОПЕК. Первый прецедент: конец 1950-х. Блокировка Суэцкого канала вынудила гнать танкеры вокруг Африки: маршрут длиннее, фрахт дороже. Ответ рынка пришёл из инженерии, а не из политики. Появились супертанкеры длиной до 458 метров и вместимостью до 2 млн баррелей. Логика тут простая: чем крупнее судно, тем дешевле перевозка одной тонны, ведь постоянные расходы (экипаж, топливо на милю, само строительство) размазываются на больший объём. Проблему дорогой логистики закрыли железом, а не дипломатией. Кризис 1973 года дал второй прецедент. После арабского эмбарго человечество фактически изобрело энергосбережение как отрасль. США законодательно обязали автопром удвоить пробег за 1 галлон, ограничили скорость до 55 миль/ч, ввели первые нормы энергоэффективности зданий. Тогда же появилось само понятие энергоаудита: обследования, которое показывает, где именно здание или завод теряет энергию и сколько на этом можно сэкономить. Параллельно высокие цены сделали рентабельной добычу в Северном море и на Аляске. То, что при дешёвой нефти бурить не имело смысла, внезапно стало золотой жилой. Ближневосточную монополию разрушил её собственный шантаж: ОПЕК своими руками вырастили себе конкурентов. Сегодня запас прочности несопоставимо выше. В 1974 году по инициативе Киссинджера создали Международное энергетическое агентство (МЭА), обязав импортёров держать резерв нефти минимум на 90 дней. По сути, это стратегический буфер на случай, если поставки внезапно перекроют: страна живёт три месяца, не завися от рынка. И работает он прямо сейчас. В марте 2026-го МЭА выбросило на рынок 400 млн баррелей из резервов США, Китая и Японии, погасив панику за считаные дни. Главное оружие 1973 года, то есть угроза перекрыть поставки и обвалить рынки, против такого буфера почти не работает. Изменилась и сама переработка: её глубина выросла в полтора раза. Глубина переработки — это доля светлых продуктов (бензина, дизеля), которую удаётся выжать из тонны сырья; чем она выше, тем меньше нефти нужно для того же объёма топлива. Любая попытка задрать цену упирается в технологический потолок. Здесь всё решает безубыточность: цена, ниже которой добыча уходит в минус, а выше неё скважину выгодно расконсервировать. Сланец в Пермском бассейне безубыточен уже при $62 за баррель, и в этом его ключевое отличие от классической добычи. Морская платформа или новое месторождение окупаются годами, а законсервированную сланцевую скважину можно вернуть в строй за считаные недели. Это превращает сланцевиков в своего рода качели, которые гасят любой скачок: цена пошла вверх, добыча включается, рынок насыщается, цена падает обратно. Такого автоматического тормоза у мирового рынка раньше просто не было. Канада добавила к этому Trans Mountain, нефтепровод на 890 тыс. баррелей в сутки, идущий в Азию в обход традиционных маршрутов. По сути, у каждого ценового скачка теперь есть встроенный ограничитель. Альтернативный транспорт перестал быть экзотикой. В 2025-м продажи электромобилей превысили 20 млн, это уже четверть мирового авторынка, а в Китае и вовсе половина. Важен тут не сам факт, а его необратимость. Спрос, упавший из-за кризиса, потом возвращается вместе с экономикой. А вот человек, который пересел на электромотор, скорее всего не вернётся уже никогда: эти баррели вычеркнуты из будущего спроса навсегда. Электрификация дошла и до логистики «последней мили» и до первых 130-метровых электрокатамаранов. Тяжёлая промышленность и энергетика идут туда же. Металлургия, цемент (сухой способ, при котором сырьё не разводят водой и не тратят энергию на её испарение) и химия снизили энергоёмкость на 20–40%. На электростанциях мазут тоже уходит в прошлое, и его место занимают два источника. Первый: малые модульные реакторы, то есть компактные атомные станции мощностью до 300 МВт. Их целиком собирают на заводе и привозят готовыми, как блок. Второй: возобновляемая энергетика, прежде всего солнце и ветер. За десять лет солнечная энергия подешевела на 88% и стала вдвое выгоднее газа. Раньше у неё была одна большая проблема: днём свет есть, ночью нет, выработка скачет. Эту нестабильность закрыли промышленные накопители, которые запасают энергию впрок. Даже дома изменились: «пассивные» и «плюсовые» здания вообще обходятся без ископаемого топлива. Рынок неумолим. Как заметил бывший министр нефти Саудовской Аравии шейх Ямани, «каменный век закончился не потому, что закончились камни». Логика та же и здесь: нефтяной век закончится не из-за дефицита нефти. Дорогая нефть уничтожает сама себя — она ускоряет переход на технологии, где попросту не нужна. И развитый мир, включая нефтегазовую Норвегию, где 72% энергии даёт солнце, ветер и вода, уже не сопротивляется этому процессу, а зарабатывает на нём. ‼️Если понравился пост, ставьте реакции. 🔔Подписаться

#Market На долларе добили месячный свинг, который выступал таргетом в начале марта и получили от него очередную реакцию с формированием нисходящего недельного FVG. https://www.tradingview.com/x/8xBpkMdf/ Интересуют позиции на продолжение нисходящего ордерфлоу до недельного свинга (97.632). https://www.tradingview.com/x/hUt4yxLb/ Золото выглядит очень обещающе, особенно если сможем сегодня закрепиться над дневным RH (4673). Если всё будет развиваться по плану, то позиции будут интересны уже на следующей неделе, после выхода данных о безработице в пятницу. https://www.tradingview.com/x/SThkltFm/ По индексам особо сказать сейчас нечего. С прошлого обзора NQ успел побить множество рекордов по росту и пару раз обновить ATH. Сейчас индексы не очень интересны, жду коррекции для поиска позиций в лонг. https://www.tradingview.com/x/ak08sRwq/

#NQ Самый привлекательный актив для меня на следующие пару дней. Пока что рисует безоткатный рост, поэтому в идеале увидеть коррекцию к дневному FVG, после чего будут интересны позиции до недельного свинга (25,712). https://www.tradingview.com/x/picuvAA3/ Также не забываем о данных по безработице США в пятницу.

#Market В текущей политической обстановке не вижу смысла рассматривать долгосрочные сценарии, пока не завершится весь кипишь на ближнем востоке. Поэтому сегодня сфокусируемся на более локальных ситуациях. По DXY жду закрепления над 99.695, после чего ожидаю продолжение восходящего ордерфлоу до месячного свинга (100.395). Из интересных инструментов могу выделить EU и JPY, на них будет главный фокус. https://www.tradingview.com/x/jbnIaUfs/ Переходим к индексам: здесь я не рассматриваю шорты в ближайшей перспективе, а напротив жду возможностей для лонгов до ATH. Пока рассматриваю эту коррекцию как одну большую манипуляцию наподобие той, которая была при приходе Трампа в начале 2025 года (в уменьшенном размере). Эта идея более глобальная, поэтому конкретно с текущих индексы сейчас не очень интересны. https://www.tradingview.com/x/miUOJ8pq/ По золоту похожая ситуация, жду дизреспекта нисходящего дневного FVG, после чего будут интересны позиции на продолжение восходящего ордерфлоу до таргетов. https://www.tradingview.com/x/LCLHlFm6/ Отменой идеи будет выступать закрепление цены под дневным свингом (5,005).

⏳ ОСТАЛОСЬ 24 ЧАСА 6 поток Momentum trading стартует уже завтра. Осталось 2 место, не тяни. Писать ему 👉 @cryptoscammsup

#EU Ожидаю формирование дневного восходящего FVG, затем будут интересны позиции после выхода данных о безработице (их перенесли на среду). https://www.tradingview.com/x/RBj7sbv4/ Идеальный сценарий — манипуляция на самом релизе новости в дневное FVG, после чего быстрый откуп и формирование восходящего ордерфлоу. https://www.tradingview.com/x/6cZ5Oita/ Также рассматриваю сценарий с закреплением над хаем понедельника во вторник и продолжением ордерфлоу без теста дневного FVG.

Почему цены на нефть падают и будут падать ближайшие годы, когда Brent $55? 🔗Ссылка: https://teletype.in/@ath1/gYIC--VqZ6c ‼️Ставьте реакции, если пост зашёл! Хотите увидеть пост про Гренландию и как это всё связано с экономикой? Дайте знать в комментариях👇 🔔Подписаться

#AUDNZD DXY, индексы и золото на агрессивном моментуме сняли все свои цели, ловить на них особо нечего. Ввиду этого спустимся на уровень ниже, в кросс-пары. За AUD/NZD уже довольно давно наблюдаю. Выделяется своим восходящим трендом с начала лета. https://www.tradingview.com/x/lbkXwzCo/ Жду закрепления над 1.16342 и буду рассматривать лонговые позиции до недельного свинга (1.16934). https://www.tradingview.com/x/A7KBLNUf/

#NQ Глобально слабее ES, ещё и SMT отрисовали. https://www.tradingview.com/x/Tv8ztG6l/ Лой декабря выступает как главный таргет. Если закрепимся под ним, то будут интересны позиции до месячного свинга (24,151).

КАК ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ? В этом посте коснёмся сложной, но очень важной темы. Концепции, которая помогает превращать ненужные стопы в безубытки, а безубытки в тейки. Речь пойдёт об относительной силе коррелирующих инструментов, рассмотрим их список: DXY - Majors (прямая корреляция с USDx/обратная корреляция с xUSD) Indices (ES/NQ/YM) Metals (GC/SI) Crypto (BTC/остальная крипта) По сути, все активы имеют корреляцию с другими активами, а значит, могут быть сильнее/слабее относительно них. Наша задача — лонговать самые сильные инструменты, а шортить самые слабые. Для начала разберёмся с видами относительной силы: 1. Локальная - парочка дневных свечей (младшие таймфреймы) 2. Глобальная - месячный/недельный ордерфлоу (старшие таймфреймы) Рассмотрим на примере BNB и BTC в начале осени: BTC получает реакцию с недельной FVA, после чего свипает очередной ATH и отправляется в коррекцию с сильным моментумом. https://www.tradingview.com/x/PY1oOjJR/ BNB ввиду корреляции с BTC также останавливается в росте, но успевает ещё раз свипнуть ATH и становится в консолидацию. https://www.tradingview.com/x/HLzzvWpb/ В данном случае нас в первую очередь интересует то, что происходит после снятия ATH. BNB сильнее BTC, потому что не получил настолько огромной коррекции. Значит ли это, что стоит бежать и открывать позиции на BNB на всю котлету с текущих? Нет. Но в случае формирования сетапа, BNB будет в приоритете для лонгов, что мы и увидели через пару дней: BNB обновил новый ATH, а BTC даже не приблизился к нему. https://www.tradingview.com/x/B4UIl5lK/ Тема довольно глубокая, и одного поста на неё не хватит. Набираете 50 💸 — сажусь за вторую часть, в которой более подробно разберёмся в корреляции инструментов и как именно определять относительную силу.

#Market Возвращаемся из отпуска и прямиком к графикам. Начнём, как обычно, с DXY. Картина старшего таймфрейма из прошлого поста особо не поменялась, поэтому будем рассматривать более локальные сценарии. Для начала отметим запоздалую реакцию из месячного FVG под конец декабря/начало января, которая после пересвипа формирует текущий ордерфлоу. https://www.tradingview.com/x/GNSMLk6x/ Из сопротивления имеем два недельных FVG, одно из которых уже задизреспектили, а второе уже будет выступать промежуточным таргетом. Если цена сможет закрепиться за 99.376, буду рассматривать продолжение тренда вплоть до главной цели - месячного свинга 100.395. https://www.tradingview.com/x/VcIyW2Vx/ Теперь переходим к металлам и индексам. Здесь справимся быстро, ведь все идеи с прошлого уже отработали, и на обоих активах цена стоит на ATH. Начнём с золота. Здесь для начала хочу увидеть коррекцию до дневного FVG, после чего искать позиции после дизреспекта сопротивлений. Шорты, как не рассматривал, так и не рассматриваю. Слишком уж сильный буллран на металлах. https://www.tradingview.com/x/DIgVIHY0/ Теперь переходим к индексам. Здесь одно кардинальное отличие от золота: мы не закрепились над ATH, и высока вероятность коррекции/консолидации. Поэтому индексы на эту неделю не интересны. https://www.tradingview.com/x/qORanfHk/

#GC Ожидаю полноценного закрепления над 4140 и буду рассматривать лонговые позиции до недельного свинга (4250) и ATH. https://www.tradingview.com/x/zudVLgom/ Локально золото сильнее серебра, поэтому выбор пал именно на него.

#GC Ожидаю полноценного закрепления над 4140 и буду рассматривать лонговые позиции до недельного свинга (4250) и ATH. https://www.tradingview.com/x/zudVLgom/ Локально золото сильнее серебра, поэтому выбор пал именно на него.

ИИ‑пузырь 2025: схема коллапса и сценарии. Часть II 🔗Ссылка: https://teletype.in/@ath1/7_7O52-MKx_ ❗️Обязательно сначала читайте первую часть. ‼️Ставьте реакции, если пост зашёл! Хотите увидеть пессимистичный сценарий тоже? Дайте знать в комментариях 👇 🔔Подписаться

💸 Momentum Trading снова в деле!!! 🥳 Мы рады сообщить, что открываем набор на 5-й поток самого прогрессивного и СДВГшного курса по трейдингу в СНГ Momentum Trading — это интенсив по Advanced SMC, который подходит для крипты, форекса и фондового рынка. Обучение построено так, чтобы ты не сидел теоретиком, а сразу переходил к реальной торговле. 📊Что тебя ждёт: ✅ Теория без воды: 10 модулей, 52 коротких урока (до 10 мин), 10 лекций и практических семинаров. Всё только по делу. ✅ Практика с первых дней: торговые стримы, семинары, ежедневные совместные сессии. ✅$ 5 000 проп-челлендж каждому ученику, чтобы начать торговать уже с первых дней. ✅ Закрытое комьюнити трейдеров: Актуальные сетапы, обсуждения рынка, опыт тех, кто торгует каждый день. ⚪Старт 5-го потока: 01.12 ⏳Продолжительность: 3 месяца ⚠️ А так как ещё где-то рядом Чёрная Пятница, делаем скидку 20% на фул-обучение. ⚠️ 🔗 Записаться и получить консультацию: @cryptoscammsup А если не сейчас, то когда? 🤔 #Cryptoscamm #MOMENTUM 🔗Полезные ссылки 🔗Биржи 🔗Закрытое комьюнити

🚨 СПАСТИ СВОЙ ДЕП БЕСПЛАТНО БЕЗ СМС И РЕГИСТРАЦИИ Не забыл что интенсив уже сегодня? Для него специально сделали отдельный тг чат, поэтому пока залетай, качай Zoom и осваивайся. НАЧАЛО В 20:00 ПО МСК ⚠️ Но будь аккуратен, возможно так красиво свой деп как раньше ты уже сливать не сможешь. https://t.me/+kkyj_NS3k6IxZmY6

ИИ‑пузырь 2025: исторический вердикт МВФ, рекордные масштабы. Часть I Впервые в истории финансового регулирования Международный валютный фонд официально классифицировал ИИ-бум как полноценный пузырь, способный по масштабам и последствиям соперничать с крахом доткомов 2000-2001 годов. Это не абстрактное предостережение, а констатация системного риска, произнесённая на совещаниях МВФ в октябре 2025 года. Финансовое сообщество исчерпало инструменты для предотвращения коллапса. Масштаб превосходит исторические прецеденты. За последние месяцы капитализация топ-10 технологических компаний достигла $24.6 триллиона — абсолютного максимума. Весь доткомовский пузырь создал аналогичную сумму за 5.5 лет. Нынешний рост происходит почти втрое быстрее, эта беспрецедентная скорость образования капитала служит первым сигналом сильного перегрева. Все метрики переоценки достигли экстремальных уровней. P/S вырос с 4.85 (2019) до 9.53 — прирост на 96%. P/E поднялся до 38.1 (было 26.9, +42%). Мультипликатор показывает что при текущих прибылях потребуется 38 лет чтобы окупить цену акции. Капитализация к свободному денежному потоку: 54.1 против 25.3 шесть лет назад (+114%). По данным Bank of America, 60% индикаторов медвежьего рынка уже активированы — исторический порог краха 70%. Все 20 отслеживаемых метрик оценки находятся в зоне переоценки, девять из них превышают пиковые значения пузыря доткомов. Концентрация достигла критических уровней. Топ-10 компаний составляют 33.8% капитализации S&P 500 — максимум с 1972 года. Пять гигантов генерируют более трети всего прироста индекса. Без учёта этих компаний операционный денежный поток остаётся практически в нулевой динамике. Такая зависимость создаёт условия для «эффекта домино» при любом кризисе каскадное падение почти неизбежно. Фундаментальный разрыв между ожиданиями и реальностью. OpenAI оценена в $1 триллион при выручке всего $13 миллиардов. Исследование MIT показало: 95% из 300 обследованных ИИ-проектов остаются убыточными, несмотря на инвестиции в десятки миллиардов. AI-инвестиции составили 2% ВВП США в 2025 году — без ИИ-сегмента американский бизнес демонстрировал бы стагнацию. Рынок живёт ожиданиями экспоненциального роста производительности, реальные доходы не обеспечивают траектории оценок. Один из ключевых факторов роста — проекты инфраструктуры на сотни миллиардов долларов. Компании вроде OpenAI, Broadcom, AMD и Oracle заключают друг с другом масштабные контракты, формируя замкнутый круг инвестиций: каждый финансирует проекты другого, а капитал фактически движется по кругу. Такое круговое финансирование создает впечатление больших вложений и рыночной легитимности, но эти сделки нередко не подкреплены стабильным денежным потоком, необходимым для обслуживания обязательств. Инвестиции сосредоточены в менее регулируемом кредитовании. Значительная часть(около 58%) ИИ-капитала финансируется через небанковские организации без надлежащего регуляторного надзора. Примерно 50% американских банков имеют вложения в такие структуры, превышающие их Tier 1 капитал — “денежную подушку” для выживания при кризисе. По сути, банки вложили деньги в высокорискованные активы, и теперь возможные потери оказываются больше чем резервы. При кризисе банкротства пойдут одно за другим. Временные факторы маскируют базовую слабость. Опережающие закупки, поглощение издержек за счёт маржи, неполное переложение тарифов в цены только создают иллюзию устойчивости в 2025 году. Все факторы являются временными буферами, которые исчерпываются. К концу года полный инфляционный эффект от тарифов создаст давление на прибыль компаний и потребительский спрос. Однако более подробно мы поговорим об этом уже в следующем посту. Основной вывод: ИИ-пузырь 2025 года формируется рекордно быстро и концентрированно, а финансовая устойчивость системы существенно слабее, чем при доткомах. Связанность банков и небанковских структур, отсутствие монетарного маневра и слабый фискальный запас делают последствия схлопывания особенно тяжелыми. ‼️Ставьте реакции — если пост зашёл, тогда продолжение выйдет быстрее! 🔔Подписаться