딘스티커 Dean's Ticker

최태원이 SK하이닉스 미국 내 전공정 팹 건설에 대해 기꺼이 할 의향은 있지만 적합한 부지를 찾는 것이 매우 어렵다고 했습니다 한국 팹 하나를 짓는 비용은 미국의 절반 수준. 미국은 토지, 전기 ,용수가 모두 비싸고 규제 역시 까다롭다는 점을 지적했네요 https://www.youtube.com/watch?v=8JiyJejo-e0

[단독] 엔비디아, 루빈 울트라 메모리 용량 축소 검토 - 최근 루빈 울트라 GPU 3가지 버전 테스트 - 일부는 메모리 용량 축소 버전으로 - 메모리 확보 못할 가능성 대비한다고 - 아직 루빈 울트라 사양 확정된 거 아님 - 내년 말까지 루빈 울트라 출시 계획 없음 - 루빈 울트라 판매 가격도 안 정해짐 - 아직 메모리 공급 조정 시간 충분 별 내용 없는 기사입니다 The Information

인텔, 주식 공모 규모를 200억 달러로 확대, 주당 가격 95달러로 결정 인텔은 보통주 210,526,315주의 인수 공모 가격을 주당 95달러로 책정했습니다. 인텔은 인수자에게 공모가에 최대 31,578,947주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여하고 인수 할인을 줄였습니다. 이 공모는 이전에 발표된 공모 규모인 150억 달러에서 200억 달러로 확대 https://www.intc.com/news-events/press-releases

삼성SDI, GM과 합작투자계약 종료 결정 당사는 SDI-GM Synergy Cells Holdings LLC.에 대한 GM의 지분 49.99%를 인수하여 단독법인(가칭: Samsung SDI Synergy Cells Holdings LLC.)으로 운영할 계획입니다. 당사는 향후 단독법인 운영을 통해, ESS 및 전기차용 배터리 등 다양한 어플리케이션 시장 수요에 대응할 계획입니다. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811800246

SK하이닉스가 여유 자금을 통한 채권 매수를 중단했다고 하는데, 이 자금이 주주환원 재원으로 돌릴 수 있다는 가능성이 제기되는 듯 합니다 https://t.me/yieldnspread/6440

미국 현지 공급망 안정성에 기반한 가격 프리미엄이 SCA에 반영됨

마이크론 업데이트된 내용 공급부족 2027년 이후 공급부족 지속 → 2027년 수급 상황이 2026년보다 훨씬 더 타이트해질 것 CAPEX 미국 내 장기투자 $200B → $250B 증액(7월 언론 보도된 내용) HBM HBM 비트 손실 비율이 HBM3E에서는 범용 D램의 3배, HBM4/4E에서는 4배까지 확대(뉴팩트는 아님) 장기계약 6월 이후 신규 체결되는 SCA의 가격 상한선은 체결 당시의 시장 가격을 그대로 반영할 것. 미국 현지 공급망 안정성에 기반한 가격 프리미엄이 SCA에 반영됨 팹 투자 미국 현지에서 전공정 팹을 투자하는 유일한 기업이라고 강조. 삼성은 파운드리, SK하이닉스는 후공정 위주 피지컬 AI 휴머노이드 로봇 대당 수백 GB의 D램과 수 TB의 SSD가 필요. 2020년대 후반부터 2030년대 초반까지 기하급수적인 성장 곡선에 진입할 것 *키방크 컨퍼런스 콜(8월) vs 어닝 콜(6월) 비교

MS, 차세대 AI 칩 30만 장 양산 - 마이크로소프트 커스텀 AI 가속기 ‘마이아’ - 차세대 마이아 300, 27년까지 30만 생산 목표 - 최종적으로 100만 개 이상 생산을 원한다고 - 수만 개에 불과했던 마이아 200보다 많음 - TSMC와 생산능력 확보 위해 협상 중 - 구글은 올해 TPU 300만, 내년 500만 생산 전망 The Information

SK하이닉스가 키옥시아 1대 주주가 됐습니다 - 도시바가 지분 15.10% → 14.06% 매각 - 이로써 14.19%인 SPC2가 최대주주 - 하닉은 SPC2 통해 키옥시아 CB 보유 - CB 전환 시 지분율 14.19%, 하닉 최대주주 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1053I0Q6A810C2000000/#nkd_scode_285A

인텔, $15B 유상증자 결정 - 기본 공모 규모 $15B - 주관사에 최대 $2.25B 추가 매입 옵션 - 최대 조달 $17.25B https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1778/intel-announces-proposed-15-billion-common-stock-offering

이젠 주간 상승률에 시가총액 $10B 미만 US 소형주도 포함하겠습니다 (바이오는 제외)

32주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker US +48%｜아틀라시안｜기업용 SW +44%｜코히어런트｜광통신 부품 +44%｜어플라이드 옵토일렉트로닉스｜광트랜시버 +40%｜팔란티어｜기업용 SW +36%｜유니티 소프트웨어｜게임 엔진 +36%｜사이타임｜MEMS 칩 +33%｜인스메드｜바이오(희귀질환) +30%｜크라토스｜드론 +29%｜CACI 인터내셔널｜방위 IT 컨설팅 +29%｜쇼피파이｜이커머스 플랫폼 +29%｜패브리넷｜광학제품 제조(EMS) +28%｜지브라｜바코드 스캐너 +28%｜인테그리스｜반도체 소재 +28%｜로켓랩｜로켓 발사 서비스 +27%｜차임 파이낸셜｜핀테크 +26%｜코어위브｜네오클라우드 +26%｜밴딩스푼스｜모바일 앱 개발 +26%｜웨이페어｜온라인 가구 +25%｜할로자임 테라퓨틱스｜주사제형 IP +25%｜루멘텀｜광통신 부품 US(<$10B) +78%｜디지털 터빈｜모바일 광고 플랫폼 +71%｜보이저 테크놀로지스｜위성 부품 +67%｜넷리스트｜메모리 모듈 +66%｜블루링크스 홀딩스｜건축자재 +60%｜아이보타｜디지털 리워드 플랫폼 +58%｜레드와이어｜위성 부품 +56%｜IPE 유니버설｜특수산업자재 +54%｜새틀로직｜위성 데이터 +52%｜에바 테크놀로지스｜자율주행 센서 +50%｜플로텍 인더스트리스｜에너지 분석 시스템 +48%｜파워 솔루션스 인터내셔널｜비상발전기 Europe +38%｜WPP｜광고 에이전시 +34%｜비티움｜군용 통신 장치 +31%｜시버스 세미컨덕터｜ +27%｜바디코트｜열처리 공정 서비스 +22%｜트래비스 퍼킨스｜건축자재 +21%｜세레스 파워｜연료전지 +20%｜킹스판 그룹｜단열재 +20%｜포임프린트｜홍보물 +19%｜굿윈｜원자력 부품 +19%｜판 아프리칸 리소시스｜금 채굴 +18%｜소이텍｜화합물 웨이퍼 Japan +37%｜야마하｜이륜차·로보틱스 +36%｜토멘 디바이스｜삼성전자 반도체 유통 +30%｜NSU 해운｜벌크선 운송 +25%｜카시오｜시계 +24%｜후지쿠라｜광섬유 +23%｜미쓰비시 머티리얼｜반도체 소재 +23%｜후루카와 전기｜광섬유·광통신 부품 +23%｜메가칩스｜반도체 설계(팹리스) +22%｜오므론｜공장자동화 제어기기 +20%｜로토 제약｜일반의약품·스킨케어 +19%｜레조낙｜반도체 소재 +19%｜아데카｜반도체 고유전체 재료 +19%｜PHC 홀딩스｜혈당측정 기기 +19%｜아스트로스케일｜위성 인프라 모니터링 +19%｜후루야 금속｜이리듐·루테늄 +18%｜시노스펙티브｜소형 SAR 위성 +17%｜파워엑스｜ESS +17%｜메루카리｜중고거래 +17%｜반다이남코｜완구·게임 +17%｜도레이｜탄소섬유 소재 Korea +43%｜OCI홀딩스｜태양광 +42%｜펩트론｜바이오 +35%｜GS건설｜EPC +34%｜대한광통신｜광케이블 +33%｜보로노이｜바이오 +33%｜한화솔루션｜태양광 +33%｜심텍｜PCB +30%｜에이비엘바이오｜바이오 +29%｜리그캠바이오｜바이오 +29%｜알테오젠｜바이오 +28%｜대우건설｜EPC +28%｜올릭스｜바이오 +25%｜세아베스틸지주｜SMR 소재 +25%｜로보티즈｜로봇 +25%｜원익홀딩스｜반도체 장비 지주 +25%｜한올바이오파마｜바이오 +25%｜한미사이언스｜지주사 +24%｜두산퓨얼셀｜연료전지 +24%｜우리기술｜원전제어계측시스템 +24%｜비에이치아이｜발전용 보일러 ※10B 미만 US에 바이오 종목 제외

SK하이닉스, 중국 공장 투자 유치 검토 - 중국 충칭에는 후공정 팹 2기 위치 - 이 공장에 대한 투자 유치를 검토 중 - 지분 일부를 매각하는 옵션 등 고려 - 해당 시설의 가치는 $3.0B 전망 Bloomberg

- 법인세 (중간예납 ~8/31) - 국내 투자 (메가프로젝트 등) - 주가 부양 (주주환원) 전닉의 3가지 우선순위 중에서 주가 부양이 점점 멀어지는 건 기분 탓일까요?

용인 2기 팹 투자도 발표했습니다 - 투자금액 35조 2246억 - 투자기간 26.08~2031.10

[공시] SK하이닉스, 청주 M17 시설투자 - 투자금액 19조 1000억 - 투자기간 26.08~31.04 - 수요 대응 위한 중장기 생산 기반 확보 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800602

SK하이닉스, 3분기 배당 결정 - 주당 375원 - 배당률 0.02% - 1Q25부터 동일한 분기 배당금 - 배당률은 오히려 감소 추세 - 추가 주주환원 아님 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800589

여름 휴가 다녀와서 채널 운영이 뜸했습니다. 다시 찾아뵙겠습니다

SK는 나머지 최태원의 실트론 지분 29.39% 매각을 위해 두산과 별도 협상도 하겠다고 증권 보고서에 명시했습니다 위자료 마련해야죠…

SK는 초과이익 공유분에 대해 지급받을 수 있는 조건도 걸었습니다 - EBITDA ‘27 8900억, ‘28 1조 … ‘34 1조 7000억 기준 초과 시 초과분의 40%에 주식 지분율 적용란 금액을 지급 - ’26.06~‘29.06 동안 특정 고객에 대한 특정 품목의 퀄 통과 시 품목별 250억 원에 지분율 적용힌 금액 지급 - SK실트론 USA 등 미국 자회가 처분대금에 지분율 적용한 금액 지급