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  • 02:09✅ 삼천당제약, 리제네론·바이엘과 ‘아일리아 2㎎’ 특허분쟁 글로벌 합의 https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=20230921683110,52%
  • 01:28* 하나증권 미래산업팀 * 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔) ★ 로보티즈 (108490.KQ): 미국과 중국이 필요로 하는 전략자산 ★ 원문링크: https://buly.kr/5q9wKGj 1. 1H26 실적(P 하락, Q 상승) - 전사 실적: 2Q26 154억원(+95.1% YoY), 영업이익 20억원(+722.9% YoY)을 기록 - 1Q26 자기주식 처분으로 지급한 성과급 등이 반영되며 영업적자를 기록했지만, 2Q26에는 기존의 영업이익 성장 궤도로 실적이 회복 - 액추에이터 수량은 1H26 23.5만개 출하가 있었던 것으로 추정되며, 연간으로 50만개 이상의 액추에이터 출하를 전망 - 25년 연간 최대 CAPA가 30만개였는데, 1H26 23.5만개를 출하했다는 것은 국내에서 CAPA UP을 진행했다는 판단(현재 우즈벡 공장 미가동 상태). - 아쉬웠던 점은 가격인데, Reachy Mini향 소형 액추에이터 제품 비중이 확대되며 액추에이터 ASP가 크게 하락한 것으로 보임 - 다만 2H26에는 Y/고성능 X 고가 라인들의 비중이 높아지며 ASP가 반등할 것으로 기대 - 로보티즈AI: 자율주행로봇 사업을 담당하는 사업부는 1H26 매출액 5.5억원, 영업손실 67억원의 적자를 기록 - 적자폭이 연구개발비/인건비 지출에 따라 확대되고 있음 - 26년 로보티즈의 경우 연간 80-100억원의 이익 체력이 있다면, 자회사 로보티즈AI는 연간 120-140억원의 적자를 기록할 수도 있음 - 로보티즈AI는 김병수 대표 로보티즈 지분 매각(26.08.06 공시) 자금 887억원 중 일부를 운영비로 수혈을 받아 사용하게 됨 - 다만 사업에 대한 선제적인 투자 구간인 2-3년간 흑자 가능성이 높지 않아, 로보티즈 액추에이터를 보고 투자한 투자자에게 상당한 Drag로 작용하게 될 것으로 예상 - 자회사의 로보틱스 배달 사업은 매력적인 BM을 보유하고 있는 만큼 빠르게 적자 구조에서 벗어나는 방법을 찾는 것이 27년 중요한 과제 2. 미국 vs. 중국 기술 경쟁은 위기이자 기회 - 미국: 미 FCC 인증 확보 관련 문제로 미국 공장 건설에 대한 필요성이 논의되고 있음 - 로보티즈는 2H26 미국 규제당국의 입장에 따라 미국 현지 공급망 편입을 위한 미 생산기지 건설을 결정할 수도 있음 - 현지 생산 시설을 구축한다면 더욱 빠른 미국 성장이 가능해질 것으로 판단 - 중국: 로보티즈는 Unitree/Agibot 상장과 중국 로보틱스 생태계 확장의 국내 로보틱스 업종 최대 수혜주로 판단 - 두 업체에서 로보티즈 제품을 사용/연구 중인 것으로 추정하고 있으며, 그 외 중국 연구소, 손기술 업체 등에도 로보티즈 제품들이 납품되고 있음 - 향후 3년 CAGR 300-400%에 대한 수혜가 가능하다는 것이 1H26 중국향 매출액 성장률로 일부 확인됨 3. 투자의견 및 하반기 주가 모멘텀 - 2H26 미국/중국 공급망 분리와 국가별 전략자산이라는 개념이 더욱 중요해지면서 외국인 투자자들의 로보티즈 관심도가 높아질 가능성이 높다고 판단 - 중국 휴머노이드 기업 상장에 따른 PEER 멀티플 확대에 주목하고 있으며, 1Q27 우즈벡 신공장 가동, 미국향 데이터 판매가 시작되기 전에 로보티즈에 투자할 것을 추천 하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀 드림 * 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음0,28%
  • 01:05[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 타이거일렉(219130): 믿음에 보답하는 구간 ▶ 2Q26 Review: 20%대 OPM 시작 - 타이거일렉의 2Q26 별도기준 실적은 매출액 335억원(+74.1% YoY), 영업이익 69억원(+137.4% YoY)을 기록, 각각 당사 추정치를 6.0%, 14.7% 상회 - 매출은 국내 프로브카드 고객사의 DRAM향 매출 확대 등 우호적인 업황이 이어지며 높은 성장세를 지속 - 주목할 부분은 수익성의 구조적 개선 → 2분기 단행한 프로브카드용 PCB 판가 인상 효과와 수율 정상화가 맞물리며 창사 이래 처음으로 20%대 영업이익률에 진입 ▶ 3Q26 Preview: 핵심은 고수익성 유지 - 3Q26E 별도 기준 실적은 매출액 344억원(+68.7% YoY), 영업이익 73억원(+603.9% YoY, OPM 21.3%)을 예상 - 프로브카드 업황은 메모리와 비메모리 전반에서 우호적인 흐름이 지속될 전망 - 특히 하반기는 중국 메모리 고객사향 추가적인 매출 확대와 국내 IDM향 본격적인 HBM용 매출 확대를 기대 - 다만 8~9월 영업일수 감소 영향으로 탑라인 성장의 기울기는 2분기 대비 다소 완만해질 것으로 예상 - 그럼에도 2분기에 이어 높아진 수율이 유지되는 가운데 추가적인 믹스 개선 효과까지 더해지며 20% 이상의 영업이익률을 안정적으로 유지, 고수익성 구간에 안착할 것으로 기대 - 과거 동사는 잦은 수율 이슈로 실적 변동성이 높았던 만큼, 높은 수익성의 지속 가능성에 대한 시장의 신뢰도가 제한적 - 그러나 2분기에 이어 3분기에도 20% 이상의 영업이익률이 안정적으로 유지될 경우, 과거 동사의 밸류에이션을 제약했던 수익성 변동성에 대한 우려가 완화되며 본격적인 리레이팅의 근거로 작용할 전망 ▶ Probe Card 순풍, 그 이상의 ‘타이거일렉’ - 국내 Probe Card 밸류체인의 주가 강세가 지속 - 이는 반도체 업사이클 진입과 함께 고부가 DRAM향 매출 확대, NAND 고단화에 따른 믹스 개선이 동시에 나타나며 P·Q 양방향의 차별화된 실적 성장이 가시화되고 있기 때문 - 여기에 더해 타이거일렉은 해외 Probe Card 고객사와 동반 성장하는 AI 중심의 비메모리향 매출 확대라는 추가 성장 동력까지 보유 - 당사는 메모리에 편중된 여타 국내 Probe Card 밸류체인과 달리, 동사가 메모리 업사이클과 AI 비메모리 수요 확대의 수혜를 동시에 누릴 수 있다는 점에서 차별화된 투자 매력이 부각될 수 있다고 판단 - 전방위적인 업황 업사이클의 수혜와 고수익성 구간 안착을 바탕으로 주가의 중장기 우상향 흐름이 지속될 것으로 전망 https://buly.kr/4bkdNBx (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.0,18%
  • 01:34PART II 이제 이 조각들이 수렴하는 지점입니다. 엔비디아 실적이 호재로 통과하기는 분명히 더 어려워졌습니다. 관문이 하나에서 셋으로 늘었기 때문입니다. 첫 관문은 숫자입니다. 이번 시즌 내내 시장은 잘 나온 실적도 팔았습니다. AMD는 전부 이기고도 8% 빠졌고 WDC는 전 항목 기록에도 주간 20% 밀렸습니다. 마지막이자 최대 종목에 같은 위스퍼 문법이 적용되는데, 눈높이는 이미 한 번 더 올라갔습니다. 둘째 관문은 질입니다. 보증 딜 이후 시장이 심사할 것은 매출의 양이 아니라 퀄리티입니다. 보증 잔액과 회계 처리, 우발채무 주석, OpenAI향 매출 집중도, 매출채권. 숫자를 이겨도 퀄리티에서 논란이 나면 팔릴 수 있는 구조가 새로 생겼습니다. 셋째 관문은 수급입니다. 전고점 탈환. 실적이 좋아도 전고점을 못 넘으면 왕의 숙려는 이탈 쪽으로 기울고, 마지막 왕의 이탈은 교대가 로테이션의 흡수 속도를 넘는 순간, 즉 지수 조정의 정의가 됩니다. 그리고 유가가 이 관문들을 더 좁힙니다. 이란발 유가 업사이드는 물가와 장기금리를 거쳐 AI 프로젝트의 조달 비용을 올리고, 조달 비용이 오를수록 보증은 더 많은 일을 해야 하며, 매출 1달러당 우발부채가 늘어납니다. 이란 전쟁이 엔비디아의 손익계산서가 아니라 대차대조표를 공격하는 경로가 개통된 것입니다. 그 다음이 9월입니다. 9월은 모멘텀 부재 구간입니다. 엔비디아 실적 이후 다음 대형 호재까지의 공백에 악재 후보만 밀집해 있습니다. 9월 FOMC(인상 소수의견 3인 생존, 인상 확률 40%대), PJM 백스톱 경매(데이터센터 전력비의 첫 시장 가격), 앤트로픽 상장 직전의 수급 예민 구간, OpenAI발 헤드라인 리스크(현금 소진, 상장 연기, 이제 엔비디아 신용 의존이라는 삼중 취약점에 앤트로픽 공개 가격이라는 거울까지), 그리고 역사적으로 가장 약한 달이라는 계절성과 자사주 매입 공백. 8월이 저점을 높이는 구간이었다면 9월은 그 저점의 시험대입니다. 그래서 결론을 단기 대응 시나리오로 드립니다. 기본 시나리오는 교대의 지속입니다. 엔비디아가 세 관문(숫자, 질, 전고점)을 통과하면 저점 높이기는 9월로 연장되고, 9월의 눌림은 베어 트랩이며, 그 눌림이 중간선거 전 마지막 매수 자리가 됩니다. 경계 시나리오는 관문 통과 실패, 특히 컨센서스를 비트하고도 퀄리티 논란이나 전고점 탈환 실패가 겹치는 경우입니다. 이때는 듀레이션 왕들이 주도하는 지수 조정이 9월의 기본 경로로 승격됩니다. 다만 그 조정의 성격을 미리 적어 두면, 계약된 P(에너지, 메모리)와 한국은 7월과 달리 상대 방어가 가능한 구조(현재 지수 레벨에서는)입니다. 조정의 진앙이 한국의 코어가 아니라 미국의 구주도이기 때문입니다. 무풍은 없겠지만 낙폭의 질서는 이전과 다를 것입니다. 대응은 이렇게 수정(다른 리스크가 없다는 베이스 시나리오 하)합니다. 복구는 계속하되 복구 수익의 일부를 엔비디아 실적 전에 미리 현금화해 두십시오. 급등 종목의 분할 익절을 앞당기고, 에너지는 코어로 유지하고(조정 시에도 상대 방어), 한국 메모리의 눌림은 계약 논리로 분할 매수하되, 신규 공격 비중은 엔비디아의 관문 통과를 확인한 뒤로 미룹니다. 일정은 수요일 FOMC 의사록, 목요일 월마트, 27~29일 잭슨홀의 워시, 8월 말 엔비디아, 9월 PJM과 FOMC, 10월 앤트로픽. 아직은 위기가 아니라 교대라는 판단은 유지하되, 교대에도 시험이 있고 그 시험지가 8월 말에 배부됩니다. 하반기는 계좌 지키기가 최고의 전략이며, 8월 말 엔비디아 실적 이후 다음 대형 호재(주도주)까지의 공백이 상당히 길어질 수 있기 때문에 공격적인 매매는 앞서 언급드린 이슈들이 해소되거나 수면 위로 드러나기 시작한 이후가 적절하다는 판단입니다.0,17%
  • 02:49📕 서진시스템(178320.KQ) 📘 조금씩, 그러나 확실히 나아지고 있다 📘 보고서: https://buly.kr/EI6JYzB [유진 전력기기/미드스몰캡 허준서] 📘 텔레그램: t.me/jsheo 📘 어닝쇼크에도 고정비 부담 흡수 확인 - 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 4,102억원(+58.6% yoy)과 -194억원(적자지속 yoy)를 기록 - 부합한 탑라인에도 이익쇼크 기록했으나 고정비 부담은 흡수되기 시작한것으로 판단 - QoQ 기준 매출액 증분 46.4% 대비 매출원가 증분이 39.7%로 소폭 레버리지 효과 관측된 분기라는 판단 - 재고자산 증분 1,465억원으로 1조원 이상 기록했으나 대부분(약 85%) 원재료 및 재공품으로 3분기부터 주요 고객향 매출 본격화 가시성 확대 📘 수요의 문제가 아닌 공급망 구축 지연 문제 - 플루언스에너지 실적콜에서 확인 할 수 있었던 휴스턴 조립공장의 램프업 지연이 어닝쇼크의 직접적인 원인 - ESS 제품군 계약구조 상 미국 법인 서진글로벌에서 최종 제품 출하 이전에는 중간단계 매출 발생에 따른 이익을 연결 이익으로 인식 불가 - 현재 주요 고객사와 계약구조 변경중에 있으며 미국공장 램프업 지연은 동사의 귀책이 아닌 텍사스 지역 전력망 이슈로 인한 지연 - 4분기부터 연 15GWh의 플루언스 조립공장 가동률 100% 가동예정, 3분기 부터 점진적 영업이익 회복세 전망 📘 예상 상회한 반도체 - 반도체 부문 매출액 1,985억원으로 추정치(1,755억원) 상회 - 생산시설 베트남 확대 및 물량증과 효과로 GP마진 두자리수로 개선중이며 핵심고객사인 램리서치 WFE 가이던스 상향도 호재 - 높은 전방수요와 이에 안정적으로 대응가능한 공급망 구축이 이뤄진 사업부문이라 판단. 일회성 이익이 아닌 구조적 성장축 예정 📘 맞을만큼 맞은 주가, 분기실적 부진도 반영 된 듯 - 현재 주가는 26년과 27년 EPS 평균 기준 17배 수준 - 고점대비 50% 이상 하락한 주가는 부진한 분기실적을 충분히 반영했다고 판단하며 - 평소보다 하회한 기타부문 매출액의 원인은 중공업, 생활가전 등 비주력 사업부문의 고객관계 정리 - 주력사업인 ESS, 반도체 기반 CAPEX 확대 사이클인점 고려 향후 핵심사업에 집중하는 포트폴리오 구축을 기대 - 투자의견 BUY와 목표주가 67,500원 유지 * 컴플라이언스의 승인을 득함 * tel. 02-368-61750,15%
  • 23:38* 美 장기금리 왜 안 떨어지나…AI 회사채와 ‘자금 쟁탈전’ - 블룸버그통신은 17일(현지시간) AI 투자를 위한 기업들의 차입 급증이 채권시장의 소화 능력을 압박하면서 미 국채 장기금리 상승에 갈수록 큰 영향을 미치고 있다고 보도했다. 통상 ‘구축효과(crowding out)’는 정부가 국채를 대규모로 발행해 시중 자금을 빨아들이면서 기업의 자금 조달을 어렵게 하는 현상을 뜻한다. 최근에는 반대 상황이 벌어지고 있다. AI 투자를 확대하는 빅테크가 회사채를 쏟아내면서 미 정부와 같은 투자자 자금을 놓고 경쟁하고 있다. 올해 미국 투자등급 기업의 회사채 발행액은 약 1조5000억달러(약 2128조원)로 전년 동기 대비 36% 급증했다. 노무라증권에 따르면 이 가운데 주요 빅테크의 차입액만 약 2000억달러다. 민간 투자자가 소화해야 하는 미 재무부의 중장기 국채 순발행액의 약 25%에 해당한다. 이 비율은 지난해의 5배 수준이다. AI 회사채가 미 국채보다 높은 금리를 제공하면서 실제 투자자들의 자금 이동도 나타나고 있다. 알파벳이 최근 발행한 30년 만기 회사채 금리는 약 6.4%로 같은 만기의 미 국채보다 1.15%포인트 높았다. 지난달 메타와 연계된 데이터센터에 자금을 대는 채권 금리는 7.5%를 웃돌았다. 일부 투자자는 미 국채를 팔고 이들 회사채를 사고 있다. 모닝스타에 따르면 미국 투자등급 채권형 펀드의 평균 회사채 비중은 올해 30%까지 올라 최근 3년 사이 최고치를 기록했다. 이는 미 재무부의 장기금리 안정 노력과도 충돌한다. 스콧 베선트 미 재무장관은 장기금리 상승 압력을 줄이기 위해 재정적자의 상당 부분을 단기 국채로 조달하고 있다. 바클레이스는 이에 따라 올해 미 중장기 국채 순공급이 약 1조2000억달러로 지난해보다 4400억달러 줄어들 것으로 추산했다. 그러나 같은 기간 회사채 순공급은 4740억달러 늘어날 전망이다. 상당 부분이 빅테크의 채권 발행 때문이다. 특히 AI 관련 회사채도 장기물에 집중돼 있어 재무부가 장기 국채 공급을 줄여 얻는 효과를 상쇄하고 있다는 분석이다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 AI 기업의 차입이 “장기 미 국채 수요를 잠재적으로 구축하고 있다”고 분석했다. 회사채 발행 급증과 주택저당증권(MBS) 공급 증가가 올해 미 국채 10년물 금리를 약 0.3%포인트 끌어올린 것으로 추정했다. 이 같은 압력이 쉽게 사라지기도 어려워 보인다. JP모건체이스는 2030년까지 AI 인프라 투자 규모가 총 5조5000억달러에 달할 것으로 예상한다. 상당 부분을 차입으로 충당할 경우 장기 회사채 공급이 수년간 높은 수준을 유지할 수 있다. AI 투자와 미 정부의 재정적자가 동시에 막대한 자금을 필요로 하는 만큼 채권시장에서 벌어지는 ‘자금 쟁탈전’이 상당 기간 장기금리 하락을 제약할 수 있다는 게 월가의 진단이다. https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01400566645548632&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y0,09%
  • 14:33📌 ‘기술성장’ 간판에도 시장은 냉정했다… ✅ 4곳 중 3곳 올해 ‘300억선’ 아래로 시총 300억 미만 기술성장기업 32곳 분석… 75%가 지난해 말 이후 기준선 이탈 2027년 시총 상장폐지 기준 300억원… 혁신기업 육성과 신속 퇴출 사이 커지는 고민 ✅ 혁신기업 키우는데…높아지는 퇴출 문턱 코스닥은 2027년 300억원이라는 새로운 문턱을 앞두고 혁신기업 육성과 투자자 보호를 동시에 달성할 수 있을지 시험대에 서 있다. https://markettimes.co.kr/?p=9940,08%
  • 04:102026.08.18 11:07:12 기업명: 보로노이(시가총액: 3조 3,659억) A310210 보고서명: [기재정정]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (VRN110755의 제 1/2상 임상시험) * 임상명칭 : 표피성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 유효성을 평가하기 위한 제 1/2상 시험 * 대상질환 : 진행성 비소세포폐암 (NSCLC) * 임상단계 : 제 1/2상 임상시험 * 승인기관 : 대만 식품의약품청(TFDA), 호주 인체연구윤리위원회(HREC), 홍콩 보건부(DOH), 싱가포르 보건과학청(HSA) * 임상국가 : 북미, 아시아, 오세아니아 및 유럽 * 시험목적 : EGFR 변이를 가진 진행성 비소세포폐암 환자에서 VRN110755의 안전성 및 내약성, 약동학 및 약력학적 특성, 그리고 항종양 효과(약효)를 평가하기 위한 연구로, 상세하게는 1a 용량증량시험을 통해 약물의 최대내약용량 및 용량제한 독성을 확인하고, 1b 용량확장시험을 통해 약효와 안전성 및 내약성을 담보하는 임상2상의 최적의 치료 용량을 확정하고, 제2상을 통해 VRN110755의 약효 증명을 위하여 유효성 및 안전성을 추가로 평가하고자 함 * 임상방법 : 391명 내외의 EGFR 돌연변이 비소세포 폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학(PK), 약력학, 항종양 효과를 평가하기 위한 글로벌 제 1/2상, 다기관 임상시험으로, 용량증량시험 및 용량확장시험 2개 파트로 진행될 예정임 * 기타투자판단 관련사항 - 상기'16.예상종료일'은 임상시험심사위원회의 최초 승인일로부터 최대 6년(장기 추적 관찰 포함)이며, 이는 환자 등록 속도에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 변경신청은 기존 VRN110755의 제 1/2상 임상시험의 변경신청에 대한 승인입니다. - 당사는 2026년 03월 25일 CRO 업체로부터 대만 식품의약품청(TFDA)에 임상시험계획변경승인(1/2상)이 되었음(2026년 03월 24일)을 통보 받았습니다. - 당사는 2026년 05월 27일 CRO 업체로부터 호주 인체연구윤리위원회(HREC)에 임상시험계획변경승인(1/2상)이 되었음(2026년 05월 27일)을 통보 받았습니다. - 당사는 2026년 07월 30일 CRO 업체로부터 홍콩 보건부(DOH)에 임상시험계획변경승인(1/2상)이 되었음(2026년 07월 30일)을 통보 받았습니다. - 당사는 2026년 08월 18일 CRO 업체로부터 싱가포르 보건과학청(HSA)에 임상시험계획변경승인(1/2상)이 되었음(2026년 08월 14일)을 통보 받았습니다. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260818900146 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=3102100,00%
  • 04:04✅ [속보] '국가대표 AI' 3강에 LG AI연구원·SKT·업스테이지⋯모티프 탈락 https://www.inews24.com/view/19957410,00%
  • 03:39미-중 규제 강화로 텅스텐 가격 6배 폭등, 반도체·방산 공급망 압박 - DIGITIMES (by https://t.me/TNBfolio) - 중국의 수출 통제와 미국의 핵심 광물 스크랩 수출 규제가 맞물리며 국제 텅스텐 가격이 전년 동기 대비 666% 폭등했다. - 미국 상무부는 반도체와 항공우주 및 방산 핵심 소재인 텅스텐 함유 스크랩과 배터리 블랙매스에 대한 수출 제한 조치를 발표했다. - 대만 리사이클링 전문 기업 Lianyou Metals는 미국의 규제가 한국과 일본 및 독일 등 주요 텅스텐 수입국에 영향을 미칠 것으로 전망했다. - Lianyou Metals는 텅스텐산나트륨 판매 가격이 전년 대비 761% 급등함에 따라 2026년 2분기 사상 최대 실적을 달성했다. - 회사는 제2 핑난 공장 가동과 2027년 완공 예정 시설을 통해 공급 부족을 완화하고 대만 최초의 텅스텐·코발트 통합 재활용 생태계를 구축할 계획이다. https://www.digitimes.com/news/a20260814PD209/recycling-cobalt-2026-market-revenue.html0,00%
  • 03:32без подписи0,00%
  • 02:55산업부 "대미 전략투자 1호로 메모리 논의 사실 아냐" https://n.news.naver.com/article/031/0001050285?sid=1010,00%