بورسی های گیلان

14050520 ارزش معاملات خرد 33900 میلیارد تومان 1900 میلیارد تومان ورود پول حقیقی

بازار جهانی #فولاد 🔹پیشنهاد های اسلب آسیایی برای تحویل به ایتالیا با ۱۵ دلار کاهش، به ۵۴۵ تا ۵۶۰ دلار در هر تن CIF رسید.کاهش سهمیه واردات محصولات فولادی نهایی اتحادیه اروپا، رقابت میان عرضه‌کنندگان اسلب را افزایش داده است.به دلیل تعطیلات تابستانی فروگوستو، معاملات جدید بسیار محدود شده و مذاکرات جدی احتمالاً تا سپتامبر به تعویق افتاده است. 🔹ضعف تقاضای فولاد طویل، نبود محرک‌های جدید اقتصادی در چین و کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت بیلت آسیا را تحت فشار قرار داده است.پیشنهادهای بیلت چین برای فیلیپین به ۴۷۳ تا ۴۷۵ دلار و پیشنهادهای گرید 3SP در اندونزی به حدود ۴۶۵ دلار در هر تن CFR رسید.حاشیه سود پایین مصرف‌کنندگان نهایی، تمایل خرید را کاهش داده و بازارهای فیلیپین، اندونزی و تایلند را کم‌تحرک کرده است.

بازار جهانی #پی_وی_سی 🔹قیمت‌های پی‌وی‌سی در آسیا به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل از چین به هند و تقاضای ضعیف در هر دو بازار، با نوسانات متناقضی روبه‌رو شدند.تولیدکنندگان آسیایی با رکود در فعالیت‌های تجاری مواجه‌اند و خریداران به دلیل ابهامات موجود، تمایل کمی برای انجام معاملات نشان می‌دهند.این وضعیت منجر به ثبات در برخی بازارها و کاهش قیمت در مناطق دیگر شده و فعالان بازار در انتظار پیشنهادهای ماه سپتامبر هستند. 🔹برزیل تصمیم گرفت عوارض ضد دامپینگ ۲۱.۶ درصدی خود را بر پلی‌وینیل کلراید وارداتی از چین برای گرید سوسپانسیون حفظ کند.همچنین، اداره اقدامات تجاری بریتانیا تحقیقات ضد دامپینگ جدیدی را روی واردات این محصول از کشورهای چین، مکزیک و کره جنوبی آغاز کرده است.این سیاست‌های حمایتی نشان‌دهنده تلاش کشورها برای کنترل بازار داخلی و مقابله با واردات ارزان‌قیمت از کشورهای مذکور است.

بازار جهانی #پلی‌پروپیلن 🔹با وجود کاهش شدید قیمت نفت خام برنت در طول هفته، قیمت‌های پلی‌پروپیلن در آسیا به دلیل عرضه محدود ثابت تا صعودی باقی ماندند.عوامل اصلی این مقاومت قیمتی، تعمیرات غیرمنتظره در واحدهای تولیدی، نرخ بهره‌برداری پایین و کاهش ۲۰ درصدی موجودی انبارها نسبت به سال قبل بود.این کمبود عرضه مانع از ریزش قیمت‌ها همگام با بازار نفت شد، هرچند که در بازار داخلی چین کاهش ۱۰۰ یوانی ثبت گردید. 🔹در بازار پلی‌اتیلن جنوب آسیا، قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه، موجودی پایین و هزینه حمل بالا در محدوده بالاتر باقی ماندند.محبوبیت محموله‌های ارزان‌تر آمریکایی هم باعث شد خرید محموله‌های گران‌تر خاورمیانه کمتر شود.با وجود این، زمان حمل نامشخص و کمبود کالا همچنان بازار را تحت فشار نگه داشته است.

وضعیت بازار جهانی #مس 🔹 طی هفته گذشته‌ قیمت مس در LME با ادامه روند صعودی به 14,360.50 دلار در هر تن‌ رسید که رشد روزانه 1.77 درصدی‌ را نشان می‌دهد؛ محدودیت عرضه، اختلالات احتمالی در شیلی و معادن Grasberg، Oyu Tolgoi و Kamoa-Kakula و کاهش موجودی‌ها همچنان محرک اصلی بازار هستند. همچنین احتمال ممنوعیت صادرات کنسانتره مس و کبالت از جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، با وجود حجم محدود، نگرانی‌ها درباره تشدید کمبود کنسانتره و کاهش بیشتر TC/RCها را افزایش داده است. 🔹 موجودی مس LME از 272,975 تن‌ به 244,025 تن‌ کاهش یافت و پریمیوم کاتد Grade A در شانگهای نیز به 95-110 دلار در تن‌ رسید که 10 دلار‌ بالاتر از 80-100 دلار‌ در 16 ژوئیه است؛ پریمیوم انبار شانگهای در 4 اوت 95-113 دلار‌ و پریمیوم SX-EW معادل 93-98 دلار‌ بود. در بازار آمریکا، پریمیوم کاتد Grade 1 به 7-10 سنت به ازای هر پوند‌ افزایش یافت و اختلالات حمل‌ونقل و محدودیت فلز در بنادر عامل اصلی رشد آن عنوان شد؛ هم‌زمان واردات مس آمریکا در ژوئیه از 200 هزار تن‌ فراتر رفت و پریمیوم COMEX نسبت به LME بیش از 8 درصد‌ شد. 🔹 تقاضای فیزیکی همچنان از رشد پریمیوم‌ها و کاهش موجودی‌ها حمایت می‌کند، در حالی که بازار کنسانتره به‌شدت محدود است؛ تولید کنسانتره DRC در پنج ماه نخست 2026 با افت 31 درصدی‌ به 189,500 تن‌ رسید و واردات کنسانتره چین از این کشور نیز 30.8 درصد‌ کاهش یافت و به 270,757 تن‌ رسید. در کوتاه‌مدت، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تعرفه‌های احتمالی آمریکا و اختلالات عرضه می‌تواند از قیمت مس حمایت کند؛ به‌ویژه آنکه اختلاف LME cash تا سه‌ماهه به 108.20 دلار backwardation رسیده، در حالی که در 17 ژوئیه 24.62 دلار contango بود.

بازار جهانی #پلی‌اتیلن 🔹قیمت‌های PE در آسیای جنوب شرقی و ویتنام در هفته منتهی به ۵ اوت، در بیشتر گریدها ۲۰ دلار در هر تن افزایش یافتند.دلیل اصلی این رشد، افزایش هزینه خوراک مثل نفتا و اتیلن و بالا رفتن سطح پیشنهادهای فروشندگان بود.با این حال، تقاضا همچنان ضعیف بود و خریداران با احتیاط عمل می‌کردند. 🔹در بازار داخلی چین، بعضی گریدها مثل LLDPE رشد کردند اما HDPE Film کاهش قیمت داشت و LDPE تقریباً ثابت ماند.این وضعیت نشان می‌دهد که بازار چین هنوز جهت مشخصی ندارد و خریدها کم‌رمق است. ضعف تقاضای پایین‌دستی و احتیاط خریداران، مهم‌ترین عامل این نوسانات بود. 🔹در بازار پلی‌اتیلن جنوب آسیا، قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه، موجودی پایین و هزینه حمل بالا در محدوده بالاتر باقی ماندند.محبوبیت محموله‌های ارزان‌تر آمریکایی هم باعث شد خرید محموله‌های گران‌تر خاورمیانه کمتر شود.با وجود این، زمان حمل نامشخص و کمبود کالا همچنان بازار را تحت فشار نگه داشته است.

در هفته منتهی به ۵ آگوست، قیمت ABS در بازار آسیا کاهش یافت و ضعف تقاضا و افت قیمت مواد اولیه بر بازار فشار وارد کرد. پلتس قیمت ABS CFR چین را با ۳۰ دلار کاهش نسبت به هفته قبل، ۱,۴۹۰ دلار در هر تن ارزیابی کرد که پایین‌تر از محدوده قابل معامله ۱,۵۰۰ دلار اعلام‌شده از سوی یک تولیدکننده بود. هزینه خوراک ABS نیز با ۳۰.۸۵ دلار کاهش به ۱,۴۹۳.۶۰ دلار در هر تن رسید. 🔹 فعالان بازار چین از شرایط نامناسب بازار ABS و زیان سنگین تولیدکنندگان خبر دادند. رقابت قیمتی میان تولیدکنندگان داخلی شدید بود و تعداد استعلام‌ها نیز محدود گزارش شد. خریداران تمایل چندانی به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی فعلی نداشتند و برخی خریداران چینی همچنان در حال مصرف موجودی‌هایی بودند که در ماه ژوئیه خریداری کرده بودند. 🔹 در بازار مواد اولیه، قیمت استایرن منومر CFR چین در ۵ آگوست با ۵۱ دلار کاهش نسبت به روز قبل به ۱,۰۶۱ دلار در هر تن رسید. قیمت بوتادین CFR چین نیز بدون تغییر در سطح ۱,۲۸۰ دلار در هر تن باقی ماند. با این حال، خریداران برای محموله‌های تحویل نیمه دوم آگوست یا سپتامبر، پیشنهادهایی در محدوده ۱,۲۰۰ دلار تا اواخر محدوده ۱,۲۰۰ دلار ارائه کردند. 🔹 در بخش تولید، شرکت Lotte Chemical در حال بررسی تعطیلی دائمی کراکر نفتای خود در داسان از اوایل سپتامبر است. این واحد ظرفیت تولید سالانه ۱.۱ میلیون تن اتیلن، ۵۵۰ هزار تن پروپیلن و ۱۹۰ هزار تن بوتادین دارد. در بازار نفت خام نیز قیمت آتی برنت سپتامبر در ۵ آگوست با کاهش ۵.۶۹ درصدی به ۸۰.۱۷ دلار در هر بشکه رسید و انتظار برای توافق جهت بازگشایی تنگه هرمز بر روند معاملات اثر گذاشت.

در هفته منتهی به ۷ آگوست، قیمت متانول آسیا در محدوده کاهشی تا ثابت قرار گرفت و فعالان بازار با توجه به انتظار برای عادی شدن عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفتند. در چین، قیمت متانول دلاری پس از کاهش قیمت نفت خام به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه در ۶ آگوست، کاهش یافت. پلتس قیمت متانول CFR چین را در ۷ آگوست با ۲ دلار کاهش نسبت به روز قبل ارزیابی کرد. 🔹 موجودی متانول در شرق و جنوب چین طی دو هفته گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت و تا ۵ آگوست به ۶۹۲,۶۰۰ تن رسید. ورود محموله‌های ایران و خاورمیانه پس از بازگشایی موقت تنگه هرمز از عوامل اصلی افزایش موجودی بود. همچنین برخی معامله‌گران با هدف استفاده از فرصت‌های صادراتی، اقدام به ذخیره‌سازی محموله‌ها در انبارهای تحت نظارت گمرکی کردند. 🔹 پیشنهاد فروش محموله‌های متانول با بارگیری اوایل سپتامبر از چین در محدوده ۳۶۰ تا ۳۸۰ دلار در هر تن FOB شنیده شد. در جنوب شرق آسیا نیز تقاضا برای تحویل در ماه‌های آگوست و سپتامبر در محدوده ۴۲۰ تا ۴۳۰ دلار CFR جنوب شرق آسیا گزارش شد و برای تحویل سپتامبر در تایوان نیز پیشنهاد خرید در سطح ۳۹۵ دلار CFR شنیده شد، هرچند معامله‌ای نهایی نشد. 🔹 در کره جنوبی، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار بود و واردات مستمر از حوزه آتلانتیک از بازار حمایت کرد. تقاضا از سوی صنایع بیودیزل، MTBE و اسید استیک نیز نسبتاً پایدار گزارش شد. پلتس قیمت متانول CFR جنوب شرق آسیا را بدون تغییر در ۴۵۸ دلار، CFR تایوان را ۳۹۵ دلار و CFR کره را ۴۵۵ دلار در هر تن ارزیابی کرد.

وضعیت بازار جهانی #روی 🔹 طی هفته گذشته قیمت روی در LME به رکورد سالانه 3,684.50 دلار به ازای هر تن‌ رسید و در 6 اوت نیز قرارداد سه‌ماهه با رشد 1.51 درصدی‌ در 3,729 دلار‌ بسته شد؛ محدودیت عرضه، بحران انرژی پرو، آتش‌سوزی در ذوب‌کننده‌های Cajamarquilla، Ust-Kamenogorsk و Seokpo و کمبود کنسانتره همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. موجودی LME نیز از 103,725 تن‌ در 27 ژوئیه به 99,825 تن‌ در 3 اوت کاهش یافت. 🔹 بازار کنسانتره چین همچنان با کمبود عرضه و ضعف آربیتراژ وارداتی مواجه است و TC نقدی کنسانتره روی تحویل چین از (70)-(120) دلار‌ به (80)-(120) دلار به ازای هر تن‌ کاهش یافت؛ یک محموله 10,000 تنی‌ Gamsberg نیز در (105) دلار‌ معامله شد. TC کنسانتره داخلی چین به (700)-(1,000) یوان‌ (103-148 دلار‌) در شمال و (1,500)-(1,800) یوان‌ در جنوب رسید که نشان‌دهنده تشدید رقابت ذوب‌کننده‌ها برای خوراک داخلی است؛ هم‌زمان فشار هزینه انرژی و محدودیت عرضه اسید سولفوریک، حاشیه سود ذوب‌کننده‌ها را بیشتر تحت فشار قرار داده است. 🔹 تقاضای پایین‌دستی همچنان ضعیف است و بازار آمریکا نیز با وجود جهش LME، در سطح فیزیکی کم‌تحرک باقی مانده؛ پریمیوم روی SHG در بازار آمریکا 17-19 سنت به ازای هر پوند‌ ثابت ماند. در مقابل، قرارداد روی در SHFE در 6 اوت با رشد 1.04 درصدی‌ به 25,690 یوان (3,804 دلار) در تن‌ رسید و با توجه به افت 0.9 درصدی‌ عرضه معدنی جهانی در پنج ماه نخست سال، تداوم TCهای منفی و احتمال افزایش تعمیرات ذوب‌کننده‌ها، ریسک کوتاه‌مدت بازار همچنان عمدتاً صعودی و متکی بر محدودیت عرضه ارزیابی می‌شود.

در هفته منتهی به ۷ آگوست، بازار استایرن منومر آسیا روندی صعودی داشت و افزایش قیمت نفت خام و نگرانی از محدود شدن عرضه در چین از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها بودند. پلتس قیمت استایرن منومر CFR چین را با ۹ دلار افزایش نسبت به روز قبل، ۱,۰۸۲ دلار در هر تن ارزیابی کرد. در بازار داخلی چین نیز قرارداد آتی استایرن منومر سپتامبر در بورس دالیان با ۱۰۷ یوان افزایش به ۸,۲۴۰ یوان در هر تن رسید. 🔹 افزایش قیمت نفت خام از بازار استایرن منومر حمایت کرد. قرارداد آتی برنت اکتبر در ۷ آگوست با ۴.۶۶ دلار افزایش به ۸۴.۲۸ دلار در هر بشکه رسید. نگرانی‌ها درباره عرضه نفت و ادامه اختلافات آمریکا و ایران بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز نیز به رشد قیمت نفت کمک کرد. 🔹 در جنوب شرق آسیا، قیمت استایرن منومر CFR با ۲۵ دلار کاهش به ۱,۱۲۲ دلار در هر تن رسید و همچنان ۴۰ دلار بالاتر از قیمت CFR چین قرار داشت. افزایش هزینه سوخت و در نتیجه رشد هزینه اجاره کشتی‌ها از عوامل فشار بر بازار بود. همچنین تقاضا در این منطقه همچنان ضعیف گزارش شد و فعالان بازار معتقد بودند بدون حمایت تقاضای هند، قیمت‌ها با فشار نزولی بیشتری مواجه خواهند شد.

🔹در هفته منتهی به ۵ آگوست، قیمت PET گرید بطری در بازار آسیا ثابت تا کاهشی بود و افت قیمت مواد اولیه و ضعف تقاضا بر بازار فشار وارد کرد. پلتس قیمت PET FOB چین را با ۱۰ دلار کاهش نسبت به هفته قبل، ۹۸۰ دلار در هر تن و قیمت PET FOB جنوب شرق آسیا را بدون تغییر، ۱,۰۸۰ دلار در هر تن ارزیابی کرد. 🔹 در بازار بالادست، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت. قرارداد آتی برنت اکتبر در ۵ آگوست با ۴.۶۸ دلار کاهش هفتگی به ۸۰.۱۷ دلار در هر بشکه رسید. قیمت مواد اولیه نیز از این روند پیروی کرد و PTA آسیا با ۷ دلار کاهش به ۷۹۶ دلار در هر تن FOB چین و MEG آسیا با ۲۲ دلار کاهش به ۶۱۸ دلار در هر تن CFR چین رسید. 🔹 فعالیت معاملاتی در چین محدود بود و خریداران رویکرد محتاطانه‌ای داشتند. در جنوب شرق آسیا نیز تقاضا ضعیف گزارش شد و بیشتر استعلام‌ها صرفاً برای بررسی قیمت بود، در حالی که پیشنهادهای خرید در سطوح پایینی قرار داشت. خریداران تایلندی نیز عمدتاً نیاز خود برای ماه آگوست را از قبل تأمین کرده بودند. 🔹 در بازار نخ و الیاف پلی‌استر چین، روند قیمت‌ها متفاوت بود اما تقاضای نخ فیلامنت همچنان ضعیف و حجم فروش پایین گزارش شد. فعالان بازار اعلام کردند که خریدها عمدتاً بر اساس نیاز انجام می‌شود و در کوتاه‌مدت انتظار افزایش قابل توجه موجودی وجود ندارد. نرخ بهره‌برداری واحدهای پلی‌استر چین تا ۳۰ ژوئیه به حدود ۸۱.۹ درصد رسید که نسبت به ۸۲.۱ درصد هفته قبل کاهش داشت، در حالی که نرخ بهره‌برداری واحدهای بافندگی نیز از ۶۴ درصد به حدود ۶۳ درصد کاهش یافت.

در هفته منتهی به ۷ آگوست، بازار اتیلن آسیا روندی متفاوت در مناطق مختلف داشت. پلتس قیمت اتیلن CFR شمال شرق آسیا را با ۱۰ دلار کاهش نسبت به هفته قبل، ۹۹۰ دلار در هر تن و قیمت CFR جنوب شرق آسیا را با ۱۰ دلار افزایش، ۹۵۰ دلار در هر تن ارزیابی کرد. قیمت هفتگی اتیلن FOB کره نیز بدون تغییر در سطح ۹۷۰ دلار در هر تن باقی ماند. فعالیت معاملات نقدی محدود بود و نزدیک شدن به تعطیلات روز ملی سنگاپور نیز از حجم مشارکت بازار کاست. 🔹 افزایش قیمت نفتا به عنوان خوراک اصلی اتیلن، از بازار حمایت کرد. قیمت نفتا CFR ژاپن در معاملات صبح ۷ آگوست با ۳۷.۵۰ دلار افزایش به ۷۵۳.۷۵ دلار در هر تن رسید، هرچند محدود بودن معاملات مانع از کشف قیمت گسترده‌تر شد. 🔹 در چین، اتیلن داخلی در محدوده ۷,۶۰۰ تا ۷,۹۰۰ یوان در هر تن شنیده شد. مهم‌ترین معاملات هفته مربوط به محموله‌های اتیلن با مبدأ آمریکا برای تحویل اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر بود که در سطوح ۹۵۰ دلار CFR تیانجین و ۹۳۰ دلار CFR چینگدائو انجام شد. مذاکرات برای محموله‌های اواخر سپتامبر نیز در محدوده ۹۵۰ تا ۹۷۰ دلار در جریان بود، اما استقبال خریداران از محموله‌های آمریکایی همچنان محدود و انتخابی گزارش شد. 🔹 در همین شرایط، مناقصه خرید Wanhua Chemical برای تأمین حداقل یک محموله اتیلن در ماه سپتامبر، نشان‌دهنده تداوم تقاضای مصرف‌کنندگان چینی بود. با این حال، فاصله قابل توجه میان قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و محدودیت عرضه نقدی همچنان فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است.