TSTA | Markets 🇺🇦

📉Jane Street зафіксувала негативний місяць, збитки на трейдингу склали близько $15 млрд у липні, вперше за 10 років. Левова частка збитку - від інтересу в Situational Awareness Леопольда… також збитковими виявились власні угоди Jane Street у АІ та напівпровідниках. 👀Рік лишається вкрай позитивним на бумі Q2, компанія вже заробила понад $40 млрд торгового доходу з початку року, це вже більше, ніж за весь 2025 (попередньо також рекордні $39.6 млрд).

🎞Традиційна суботня добірка YouTube: ➣ Firing Line - CЕО JPMorgan Chase Джеймі Даймон про майбутнє та економіку США ➣ All-In Podcast - Лист Цукерберга, ІРО Anthropic, $500 млрд Nvidia ➣ Robinhood - CEO та CFO Robinhood у Q&A від Sequoia Capital про венчур ➣ a16z - Про перебудову компанії навколо АІ ➣ Goldman Sachs - The Markets. Вплив інфляції та фіскальної політики на ринок трежеріс ➣ Sourcery - CEO та СТО AppLovin про бізнес-модель компанії ➣ Prof G Markets - Про $500 млрд Nvidia у партнерстві з гігантами Волл Стріт ➣ Goldman Sachs - Огляд ситуації навколо спільних валютних інтервенцій США та Японії ➣ Bloomberg Television - CIO BlackRock Рік Рідер про японську єну та BoJ ➣ Sourcery - Фабрикa із виробництва мільйону дронів на рік Neros Technologies ➣ Investorʼs Business Daily - Аналітик техів Ед Цітрон про негатив боргової кризи АІ Приємного перегляду та гарного вікенду!

⚡️Так виглядав портфель Situational Awareness 30 червня, за місяць до маржин коллу та угоди із Citadel. Врахуйте, що вони ще збирались заходити в $SKHY на US лістингу.

🔥Berkshire опублікував форму 13F за Q2 зі снепшотом на 30 червня.

👏Трамп: Незабаром я проголошу Ормуз територією США.

🗣Трамп: Ми заробляємо шалені статки для країни завдяки тарифам! Ну це як подивитися… номінально так, х3 від дотарифних обсягів 2024 (замість $6-7 млрд наразі надходить ~$20 млрд на місяць). Проте що ці гроші для поточного федерального бюджету, навіть без витрат на Ірани? Абсолютно нічого… Ба більше, наразі США роблять рефанди за попередні періоди і 3 місяці поспіль ці «статки» з митних надходжень негативні: ▫️Травень $21.93 млрд, але $21.97 млрд рефандів; ▫️Червень $23.6 млрд, але $49.2 млрд рефандів; ▫️Липень $24.8 млрд, але $33.4 млрд рефандів.

🔥Фінансовий сектор закриває тиждень вище вже 11-ий тиждень поспіль. За цей період лише сектор охорони здоровʼя продемонстрував кращий відрізок.

🎬19 листопада Netflix випустить фільм «Альтруїсти» про злет та крах FTX. Актори на роль Сема і Керолайн підібрані аби не лякати людей.

💵DXY відкриває сесію сильним падінням та формує найгірший день цього місяця, втративши усе цьоготижневе зростання.

🕯Напівпровідники та софт коригуються на відкритті, cтримуючи Nasdaq 100 та технологічний сектор від зростання на позитиві від памʼяті та mag7.

✅🇺🇸Свіжі показники: ▫️Retail Sales July -0.6% (очік. 0.1%, попер. 0.2%) 5.01% YoY (попер. 6.72%) ▫️Core Retail Sales July -0.3% (очік. 0.2%, попер. -0.2%)

🇺🇸Bank of America ставить на негатив у Retail Sales за 30 хвилин проти ринкового консенсусу у +0.1%.

🇺🇸Bank of America ставить на негатив у Retail Sales за 30 хвилин проти ринкового консенсусу у +0.1%.

🇮🇷За рахунок яких факторів сукупно ринку вдалося нівелювати негатив від фактору Ормузу у другому кварталі в розрахунку на чистий ефект у млн барелів?

⚡️Після позитивних звітностей від Nebius та CoreWeave трейдери активно нарощують позиції на користь IREN, котрий звітує за 2 тижні. Зіграти комплексно на неоклауді короткостроково без соло волатильності IREN відтепер можна і через Roundhill Neocloud ETF ($NCLD), котрий дав +20% всередині цього тижня на позитиві від Nebius та CoreWeave (вони вдвох формують 60%+ кошику, IREN - менше 1/10).

🏦Ймовірність підвищення ставки на наступному FOMC вже лише 30%. 👀Сильні релізи 26 серпня можуть кардинально змінити ситуацію, тому зарано вбачати в цьому майже гарантований сценарій + ми маємо ще цілий місяць для ціноутворення на бондах, де одним із факторів для FOMC буде ринкова реакція на дані.

🤣Nasdaq 100 вже продемонстрував найкращий за 15 років квітень та травень і наразі може перевершити серпень 2020.

Основні події на ринках сьогодні: 🔎 На що звернути увагу: 🇪🇺 GDP (Q2) - 12:00 - попередній показник: -0.2%q/q, 0.3%y/y - очікування: 0.4%q/q, 1.0%y/y 🇺🇸 Retail Sales - 15:30 - попередній показник: 0.2% m/m, 6.72%y/y - очікування: 0.1% 🇺🇸 Core Retail Sales - 15:30 - попередній показник: -0.2% m/m - очікування: 0.2% m/m Показники: 🇪🇺 Trade Balance (Jun) - 12:00 🇺🇸 Michigan 1y+5y Inflation Expectations - 17:00 🇺🇸 Michigan Consumer Sentiment + Current Conditions - 17:00 🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 18:30 🛢️🇺🇸 Baker Hughes Oil Rig Count - 20:00 🌍 CFTC Report - 22:30

📈Стек Situational Awareness, викуплений Citadel, продовжує зростати. Один лише Nebius зріс на +72% за 2 тижні…

📈Ринок памʼяті на тритижневому максимумі. 🔼$DRAM +5.50% SanDisk, Western та Micron - топ 3 інтрадей гейнери в кошику S&P 500.