美股频道 Stock USA

目前看Trump的消息总的还是有利于美股，有利于美国经济的。不过科技股今年要注意一些，有的估值过高了。

目前一段时间的主题是消费股和金融股，主打美国经济稳健增长。

虽然台海目前看来风平浪静，但是半导体板块要跌还是有理由跌，目前看大家对半导体行业的风险还是很谨慎的。

很好，一月没打台湾，目前看来天下太平。

祝大家春节快乐！

新年快乐！

对Trump而言，打台湾不是坏事。刚好极大的有利于其把供应链搬回美国。

美国人也预测2025年打台湾。看现在这个情况Trump上台后要忙着军队DEI政策清洗，难说不会给中国可乘之机。 https://www.rfi.fr/cn/中国/20230128-美国空军上将米尼汉预测美中有在2025年交战风险

还有一个月，看看德国人的预测准不准 https://www.dw.com/zh/德语媒体北京可能在2025年1月的月圆之夜攻台/a-65670936

我最近也参加了不少策略会，一个共识是，2025年其实最大的风险不是通胀，不是失业率继续上升，而是打仗。从通胀到失业率到关税到Trump经济政策都已经被讨论烂了，也没啥新的东西。但是打仗就不好说了。

2025年的预测就要难多了，因为历史上失业率上来后经济的预测就会变得很难。更不要说Trump的政策多变了。2025年我现在无法预测，我觉得2025年最重要的就是Trump上台后100天怎么走。

综合去年底今年初的预测，2024真是充满套路的一年，没啥太大的惊喜。

比特币也的确到了十万美元，大家年初的投票结果还是很准的。

好久没发言了，再说几句吧。大家也看到了，到目前为止今年目前基本上是牛市的景象： - 牛市大家几年前经历过，最好的策略基本上就是Buy the Dip (可能需要耐心等待，季节性可能在接下来几个星期回调但牛市回调幅度可能不会那么大)，如果想更Fancy一些可以买卖概念板块 - 美联储现在给市场的预期就是今年会降息，降息时间大概率在二季度 - 就业率依然比通胀重要。能源价格回归正常，通胀想继续下来需要需求下降。就业数字上升未必代表通胀也会继续上升，也有可能再就业的人接受了更低的工资，市场会重新定价白领收入的…

今年复盘一下几个重要转点: 1. 3月11号，美联储紧急会议表示要救银行，接着4月7号开始财报季大银行股财报还可以，等中小银行财报完了后就开始利空出尽是利好 2. 8月开始继6月避免美债违约后，美国财政部开始疯狂发债，超过了市场承受能力，亚洲国家汇率危机，为了保汇率只能卖美债，导致美债接盘侠太少，美国国家主权信用因为高利率快速增长的债务降级，美债收益率飙升，美股大跌。 3. 10月底11月美国财政部认识到自己发债的问题，新的发债计划没那么疯狂，美债缓解 今年最重要的主题就是美国的金融系统和财政系统…

展望2024,一句话总结,2024将是个比烂的年度： 中国：中国经济并未复苏是2023年华尔街的最大的预测失误，也是影响2023年全球市场的一个重要逻辑基点。中国经济2024年能不能好转主要取决于中国政府的经济政策。中国政府目前一心想发展先进科技制造业，打压第三产业，官方对西方经济政策嗤之以鼻，动不动就说西方经济是泡沫不可持续，似乎要走入当年苏联军备竞赛的老路子。大部分的就业岗位其实都是第三产业提供的，第三产业好了才能拉动消费，才能促进经济发展，要允许泡沫存在，中国政府不能一味着迷于自己的宏大叙事，集体…