IPO T-Club

Фабрика ПО отложила IPO Один из ведущих российских разработчиков ПО на основе ИИ решил отложить IPO на Мосбирже из-за текущей рыночной конъюнктуры. В своем заявлении компания объяснила свое решение ухудшением внешнего фона, которое привело к росту неопределенности. Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 23 по 29 апреля, а 30 апреля должны были стартовать торги бумагами на Мосбирже. Компания сообщила, что книга заявок была покрыта, но заявки не будут удовлетворены: на текущий момент все средства клиентов Т-Инвестиций, которые были использованы для выставления заявок, уже разблокированы. При этом Фабрика ПО не исключила, что вернется к вопросу проведения IPO в будущем при благоприятных рыночных условиях. #FIAI

IPO Фабрики ПО: новая ИТ-компания выходит на Мосбиржу Сегодня стартовал сбор заявок на участие в IPO Фабрики ПО, одного из ведущих российских разработчиков программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, дочерней компании ГК Softline. Параметры сделки ✔ Ценовой ориентир: 25 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации 14 млрд рублей без учета привлеченных средств. ✔ Индикативный размер размещения: не менее 2 млрд рублей (около 14% уставного капитала). ✔ Тип сделки: акции дополнительной эмиссии в формате cash-in. Деньги компания направит на финансирование роста и масштабирования бизнеса. ✔ В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером около 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Сбор заявок продлится до 29 апреля, 13:00 мск. Начало торгов акциями под тикером FIAI ожидается 30 апреля. Бумаги войдут во второй уровень листинга. Принять участие в IPO можно в приложении Т-Инвестиции: раздел «Что купить» → «Будущие размещения» → «Другие размещения», на сайте или в терминале. #ipo #FIAI

Первое IPO 2026: B2B-РТС разместила свои акции на Мосбирже Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона — 118 рублей за акцию. В результате IPO акционерами платформы стал широкий круг институциональных инвесторов, а также более 18 тысяч частных инвесторов. 📌 Торги акциями под тикером BTBR начнутся сегодня в 15:00 мск, акции включены в котировальный список второго уровня. Как распределялась аллокация ✔️ Общий объем предложения: 37% — институциональным инвесторам, 63% — розничным. ✔️ Розничные инвесторы получили в среднем около 11% от размера заявки, но не менее одного лота. ✔️ Максимальная аллокация одному розничному инвестору составила 15 млн рублей. Cотрудники и партнеры платформы получили приоритетную аллокацию. ✔️ Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Итоговые параметры сделки ✔️ В результате рыночная капитализация компании составит около 21 млрд рублей. ✔️ Общий размер предложения составил 2,43 млрд рублей, включая зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 15% от базового размера предложения. ✔️ По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 11,5%, без учета итогов возможной стабилизации. #BTBR #ipo

🚀 Книга заявок на IPO B2B-РТС переподписана по верхней границе ценового диапазона — 118 рублей за акцию Старт торгов акциями ожидается уже завтра, 17 апреля. По сообщениям СМИ, большой объем заявок поступил со стороны институциональных инвесторов при активном интересе со стороны розницы. Принять участие в размещении можно сегодня до 13:00 мск в приложении Т-Инвестиции — в разделе «Что купить» и «Будущие размещения». ➡️ Участвовать в IPO

👑 Стартовал сбор заявок на участие в IPO B2B-РТС Крупнейшая российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства, объявляет ценовой диапазон от 112 рублей до 118 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации B2B-РТС от 20 млрд рублей до 21 млрд рублей. Итоговый размер предложения может составить от 2,3 до 2,4 млрд рублей по нижней и верхней границам установленного ценового диапазона соответственно. Минимальный размер участия — 10 000 рублей. Подать заявку можно до 16 апреля 13:00 мск. ➡️ Участвовать в IPO ⬅️ 🟡Когда акции станут доступны Ожидается, что торги на Московской бирже начнутся 17 апреля 2026 года под тикером BTBR. Акции будут включены во второй котировальный список. 🟡Коротко о компании B2B-РТС — лидер рынка электронных закупок в России и крупнейшая платформа по количеству закупочных процедур с устойчивой позицией №1 на ключевых рынках присутствия. Платформа объединяет площадку коммерческих закупок и вендора отечественных решений B2B-Center, федеральную электронную площадку РТС-тендер, лабораторию цифровых разработок OTC, образовательный центр РТС-Академия и цифровой сервис «Облачная логистика». По итогам 2025 года совокупный объем закупок на B2B-РТС составил почти 10 трлн рублей. Это примерно 5% объема ВВП Российской Федерации. Платформу используют более 45% государственных заказчиков и 65% крупнейших российских компаний-лидеров из различных отраслей экономики. 🟡Полезные материалы Подробнее о компании можно узнать из обзора аналитиков Т-Инвестиций. В 10:00 мск стартует вебинар с топ-менеджерами В2В-РТС. Посмотреть его можно на YouTube или Rutube. 🏦 Подпишитесь на наш Telegram // MAX

⚡ Крупнейшая в России электронная торговая платформа проведет IPO в апреле Платформа B2B-РТС, лидер российского рынка электронных закупок, объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов акциями во втором котировальном списке Мосбиржи ожидается в апреле. B2B-РТС может стать первой в России публичной электронной торговой платформой. Продающие акционеры предложат к продаже 11,5% акционерного капитала платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации. Предложение будет состоять из бумаг, принадлежащих действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов. Размер пакета акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит участвовать в развитии бизнеса платформы. B2B-РТС и продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 180 дней после IPO. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства. Также сделка предусматривает применение механизма стабилизации на протяжении 30 дней после начала торгов. Чем интересна компания ✔ B2B-РТС — крупнейшая в России электронная торговая платформа для бизнеса и государства: объем закупок на платформе составляет почти 10 трлн рублей, что сопоставимо примерно с 5% ВВП страны по итогам 2025 года. Согласно исследованию Kept, по итогам 2024 года платформа является абсолютным лидером на всех ключевых рынках присутствия. ✔ Платформа охватывает весь цикл закупочного процесса, от формирования потребности до исполнения контрактов, и предлагает более 40 цифровых решений для заказчиков и поставщиков. Среди них — B2B Altis, признанный Минцифры единственным российским аналогом SAP Ariba. ✔В2В-РТС располагает самой большой на своем рынке клиентской базой, включающей более 72 тысяч активных заказчиков и более 262 тысяч активных поставщиков. Ее используют более 45% государственных заказчиков и 65% крупнейших российских компаний-лидеров из различных отраслей экономики. ✔ Совокупный доход платформы за 2023—2025 годы рос в среднем на 19% в год и достиг 9,4 млрд рублей по итогам 2025-го. При этом рентабельность по скорректированной EBITDA и чистой прибыли достигла 52 и 40% соответственно. ✔ Устойчивый рост бизнеса, высокая рентабельность и отсутствие долга позволяют B2B-РТС выплачивать значительные дивиденды акционерам. ✔ Исторически платформа выплачивала в среднем около 73% от чистой прибыли в виде дивидендов, а по итогам 2025 года акционерам выплатили 3,3 млрд рублей дивидендов, что соответствует 89% от чистой прибыли. Подробный обзор компании и ее перспектив от наших аналитиков читайте здесь. 🏦 Подпишитесь на наш Telegram // MAX

Т-Банк получил лидирующую позицию в рэнкинге Cbonds и PREQVECA за 2025 год среди организаторов первой линии по количеству размещений IPO и SPO на российском рынке. Делим первое место с Альфа-Банком, ВТБ Капиталом и Сбером. Рейтинг сформирован на основе фактических данных по первичным и вторичным размещениям, прошедшим на российских биржах в течение календарного года, и отражает вклад ключевых участников в развитие рынка капитала. 🏦 Антон Фокин, исполнительный директор отдела рынка публичного акционерного капитала: «Безусловно, для нас это важное профессиональное признание и знак доверия к экспертизе команды Т-Банка на рынке капитала. Но наш главный актив — репутация, поэтому мы не гонимся за количеством сделок, а стараемся выбирать только те размещения, в которых уверены сами и за которые готовы отвечать своим именем. Спасибо нашим клиентам и партнерам за доверие и совместную работу». IPO и SPO 2025 года В 2025 году публичными стали четыре новых эмитента: JetLend, Глоракс, Дом.РФ и Базис. Т-Банк выступил организатором в двух сделках: IPO застройщика Глоракс и финансовой организации ДОМ.РФ. Размещение ДОМ.РФ стало крупнейшим за четыре года. Также роль организатора мы исполнили в SPO Озон Фармацевтики. 👍 — если ждете новых размещений в 2026 году.

Общий размер IPO Базис составил 3 млрд рублей Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 109 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации 18 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам составила 16,7% от акционерного капитала компании. 📌 Распределение: розничные инвесторы — 61%, институциональные инвесторы — 39%. Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки. Акции получили второй уровень листинга на Мосбирже. Ожидается, что торги под тикером #BAZA начнутся сегодня в 16:00 по мск. #ipo #итоги

🖥 Базис выходит на биржу Один из крупнейших разработчиков ПО управления динамической инфраструктурой в России установил ценовой диапазон размещения на уровне 103—109 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации 17—18 млрд рублей. 👑 Сбор заявок продлится до 9 декабря, 13:00 по мск. Старт торгов акциями под тикером ​​BAZA ожидается 10 декабря, бумаги войдут во второй уровень листинга. 👑 Индикативный размер предложения составляет около 3 млрд рублей. В рамках IPO предлагаются Акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам. 👑 В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на бирже. Коротко о компании 📌 Группа принадлежит дочерней компании Ростелекома РТК-ЦОД и является лидером в сегменте ПО виртуализации (доля рынка 26% по итогам 2024-го), занимает второе место на рынке ПО контейнеризации (доля 20% по итогам 2024-го). 📌 В портфеле компании 10 продуктовых решений, разработанных на собственной кодовой базе, а вся экосистема покрывает полный спектр потребностей корпоративных и государственных заказчиков. 📌 За 2022—2024 годы выручка компании росла в среднем на 67%. За три квартала 2025 года выручка выросла на 57% г/г до 3,5 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1 млрд рублей — на 40% больше, чем за три квартала 2024-го. OIBDA увеличилась на 42%, а рентабельность по этому показателю составила 54%. При этом отношение чистого долга к OIBDA отрицательное. Подать заявку на участие можно в приложении Т-Инвестиции — раздел Что купить (с версии 6.46 через раздел Будущие размещения). #ipo #BAZA

🚀 Раздел размещений в новой версии приложения Т-Инвестиции для iPhone Мы стараемся сделать интерфейс удобнее для вас. Собрали все размещения в одном месте — в новом разделе «Будущие размещения» вы сможете найти актуальные сделки IPO/SPO, размещения облигаций, структурных продуктов и смарт-активов. Также раздел будет пополняться обучающим контентом — например, образовательными роликами и курсом от Академии Т-Инвестиций по IPO. Ранее раздел уже был доступен пользователям Android — теперь владельцы iOS также смогут обновиться на актуальную версию. 🏦 Успейте скачать обновленную версию нашего официального приложения для устройств Apple по ссылке #размещения

⭐ Крупнейшее IPO за четыре года: ДОМ.РФ разместил свои акции на Мосбирже Размещение стало первым IPO государственной компании финансового сектора с 2007 года. ПАО «ДОМ.РФ» войдет в топ-20 российских компаний по капитализации. Первичное размещение акций прошло по верхней границе ценового диапазона — 1 750 рублей за акцию. Как распределялась аллокация 🟡Общий объем предложения был распределен между инвесторами в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным. 🟡Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 15% от размера заявки. 🟡Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила 5 акций (но не более первоначального размера заявки). 🟡Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Итоговые параметры сделки 🟡Рыночная капитализация компании с учетом привлеченных средств составит около 315 млрд рублей. 🟡В рамках IPO компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов и более 50 тысяч заявок — от розничных. 🟡Объем предложения институциональным и розничным инвесторам составил 25 млрд рублей. 🟡Для обеспечения механизма стабилизации компания дополнительно размещает акции примерно на 2 млрд рублей. 🟡Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников были приобретены акции в объеме 4 млрд рублей. Также сотрудники группы на собственные средства приобрели акции примерно на 700 млн рублей в рамках размещения. Торги акциями компании начнутся сегодня, 20 ноября 2025 года, в 16:00 мск под тикером DOMRF. Акции компании включены в котировальный список первого уровня. #новости #ipo $DOMRF

🏡 Книга заявок на IPO ДОМ РФ полностью покрыта за несколько часов 14 ноября книга заявок была подписана по верхней границе ценового диапазона (1750 рублей за акцию) — об этом сообщил источник РБК. К сделке проявляют интерес как розничные, так и институциональные инвесторы. Напомним, что ожидаемый объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 млрд рублей. Подать заявку на участие в размещении можно в приложении Т-Инвестиции или тут 👈🏻 #ipo #DOMRF

⚡️ Одна из самых ожидаемых сделок IPO 2025: ДОМ РФ выходит на биржу Компания начинает прием заявок на участие в первичном размещении. Ценовой диапазон установлен на уровне 1650—1750 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации 267—283 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. 👑 Сбор заявок продлится до 19 ноября 11:00 по мск, старт торгов на Мосбирже под тикером DOMRF ожидается 20 ноября. 👑 Ожидается, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 млрд рублей — это может стать крупнейшей IPO-сделкой за последние годы. Факторы инвестиционной привлекательности 🔥 Высокий интерес институциональных инвесторов к сделке. ВИМ Инвестиции, Астра УА и Ингосстрах Инвестиции намерены приобрести акции в рамках IPO на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1750 рублей за акцию. 🏠 Перспективный рынок с государственной поддержкой. В соответствии с национальными целями развития РФ к 2030 году ожидается рост объемов ввода жилья до ~120 млн. кв. м. в год — сектор жилищного строительства является национальным приоритетом развития страны. 🏆 Лидирующие позиции в стратегически значимых отраслях. Группа входит в топ-6 крупнейших финансовых организаций по объему активов и занимает лидирующие позиции на ключевых рынках присутствия: №1 на рынке секьюритизации ипотечных кредитов и на рынке арендного жилья, №3 на рынке проектного финансирования; №4 на рынке ипотечного кредитования. 📈 Устойчивая бизнес-модель и растущий бизнес. Около 40% операционного дохода приходится на небанковские направления, что снижает зависимость от рыночных колебаний. За 2020—2024 годы: — чистая прибыль росла в среднем на 26% в год; — активы — на 43% (банковский сектор — на 15%); — средний ROE составил 18% (в банковском секторе — 17%) и достиг 21% по итогам 9 месяцев 2025-го. 💸 Дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли. Последние 15 лет ДОМ РФ стабильно выплачивал дивиденды (в среднем около 45% от чистой прибыли), а высокий уровень достаточности капитала позволит компании даже в условиях быстрого роста направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Ознакомиться с анализом компании и расчетом ее справедливой стоимости можно в обзоре от Т-Инвестиций. Подать заявку на участие можно по ссылке 👈🏻 #ipo #DOMRF

Рынок IPO в 2025 году: узнайте все от экспертов Т-Инвестиций в прямом эфире Совсем недавно завершилось IPO GloraХ, на подходе — ДOМ РФ. Мы решили провести прямой эфир, чтобы погрузить вас в текущую ситуацию на рынке. ⚡️ Уже сегодня, в 18:00 по мск, ведущий и редактор Т-Инвестиций Максим Ярыгин с руководителем рынков капитала Т-Банка Антоном Мальковым обсудят: — динамику российского рынка IPO в 2025 году; — основные причины успеха и неудач последних сделок; — разбор кейса IPO GloraХ; — чем обусловлен повышенный интерес к скорому IPO ДОМ РФ. 💭 Это уникальная возможность получить ответы на интересующие вопросы в прямом эфире — вы можете задать их в комментариях к посту в Пульсе. Трансляция пройдет в телеграм-канале Т-Инвестиции. #эфир

⭐ ДОМ.РФ официально объявил о планах провести IPO Начало торгов планируется в ноябре ДОМ.РФ опубликовал официальное объявление о намерении провести первичное размещение акций на Мосбирже. 🟡Компания планирует получить листинг и начать торги в ноябре 2025 года. 🟡Ожидается, что акции будут включены в первый уровень листинга Московской Биржи. 🟡Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). 🟡Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. 🟡Российская Федерация как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей акции, сохранив мажоритарную долю в капитале после IPO. 🟡Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее. 🟡В течение 30 дней после начала торгов будет действовать механизм стабилизации цены акций. 🟡Компания примет на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. ДОМ.РФ — одна из крупнейших российских финансовых групп. В преддверии IPO наши аналитики подготовили подробный разбор бизнеса компании ⬅️

🏦 Первое IPO 2025 года на Мосбирже: GloraX привлек 2,1 млрд рублей Сделка состояла исключительно из новых акций — 100% cash-in. Цена одной составила 64 рубля. Торги акциями компании начнутся сегодня, 31 октября 2025 года, под тикером GLRX. ⚡Как распределилась аллокация К каждой ступени объема суммарной заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объема. Проценты по диапазонам: 🟡до 5 тыс руб. — 100%; 🟡5 тыс – 1 млн руб. — 60%; 🟡1–5 млн руб. — 45%; 🟡5–10 млн руб. — 40%; 🟡свыше 10 млн руб. — около 35%. Компания уделила большое внимание розничным инвесторам, предоставив максимум объема на первом пороге — до 5 000 рублей. Минимальная аллокация составила 1 акцию, максимальная — 15 млн руб. на одного частного инвестора. 💛Подробнее — в Пульсе

🚀 Первое IPO за долгие месяцы: девелопер GloraX выходит на биржу После затишья рынок IPO оживает с новой сделкой GloraХ — один из лидеров российского рынка девелопмента жилой недвижимости по темпам региональной экспансии, начинает прием заявок на участие в первичном размещении по цене 64 рубля за акцию. Это соответствует рыночной капитализации на уровне 16 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. ✨ Сбор заявок продлится до 30 октября 13:00 по мск, а начало торгов акциями на Мосбирже под тикером GLRX ожидается 31 октября. ✨ В рамках IPO компания планирует привлечь свыше 2 млрд рублей. На что обратить внимание В рамках сделки предусмотрена оферта с защитным механизмом: через 1 год инвестор сможет предъявить акции к выкупу по цене IPO + 19,5% при выполнении условий оферты. Факторы инвестиционной привлекательности 📈 Темпы роста, превышающие среднеотраслевые показатели. За 2022—2024 годы выручка компании выросла в 6 раз до 32,6 млрд рублей, продажи в денежном выражении — в 3 раза до 31,2 млрд руб, в натуральном — в 3,1 раза до 122,1 тыс. м2. Несмотря на жесткую ДКП, в первом полугодии 2025-го компания продолжила демонстрировать рост ключевых показателей, опережая рынок, а за 9 месяцев GloraX уже смог выполнить годовой план на 70%. 🏠 Перспективный рынок жилищного строительства. По оценке Strategy Partners, рынок может вернуться на траекторию устойчивого роста в начале 2026 года благодаря постепенному смягчению ДКП. Ожидается, что в 2024—2032 годы рынок будет расти не менее чем на 7% ежегодно. При этом региональные рынки жилищного строительства обладают более высоким потенциалом развития с возможным ростом в 2,1 раза за период 2024—2032 гг. 🏆 Лидер по рентабельности в отрасли. Валовая рентабельность держится в диапазоне 39—44% с 2022-го по первую половину 2025-го, а рентабельность по EBITDA сохранялась на уровне выше 30% в 2023—2024 годах и достигла 42% в первом полугодии 2025-го. Ознакомиться с подробным анализом компании и расчетом ее справедливой стоимости можно в нашем обзоре Подать заявку на участие можно тут ⬅️ #ipo #размещение