ec_land

🔆 В конце апреля ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION (ECIA) опубликовала рейтинг Top 50 Americas Authorized Distributors Report 2026 (см. пост от 24 апреля). Более трех месяцев команде Дейла Форда (Dale Ford), главного аналитика компании, потребовалось, чтобы представить аналогичный отчет по глобальному рынку - Top 50 Worldwide Authorized Distributors—2026 Report. Но это время, возможно и с AI-помощью, было потрачено очень продуктивно! 32-страничный отчет содержит массу таблиц и графиков по всем регионам и "срезам" рынка. Много рассуждений и о тенденциях... В общем, изучать его придется долго... По традиции таблицу с рейтингом (он на двух страницах теперь) разместил на сайте ecworld. Сам отчет, полагаю найти не трудно, но по запросу - ссылку готов прислать. Главный посыл отчета - авторизованные дистрибьюторы нарастили продажи в Азии на 12,6% и доля азиатского рынка дистрибьюции ЭК в 2025 г. увеличилась до 76%. Дистрибьюторы со штаб-квартирами в Азии (а 39% из них с Тайваня, 17% из Китая и 8% из Японии) выросли на 17%, американские (их доля - 32,7%) на 6%, а европейские (доля - 2,3%) "упали" на 4,9%. При этом два европейских дистрибьютора сохранили свои позиции в Top-50: RUTRONIK - #35 и TME - #48. Продажи Top-50 авторизованных disti в 2025 г. составили $208,1 млрд, что на $23,2 млрд больше итога 2024 г. и это рекордный результат за всю историю. А сколько говорится об "угасании" disti-формата... Стоит еще отметить, что доля semi-продаж в обороте авторизованных дистрибьюторов в 2025 г. достигла 78%, и ни одна из 6-ти остальных товарных групп не превысила 7%. Мог бы писать еще долго - реально очень много "завораживающей" информации... Если в группе ec group завяжется обсуждение - готов участвовать. #disti

Регулярный пересмотр аналитиками semi-рынка собственных же прогнозов в сторону повышения уже не удивляет. Очень наглядным графиком сопровождает WSTS свой скорректированный прогноз, основанный на результатах полугодия. Поскольку за 6 месяцев в мире было продано полупроводников на $702 млрд, что соответствует Y2Y-росту на 102%, то теперь аналитик уверен в достижении semi-рынком объема в $1,66 трлн (+108% Y2Y) в годовом выражении. А из таблицы следует, что отлично растет все "цифровое", а "аналог/опто/датчики" - совсем чуть-чуть. Географически лидерами роста являются США и Азиатско-Тихоокеанский регион, а страны не производящие память стремительно теряют свою долю рынка. #semi

🔆 По данным Pew Research Center в США сейчас насчитывается более 3 тыс. дата-центров и еще 1,5 тыс. строятся, пребывая в разной степени готовности. ▪️ 67% запланированных центров расположены в сельской местности ▪️ 87% существующих центров находятся в городах ▪️ 39% запланированных центров расположены в округах, где в настоящее время их нет. Две трети запланированных центров будут находиться в южных штатах и на Среднем Западе. Институт Гэллапа весной провел опрос и выяснил, что 71% американцев отрицательно относятся к строительству новых дата-центров в своей локации. В основном из-за экологических соображений. Однако, такое отношение не ново - подобное происходило и ранее при строительстве атомных станций, энергетических объектов, мусороперерабатывающих полигонов, ... Есть даже устоявшаяся аббревиатура NIMBY (Not In My Back Yard — «не на моём заднем дворе»). Преодоление этого сопротивления может стать серьезным препятствием на пути развития AI в США, хотя в прошлом компромисс всегда находился... #AI #sunday

🔆 Лет 15 назад главным источником аналитической информации по рынку полупроводников для меня были материалы компании IC Insights. Компания была создана 1997 г. в Аризоне и особый интерес представляли ее итоговые отчеты - The McClean Report (по имени президента компании Билла МакКлина), содержащие очень наглядные Top'ы производителей. Однако в октябре 2022 г. было объявлено о прекращении деятельности компании и продаже прав на The McClean Report канадской компании TechInsights, которая также специализировалась на анализе рынка электроники, но с упором на инженерные аспекты, к примеру TearDowns. Было обещано, что выпуск The McClean Report будет продолжен, но на следующий го он не вышел. А потом как-то забылось... И вот обнаружил, что по итогам 2025 г. у TechInsights, под тем же названием, появился Top-50 Semiconductor Suppliers of 2025, который с радостью разместил в разделе РЕЙТИНГИ сайта ecworld. В отчете содержатся два рейтинга - один с foundries и другой без. Я выбрал только второй вариант - это более "честно". В первом варианте включены 8 foundry-компаний и итоговые цифры немного разнятся и Top-50 заканчивается компанией DIODES. Во втором же варианте мы видим еще 8 реальных (idm и fabless) semi-вендоров, что мне кажется более "полезным". Особых открытий Top-50 не несет, но мы привыкли к Top-10 или Top-25 и приятно видеть много других знакомых названий. В географическом разрезе (по расположению штаб-квартир) в Top-50 большего всего компаний из США - 18, 9 из Японии, 9 с Тайваня, 6 из Европы, 5 из Китая и 3 из Ю.Кореи. Меня лично удивили 32-е место у AMS OSRAM и 39-е у NICHIA. Больше никого из opto-сегмента не увидел. Еще показательно, что компании из первой десятки выросли за год заметно сильнее - это влияние memory-бума. #top

🔆 Нет ничего удивительного, что один из лидеров телеком рынка финская компания NOKIA вовлечена в ВОЛС-тематику и расширяет собственное производство оптических компонентов. Компания строит новую фабрику в Сан-Хосе (шт. Калифорния) и модернизирует существующую в Пенсильвании. Ну и дополнительно подписано соглашение с компанией NXP о покупке у последней Fab'а в г. Чандлер (Аризона). По условиям сделки, детали которой не раскрываются, NOKIA уже в следующем году возьмет в аренду часть производственного комплекса и переоборудует его под производство оптических компонентов из фосфида индия (InP). Планируется, что к 1кв. 2029 г. будет выкуплено все производство, которое станет важным элементом усиления позиций компании в сфере полупроводников оптического назначения. #ma

💥 На фоне глобальных инвестиций в semi-отрасль, $16,8 млрд на которые компании Илона Маска SpaceX & Tesla собираются реализовать первый этап строительства TeraFab в Техасе, не слишком впечатляют. Однако, это редкий случай, когда в отрасли возникает очень крупный "внешний" игрок, планирующий осуществлять производство и памяти, и логики, и сборочно-тестовые операции в одной вертикально интегрированной структуре. Правда, потребляться все произведенное, скорее всего, будет внутри "экосистемы Маска". Комплекс общей площадью 9,3 млн м², что втрое больше площади кампуса SAMSUNG в Пхёнтеке, и с персоналом в 3 тыс. человек будет построен в округе Граймс, в 100 км к востоку от Остина. Суммарные инвестиции уже оцениваются в $119 млрд. У SpaceX & Tesla есть еще три локации в Техасе, но эта, видимо, была выбрана из-за водохранилища Гиббонс Крик (Gibbons Creek Reservoir) в шаговой доступности - на презентации проекта, комплекс находится прямо на берегу. Детали проекта не раскрываются, упомянуто лишь, что в качестве базовой технологии выбран процесс 14A компании INTEL. #semi

📈 Закончившая свой финансовый год 27 июня, компания AVNET отчиталась о рекордном 4кв. - продажи составили $8,3 млрд, что соответствует росту на 48% (Y2Y) и 17% (Q2Q). Отмечается, что выросли все сегменты бизнеса во всех регионах. Результаты года тоже впечатляют - оборот достиг $27,6 млрд, что на 25% лучше года предыдущего. Оборачиваемость склада уменьшилась с 99 суток до 81. Такие результаты позволили выплатить акционерам $114 млн в виде дивидендов и $138 млн за счет выкупа акций. В 1кв. ожидается рост продаж (Q2Q) на 10% до $9,15 млрд. #disti

🔆 Аналитики все выше поднимают "полупроводниковую планку" 2026 года. Вот таким графиком компания TechInsights иллюстрирует свое видение перспективы рынка до 2030 г. Рынок вырастет в текущем году на 98% до $1,7 трлн и достигнет $2,2 трлн в 2027 г. Но темпы роста сильно снизятся и через год будут у нулевой отметки. Вообще-то весь этот рост основан на многократном удорожании памяти, главным образом HBM, однако, в физическом выражении объем рынка памяти вырастет лишь на 8%. Рост на 32% в текущем году аналитик ожидает и в сегменте "МОП логических ИС" (до 577,5 млрд), где главным драйвером станут GPU (+31%). При этом рост всех остальных O-S-D полупроводников (opto-sensors-discretes) едва заметен. В последние годы сложилась небывалая и, возможно, угрожающая зависимость semi-отрасли от AI-инфраструктуры... #semi

🔆 Доминирование одной компании в каком-то узком сегменте, явление для электронной отрасли нередкое. Достаточно вспомнить компанию TSMC.... Вот и компания SONY, по последним данным аналитической компании YOLE Group, владеет уже 50% мирового рынка КМОП датчиков изображения (CIS - CMOS image sensor). На графике аналитик показал основных игроков этого рынка и видно, что только корейские и китайские компании могут составить конкурентами SONY. Причем, не исключено, что компания SAMSUNG, являющаяся #2 в этом сегменте, сфокусируется на рынке памяти и уступит свою позицию китайской компании OMNIVISION. #opto #cis

📈 По данным DMASS, европейская дистрибьюция ЭК во 2кв 2026 г. прибавила 31,7%, преодолев планку в €5 млрд. Естественно, самый большой рост пришелся на semi-сегмент: 40,2% до €3,2 млрд. В IP&E-сегменте рост вдвое ниже: 19,3% до €1,8 млрд. Географически, по всем ЭК, в тройке лидеров роста Израиль (+83,8%), Ирландия (+55,4%) и Австрия (+37,5%). В отстающих - Италия (+18%). Самые объемные рынки в Германии - €1,15 млрд, В.Европе - €888 млн и Скандинавии - €454 млн. В таблице показана "разбивка" по товарным semi-группам. DMASS отслеживает 80...85% рынка дистрибьюции ЭК EMEA. #disti

🔆 Неделю назад в "портрете" компании MOSTEK упомянул канадскую компанию MOSAID, которая в те далекие годы занималась "обратным проектированием" микросхем памяти. Да и в наши дни (правда, последняя новость на их сайте от июня 2022 г.) продолжает ту же деятельность, но уже под маркой IP-менеджмента и патентного лицензирования. А почему вновь о них вспомнил - в переводном журнала ЭЛЕКТРОНИКА от 1981 г. попалась заметка, в которой эти специалисты исследуют советские микросхемы памяти. Интересующихся историей отечественных ЭК это может заинтересовать... #sunday

💥 Компания MICROCHIP решила нарастить AI-компетенции и объявила о намерении приобрести израильскую компанию HAILO. Созданная в 2017 г., HAILO занимается разработкой AI процессоров, главным образом для видеообработки. Сумма сделки не раскрывается. Завершиться она может до конца сентября, но должна пройти необходимые согласования. Пресс-релиз доступен в канале. #ma

💥 Не исключено, что правительство Нидерландов готово повторить схему, отработанную на компании NEXPERIA, на другом spin-off'е из NXP, компании AMPLEON. По сообщениям местных СМИ, в исполнительном и наблюдательном советах AMPLEON больше нет граждан Китая. В прошлом году, по рекомендации властей, в Устав компании были внесены изменения, требующие одобрения переноса НИР и ОКР за пределы Нидерландов большинством в две трети голосов наблюдательного совета при условии, что его большинство должно быть независимо от акционера. Компания AMPLEON, которая являлась подразделением силовых СВЧ полупроводниковых приборов компании NXP, в 2015 г. прошла spin-off процедуру и была продана за $1,8 млрд китайскому инвестфонду JAC Capital. А в 2022 г. за $1,48 млрд была выкуплена компанией XICHANWEIXIN SEMICONDUCTOR, созданной в 2019 г. в Уси (район Синьу). И вот теперь владельцы бизнеса ограничены в праве распоряжаться know-how. #semi

🔖 ДАЙДЖЕСТ по РЫНКУ ЭК: июль'26 🔹 Несмотря на разгар лета, сразу 6 новых китайских вендоров добавлены в ПУТЕВОДИТЕЛЬ (помечены значком "New"). Итого их стало 310. ▪️ Компания КОМПЭЛ добавила в программу поставок химические источники тока компании HCB. ▪️ Компания ACS теперь готова поставлять ВЧ соединители от TALENT MICROWAVE. ▪️ Компания ТОК ЭЛЕКТРОНИКС берется поставлять под заказ промышленные разъемы (=HARTING) от компании ZJHK. ▪️ Компания СИММЕТРОН ввела в программу поставок водонепроницаемые (IP68) разъемы китайской компании WEICHAT. ▪️ Компания ФРЕГАТ анонсирует начало поставок ВЧ/СВЧ компонентов от компании ERISANTEC (ЭРИ как-то знакомо звучит, да и компания лишь в этом году образована...) ▪️ Компания ПЛАТАН поддерживает на складе номенклатуру ионисторов от GREEN TECH (бренд GTCAP). 🔹 В наши дни дистрибьюторы не очень озабочены модернизацией своих сайтов, но вот компания СИММЕТРОН провела давно обещанный редизайн своего, оптимизировав его под мобильный формат. Смотрится красиво. 🔹 Еще реже дистрибьюторы раскрывают параметры бизнеса, но вот компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА сообщила, что со сроком 20 дней может поставить 650 тыс.SKU, а со сроком ~35 дней аж 10,2 млн SKU! 🔹 Были времена, когда для перечисления, всех выпускаемых в мире микросхем, хватало двух (правда толстенных) томов IC MASTER. Многократный рост номенклатуры привел к появлению специализированных поисковых сервисов типа NETCOMPONENTS, TRUSTEDPATRS или OCTOPART. Мне таких известны пара десятков, но пользоваться ими почти не приходится. Радует, что появляются и новые ресурсы. Вот, к примеру, mpn.cc, который обещают сильно расширить от текущих 5+ млн ЭК.. ♦️ Происходящее в ГосЭлектронике не нуждается в дополнительных комментариях - их и так достаточно, разной степени лояльности. Заметил только, что уже больше месяца, как на сайтах воронежских компаний ВЗПП-Микрон, ВЗПП-Сборка, НИИЭТ и СКБ ЭК "висит" плашка - "Закрыты на обслуживание". #digest

💥 Тренд на повышение цен на пассивные ЭК сохраняется и, даже, усиливается. Компания Samsung Electro-Mechanics объявила о 30% повышении на свои MLCC с 1 августа. Правда, судя по сообщениям отраслевых СМИ, касается это лишь конденсаторов, поставляемых через предприятие в Шэньчжэне. В 1кв 2026 г. оборот компании, подталкиваемый потребностями AI-индустрии, вырос на 16%, а в июне book-to-bill показатель достиг величины 1,31, т.е. спрос значительно превышает предложение. Складские запасы по керамическим конденсаторам популярных номиналов упали ниже 30 дней. И повышение цен - естественный путь наращивания производства. #passive #price

🔆 График из вчерашнего поста иллюстрирует изменение доли полупроводников, потребляемых компьютерной отраслью за последние 2 года. Только здесь доля выросла - во всех остальных сегментах уменьшилась. А помнится лет пять-семь назад доля телеком-применений впервые превысила "компьютерную". ❕ Разместив этот график в разделе ИНФОГРАФИКА, обнаружил, что общее число их там превысило 100! Наверное, придется "устаревшие" удалять.

🔆 Компания SIA, называющая себя "голосом" полупроводниковой индустрии, подготовила 23 страничный отчет 2026 State of the U.S. Semiconductor Industry. В условиях "перетекания" semi-рынка в AI-сегмент, компании со штаб-квартирами в США удержали в 2025 г. долю рынка в 53,4% и это наилучший показатель с 1984 г. Причина видится в масштабной локализацией semi-производства - начиная с 2020 г. частные инвестиции в 160 проектов в 30 штатах составили $770 млрд. Всего же по оценке аналитика глобальные инвестиции в AI-инфраструктуру в ближайшие два года составят $4 трлн и $2,8 трлн из этой суммы придутся на полупроводники. Утверждается, что AI серверная стойка содержит 4,5 тыс. полупроводниковых компонентов, которые составляют более 95% ее стоимости. В отчете много интересных цифр и несколько наглядных графиков - он легко скачивается по ссылке. #semi