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★26/8월 【고급반】 매매 완료 내역

📌 8월 14일 시장 마감 코스피, 장중 15거래일 만에 7,000선 터치 후 매물 소화 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ▶️ 반도체가 주도한 한 주 - 간밤 샌디스크가 인베스터데이에서 2030년까지 매출 두 자릿수 성장과 잉여현금 100% 주주환원을 제시하며 14% 급등, SK하이닉스 ADR도 7% 동반 상승 - 미국 7월 생산자물가가 전월 대비 보합으로 예상을 하회하며 9월 금리 동결 기대 확산, S&P500 사상 최고치 경신 - 외국인이 나흘 연속 코스피 순매수를 이어가며 지수 상승 견인 ▶️ 로봇으로 옮겨붙은 온기 - LG와 엔비디아가 휴머노이드 로봇 공동 개발 발표, 내년 1분기 공개 예고. 구광모 회장이 젠슨 황에게 로봇 미니어처를 전달하며 실체 공개 - 현대차그룹이 1차 협력사 200여 곳으로부터 휴머노이드 부품 사업계획서를 받아 공급망 재편에 착수, 화신·삼기 등 부품사 부각 - 트럼프가 해외 조선사의 미 해군 함정 최대 2척 건조를 한시 허용하면서 조선주도 동반 강세 ▶️ 연휴 앞둔 관망 - 다음 주 월요일 휴장을 앞두고 거래가 위축되며 장중 변동성 확대, 오후 들어 낙폭 축소하며 마무리 - 코스닥은 대형주 쏠림에 나흘 만에 조정, 소부장·바이오·2차전지 중심으로 숨고르기 흐름 - 반기보고서 제출 마감일로 실적 발표 종목별 등락 차이 뚜렷 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 한 주 동안 수고 많으셨습니다! 편안한 주말 보내고 오세요:)

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동시호가 시간입니다

■ 글로벌 자금, 한국 증시로 신중하게 복귀하는 중 ​ - 코스피가 저점 대비 22% 반등하며 기술적 강세장에 진입한 뒤 해외 자금이 조심스럽게 돌아오고 있다는 분석. 어제 확인된 헤지펀드 포지션 축소와는 방향이 다른 시각이라 자금 성격별로 온도차가 있는 국면 ​ - 노르웨이 국부펀드가 한국 비중을 4.1%로 올려 4위로 진입한 점, 테마섹이 삼성전자·SK하이닉스 직접 투자를 추진하는 점이 근거로 함께 거론되는 대목 ​ 관련뉴스 : https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2026-08-14/doc-ininhhrr2875475.shtml ■ 현대로템, 폴란드 브로츠와프 트램 수주 9부 능선 — 160대 규모 ​ - 브로츠와프시가 기존 콘스탈 트램을 전량 퇴역시키고 신규 노선 수요를 충당하기 위해 총 160대를 구입하는 사업. 시험운행에 본격 착수한 상태 ​ - 마크 뤼터 NATO 사무총장이 러시아가 예상보다 빠르게 병력을 재건하고 있으며 5년 내 NATO를 상대로 군사력을 사용할 준비가 될 수 있다고 경고한 점도 유럽 방산·인프라 수요와 함께 볼 부분 ​ 관련뉴스 : [단독] 현대로템, 폴란드 브로츠와프 트램 사업 수주 '9부 능선'…시험운행 본격 착수 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=105806 ■ K뷰티 호황, 인디 브랜드부터 1세대 로드숍까지 전방위 확산 ​ - 2분기 실적 발표가 이어지며 ODM 3사를 넘어 브랜드사와 유통까지 최대 실적이 잇따르는 상황. 어제 차익 매물로 밀렸던 화장품이 하루 만에 방향을 되돌린 배경 ​ - 클리오가 영업이익 230% 증가로 급등한 데 이어 실리콘투는 한국 화장품 역대 최대 수출의 핵심 기업으로 지목되며 저가 매수 유효 의견이 나오는 자리 ​ 관련뉴스 : K뷰티 호황, 인디부터 1세대 로드숍까지 전방위 확산 — 2분기 잇단 최대 실적 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127830 ■ 오늘 발표된 실적 — 반기보고서 마감일에 서프라이즈 다수 ​ - 피노 상반기 영업이익 118억원(+1627%), 신성에스티 2분기 영업이익 805% 급증, 딜리셔스 상반기 영업이익 100배 성장에 영업이익률 18.2%, 케일럼 상반기 순이익 693% 급증 ​ - 엠케이전자 2분기 영업이익 43% 증가, 동국제약 상반기 영업이익 534억원으로 사상 최대 매출, 레메디 상반기 매출 155억원·영업이익 61억원으로 역대 최대 반기 실적 ​ - 반면 풀무원은 2분기 매출 8,936억원, 영업이익 246억원으로 컨센서스를 각각 1%, 9% 하회 ​ 관련뉴스 : 피노, 상반기 영업이익 118억…전년比 1627%↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006351845?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【★ 참고】 ■ 오픈AI 브록먼 "7월 한 달 런레이트 20% 증가" — 연말까지 400억달러 상회 가능성 ■ 트럼프, 미국 기업이 사이버 범죄자를 직접 겨냥해 해킹할 수 있도록 허용 ■ 텅스텐 가격 6배 급등 — 미중 규제 강화로 반도체·항공우주·방산용 공급 감소 ■ 탄산리튬 가격 톤당 15만1,600위안으로 전일 대비 2,250위안 상승 ■ 전세계 상업용 청소로봇 출하량 5만대 돌파, 중국 푸두가 30% 점유 ■ HLB, 항암신약 후보들이 연이어 미 FDA 승인 문턱에 도달 ■ 올릭스, KB인베스트먼트 등 전환우선주 투자 유치 — siRNA 치료제 관심 확대 ■ 질랜드파마, 루스퍼타이드 경제적 권리를 로열티파마에 넘기고 1억달러 수령 ■ 바이오솔루션 카티라이프, 중국 하이난 보아오 국제의원에서 첫 환자 시술 ■ 한국화이자, 임신부·성인용 RSV 백신 아브리스보 시판 허가 ■ 일본 자민당 핵심 간부들, 광복절 야스쿠니 참배 추진 — 다카이치 총리 행보도 주목 ■ 6월 M2 증가율이 41개월 만에 최고를 기록하며 유동성 확대 국면 진입

📰 마켓 이슈 정리 (08/14 오후) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【★★★ 메인】 ■ LG·엔비디아, 휴머노이드 로봇 공동 개발 확정 — 내년 1분기 공개 ​ - 엔비디아 뉴스룸이 공식 발표한 내용으로, 구광모 회장과 LG 경영진이 엔비디아를 방문해 AI 인프라·피지컬 AI·로보틱스 전반에서 협력을 확대한다는 내용. 오전에 회동 예정 소식으로만 돌던 사안이 오후 들어 공동 개발 확정으로 구체화된 자리 ​ - 구 회장이 젠슨 황에게 LG 휴머노이드 미니어처를 선물한 장면이 공개되며 실체가 드러난 대목. 보스턴다이내믹스 아틀라스급 사양이 거론되고 내년 1분기 공개가 예고된 상황 ​ - LG그룹의 가전·전장 제조 시설을 엔비디아 피지컬 AI 플랫폼의 실증 기반으로 활용하는 방안이 핵심 축. 로봇이 개발 단계에서 대량 생산 준비 단계로 넘어가는 신호라 부품 밸류체인 전반으로 온기가 이어지는 흐름 ​ 관련뉴스 : "LG 휴머노이드 로봇 이렇게 생겼습니다"…구광모, 젠슨 황에 미니어처 선물 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002684059?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ■ 현대차 로봇 공급망 재편, 개별 종목으로 확산 — 화신·삼기 부각 ​ - 화신은 현대차그룹 차체 뼈대 물량의 57%를 담당하는 기술력이 휴머노이드로 이어질 수 있다는 점이 부각. 아틀라스 3만대 양산 공급망을 겨냥한다는 분석이며 PER 4배 저평가라는 지적이 함께 나오는 상황 ​ - 삼기는 휴머노이드 프레임을 공급하는 공식 1차 벤더로서 기술력이 부각되는 중. 어제 나온 200여개 협력사 사업계획서 제출 소식이 하루 만에 개별 종목 단위로 내려오는 흐름 ​ - 다만 테슬라 옵티머스가 여전히 중국 공급망에 의존하고 있다는 점은 함께 볼 부분. 국내 부품사가 실제 글로벌 물량을 확보하는지는 별도로 확인이 필요한 대목 ​ 관련뉴스 : [특징주] 삼기, 현대차 '로봇 대전' 본격화…'휴머노이드 프레임 공급' 공식 1차 벤더 기술력 부각 https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=743949 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ■ 씨티 "한국은행 8월 백투백 인상" — 6월 M2는 41개월 만에 최고 증가 ​ - 씨티는 한은이 올해 성장률과 근원물가 전망을 모두 올리면서 8월에도 연속 인상에 나설 것으로 전망. 미국이 9월 동결 쪽으로 기우는 것과 방향이 갈리는 대목 ​ - 6월 M2 통화량이 29조4천억원 증가하며 코로나 이후 41개월 만에 최고 증가율을 기록. 유동성이 빠르게 늘어나는 국면이라 한은의 긴축 명분이 커지는 구조 ​ - 오늘 국내 증시가 미국 물가 안정 기대로 오르는 중이지만, 국내 금리는 반대 방향일 수 있다는 점은 별도로 감안할 자리 ​ 관련뉴스 : 씨티 "한은, 올해 성장률·근원물가 전망 올릴 것…8월 '백투백' 인상" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4430190 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ■ 디젤 크랙 스프레드 97달러 돌파 — 정제 시설 셧다운이 진짜 유가 위기 ​ - 호르무즈 위기가 5개월째 이어지며 원유가 아니라 정제유 시장에서 충격이 터지는 중. 글로벌 4대 정제 중심지 가운데 세 곳이 가동 중단 상태이고 중동 수출은 급감, 러시아는 판매 금지 상태 ​ - 미국이 홀로 글로벌 공급을 떠받치는 구조인데 재고마저 빠듯한 상황이라, 뱅크오브아메리카가 정제유 퍼펙트스톰 가능성을 경고하는 대목 ​ - 간밤 WTI가 2.4% 하락했음에도 오늘 국내에서 정유·석유화학이 강세를 보인 배경. 원유 가격보다 정제 마진이 실적을 좌우하는 국면으로 넘어가는 흐름 ​ 관련뉴스 : https://wallstreetcn.com/articles/3779415#from=ios ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ■ "중국 AI가 싸다"는 통념이 깨지는 중 — 실제 작업비용은 오픈AI·앤트로픽이 낮아 ​ - 디 인포메이션 조사 결과 GPT-5.6 솔과 앤트로픽 오퍼스 4.8이 중국 문샷AI 키미 K3, Z.ai GLM-5.2보다 낮은 비용으로 더 나은 답변을 내놓은 것으로 나타난 상황 ​ - 토큰 단가만 보면 중국 모델이 저렴하지만, 같은 작업을 완수하는 데 필요한 토큰 수가 많아 실제 비용은 역전된다는 분석. 딥시크가 어제 API 가격을 350% 올린 것과 맞물려 저가 공세 전략의 한계가 드러나는 대목 ​ - Z.ai는 오늘 GLM-5.3을 공개했고 모델 웨이트는 안전성 평가 후 2주 뒤 공개할 예정. 애플은 알리바바 지원을 받아 중국 시장용 자체 AI 모델을 학습 중인 것으로 전해지는 상황 ​ 관련뉴스 : 中 AI 저렴하다는 통념 깨지나…"실제 작업비용은 오픈AI·앤트로픽이 낮아" https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001186302?sid=105 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【★★ 서브】 ■ 최태원 "내년이 메모리칩 부족 최악의 해, 미국에 공장 지을 의향 있다" ​ - 오전에 나온 전공정 팹 검토 발언이 미국 공장 건설 의향으로 정리되며 재차 부각. 인디애나 후공정 팹 착공식이 27일로 잡힌 상황이라 추가 투자 방향을 가늠할 단서 ​ - 다만 삼성전자는 테일러 팹 가동을 앞두고 미국 단기파견 인력을 모집하는 데 반응이 냉랭한 것으로 전해지는 상황. 업무 강도 대비 보상이 적다는 이유이며, 미국 현지 생산 확대에 인력 문제가 따라붙는 구조 ​ 관련뉴스 : 최태원 "내년이 메모리칩 부족 최악의 해…美에 공장 지을 의향 있다" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4430170 ■ 창신메모리, 텐센트 제치고 중국 최대 상장기업 — YMTC도 상장 절차 진입 ​ - 과창판 상장 2주 만에 시가총액 1위에 오른 상황. 반도체 호황이 중국 본토 밸류에이션을 끌어올리는 흐름 ​ - YMTC는 현재 상장 보도 단계에 있으며 8~9월 중 통과되면 예비심사청구서를 제출하는 일정. 빠르면 올해 말이나 내년 초, 보통 속도면 내년 1~2분기 상장이 가능하다는 전망 ​ - 다만 CNBC에서는 중국 반도체의 밸류에이션 프리미엄이 잠재적 공급 과잉 문제를 가리고 있다는 지적도 나오는 중. 마진이 견조하게 유지될 경우 장기계약 체결이 메모리 주식에 긍정적 신호가 될 수 있다는 조건부 시각 ​ 관련뉴스 : "반도체 호황"…창신메모리, 텐센트 제치고 중국 최대 상장기업 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4430171 ■ 미국에서 키옥시아 3배 레버리지 ETF 추진 — "제2의 SK하이닉스 되나" ​ - 영국 상장 SK하이닉스 3배 ETP가 두 달 만에 고점 대비 98% 급락한 사례가 있는 만큼, 같은 구조가 반복될 수 있다는 우려가 함께 제기되는 대목 ​ - 국내에서는 거래소가 단일종목 레버리지 최소 거래단위를 20주로 올리는 규제를 9월로 앞당겨 추진 중인 상황과 대비되는 흐름. 바이낸스가 네이버와 LG전자를 기초로 한 20배 선물을 출시해 자본시장법 위반 소지가 제기되는 건도 같은 맥락에서 볼 부분 ​ 관련뉴스 : "제2의 SK하이닉스 되나"…美서 키옥시아 레버리지 ETF 추진[마켓무버] https://www.sedaily.com/article/20079478 ■ 국민연금 미국 주식 평가액 18% 급증 — 엔비디아 줄이고 스페이스X 담아 ​ - 2분기 13F 기준으로 확인된 내용. 신규 매수 종목에 스페이스X, 허니웰에어로스페이스, 아이온큐, 세레브라스, IREN이 포함됐고 최대 비중은 스페이스X 0.4% 수준 ​ - 엔비디아 비중을 줄이면서 우주·양자·네오클라우드 쪽으로 분산한 구도. 다만 세레브라스는 어제 실적 부진으로 12% 하락했고 스페이스X도 3% 조정을 받은 만큼 단기 성과는 엇갈리는 상황 ​ 관련뉴스 : 국민연금 美주식 평가액 18% 급증… 엔비디아 줄이고 스페이스X 담았다 https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/08/14/6WM4ILTWX5A4PPZ6ZE7YZNGASY/

피노, 상반기 영업이익 118억…전년比 1627%↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006351845?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

신성에스티, 2Q 영익 전년比 805% 급증… 북미 ESS 공략 가속 https://www.finance-scope.com//article/view/scp202608140023

로봇 밸류체인도 다시 함 보고요. ■ 현대차 인베스터데이(8/26) 1) 현대차는 8월 26일(수) 오후 2시 여의도 콘래드호텔에서 국내외 기관투자자와 애널리스트 등을 대상으로 '2026 CEO 인베스터데이'를 개최한다. (행사에서는 주요 경영 전략을 설명하고 온라인 생중계도 병행할 예정이다.) 2) 로봇 사업의 상용화 로드맵도 윤곽을 드러낼 것으로 예상된다. (보스턴다이나믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 제조 현장 적용과 생산 확대 전략, 현대차 생산시설과의 연계 방안 등이 구체화될 가능성이 있다) ■ LG - 엔비디아 휴머노이드 로봇 개발(8/14) 1) 양사는 '내년 1분기 공개'를 목표로 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발한다고 밝혔다. 2) 미니어처의 모습도 눈길을 끈다. 상체는 가정용 로봇 'LG 클로이드'와 닮았다. 하체가 달라졌다. (다만 LG는 해당 미니어처가 실제 개발 중인 휴머노이드의 최종 디자인인지는 밝히지 않았다.) 3) 미니어처 주변에는 양사의 역할도 표시됐다. 엔비디아의 로봇 파운데이션 모델 '아이작 그루트'를 비롯해 LG전자의 액추에이터, LG이노텍의 센서, LG에너지솔루션의 배터리 등이 담겼다.

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