UA: Індустріальна Аналітика

Після атаки України на порт Новоросійська 12 серпня, зупинилися всі три основні зернові термінали — НЗТ, НКХП і КСК. Їхня сумарна потужність — близько 26 млн тонн на рік. Тепер проблему отримала і залізниця: РЖД заборонила оформлення та навантаження зерна в напрямку всіх трьох терміналів. Спочатку обмеження планували до 22 серпня, потім скоротили до 19-го, але Reuters пише про заборону «до особливого розпорядження». Для російського експорту це серйозний удар по головному чорноморському зерновому вузлу. Ростов і Азов уже мають проблеми з вивезенням, а уряд РФ готує 10 млрд рублів на перенаправлення аграрних вантажів залізницею до інших портів. Тепер зерно, яке не може вийти через південні порти, доведеться або накопичувати всередині країни, або вести довшими й дорожчими маршрутами. Це створює додатковий тиск на закупівельні ціни в південних регіонах РФ. #зерно #логістика #агро #росія

🌍 ДОБРИВА | ПІДСУМКИ ТИЖНЯ 🟢 Азот: RCF показав нижню межу ринку На тендері RCF на 1,7 млн т карбаміду пропозиції впали нижче $400/т CFR. Ameropa дала $390,25/т на східне та $393,65/т на західне узбережжя Індії. Водночас глобальні котирування залишаються вище — близько $410–475/т CFR. Тому рівні RCF поки варто сприймати як орієнтир для великих закупівель, а не як нову світову ціну карбаміду. 📌 Китай залишається головним джерелом тиску на ринок. 🟠 Фосфати: сірка не дає цінам знизитися Висока вартість сірки продовжує тиснути на економіку виробництва DAP/MAP. У Nutrien собівартість фосфатів у II кварталі зросла до $812/т проти $646/т роком раніше. Завантаження потужностей із виробництва P₂O₅ становило 75%. 📌 Поки сірка залишається дорогою, простору для різкого здешевлення DAP і MAP мало. 🔵 Калій: без різких змін Калій залишається найстабільнішим сегментом добрив. Nutrien підвищила прогноз продажів на 2026 рік до 14,2–14,6 млн т. 📌 Попит на калій залишається стійким, а ціновий тиск значно слабший, ніж у карбаміді. 🟡 Сірка: почалася корекція KPC знизила серпневий OSP на $85/т — до $865/т FOB Кувейт. ADNOC залишила ціну без змін — $1 000/т FOB Ruwais. 📌 Після липневого стрибка ринок коригується, але сірка все ще залишається дорогою сировиною для виробників фосфатів. ⚪️ Сірчана кислота Висока вартість сірки продовжує позначатися на собівартості сірчаної кислоти та фосфатного виробництва. Водночас ознак швидкого повернення цін до попередніх рівнів поки немає.

Тиждень російських НПЗ — серіал «Мінус завод щодня» 🔥🔥🔥 8 серпня — Сизранський НПЗ: дрони уразили завод «Роснефти», який забезпечує близько 3% нафтопереробки РФ. Підтверджено масштабну пожежу. 8 серпня — Ільський НПЗ, Краснодарський край: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. На території підприємства виникла пожежа, постраждали щонайменше 5 людей. 10 серпня — «ТАНЕКО», Нижньокамськ: удар по комплексу «Татнафти». Зафіксовано пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються. 10 серпня — ЗапСибНефтехим, Тобольськ: уражено один із найбільших нафтохімічних комплексів РФ. Пожежа сталася на газофракційній установці. 11 серпня — «Орскнефтеоргсинтез», Оренбурзька область: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. Потужність НПЗ — близько 6 млн т/рік. Губернатор визнав повну зупинку виробництва. 13 серпня — «Газпром нефтехим Салават», Башкортостан: повідомляється про ураження комплексу та пожежу. Масштаби пошкоджень поки уточнюються. 🤔

На тендері RCF на 1,7 млн т карбаміду пропозиції опустилися нижче $400/т CFR — це найнижчі рівні щонайменше з квітня 2025 року. За даними Profercy, Ameropa запропонувала $390,25/т CFR за 165 тис. т на східне узбережжя та $393,65/т CFR за 226 тис. т на західне. Загалом у тендері було запропоновано 1,336 млн т за ціною нижче $400/т CFR. Ключову роль відіграє Китай: доступність китайського карбаміду для тендера Profercy оцінює у 1–1,5 млн т. Для Балтії рівень на західному узбережжі відповідає приблизно $340/т FOB і нижче. #карбамід #Індія #тендер #Китай #добрива

Бангладеш закупить 110 тис. т добрив, причому закупівлі дають свіжі цінові орієнтири по трьох продуктах. Карбамід — $421,67/т, DAP — $891,67/т, TSP — $677,33/т. Постачальниками виступають SABIC та OCP. Найцікавіше тут — рівень DAP: майже $900/т у державній закупівлі підтверджує, наскільки високо зараз оцінюється фосфатний сегмент. #карбамід #DAP #TSP #фосфати #добрива

🇺🇦На пункті пропуску «Порубне — Сірет» на кордоні з Румунією завершили перший етап модернізації вантажного термінала. Далі його мають оснастити сучасним обладнанням для митного та прикордонного контролю. Проєкт також передбачає 4 додаткові смуги для в’їзду вантажівок в Україну та організовану зону очікування. Після завершення всіх робіт це має збільшити пропускну спроможність пункту та скоротити час проходження контролю. #логістика #кордон #Румунія #вантажоперевезення

Ормузька протока зупинила експорт карбаміду Перевезення через Перську затоку різко скоротилися: експорт карбаміду впав на 83%, LNG — на 95%. Судна стоять через безпекові ризики, а фрахт і страхування стрімко дорожчають. Дорожча логістика та обмежені поставки газу вже тиснуть на собівартість аміаку й азотних добрив. 📌 Джерело: EquityEdge Research #карбамід #аміак #логістика

🇨🇳 Експортні ціни аміаку з Китаю знизилися до $450/т FOB — таку оцінку QCIntel наводить за спотовими поставками на 12 серпня. При цьому всередині країни аміак дорожчає. Якщо ця тенденція збережеться, виробники матимуть менше стимулів віддавати продукцію на експорт за нижчими цінами. Тож китайський аміак зараз дешевшає на зовнішньому ринку, але простір для подальшого зниження котирувань може бути обмеженим. #аміак #Китай #добрива

Залізниця Молдови знизила на 50% тарифи на транзитні перевезення вантажів з України. Знижка діє на маршрутах через Бельці, Окницю та Унгени з подальшим виходом на румунські порти. Новий тариф діє з 10 серпня до кінця 2026 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецкий. Під пільгу потрапляють зерно, добрива та інша агропродукція. На тлі дорогих альтернативних маршрутів 50% знижка може помітно змінити економіку перевезень через Молдову та збільшити інтерес до цього коридору. #логістика #залізниця #Молдова #експорт

🌍 ДОБРИВА: СВІТОВИЙ ДАЙДЖЕСТ НОВИН 🇱🇹 Литва Литовський виробник Lifosa призупинив виробництво фосфатних добрив. Потужність підприємства становить близько 1 млн т DAP, MAP та NPS на рік. Зупинка стосується всього виробничого комплексу фосфатів. 🇧🇩 Бангладеш Міністерство сільського господарства оголосило тендер на імпорт 950 тис. т добрив на 2026/27 фінансовий рік: 500 тис. т DAP, 200 тис. т TSP і 250 тис. т MOP. Заявки приймаються до 18 серпня, поставки мають бути виконані протягом 45 днів після визначення переможців. 🇧🇷 Бразилія Уряд надав виробникам добрив пріоритетний доступ до природного газу в межах нової моделі продажу державного газу через конкурентні аукціони. Влада очікує зниження цін на промисловий газ більш ніж на 50%, перший аукціон планують провести наприкінці 2026 року. 🇳🇴 Норвегия Yara у II кварталі 2026 року збільшила EBITDA без урахування спеціальних статей на 39% — до $906 млн. Вищі маржі на азотні добрива компенсували падіння поставок на 17%. Високі ціни на карбамід підтримувалися перебоями через Ормузьку протоку та обмеженнями експорту з Китаю. 🇺🇸 США CF Industries у серпні розпочне будівництво заводу низьковуглецевого аміаку Blue Point у Луїзіані вартістю $4 млрд. Потужність підприємства становитиме 1,4 млн т аміаку на рік, запуск запланований на 2029 рік. 🇸🇦 Саудівська Аравія Виробництво аміаку у Ma’aden у II кварталі впало на 64%, до 267 тис. т, а випуск DAP — на 28%, до 1,23 млн т. Компанія відкликала прогноз щодо річного виробництва аміаку та знизила очікування щодо DAP до 6–6,5 млн т. Причина — перебої з постачанням сірки та логістичні проблеми. Водночас середня ціна DAP у II кварталі зросла до $863/т проти $677/т роком раніше. 🇺🇸 США Фермери в США почали скорочувати закупівлі добрив через високі ціни. У Nutrien продажі азотних добрив у II кварталі впали більш ніж на 25%, а компанія очікує подальшого зниження попиту на фосфати. Mosaic також повідомляє про слабший попит і скорочує виробництво фосфатів через високу вартість сірки. За оцінкою компанії, це може зменшити світовий випуск фосфатів приблизно на 30 млн т.

Mosaic сокращает производство фосфатов из-за дефицита серы Mosaic завершила II квартал 2026 года с чистым убытком $273 млн против прибыли $411 млн годом ранее. Компания сократила производство фосфатов из-за дефицита и высокой стоимости серы: завод Bartow во Флориде работает на 40% мощности, а производство на Faustina в Луизиане остановлено. Сокращение производства может дополнительно ограничить мировое предложение фосфатов и поддержать цены на DAP и MAP. #удобрения #фосфаты #сер

НБУ спростив умови кредитування для бізнесу та аграріїв. Якщо компанія через війну не може вчасно погасити борг, банк зможе реструктуризувати його на строк до 1 року без автоматичного визнання позичальника дефолтним. Для аграрної продукції підвищили коефіцієнт застави з 0,4 до 0,75, а кредит під таку заставу тепер можна отримати на строк до 18 місяців замість 12. Нові правила діятимуть до 1 вересня 2027 року. #агро #кредитування #фінанси

У квітні 2026 року експорт карбаміду з країн Перської затоки впав на 83% рік до року, експорт скрапленого природного газу — на 95%, а загальний експорт 12 ключових товарів — на 54%. Аналіз охоплює Бахрейн, Іран, Ірак, Кувейт, Катар, Саудівську Аравію та ОАЕ. Інші постачальники збільшили відвантаження 10 із 12 товарів, але повністю компенсувати втрати змогли лише за аміаком і поліпропіленом. Через Ормузьку протоку зазвичай проходить близько 43% морського експорту карбаміду, 44% сірки та понад 25% аміаку. Повністю замінити втрачені поставки карбаміду поки не вдалося. Навіть після відновлення судноплавства повернення торгівлі до нормального рівня може зайняти місяці. #карбамід #добрива #Ормуз

Через атаки на судна у портах Великої Одеси частина вантажів переходить на Дунай, що підтримує попит на річковий фрахт. Ставки продовжують зростати: наприклад, перевезення 6 тис. т вантажу з дунайських портів до Єгипту коштує $66–68/т, приблизно на $1/т більше, ніж тижнем раніше. Водночас Дунай рекордно обмілів через спеку та відсутність опадів. Баржі змушені зменшувати завантаження, а низький рівень води обмежує доставку українських вантажів до Констанци. Термінал Comvex міг би перевалювати приблизно на 20% більше, але річкова логістика не дозволяє наростити обсяги. #логістика #Дунай #фрахт

📈 Купити добрива у серпні стане складніше Український ринок входить у серпень із мінімальною спотовою пропозицією та високими цінами. Про це повідомляє Latifundist із посиланням на аналітичний огляд AGROTRADE CLUB. Найскладніша ситуація складається у сегменті фосфорних і комплексних добрив. Низький імпорт у травні-червні, недостатнє внутрішнє виробництво, дорожча логістика та відкладений попит призвели до того, що серпневі партії надходять уже за значно вищими цінами. 📌 Головною проблемою серпня можуть стати не лише високі ціни, а й обмежена доступність окремих видів добрив. Наведені в моніторингу дані показують: ціни на DAP, MAP, TSP та NPS вже перевищують $1 000–1 200/т залежно від походження та базису поставки. #добрива #Україна #DAP #MAP #TSP #NPS

🚢 Туреччина відновила пропуск суден у Чорне море після кількох днів затримок Bloomberg повідомляє, що Туреччина знову дозволила комерційним суднам проходити через Босфор і Дарданелли до Чорного моря. Раніше рух суден, що прямували до українських і російських портів, затримувався. Причиною стали зростання ризиків для цивільного судноплавства та серія атак на комерційні судна в Чорному морі. Зараз прохід через протоки відновлено. Для української логістики це важливо: нові затримки можуть впливати на заходи суден до українських портів і вартість морських перевезень. #логістика #ЧорнеМоре #Туреччина #порти #Україна

🚢 Порти стоять. Аграрії вже рахують збитки. Блокада чорноморських портів перестає бути лише логістичною проблемою. За оцінкою міністра аграрної політики Тараса Висоцького, втрати агросектору можуть досягти $3 млрд, якщо морський експорт не відновиться. Понад 30 млн тонн зернових та олійних нового врожаю залишаються без нормального експортного маршруту. Тим часом внутрішні закупівельні ціни вже просіли приблизно на 30%.

🌍 ДОБРИВА | ПІДСУМКИ ТИЖНЯ 🟢 Азот: ринок повернувся до зниження Липневий ціновий сплеск поступово згасає. Покупці взяли паузу перед тендером RCF в Індії, а збільшення експорту з Китаю посилює тиск на ринок карбаміду. Торгова активність залишається низькою майже в усіх регіонах, тому продавці дедалі частіше переглядають свої цінові очікування. 📌 Китай залишається головним фактором тиску на ринок. Наступний орієнтир — тендер RCF 11 серпня. 🟠 Фосфати: дорога сірка підтримує ринок Фосфатні добрива поки виглядають значно стійкішими за азот. Високі ціни на сірку та обмежена доступність сировини не дають виробникам суттєво знижувати ціни. Частина підприємств продовжує працювати з меншим завантаженням. 📌 Поки сірка залишається дорогою, різкого здешевлення DAP і MAP ринок не очікує. 🔵 Калій: без різких змін Калій залишається найстабільнішим сегментом світового ринку добрив. Попит зберігається на прийнятному рівні, а великі виробники не поспішають змінювати цінову політику. Зокрема, Nutrien підвищила нижню межу прогнозу продажів калію у 2026 році до 14,2 млн т. 📌 Поки що саме калій залишається найбільш передбачуваним сегментом ринку. 🟡 Сірка: після цінового шоку почалася корекція Після рекордного липневого зростання ринок почав охолоджуватися. KPC знизила серпневу контрактну ціну на $85/т — до $865/т FOB Кувейт. Водночас ADNOC залишила серпневу ціну без змін — $1 000/т FOB Ruwais. 📌 Корекція почалася, але дорогий фрахт і страхування через Ормузьку протоку поки не дають цінам швидко повернутися до нормальних рівнів. ⚪️ Сірчана кислота Ринок залишається напруженим через дорогу сірку та скорочення виробництва фосфатних добрив. 📌 Ознак швидкого зниження цін поки що немає.

🚛 Експорт переходить на колеса: на кордоні вже до 7 діб очікування Після російських атак на порти Великої Одеси значна частина експортних вантажів пішла автомобілями. За кілька днів це змінило ситуацію на західному кордоні: у системі «єЧерга» зараз очікують 4 948 вантажівок, причому майже 87% усієї черги припадає на польський напрямок. Найбільші черги: 🇵🇱 Ягодин – Дорогуськ — 1 423 вантажівки, 6 діб 19 год; 🇵🇱 Краківець – Корчова — 802 вантажівки, 3 доби 19 год; 🇵🇱 Рава-Руська – Хребенне — 605 вантажівок, 3 доби 17 год. #логістика #кордон #єЧерга

🚢 Росія атакувала судно з українською пшеницею Увечері 5 серпня російські війська завдали удару по суховантажу MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Загинув український моряк, ще троє членів екіпажу поранені. Судно пошкоджене, після атаки на борту виникла пожежа. За даними АМПУ, вранці 6 серпня MERA QUEEN вже пришвартували до причалу. #ЧорнеМоре #логістика #судноплавство