林睿閎證券分析師-John

台灣科技業最荒謬的都市傳說，為什麼機台上一定要放一包綠色乖乖？ 從研究生電腦當機、竹科工程師、政府機關，到台積電客製乖乖，這包餅乾早就不只是零食，而是工程師面對冰冷機台時，最台灣味的精神結界 https://youtu.be/PgzjhoXCsG4?si=rjMWDmIIQsBVA2E8

8/14 週五 投信買賣超排行🥇 這波反彈已經連續走兩週，開始明顯變得比較難做，記憶體部分MSCI納入南亞科、華邦電、群聯後，昨天南亞科大漲、今天換華邦電(2344)，投信買超3,770張，不過群聯(8299)昨天財報開出Q2 EPS 118.57元、上半年187.43元雙雙創高，今天卻開高走低，記憶體營收、財報會很好市場也早就知道，利多開出後股價漲不漲，反而是更重要的觀察指標👀 群聯另外受到Rubin Ultra傳出降低部分DRAM/HBM配置影響，不過潘健成法說表示，確實看到部分系統降低DRAM配置，但Storage、SSD容量沒有縮減，AI帶來的儲存需求依舊強勁，公司甚至認為NAND供給吃緊可能延續好多年 南亞(1303)今天亮燈漲停，市場傳出基板、基材9月起漲價20%，公司則澄清並不是全面一次漲20%，但今年電子材料確實已多次調價、累計漲幅超過一倍，加上M10高階CCL已送樣大型CSP驗證👍轉投資南電(8046)今天也獲投信買超2,466張，南電同時布局ABF與BT載板，AB F以現貨報價為主，漲價效益反映速度相對快，1.6T交換器載板第三季也開始放量 散熱族群共識最近也高，奇鋐(3017)投信買超784張，前天法說Q2 EPS 24.37元，伺服器營收占比已拉升至66%，公司看下半年優於上半年，後續GPU與ASIC功耗持續提高，液冷滲透率還會往上走 健策(3653)也轉強，除了既有均熱片、伺服器散熱需求外，新開發的可拆卸三片式均熱片(Removable Lid)傳出已獲半導體大廠採用🔥 高力(8996)投信買超901張，Q2財報雖然受到液冷平台轉換、出貨遞延影響不好看，但法人看法都是需求沒有消失，Q3開始液冷訂單回補，產品也從板式熱交換器往CDU、RDHX等整套方案延伸，另外Bloom Energy燃料電池，AI資料中心缺電帶動SOFC自備電力需求，高力等於同時吃到AI電力⚡️＋液冷題材

馬斯克被問到為什麼那麼多人討厭他、是不是該多繳稅回饋一般人，他直接反嗆：大家討厭媒體的程度，遠遠超過討厭我，他也說自己已經繳了很多稅，讓SpaceX、Tesla公司上市開放持有，才是讓更多人參與成長的方式 https://www.youtube.com/shorts/KRxFBUntQ8w

猜到他是誰了嗎㊙️

林睿閎John ⏲️發文時間：2026.8.14週五 🔺盤前籌碼 🔥永擎(7711) 近期飆股之一的莫過於AI伺服器概念股永擎，永擎上半年EPS達到17.44元已經非常驚人，沒想到公布7月自結又直接來到EPS 7.18元，也帶動股價短短8個交易日從293.5元一路飆漲到491.5元，短期間漲幅高達67%，籌碼面來看這波上漲主要來自同一個大戶的3個分點買超600多張，關鍵分點則是小幅站賣方，看起來股價怎麼走這組大戶說了算 🔥華擎(3515) 提到永擎可以直接看到他的大股東華擎(3515)，華擎持有永擎高達46.25%，上半年EPS達到7.10元，7月營收來到66.1億元同樣創下月增78.7%佳績，不過華擎這8個交易日股價僅上漲19%，如果持有近半股權的子公司飆漲近7成，理論上母公司應該也會有補漲空間，籌碼面來看關鍵分點近期買超300多張，儘管這兩天逢高轉調節，不過整體來說籌碼還是偏多方 🔥宏致(3605) 近期看到北美AI資料中心大量建置，電費飆升引發民怨反對，Nebius資料中心因此改採燃料電池，燃料電池趨勢下最受惠股當然是BE供應鏈的高力(8996)，不過台股要再找相關概念股就是宏致(3605)，宏致近期成為bloom energy電廠供電系統線束主要供應商且有望成為前三大客戶，高速連接器部分也通過AWS及Meta認證，這波股價算是相當強勁，籌碼面來看建倉在波段低點的關鍵分點逢高大舉賣超近4,000張部位，倒是要留意追高風險 🔥聖暉(5536) 近期股價疲弱主因來自Q2營收創新高但EPS 10.97元卻低於Q1的12.76元，主要毛利率從Q1的25.38%掉到Q2的20.64%，原因來自子公司朋億*(6613) 毛利率降溫，不過利空拖累股價之下籌碼面還是看到關鍵分點承接，兩個關鍵分點近期持續買超累積300多張 🔥台虹(8039) 台虹近期上漲題材主要來自市場期待輝達在下一代Rubin／Rubin Ultra平台的正交背板材料可能捨棄「M9樹脂加Q布」方案，轉向「PTFE搭配二氧化矽填料」的無布化技術，成為除了Q布的第二種材料，此外元太(8069)持續加碼台虹支撐股價，內部人申報來看6至7月元太為主的相關公司群就收了1萬張股票，籌碼面來對照剛好這段期間的買超前兩大分點累積恰恰好1.1萬張，也就代表這兩個分點高機率來自內部人 🔥台郡(6269) 台郡近期法說會提到AI伺服器漏液感測今年下半年除既有客戶外，也新增國際大型CSP客戶導入，第三季相關營收可望較第二季翻倍，等同從虧損連連的公司轉型AI且相關布局快要有成績，另外也布局光通訊相關1至30公分高速互連用的光電混合傳輸模組，有機會在未來兩三年成為新動能，內部人申報來看7月買超600多張，籌碼面來看相關高雄地緣分點50元至60元買超數千張，儘管前幾天拉高有調節一些，不過股價稍微回檔又展開買超，籌碼來看只要股價拉回靠近60元應該都是不錯的建倉位置 【Line@私訊：我也要】帶你一起從最好的八月開始賺💰 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=john888 🔺【Telegram連結】（每日盤前想法都放在這邊）－林睿閎分析師 https://telegram.me/johnstock888

林睿閎John ⏲發文時間：2026.8.14 週五 🇺🇸〈美股盤後〉PPI意外持平 油價挫逾2% SanDisk暴漲超13% 標普締歷史新高 https://reurl.cc/dOD7rD 👍群聯好猛 上半年賺贏六年 看好NAND將吃緊「好多年」 https://reurl.cc/6X5Ngd 💰MSCI三升 台股迎資金潮 估帶來2,500億活水 https://reurl.cc/1l1eQX 🔥廣達AI伺服器訂單 旺到2028年 https://reurl.cc/EYoGKv 🏦金控前七月狂賺 國泰金暫居冠 https://reurl.cc/MW8R7K

8/13 週四 投信買賣超排行🥇 挪威主權基金持股調整與MSCI成分股開獎，整體方向明顯資金從大型權值往AI供應鏈與中小型題材股走，挪威主權基金這次新增14檔台股，被動元件看到鈺邦、禾伸堂、日電貿，另外國巨更是從去年底第18大持股直接躍升到第5名，光通訊則新增波若威、環宇-KY，其他還包括雍智科技、尖點、十銓、晶豪科、邁科等 MSCI全球標準指數這次新增景碩、南電、南亞科、群聯、台燿、華邦電，小型指數則新增波若威、金居、上詮、環宇-KY、禾伸堂、雍智科技、尖點、合晶等，其中同時獲得挪威主權基金新增、又入列MSCI小型指數的交集，就有尖點、雍智科技、禾伸堂、波若威、環宇-KY，這幾檔後續可以特別留意👀 金像電(2368)今天投信再買超1,948張，里昂最新報告更把目標價拉到約1,950元🔥觀點跟昨天整理的三家外資差不多，Q2毛利率不好主要還是CCL漲價與報價轉嫁時間差，比較不一樣的是看好Trainium 3與800G Switch持續放量，市場原本擔心Trainium 4轉向HDI會影響金像電，但可能疑慮過度，因為公司本身已有HDI能力，也參與Trainium 4 UBB開發 設備部分萬潤(6187)投信買超614張，今天股價直接跳空突破整理區間亮燈，萬潤除了跟著台積電布局美國亞利桑那與日本熊本之外，產品線從CoWoS、SoIC一路延伸到CoPoS與CPO，CPO設備預計Q4開始放量👍CoPoS則朝2027年中完成試產認證，這波先進封裝設備股修正後，開始可以觀察哪些個股率先突破站回均線上