Gooaye 股癌

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第一波壓力測試過關了，後面還有好幾波 內部人出售閉鎖到期或是公司高層賣股永遠都是很好的吃瓜故事，一般來說短期的價格影響一定有，且高機率發生在事件日之前，也就是預期的階段就先摔 長期來看放出充足流動性會偏向正向看待，還是回歸公司本體體質 除了 spacex，另一個關注熱點 cerebras 也準備解除封鎖大套現啦

cerebras q2 這家爭取到滿多產能的，後續就看和別人的機架結合是否能交出公司答應的成效 - disaggregation 合作夥伴有 amd helios 和 aws trainium - oai 貢獻顯著，隨 aws 及其他客戶擴大會稀釋佔比 - hbm 架構在吞吐量和速度間做取捨，而像 cerebras sram 架構相反，支援極快速 token 生成並維持中等程度的吞吐量 - 公司說今年產能比去年多十倍，明年又會多三到四倍 - 以 amd 的合作舉例，helios 處理 prefill、cerebras 做 decode - 與 amd 交易模式是自購自營，買 helios 機架裝進自己的雲、對客戶收的錢自己收，承擔硬體資本支出 - aws 合作要到 27 Q1 才透過 bedrock 正式上線，目前 $25.4B 的 RPO 不包含 AWS 或任何其他 hyperscaler 的合約 - 公司觀察到新一代雲端業者正從 nv 依賴轉向多供應商配置

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因應歐盟 AI 法案的透明度要求，Claude 生成的內容上會加上 AI 生成標記 特別是文字浮水印那個太潮不曉得具體要怎麼執行，直覺是會一次把一堆內容都判斷成為 AI 生成，接著爛尾 -- 1. 文字內嵌浮水印 Claude 模型生成文字時，會在文字內織入一種人眼看不到的浮水印，不影響內容意義、品質或可讀性。這個浮水印會跟著文字一起被複製貼上，且在某些編輯後仍可能保留下來。 2. 檔案簽名溯源元資料 當 Claude 生成 .svg、.png、.jpg 等支援的檔案類型時,會附上遵循 C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)產業標準的簽名元資料,可用來偵測檔案是否曾被竄改。 https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

jeff dean 下車，demis 準下車，google 後續呢? cloud 交出漂亮成績，市場人士認為這是 google 掉出前緣模型的指標，代表算力拿去賣別人而不是自用，不樂觀鴨 我本來也會想這樣的劇本，直到眼見躺平，相對巨頭們什麼都沒做的 apple 獲得市場的喜愛（YTD 領先群雄）。這時候轉向印錢的 google 未必會被負面解讀，拉長看手上有前緣模型當然很好，但前端競爭者也不是沒壓力，後面有一路蒸餾猥瑣在後的老鐵軍團瘋狂降本，最終價值鏈怎麼分配還要再看看 --- " 在這樣的背景下，我認為現在是我卸下 GDM（Google DeepMind）日常營運職責的適當時機，讓我有時間與空間專注於大局，並盡我所能地影響未來的發展方向。我將接任一個新的策略性職位——GDM 董事長（Chair）兼 Alphabet 首席科學家（Chief Scientist），同時我很高興地宣布，Koray 將升任 Google DeepMind 資深副總裁（SVP），領導 GDM，並繼續兼任 Google 首席 AI 架構師（Chief AI Architect）。 Koray 和我已經共事超過 13 年，從 DeepMind 創立初期就一起打拚。他是全球頂尖的 AI 專家之一，從第一天起就全力捍衛 GDM 的使命。我對 Koray、Josh 以及 GDM 整個高階管理團隊有百分之百的信心，相信他們會繼續引領 Google 最前沿的 AI 發展。Gemini 模型交在 Koray 和各位負責人手中我完全放心——事實上一直以來實質上就是由他們主導——而我也對我們新模型的重大進展感到興奮，包括 Gemini 4。" https://blog.google/company-news/inside-google/message-ceo/next-chapter-ai-momentum/

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納斯達克正式宣佈，23小時交易制度（23/5）將於2026年12月6日正式上線，並已獲得美國證券交易委員會（SEC）批准。屆時，美股市場每天僅休市1小時（美東時間20:00-21:00），用於系統清算和數據處理，其餘時間將連續開放交易。

Cloudflare 2q agent 大軍持續擴編，隨便問個問題就是幾十個分頁的抓取，人類看網頁的次數降低 x，去問 ai agent 爬的網頁次數卻不會只有 x，一般是好幾倍 x。多的用量附隨來之經濟和分潤如何分配，prince 有一套想法，但不確定會不會成真 --- - 營收 $696.1M,年增 36%;Q3 指引 $736–737M(+31%),全年上修至 $2.864–2.87B(+32%) - 大客戶(年付 >$100K)達 4,698 家,年增 27% - DBNR 回升至 120%(季增 2 個百分點、年增 6 個百分點),大客戶貢獻 73% 營收 Q2 首次出現網路上超過 50% 流量來自 "非人類"(AI agents)。Prince 在 QA 中修正預測，當初估計 2027 下半年才會交叉，結果 2026 年 5 月就發生了。若趨勢延續，5 年內非人類流量可能達人類流量的 1000 倍 Act 4 是代理式商務與微支付，結合Monetization Gateway(把網頁、API、資料集、MCP 工具都變成可收費資源)、Wallets(agent 自主付款)、cloudflare.pay(買賣雙方的身分與信任層) Prince 說 Cloudflare 每秒處理約 5 億次請求，其中 1-10% 可透過微交易變現。超過 20% 的網路在 Cloudflare 後面，若讓免費客戶不只免費還能收到 agent 流量分潤，會進一步加速平台採用 Prince 認為出租算力搞資本支出大戰不是好生意，Cloudflare 的模式是「賣完成的工作」而非「租伺服器」

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