Halyk Finance QAZ & RUS

Рынки за неделю — прямые эфиры с аналитиками Halyk Finance Каждый понедельник, 12:00 (время Алматы). Первый выпуск — 17 августа. Уважаемые клиенты! Со следующего понедельника аналитики Halyk Finance запускают еженедельные прямые эфиры. Каждую неделю мы будем разбирать, что произошло на рынках, почему это произошло и что это меняет для частного инвестора. В программе каждого выпуска: — итоги недели на глобальном и казахстанском рынках акций; — ключевые события и статистика, определившие динамику торгов; — наш взгляд на ближайшие перспективы и текущее позиционирование; — новости по идеям, которые мы публиковали ранее: что работает, что мы закрываем и почему. Вопросы можно направить заранее в комментариях к этому посту либо задать их в ходе эфира — аналитики ответят на них в прямом эфире. Ждём вас в понедельник в 12:00.

#акциисша #AMAT ❗️Финансовые результаты Applied Materials за третий квартал 2026 финансового года превзошли консенсус-прогнозы аналитиков и зафиксировали исторические максимумы по ключевым метрикам. Совокупная выручка составила $9,11 млрд, показав рост на 25% в годовом исчислении и опередив ожидания рынка на уровне $8,99 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) увеличилась на 41% год к году и достигла $3,50, превысив оценки в $3,40. Скорректированная валовая маржа закрепилась на уровне 50,4%, а операционная маржинальность расширилась до 34%. За отчетный период компания сгенерировала свободный денежный поток в объеме $2,33 млрд и вернула акционерам $860 млн посредством выплаты дивидендов и обратного выкупа акций. Детальнее см. в комментариях.

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (14 тамыз 2026 жағдай бойынша)

Достигнута целевая цена по акциям Sandisk Corp! Дата публикации торговой идеи 11.08.2026 Цена на дату публикации: $1 237 Целевая цена на дату публикации: $1 459 Цена во время прошлой торговой сессии: $1 528 Рост с даты публикации: 23.5%. Следите за нашими рекомендациями и оставайтесь в плюсе! Ваш Halyk Finance. #HFIdeas

#акциисша #SNDK ❗️Акции компании SanDisk выросли примерно на 15%, достигнув уровня около $1528, на фоне успешного проведения Дня инвестора. Этот стремительный рост стал реакцией рынка на публикацию амбициозных финансовых целей и инновационной технологической стратегии. Детальнее см. в комментариях.

#пульсмир #JD Квартальная выручка популярного китайского онлайн-ритейлера JD.com снизилась впервые за более чем десять лет и опустилась на 2.9% до $346.4 млрд. Несмотря на отрицательную динамику результат по выручке оказался лучше ожиданий аналитиков в $344.6 млрд. Инвесторы негативно восприняли первую за много лет квартальную просадку доходов. Акции компании упали более чем на 7%. Тем не менее, компания оптимизировала расходы и сократила убытки по отдельным направлениям, что позволило ей нарастить прибыль и улучшить маржинальность бизнеса. Подробнее см. в комментариях.

📌Утренний обзор 14.08.2026📌 🎯Фондовые индексы США завершили торги ростом на фоне данных об умеренной инфляции и снижении цен на нефть. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, Dow Jones прибавил 0,1%, а Nasdaq поднялся на 0,8%. ↗️Рынки тянут вверх - В июле индекс цен производителей в США за год замедлился с 5,5% до 4,7% и с -0,1% до 0,0% м/м. Базовый индекс в годовом исчислении снизился с 4,7% до 4,2%, а в месячном выражении замедлился с 0,4% до 0,2%. - Годовой ВВП Великобритании во 2 квартале ускорился с 0,9% до 1,2%. 📉Рынки тянут вниз - США заявили о полном контроле над Ормузским проливом, однако Иран назвал эти заявления ложью, утверждая, что полностью контролирует сам пролив и не допустит безопасного прохода судов без своего разрешения. - США меняют авианосец "Авраам Линкольн" на Ближнем Востоке на "Джордж Вашингтон", а глава ЦЕНТКОМ США выступает за возобновление совместных с Израилем ударов по нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуре Ирана. - Иран через Турцию предупредил Сирию о готовности атаковать объекты в стране, включая президентский дворец, если сирийская армия выступит против "Хезболлы" в Ливане. - Из-за блокады Саудовской Аравии хуситами судоходство на юге Красного моря и в Баб-эль-Мандебском проливе остается ограниченным. - СМИ хуситов заявили об атаке двух беспилотников на НПЗ Aramco в Джизане, но другие источники называют эту информацию устаревшей. - В июле дефицит бюджета США составил $432 млрд из-за роста расходов на здравоохранение и обслуживание госдолга. - Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 200 тыс. до 209 тыс. 📝А еще - Компания SpaceX запустила ИИ-агентов Grok Bot, способных автономно выполнять поставленные задачи на компьютере пользователя в фоновом режиме даже при закрытой крышке ноутбука. - Китайский маркетплейс Shein планирует открыть книгу заявок на IPO в Гонконге 20 августа, а дебютные торги акциями намечены на 28 августа. - Компания AMD намерена разместить облигации на сумму $5 млрд (с возможностью увеличения объема) для финансирования капитальных затрат на проекты в сфере ИИ. 🗓Что ждем сегодня - Объем розничных продаж США за июль - Отчет Мичиганского университета по потребительским настроениям (предв.)

#акциисша #CSCO Рекордные финансовые результаты Cisco Systems, превысившие прогнозные оценки экспертов, не оказались достаточным поводом для продолжения ралли акций компании. Котировки IT-гиганта обещают сегодня открыться снижением на 7%. Инвесторы предпочли зафиксировать высокую прибыль, а также обратили внимание на отдельные компоненты квартального отчёта. Акции Cisco Systems выросли с начала года более чем наполовину, став одним из бенефициаров развития ИИ-отрасли. Среди умеренно негативных моментов квартальной отчётности стоит выделить снижение валовой маржинальности до 66.3% против 68.4% годом ранее. Кроме того, менеджмент Cisco Systems ухудшил её оценку в текущем квартале до диапазона 65–66%, что оказалось ниже ожиданий в 66.4%. Помимо этого, слабый органический рост остального бизнеса (без учёта ИИ) продемонстрировал уязвимость бизнеса.

🐷Инвестиционная идея: еврооблигации The Walt Disney Company Представляем вашему вниманию инвестиционную идею по еврооблигациям The Walt Disney. The Walt Disney Company — американская медиакорпорация, которой принадлежат Marvel, Star Wars, Pixar, студия Disney и ESPN, а также сеть тематических парков в США, Европе и Азии и собственный круизный флот. Бизнес-модель основана на многоканальной монетизации собственной интеллектуальной собственности. Затраты на создание франшизы носят разовый характер, тогда как извлечение дохода распределено по независимым каналам — кинопрокат, стриминг, лицензирование потребительских товаров, парковые аттракционы, круизные программы — и растянуто на длительный горизонт. 🍀Минимальный лот: USD 2 000 Предложение только для квалифицированных инвесторов. Подробнее в нашем отчёте. Ответим на ваши вопросы: 📞+7 701 006 41 81 📞+7 707 357 31 70

#акциисша #COHR ❗️Coherent Corp. опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал 2026 финансового года, превзойдя консенсус-прогнозы аналитиков по выручке, марже и прибыли. Выручка увеличилась на 33,8% в годовом исчислении, достигнув $2,05 млрд, скорректированная прибыль на акцию составила $1,74 против прогнозируемых $1,58 и $1,00 годом ранее, а прибыль по GAAP вышла на уровень $1,19 на акцию против убытка в сопоставимом периоде. Скорректированная валовая маржа расширилась на 215 базисных пунктов, до 40,2%. Детальнее см. в комментариях.

🛍13.08.2026 жағдай бойынша АҚШ мемлекеттік облигацияларының табыстылығы

#акции #Tencent ❗️Финансовые результаты Tencent за второй квартал 2026 года отразили существенное влияние инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на рентабельность бизнеса. Совокупная выручка составила 204,8 млрд юаней (около $30,4 млрд), увеличившись на 11% в годовом исчислении и незначительно опередив консенсус-прогнозы рынка. Скорректированная чистая прибыль (Non-IFRS) выросла на 9% и достигла 68,4 млрд юаней. Капитальные затраты за квартал подскочили на 176% год к году до 52,8 млрд юаней. За отчетный период эмитент направил 16,9 млрд гонконгских долларов на обратный выкуп акций. Детальнее см. в комментариях.

#акциисша #NBIS ❗️На фоне сильного отчета за 2 квартал 2026 года, превзошедшего консенсус-прогнозы по всем ключевым финансовым и операционным метрикам на фоне масштабного наращивания инфраструктуры и высокого спроса, акции Nebius взлетели на 34,14%, закрепившись на отметке $259,20. Детальнее см. в комментариях.

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (13 тамыз 2026 жағдай бойынша)

📌Утренний обзор 13.08.2026📌 🎯Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне сильной отчетности ИИ-сектора и умеренных данных по инфляции. По итогам торговой сессии индекс S&P 500 вырос на 0,3%, Nasdaq поднялся на 0,5%, а Dow Jones закрылся практически без изменений. ↗️Рынки тянут вверх - Июльский индекс потребцен в США замедлился с 3,5% до 3,4% г/г и вырос с -0,4% до 0,1% м/м, а базовый индекс снизился с 2,6% до 2,5% г/г и увеличился с 0,0% до 0,2% м/м, при этом все показатели совпали с прогнозами рынка. - Индекс потребцен за июль в России остался на уровне 6,0% г/г, а в месячном выражении замедлился с 0,9% до 0,5%. - Рост ВВП России во 2 квартале, по предварительным данным, ускорился с -0,2% до 1,3% г/г. 📉Рынки тянут вниз - Пакистанские посредники заявляют о прогрессе в продлении 60-дневного перемирия между США и Ираном, однако иранская сторона отрицает сам факт проведения переговоров. - Иран призвал Конгресс США расследовать действия Дональда Трампа и его семьи из-за подозрений в инсайдерской торговле и манипулировании рынком на фоне войны. - Обмеление рек Рейн и Дунай приостановило судоходство, что провоцирует рост цен на топливо в Германии и угрожает Европейскому союзу новым витком инфляции и энергокризиса. - США объявили о введении 12,5% импортных пошлин на товары, поставляемые из Южной Африки. - Падение стратегических запасов нефти США ниже 300 млн баррелей, что стало минимумом с 1983 года, вынудило страну увеличить импорт сырья из Канады и Венесуэлы. - МЭА понизило прогнозы спроса до 103,3 млн б/с и добычи до 102,02 млн б/с нефти на 2026 год. Дальнейший рост поставок под угрозой из-за геополитики, а к 2027 году ожидается профицит предложения в 4,61 млн б/с. - ОПЕК снизила прогноз роста спроса на 2026 год до 580 тыс. б/с, но повысила на 2027 год до 2,16 млн б/с. В июле добыча ОПЕК+ выросла на 1,42 млн б/с, однако отставание от квот составило 6,91 млн б/с. 📝А еще - США выделят до $50 млн на ИИ-платформу Pax Silica в Панаме для ускорения логистики и контроля поставок полупроводников, ИИ-оборудования и критического сырья с участием 20 стран. - Google представила линейку смартфонов Pixel 11, включающую базовую модель, версии Pro и Pro XL, а также складной Pixel 11 Pro Fold. 🗓Что ждем сегодня - Рост ВВП Великобритании за 2-й квартал - Отчет по кредитованию Китая за июль - Индекс цен производителей США за июль - Еженедельные заявки на пособия по безработице в США

#ПульсМир В конце июля 2026 года японская иена опустилась ниже 163 за доллар — уровня, которого не видели с декабря 1986 года. Реакция японских властей была быстрой и дорогой. 30 и 31 июля Министерство финансов вышло на рынок с покупками иены, потратив, по оценкам, от 11 до 17 триллионов иен — порядка ста миллиардов долларов за два дня. Но по-настоящему рынок удивило другое. 31 июля к операции присоединились США, а 3 августа обе стороны это официально подтвердили. Президент Трамп объяснил решение просто: союзнику нужна была помощь, и Америка её оказала. Детальнее см. в комментариях.

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (12 тамыз 2026 жағдай бойынша)

⚡️Торговая идея Halyk Finance: Nebius Group Nebius Group — международная технологическая компания, образованная в период с 2022 по 2024 год в результате разделения Yandex N.V. Компания строит дата-центры и предоставляет облачные мощности для работы с искусственным интеллектом в Европе, США и на Ближнем Востоке. В экосистему группы входят проекты Toloka, Avride, TripleTen и доля в ClickHouse. Крупным инвестором компании выступает Nvidia, которая вложила $2 млрд в обмен на долю около 9,3% и приоритетные поставки процессоров. 🚀Потенциал роста +23,0%! Драйверы роста: 🟢 Динамика выручки 🟢 Долгосрочные контракты 🟢 Долговое финансирование 🟢 Партнерство с Nvidia 🟢 Операционные показатели 🖱 Подробнее в нашем отчете на сайте. #HFIdeas

#медь #FCX В преддверии введения торговых пошлин на медь трейдеры из США приобрели рекордный объём «красного металла». В июле объём поставок рафинированной меди вырос до 200 тыс. тонн, что стало самым сильным месячным приростом за всю историю сбора статистики IHS Markit, начиная с 2014 года. Данный фактор вместе с возможным дефицитом металла на рынке привёл к тому, что цены на медь превысили накануне $14 000 за тонну, обновив рекордные максимумы. Прошлым летом введение пошлин спровоцировало резкий скачок внутренних цен на медь в США, которые заметно превысили цены на Лондонской бирже металлов (LME). Пошлины увеличили расходы американских компаний, использующих медь для создания инфраструктуры искусственного интеллекта (дата-центров), электромобилей и оборонной промышленности. Среди ведущих горнодобывающих компаний главным бенефициаром роста цен на медь выступила Freeport-McMoRan. Несмотря на вчерашнее снижение её акций на 2.3%, они торгуются вблизи исторических максимумов.

#акциисша #LITE ❗️Финансовые результаты Lumentum Holdings за четвертый квартал 2026 финансового года превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Совокупная выручка составила $1,01 млрд, показав рост на 109% в годовом исчислении и превысив ожидания рынка на уровне $984,5 млн. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) достигла $3,23, опередив прогнозы в $2,95–2,97. Скорректированная валовая маржа впервые превысила 50%, закрепившись на отметке 50,4%, а операционная маржа расширилась до 36,6%. При этом по стандарту GAAP компания зафиксировала чистый убыток в размере $7,2 млрд, что обусловлено единовременным неденежным списанием на $7,8 млрд в результате конвертации долговых обязательств, позволившей существенно очистить баланс. Детальнее см. в комментариях.