ETF Plus صندوق اهرمی/طلا

✅ گزارش سرانۀ خرید و فروش صندوق‌های اهرمی ⬇️سرانۀ خرید در طی یک روند کاهشی به کمترین عدد در ده روز اخیر رسیده؛ ⬆️در سرانۀ فروش هم با رشد چشمگیر، بالاترین عدد در یکماهۀ اخیر رو شاهد هستیم. ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ گزارش عملکرد یکماهۀ صندوق‌های اهرمی 🟩بازدهی ۲۶ درصدی دوایکس به عنوان صدرنشین رقابت یکماهه؛ 🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: نارنج | موج | بیدار 🟥بازدهی شاخص کل بورس: ۱۱ درصد ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان #پرسش درود صندوق های بازنشستگی تعریفشون چیه و چه فرقی با سهامی دارن ؟ صندوق‌های بازنشستگی، با توجه به سقف بالاتر ورود در بازار طلا و الزام به رعایت حداقل نقدینگی، از پوشش ریسک بیشتری در مقایسه با صندوق‌های سهامی کلاسیک برخوردار هستن؛ ◀️تشابه مهم: 🔵هر دو نوع صندوق، ملزم به رعایت حداقل ۷۰ درصد سهام و حداکثر ۳۰ درصد نقدینگی هستن؛ ◀️تفاوت مهم: 🟠صندوق‌های بازنشستگی می‌تونن تا ۲۰ درصد سبد رو طلا/نقره بخرن (ولی صندوق‌های سهامی کلاسیک، حداکثر ۵ درصد)؛ 🟠تمامی صندوق‌های بازنشستگی از نوع صدور و ابطالی هستن (ولی سهامی کلاسیک اکثراً ETF هستن)؛ اگرچه انتظار می‌ره در آینده، مجوز فعالیت این صندوق‌ها در قالب ETF هم صادر بشه؛ 🟠خروج از صندوق‌های بازنشستگی در ماه اول، شامل ۵ درصد جریمۀ برداشت زودهنگام می‌شه! (در ماه دوم: ۴ درصد | ماه سوم: ۳ درصد)؛ 🟠صندوق‌های بازنشستگی ملزم به رعایت ضریب نقدینگی هستن (یعنی همیشه بخشی از سبد باید نقد بمونه؛ در نتیجه مدیر صندوق نمی‌تونه ۱۰۰ درصد سبد رو به سهام اختصاص بده). 🟩بر طبق یک قاعدۀ کلی: در شرایطی که بازار با ابهام و ریسک‌های سیستماتیک همراهه، صندوق‌های بازنشستگی عملکرد بهتری رو به‌نمایش می‌ذارن؛ در شرایطی که شاهد امواج صعودی قدرتمند در بازار سهام هستیم، صندوق‌های سهامی کلاسیک موفق‌تر ظاهر می‌شن. 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاه توجه: صندوق آگاه (نسخۀ صدور و ابطالی آگاس) از جمله صندوق‌های سهامی محسوب می‌شه که گزارش صورت وضعیت پورتفو رو در میانۀ ماه در کدال ارسال می‌کنه (تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد)؛ در نتیجه دیتای تحرکات این صندوق در حال‌حاضر نسبت به گزارش‌های اول ماه، از اعتبار بالاتری برخورداره. ◀️فروش مهم: افق | وبملت ◀️خرید مهم: دزاگرس | سشرق | کهمدا | فسبزوار | زبینا | شستا ◀️سه صنعت اصلی: داروئی | پتروشیمی | فلزی ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ حباب سکۀ طلا منفی شد! 🟩حباب سکۀ طلا که در فروردین امسال تا ۲۷ درصد هم پیشروی داشت، در حال‌حاضر به منفی ۲ درصد رسیده؛ 🟩طلای آب‌شده و شمش بورس کالا هم با حباب منفی ۴ درصدی معامله می‌شه. ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان سلام، NAV اعلامی صندوق های طلا در ساعات میانی معاملات بر چه اساسی اعلام میشود؟ براساس آخرین قیمت معامله شده گواهی سپرده شمش یا سکه یا براساس قیمت "پایانی لحظه ای" دارایی ها؟ #پرسش ◀️دوستان توجه داشته باشید NAV اعلامی صندوق‌های ETF در سایت tsetmc، بر اساس قیمت آخرین معاملۀ دارائی‌های پایه به‌روزرسانی می‌شه (نه بر اساس قیمت پایانی)؛ در نتیجه ناو صندوق‌های طلا، بصورت لحظه‌ای بر اساس تغییرات آخرین قیمت شمش و سکۀ بورس کالا اعلام می‌شه؛ ◀️اما در مورد شاخص کل بورس ( و دیگر شاخص‌های مطرح مارکت)، قیمت پایانی دارائی‌های پایه اهمیت داره (نه قیمت آخرین معامله)؛ به‌همین دلیل هست که نوسان ناو صندوق‌های ETF از تغییرات شاخص‌ها بیشتر هست. 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار سلام لطفا پیام من رو در #تریبون بذارید حالا که مشکل حباب صندوقای نقره حتی با صندوقای جدید هم حل نشده باز همه جا حرف اینه که نقره همیشه حباب داشته و هیچ وقت صفر نمیشه یه زمانی بود سکه طلا رو با حباب 40 درصد میخریدن میگفتن سکه همینه حبابش همیشگیه دیدیم که حباب سکه حتی منفی شد همین صندوقای طلا یه زمانی حباب 40 درصدی گرفته بودن اون موقع هم میگفتن حبابش خالی نمیشه صندوقای نقره هم دور نیست که به حباب صفر و منفی برسن ضررش میرسه به خریدارانی که حباب رو جدی نمیگیرن ⬅️نحوۀ ارسالِ پیام‌ها ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ گزارش عملکرد یکسالۀ صندوق‌های طلا 🔵در یکسال اخیر صندوق‌های طلا در کسب بازدهی بهتر از سکۀ طلا موفق‌ ظاهر شدن؛ با این‌حال از صدر تا قعر جدول، اختلاف چشمگیر در بازدهی مشاهده می‌شه؛ 🏅 زروان همچنان صدرنشین رقابت یکساله محسوب می‌شه (چه از منظر قیمت تابلو و چه NAV)؛ 🔵اختصاص رتبه‌های بعدی به: عیار | گنج | درخشان ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان سلام من دیروز با معرفی شما آبنوس خریدم امروز در مثبت 2 فروختم بنظرتون الان وقت تبدیل به آگاس اطلس ... هست ؟ دوستان توجه داشته باشید در این کانال سیگنال خرید و فروش روزانه ارائه نمی‌شه؛ معرفی برخی موقعیت‌های خرید صرفاً بسته به شرایط مارکت انجام می‌شه؛ ◀️برای دوستانی که سطح ریسک‌پذیری بالائی دارن، سوئیچ به صندوق‌های باکیفیت‌تر (به‌شرط حباب پائین و پورتفوی مستعد)، می‌تونه توجیه‌پذیر باشه؛ ◀️با این‌حال از دید تکنیکال کلاسیک، بازار سهام وارد منطقۀ مقاومتی پرریسک شده و بهتره دوستانی که در سود هستن (با توجه به بازدهی ۷۰ درصدی صندوق‌های سهامی در طی کمتر از سه ماه)، رفته‌رفته ریسک سبد رو تعدیل کنن (تا زمانی که مارکت از زون پرفشار مقاومتی، با کندل‌های هفتگی قوی خارح بشه). 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✔️ رتبه‌بندی صندوق‌های بازنشستگی | صدرنشین بازدهی یکساله؟ ▪️بیش از یکسال از عرضۀ صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به‌عنوان یکی از ابزارهای جذاب سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گذره؛ ▪️این صندوق‌ها در حال‌حاضر به‌صورت صدور و ابطالی معامله می‌شن (یعنی خرید و فروش صرفاً با مراجعه به سایت صندوق)؛ صندوق‌های بازنشستگی از نظر انعطاف‌پذیری سبدگردان در چرخش بین سهام و طلا، رقیب جدی فراصندوق‌ها محسوب می‌شن؛ ▪️این صندوق‌ها اگرچه همانند صندوق‌های سهامی کلاسیک ملزم به رعایت حداقل ۷۰ درصد سهام هستن، اما سبدگردان اجازه داره تا ۲۰ درصد از سبد رو به طلا اختصاص بده؛ ▪️در یکسال اخیر شاهد اختلاف چشمگیر در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی هستیم؛ 🟩بازدهی ۱۳۹ درصدی صندوق بازنشستگی آگاه (با نام: اندوخته آگاه) به عنوان صدرنشین رقابت یکساله در حالی ثبت شده که در قعر جدول، بازدهی ۸۰ درصدی مشاهده می‌شه؛ 🟥بازدهی شاخل کل بورس در همین مدت: ۱۱۰ درصد ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان سلام عرض ادب و احترام ممکن هست با ذکر یک مثال نوسان گیری با استفاده از حباب سنجی صندوق های ETF رو توضیح بفرمایید. ممنون از شما ارائۀ تمامی نکات نوسانگیری مربوط به این استراتژی در یک پست مقدور نیست؛ اما به‌طور کلی در این روش، تمرکز بر صندوق‌هائی هست که حباب منفی، انحراف بیشتری از میانگین‌های ماهانه، سه‌ماهه و بعضاً حتی یکساله می‌گیره؛ ◀️به‌بیان ساده‌تر: هر وقت حباب منفی صندوق از میانگین تاریخی خودش فاصلۀ زیادی گرفت، فرصت جذاب برای نوسانگیری مهیاء می‌شه؛ در این خصوص بارها در کانال به فرصت‌های جذاب ورود پله‌ای در حباب منفی بی‌سابقه، اشاره شده؛ ◀️به‌عنوان مثال: در صندوق سینرژی در اوایل تیر شاهد حباب منفی بی‌سابقه بودیم؛ همونطور که در یک پست تحلیلی به این موضوع اشاره شد (مطالعه کنید)، فرصت جذاب برای نوسانگیری در این صندوق فراهم شده بود (بازدهی ۳۰ درصدی در طی سه هفته)؛ ◀️نکتۀ مهم در این استراتژی، اعتبار صندوق و شرکت سبدگردان هست؛ صندوق‌هائی که از بحران دائمی بازارگردانی رنج می‌برن + سبدگردانی نامطلوبی دارن + از نقدشوندگی کافی برخوردار نیستن، در این روش نوسانگیری جایگاهی ندارن. 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✔️ آغاز پذیره‌نویسی صندوق بخشی «سیمان» 🟩بیش از دو سال از عرضۀ نخستین صندوق بخشی در صنعت سیمان می‌گذره و در این مدت صندوق‌های سیمانی در کسب آلفای مثبت نسبت به شاخص صنعت سیمانی موفق ظاهر شدن؛ 🟩صنعت سیمان در ۵ سال اخیر، در جایگاه دومین صنعت پربازدۀ مارکت قرار گرفته (در این خصوص مطالعه کنید: گزارش ۱ | گزارش ۲)؛ ◀️پذیره‌نویسی پنجمین صندوق بخشی در صنعت سیمان با نماد سیمان از امروز یکشنبه ۱۸ مرداد آغاز می‌شه. ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✔️ دلار محاسباتی صندوق‌های طلا، ۱۰ هزار تومان ارزانتر از دلار بازار آزاد 🟩با توجه به حباب منفی ۴ درصدی شمش بورس کالا و حباب منفی ۲ درصدی در برخی صندوق‌های طلا، حباب واقعی صندوق‌های طلا از منفی ۵ درصد فراتر رفته؛ 🟪در نتیجه دلار محاسباتی صندوق‌های طلا، در محدودۀ ۱۷۷ هزار تومان قرار می‌گیره. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های طلا | برترین بازارگردانی؟ ▪️همونطور که در تصویر هم پیداست، اختلاف معنی‌دار در بازارگردانی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شه؛ 🏅 عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در یکماهۀ اخیر در بین تمامی صندوق‌های طلا، به مثقال اختصاص پیدا می‌کنه؛ ▪️صندوق‌های گوهر، زرگر و رز ترنج هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان سلام با تشکر از مطالب خوبتون. می ‌خواستم بدونم نمودار حباب صندوق پالایش رو از کدوم سایت گرفتید؟ تو هیچ سایتی ندیدم این چارت رو #پرسش 🟠حباب‌سنجی صندوق‌های ETF (به‌ویژه سهامی و طلا) یکی از ابزارهای قدرتمند نوسانگیری محسوب می‌شه و از وین‌ریت بالائی هم برخورداره؛ 🟠با این‌حال چارت حباب اسمی صندوق‌ها (با قابلیت تحلیل تکنیکال) در هیچ پلتفرمی ارائه نشده؛ ◀️در پست مربوط به حباب تاریخی صندوق پالایش، چارت حباب با کدنویسی در محیط پایتون طراحی شد و در اختیار دوستان قرار گرفت؛ ◀️با توجه به اهمیت بالای تحلیل حباب صندوق‌های سهامی و طلا و همچنین پیچیدگی‌ کدنویسی پایتون برای عموم سهامداران، پیشنهاد چارت حباب اسمی صندوق‌های ETF (با قابلیت تحلیل تکنیکال) به تیم نرم‌افزاری سایت رهاورد ارائه شده و امیدواریم در آپدیت بعدی اضافه بشه. 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان سلام و عرص ادب و تشکر از زحماتی که رایگان در کانال میکشید و اطلاعات مهم در اختیار اعضا قرار میدهید #تشكر بنده میخوام صندوق سهامي بخرم و صندوقهاي خوب صف خريد هستند نياز به راهنمايي دارم صندوقهایی که صفشان سبک بوده و در عین حال نقد شونده و ارزنده باشند را تعدادي به ترتيب قرار دهيد تا هرصندوقي را نخريم #سوال سپاسگزارم در شرایطی که بازار سهام با صف خرید سنگین همراه هست و بازار طلا هم منفی سنگین نداره، می‌شه از ظرفیت فراصندوق‌ها (به‌شرط اکسپوژر سهامی) کمک گرفت؛ 🟩برای دوستانی که انتظار تداوم صف خرید برای فردا دارن، ورود به خوشه می‌تونه منطقی باشه؛ در بین صندوق‌های سهامی کلاسیک هم همونطور که اشاره شد در غالب نمادها شاهد صف خرید سنگین هستیم؛ 🟩در بین صندوق‌هائی که امکان ورود دارن (به‌شرط حباب کمتر از ۲ درصد) شرایط برای ورود به آبنوس، تاراز و دریا در این لحظات مهیاست؛ با این‌حال با توجه به نقدشوندگی پائین‌تر و اسپرد بالاتر این صندوق‌ها، ورود با مبالغ سنگین توصیه نمی‌شه؛ 🟥توجه: در صورتی که عرضه در بازار سهام بالا بره، تبدیل صندوق‌های پیشنهادی به صندوق‌های نقدشونده‌تر توصیه می‌شه. 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی پتروشیمی | بالاترین بازدهی دوساله؟ صنعت پتروشیمی نخستین صنعت مارکت بود که میزبان صندوق‌های بخشی شد؛ در نتیجه بیشترین هیستوری معاملاتی در صندوق‌های بخشی رو در صنعت پتروشیمی شاهد هستیم؛ 🟥همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در طول دو سال اخیر، شاهد تفاوت معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های پتروشیمی هستیم؛ 🟩بازدهی ۱۵۴ درصدی پتروآگاه به عنوان صدرنشین رقابت در حالی ثبت شده که در قعر جدول، بازدهی ۹۶ درصدی مشاهده می‌شه! نکتۀ مهم اینکه پتروآگاه تنها صندوق بخشی مارکت محسوب می‌شه که در طول دو سال اخیر موفق به خلق آلفای مثبت شده. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✔️ صنایع جاماندۀ بازار؟ در تصویر، گزارش بازدهی دوساله، پنج‌ساله و ده‌سالۀ شاخص صنایع دارای صندوق بخشی رو مشاهده می‌کنید؛ 1️⃣صنعت پالایشی، با اقتدار تاجگذار بازدهی ده‌ساله محسوب می‌شه (با کسب بازدهی ۲۰ هزار درصدی) و تنها صنعتی هست که بازدهی بهتر از طلا رقم زده (بازدهی ده‌سالۀ طلا: ۱۶ هزار درصد)؛ به عبارت ساده‌تر: اگه مرداد ۹۵، ده میلیون تومان در صنعت پالایشی سرمایه‌گذاری کرده‌بودیم، ارزش فعلی‌اش به بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسید! 2️⃣صنعت فلزی در رتبۀ دوم بازدهی ده‌ساله قرار می‌گیره (با بازدهی نزدیک به طلا)؛ 3️⃣سیمانی‌ها با عملرد چشمگیر در سالهای اخیر با پشت‌سر گذاشتن رقبای قدر (پتروشیمی، غذائی و داروئی)، در جایگاه سوم بازدهی ده‌ساله قرار می‌گیرن؛ 🟥و اما صنایع بازندۀ دو سال اخیر: معدنی، خودروئی، بیمه و حمل و نقل، تنها صنایع با بازدهی دورقمی محسوب می‌شن؛ 🟥از دید پنج‌ساله هم معدنی، خودروئی و بیمه بازندگان اصلی هستن؛ 🟥و اما در بازۀ ده‌ساله: خودروئی، حمل و نقل و بیمه رو باید جاماندگان اصلی رقابت بدونیم. ✅ نکتۀ مهم: میانگین بازدهی ده‌سالۀ آگاس و اطلس برابر ۱۴ هزار درصد هست؛ یعنی بیش از دو برابر شاخص کل بورس! و در رقابت با جایگاه دوم و سوم صنایع پربازدۀ مارکت. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان سلام #پرسش لطفا وقتی صندوقهای سهامی رو مقایسه میکنید بازدهی ناو رو هم بررسی کنید یه صندوقی بازارگردانی بدی داشته در کف بازار حباب منفی بیشتری گرفته وقتی بازار مثبت میشه فقط بخاطر جبران حباب رتبه بهتری میگیره و صندوقی که بازارگردانی بهتری داشته رتبه ش میاد پایینتر اگه بازدهی ناو مقایسه بشه این خطای بازارگردانی کمتر دیده میشه بله این نکتۀ مهمی هست و باید مورد توجه سهامداران به‌ویژه بلندمدتی‌ها قرار بگیره؛ ◀️صندوقی که در امواج اصلاحی، بازارگردانی نامطلوبی داشته و حباب منفی دورقمی می‌گیره، در امواج صعودی ممکنه بصورت کاذب، بازدهی قیمتی بالاتری رو نشون بده؛ ◀️با مقایسۀ بازدهی NAV، عملکرد سبدگردان رو دقیق‌تر می‌شه از عملکرد بازارگردان تفکیک کرد؛ در تصویر گزارش بازدهی ناو نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک از ابتدای بازگشائی بازار رو مشاهده می‌کنید؛ ◀️همونطور که مشخصه، تمامی صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت در کسب آلفای مثبت نسبت به شاخص کل، موفق ظاهر شدن؛ اما نسبت به شاخص هم‌وزن بورس، تعدادی کمتری از صندوق‌ها عملکرد بهتری رو نشون دادن؛ 🏅 رتبۀ نخست بازدهی به صندوق اعتبار سهام می‌رسه (با کسب بازدهی ۸۱ درصدی در طی کمتر از ۳ ماه)؛ 🟩رشدی کیان، سلام و آساس هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن. 📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

✔️ مرثیه‌ای بر یک رؤیا | رشد طلا و نقره در بازار جهانی و باز هم حسرت سهامداران صندوق‌های طلا و نقره 🟩رشد ادامه‌دار انس طلا باعث شده حباب شمش طلای بورسی به منفی ۶ درصد برسه! 🟩همزمان با رشد ۵ درصدی نقره در یک روز اخیر هم حباب شمش نقرۀ بورسی به کمتر از ۳ درصد رسیده؛ نوسان‌ مثبت در بازار جهانی طلا و نقره رو در شرایطی شاهد هستیم که صندوق‌های طلا/نقره در شرایط عادی با ۳ روز تعطیلی اجباری (از ساعت ۱۷ چهارشنبه تا ساعت ۱۲ شنبه) مواجه هستن؛ این تعطیلی در هفتۀ آینده به ۴ روز هم خواهد رسید! 🟥ناکامی بورس کالا در برآورده‌کردن انتظارات سهامداران صندوق‌های طلا و نقره باعث شده بخش زیادی از سرمایۀ سهامداران، روانۀ پلتفرم‌های آنلاین بشه و ارزش معاملات صندوق‌های طلا که به ۴۰ همت در یک روز می‌رسید با افت ۸۲ درصدی به ۷ همت در روزهای اخیر برسه! 🟥در واقع می‌شه گفت درآمد سازمان بورس از محل کارمزد صندوق‌های طلا هم از روزی ۱۲ میلیارد تومان به روزی ۲ میلیارد تومان رسیده! با توجه به خسارت روزانه ۱۰ میلیارد تومان، آیا زمان بازنگری در معاملات صندوق‌های طلا نرسیده؟ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus