tgindex

Ozon, WB, Яндекс - Продажи с прибылью

описание

О продажах на маркетплейсах и о интернет-ритейле в целом. Консультирую и веду кабинеты. Пишите в личку на @sidmit999

← к каналу@sidmit99
272
подписчиков
Охват к подписчикам
45,2%
ERR
Реакции к просмотрам
1,01%
26 на 21 постов
Пересылки к просмотрам
1,01%
26
Постов в день
0,0
всего 21

Где отзываются чаще

доля реакций к просмотрам
  • 4 авг.Фронтовые экономические сводки на складах WB. Размер потерь. Всего 17 дней назад, 18 июля, была первая атака беспилотников на склад WB. Так как атаки идут каждый день, я решил подсчитать общий размер потерь и оценить критичность как для отдельной компании WB, так и для экономики в целом. Итак уничтоженные склады: Электросталь - 250 000 м², СПб (Шушары) - 106 000 м², Пенза - 181 000 м², Новосемейкино (Самара) - 130 000 м², Невинномысск - 94 000 м², Краснодар - 100 000 м², Волгоград - 48 000 м². Итого сгорело: 909 000 м². Атаковали, но не уничтожили (склады сохранены): Владимир - 176 000 м², Сарапул - 53 000 м², Казань - 120 000 м², Воронеж - 80 000 м², Тверь, Эммаусс - 77 000 м². Итого: 506 000 м² Информация уточняется: СПб, Уткина Заводь - 16 900 м², Красный Бор - 154 000 м². Итого: 170 900 м² Стоимость строительства 1 м2 склада класса А, как у WB: 60-65 за 1м2 + техника, оборудование, стеллажи. Это значит, что WB потерял активов на 60 млрд гарантировано и 10-15 млрд возможно. С учетом эффективности атак, думаю сумма добежит до 100 млрд. руб. Но, главное, что сгорели не только склады, главное, что сгорела продукция селлеров! По предварительным данным изнутри WB, примерная сумма уничтоженного товара: 320-340 млрд. руб. Чтобы понимать уровень ада: предприниматели, у кого WB был одним из каналов сбыта сейчас радуются, если потери меньше 30 млн. Потому что на первом же атакованном складе у одной компании сгорело 15 млрд. руб! Вдумайтесь в цифру! Так что, ждите банкротств, изломанных судеб и надейтесь, что не будет самоубийств. Итак суммарные потери от атак Украины не сегодня около 400 млрд. руб. Много это или мало? Оборот WB за 25 год составил 6,1 трлн руб., Чистая Прибыль - 175 млрд. руб. Прямые потери складов в 60-70 млрд. абсолютно по силам WB. Более того, даже, если WB возьмет на себя ответственность за общий убыток в 400 млрд., то компания удержится, не говоря о компенсации 60-70% от суммы потерь, что полностью бы устроило большинство селлеров (а это уже меньше 300 млрд., что выглядит совсем подъемно). Вообще сумма в 400 млрд очень интересная. С одной стороны ЧП группы ВТБ по МСФО за 2025 (которая владеет официально владеет 5% от WB-Банка) составила 502,1 млрд руб. (Это столько показали, а сколько еще не показали). Однако не официально, всякие люди говорят, что настоящий владелец WB Андрей Леонидович Костин. В общем закрыть дыру в 400 млрд. с такими официальными и, возможно, неофициальными владельцами точно по силам. Правда, в практике Андрея Леонидовича жестокий капитализм, то есть слать всех в одно место. Не даром, WB поменял условия офферты селлерам, отказавшись от всех гарантий еще 7 июля. Но, вернемся к сумме и посланию в одно место. С другой стороны, сумма в 400 млрд в 2 раза больше, чем весь настоящий долг МВидео (153 официальный долг + примерно 30 млрд вечного факторинга от поставщиков, который МВидео не гасит). Кстати, нынче генеральный директор МВидео - основатель WB - Вячеслав Бакальчук. Я это к чему, к тому что государство и банки тянули МВидео, не давая ему рухнуть, потому что too-big-to-fall, а тут в 2 раза больше.5,88%
  • 25 июл.Так коротенечко по текущей ситуации. Очень много нервов и эмоций. Понимаю с чем это связано, очень много неопределенности, но все-таки не могу считать это правильным. Давайте постараемся посмотреть на ситуацию отстраненно. Главных сейчас вопросов два, как работать и на что работать. Первый - моя рекомендация, ясно что деньги ваши. Если противник в следущую 1-2 недели не уничтожит один из 4 основных складов, значит он просто не способен это сделать. А значит можно работать с этими складами. Нужно учитывать, что в этой ситуации враг может переключиться на обьекты поменьше и попроще, те небольшие склады на переферии могут стать смертельной ловушкой. Вывод - подождать немного, не делать отгрузки или делать на супер склады, типа Коледино, Тулы, Казани. Туда сейчас будет очень трудно попасть, но возможно. Или работать по FBS несколько недель, но понимать, что системой это не станет, так уже было, ВБ забирает все преимущества у FBS сразу как появляется возможность и немного спадает напряженность. Я советую грузить на Коледино, Тулу, Казань - риск есть, но если могли бы уничтожить - уже бы уничтожили. Второй - ликвидность, на что грузить. Тут вопрос реально сложнее. Давайте честно, уничтожена огромная часть товаров, которые нужны экономике. Восполнять их система будет несколько месяцев, даже если будут выплаты больше чем себестоимость. Ну представьте, нужно понять что нужно рынку привезти произвести. Я рискну сказать, что дефицит товаров будет вплоть до летнего сезона 2027 года, так как всю зиму будем шить лето, которое обычно частично оставалось на складах. И тут важный момент, ЭТО ВСЕ ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС. Он всегда выливается в резкий пик покупок, когда уходит напряжение и появляется товар. И в тот момент будет дефицит товара и уйдет много конкурентов, у которых ликвидности как раз нет, чтобы запустить производственный цикл. И этот пик снимут те, у кого будет ликвидность. И они снимут сливки, так как такая ситуация бывает не часто, крайний раз было после ковида, когда несколько месяцев люди физически не могли купить. А после как понеслось. Мой совет - беречь ликвидность всеми доступными способами, возможно надо распродавать все, что плохо продается даже за половину себестоимости, нужно доставать деньги и готовиться их вкладывать в товары категории А. Ну и просто дотянуть до пика. Ну и я уверен что выплаты будут. ВБ - это система распределения, не бизнес в широком смысле. Система распределения может просто сменить управляющего, но как система никуда не денется. А без выплат есть риск краха всей системы. Так что они будут, а вот кто будет платить и когда пока под вопросом.4,40%
  • 1 авг.Так по тенденциям и прогнозам. Я выскажу не очень популярное мнение, которое просто психологически тяжело людям заходит. Но сначала тезисно: 1. С очень большой вероятностью выплаты будут, вероятно на всю или на большую часть себестоимости. Возможно только тем, кто эту себестоимость сможет подтвердить. Но будут. 2. ВБ сменит бенефициара, но о банкротстве речь не идет, активы очено сладкие остались. Основа в виде ПОКУПАТЕЛЕЙ и клиентской базы плюс базовые склады сохранились, остальные легче достроить. 3. ВБ изначально не вполне бизнес а логистический комплекс, который просто забирает маржу у мелких продавцов, замыкая бизнес на сравнительно крупных производителях и/или производителях уникальных интересных товаров, где всегда риск, будут продажи или нет. И является отличной прокладкой между государством и бизнесом, которая способствует еще и тотальному обелению. Такую схему никто не будет ломать, ее конечно восстановят. Теперь про непопулярные мысли. Селлеры как и многие не шибко следят за военной кампанией. И тем более не склонны к переменам. Так вот там ситуация сейчас складывается примерно такая, что все это с переменным успехом на 10-15 лет по мнению многих экспертов, сильно не только российских. Те бпла будут лететь с очень большой вероятностью все это время(((( В таких условиях исторически выживают только большие компании с госучастием. Так было всегда. Ну те конкретно сейчас в чистом капитализме ВБ - банкрот. Но мы все понимаем что будет вмешательство, но вероятно не бесплатное, те компания сменит бенефициаров (считайте топ менеджмент). А очевидно не хочется. Ну те случись такое с каким-то локальным МП - это конец. Тут нет. Ну и поэтому я делаю вывод что у ВБ все будет хорошо. И у нас, которые умеют с ним работать - тоже. Я прям уверен в этом. Уверен что в августе будут решения со стороны правительства и/или ВТБ. Сейчас просто идет битва за контроль над активом. Нам бы дожить бы до ее конца и до выплат)))! Ну а менеджмент и так надо было менять, структура работы сменилась, рост закончился, в этом году категории не выросли. Структуризация прошла. Именно поэтому стало менее выгодно заниматься МП со стороны инфлюэнсеров и "диких" селлеров, денег халявных мало, а структурно работать это трудно и не приносит много денег без большого капитала.3,23%
  • 4 авг.#Озон Ну у нас один из кабинетов на Озоне стал ощущать последствия перетока трафика. У нас были очень хорошо собраны карточки и вообще кабинет был не плохой изначально, но сейчас просто долили рекламы и получям то, что на графике. Если все так пойдет дальше, то поднимем цены и развернем все оставшиеся товары на склады Озона. И постараемся отбить хотя бы частично потери селлера. А то и не частично если так дальше пойдет! Это 1 сентября детская коллекция если чего, т.е. видно что людям НАДО товар, но на ВБ они его уже не могут купить.1,96%
  • 28 июл.🤝🏦ВТБ может дать кредит Wildberries. Банк лояльно отнесется к кредитной поддержке РВБ (Wildberries и Russ), если такой запрос поступит. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 📣"Были вопросы по возможности поддержки со стороны ВТБ нашего партнера Wildberries по итогам этих негативных событий. Если такой запрос к нам поступит, то мы, естественно, лояльно относимся к различным формам кредитной поддержки, если РВБ это потребуется", - подчеркнул Пьянов. 💥За последнее время споры о том, как страховать риски БПЛА выплеснулись далеко за пределы профессионального страхового сообщества. Ни к чему конструктивному пока не пришли: видимо, подобное будет рассматриваться case by case. 🧠Ну а у WB есть банк-партнёр. Сейчас маркетплейс выплачивает компенсации селлерам (их соразмерность понесённым убыткам — тоже предмет горячих дебатов), а затем, возможно, прибегнет к льготному кредиту. По крайней мере, банк не против. 💸Кстати, ВТБ уже принял решение сузить таргет по чистой прибыли по МСФО на 2026 год до нижней границы прогноза - 600 млрд рублей. Верным курсом ТГ | MAX1,55%
  • 29 июл.Так ну атаки на склады продолжаются, очевидно что крупнейшие успели защитить, а вот остальные увы. Во всем этом у меня только один вопрос, а насколько жизнеспособен и конкурентоспоспособен будет маркетплейс если у него будут только крупные хорошо защищённые склады 🤔 Это же удар по логистике, скорости и алгоритмам работы страшный, уже замедлились отгрузки, а что будет дальше 🤔 А скорость отгрузки это основное. А у Озона остается и скорость, и ежедневные выплаты , и репутация хорошая. И традиционно лучшие алгоритмы кстати. Если они останутся неприкасаемыми они заберут рынок. Другой момент, что очень крупные хотя бы можно защитить, а вот огромное количество локальных, как у Озона - сомнительно. И если нас ждет долгий период, то практика показывает, что цели будут выбираться самые простые. Ох все это очень тревожно1,50%
  • 24 июл.Так ну резюмируя, удары наносятся по второстепенным складам, значит понимают, что не смогут пробить основные. Все знают что страшный удар был бы в Коледино или Казани. И по логике после Электростали надо было добивать там. Но не смогли, не успели, дали возможность собрать оборону, приготовиться. Прошла неделя, если не будет еще несколько дней, то видимо и не будет. Надо понимать логику противника, у них ограниченное число дронов и задача показать красивые видосы. Т.е. с большой вероятностью удары будут регулярно, но они будут по второстепенным целям. Потому что намного больше вероятность сжечь небольшой склад малыми силами и показать красивую картинку, чем пытаться пробить оборону громадины с риском ничего не получить. Ну наблюдаем, но динамика ухода ударов в регионы скорее позитивная.1,50%
  • 29 июл.#Озон Такие вот приколюшешки бывают на Озоне. Если звезды сходятся, работает реклама, индекс супер выгодный (а для этого достаточно, чтобы цена была как на ВБ или даже чуть выше), товар отгружен на несколько складов, то может случиться чудо СПП как на фото (60 процентов). И это кстати не предел, может быть 70, сам видел)! Вообще надо признать, что конские комиссии Озона служат только одной цели, полностью взять контроль над ценообразованием в свои руки. И так как их заставили отвязать логистику от цены, теперь там фикс зависящий от обьема и локализации, то они еще больше повышают комиссию. Их цель - оставлять с высоким СПП товары с высокой коневерсией, а на товары со средней ради СПП придется давать рекламу. А товарам с низкой конверсией и лучше вообще на складе не присутствовать. Риск в том, чтобы попасть в категорию плохо продающихся товаров. Что из-за этого бывает я напишу в след. посте.0,75%
  • 6 авг.Так решил пробежаться по FBS и вообще общему пониманию что дальше. 1️⃣ У ВБ осталось около 160 сортировочных центров по всей стране, работа логистики и FBS строится именно на них. Плюс около 90 к. ПВЗ, часть из которых закроется конечно, но многие останутся. 2️⃣ ВБ в спешном порядке арендует небольшие склады и очень вероятно именно под сортировочные центры а не FBO. НУ по логике. 3️⃣ Бренд ВБ стал во многом одним из самых популярных в стране, на ряду со Сбером или Пятерочкой. Отвыкание будет долгим и болезненным, если будет 4️⃣ У Озона при этом около 470 СЦ, но они меньше в размерах. И еще 100 ФЦ/РФЦ, 108 ППЗ. И те же примерно 90 к. ПВЗ Ни у кого в стране нет такой логистической империи, которая создана именно для продажи ОДЕЖДЫ. Довезти чехол от телефона невозвратный может и Почта, возить наши покатушки могут только два этих гиганта. Надо понимать, что если логистика ляжет, то будет откат не к интернет магазинам одежды, а к мелкому опту, потому что тот же ПЭК может отвезти мешок и паллету с платьями, но через него не отвезти платье, которое захочется померять и вернуть. Но можно ли положить такую реально разветвленную сеть, да еще и постоянно как гидра отращивающую новые головы - сомнительно. Итог такой, модель временно станет смешанной, т.е. куча маленьких складов объединенных едиными цепями сортировочных центров и ПВЗ Озона и ВБ. Хоронить ВБ явно рано, возможно если их будут продолжать добивать и системно выбивать уже сортировочные центры и логистика совсем встанет, но сомнительно. Но у Озона есть шанс стать если не монополистом, но лидером. Но для этого требуются коллосальные быстрые инвестиции в логистику и в маркетинг, так как надо отнять как можно больше недовольных покупателей и крупных селлеров у ВБ. Так что не удивлюсь если и правда идут предложения для лидеров об эксклюзивном ИУ от Озона.0,00%
  • 5 авг.Что власть готовит в помощь пострадавшим продавцам Wildberries? Читаем (почему-то) Блумберг: 1) Отсрочка платежей по кредитам на срок до года. Банкам будет разрешено реструктурировать долг без создания дополнительных резервов. 2) Субсидированные кредиты на оборотный капитал через государственные микрофинансовые учреждения. 3) Временные налоговые каникулы или снижение упрощённой ставки налога. 4) Доступ к складским помещениям «Почты России» и другим логистическим хабам. 5) Возможность размещения складов за пределами России. Конкретики нет, только «источники». По слухам, предложения должны быть сформированы в срок до 10 августа. Почему это обсуждается на государственном уровне, думаю, объяснять не надо. Еще несколько ударов по инфре WB и их суммарные с селлерами потери превысят 1 трлн рублей. 👍 «Из коммерса в е-коммерса»0,00%
  • 5 авг.Так ну интересный вопрос. У Озона 38 крупных складов принимающих одежду до урала. По крупным узлам: Москва/МО — 10, СПб — 5, Казань/НН — 3, Краснодар — 3, остальное по 1–2 на кластер. Склады небольшие, затраты на БПЛА будут сопоставимые для каждого склада. Надо понимать что с той стороны тоже стоят KPI на соотношение затрат и результатов. И у них было время подготовиться к атакам. Очевидно что сделали максимум чтобы защититься. Плюс непонятная ситуация с собственниками, оч может быть что будет атата. Так что если честно я вижу возможность потери нескольких локальных складов, которые покроет страховка. Остальное - обломаются. Честно скажу, думал что Тулу не пробьют конечно и тут прям скажем понимаю, что могу ошибаться, но логика такая и вроде как в ней что-то есть. Еще надо понимать довольно важную вещь. Цитируя старый добрый эпизод любимого сериала, хаос - это лестница. Выбито огромное количество потенциальных конкурентов, уничтожена сложившаяся и уже успевшая закостенеть система. При этом спрос в стране никуда не делся, растет потреб. кредитование, не падают ЗП во многих отраслях. Емкость есть. А если есть спрос - будет предложение. Я к тому что если сейчас по уму все сделать, можно попытаться оттяпать значимую часть емкости, о которой раньше и мечтать было нельзя. Так что будем работать, есть куда стремиться, возможно есть и окно возможностей во всем этом.0,00%
  • 3 авг.#Озон А ведь сейчас де факто получить товар в стране за 2 дня можно будет только у одного маркетплейса. Логистические цепочки ВБ пострадали очень сильно. Там сейчас будет дорого и долго и это вопрос ни одного месяца, даже с гос. поддержкой. А покупатели привыкли получать товар быстро. И тогда невольно начинаешь понимать, что в стране появился монополист на рынке маркетплейсов получается. И через несколько недель, когда до покупателей дойдет весь масштаб происходящего, трафик Озона взлетит в разы. Получается что так.0,00%