석학들의 마켓 (인)사이트

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인공지능과 함께라면 우리도 석학이다. 레거시 언론 및 리서치 자료에서 볼 수 없는 인사이트를 담기 위해. 건의, 제안, 질의 kospi@duck.com 답장 없을 수 있음. ※ 본인은 모든 종목을 매수 매도 등 어떠한 행위도 사전고지 없이 할 수 있음을 미리 선언함. 모든 메세지의 정보나 데이터는 어떠한 정확성도 검증이 없음. 투자책임 손실 등 모든 것은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

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네비우스 컨콜 📝 핵심적 본문 요약 동사가 제시한 연말 1GW ARR 가이던스는 MW당 약 850만 달러 수준이나, 최근 MW당 4000만~5000만 달러의 단가가 언급되어 시장 기대를 크게 상회한다. 높은 단가로 인해 EBITDA 마진율이 80~85%에 달할 것으로 추정된다. 하반기 베라루빈 출하가 본격화되며 네오클라우드가 우선 공급받을 전망이다. #Seung #tmdejr1267 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨(In)sight 엔비디아의 베라루빈 GPU는 단위 컴퓨팅당 성능 향상이 두드러져, 기존 선형적 가격 상승 대비 소비자 효용이 기하급수적으로 증가한다. 이는 메모리 반도체 성능 향상이 레거시 클라우드에 수혜를 준 것과 유사한 구조다. 네오클라우드는 오픈웨이트 중심 모델로 마진이 이미 높지만, 단가 상승과 성능 향상이 겹치면 마진율은 80% 이상으로 치솟는다. 이는 P × P 효과로, 시장의 숏티지 신호인 단가 급등이 수익성 개선으로 직결될 것임을 시사한다. #네오클라우드 #베라루빈 #GPU #마진율 #AI인프라 ※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. ※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
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