ИнвестСейф

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "МСБ-Лизинг" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: «МСБ-Лизинг» (г. Ростов-На-Дону) предоставляет в лизинг широкий спектр техники и оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - эффективная доходность на момент анализа $RU000A103VD8 (--) $RU000A107C91 (19,63%) $RU000A108AJ8 (20,57%) $RU000A10B735 (24,16%) $RU000A10B727 (--) $RU000A10CLD5 (25,79%) $RU000A10EB07 (26,02%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,18 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,21] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,32 (норма >1) ✅ [1,21] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,47 (норма>1.75) 🔶 [1,35] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,48 (норма>0.5) ✅🔶 [0,51] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  6,6 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [6,26] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,79) (норма>0.5) 🔴 [-0,68] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,14] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,67 (норма>0.8) 🔶 [0,62] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=39,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное, ближе к неустойчивому 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний, ближе к высокому ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 5%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства выросли на 24% (-), краткосрочные сократились на 5% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,6 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 6% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 405 млн. руб. [378 млн. руб.] 🔼+7% - Чистая прибыль (убыток): 21 млн. руб. [50 млн. руб.] 🔽-58% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 36,9 ▫️ ОФС за 2024 г. - 30,4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=29 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruBB+ ▫️ Облигационный долг: 1 220 млн. ₽ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #мсб_лизинг

За каждой экономической темой стоят отчёты, таблицы и методики. Разбираться в них – работа аналитика, у других на это нет времени. Пример – на карте: реальная покупательная способность регионов России. В исходнике – таблица на 80 с лишним строк. Здесь – одно изображение: отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, от 1,13 в Ингушетии до 3,99 в Ненецком автономном округе. Этим и занимаются «Цифры» @cyfruss: находят данные, проверяют методику, переводят результат в наглядную и понятную форму. Подписывайтесь, чтобы не читать, а считывать данные

⭕️ Технический дефолт 🔴 ООО "Группа Продовольствие" допустило технический дефолт по выплате 35-го купона облигаций серии 001Р-03. Общая сумма к выплате: 3 945 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "недостаточность денежных средств в результате задержки поступления оплаты покупателей." ➖➖➖ 💬 У кого есть таблица эмитентов могли видеть, что эмитент находился по итогам 2025г. в предкризисной зоне. ОФС =14,5. Также был анализ в закрытом канале. ➖➖➖ #дефолты

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Биннофарм Групп" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Биннофарм Групп" выпускает лекарственные препараты в различных формах, медицинские изделия из полимерных материалов, а также ветеринарные препараты. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A1043Z7 (17,77%) $RU000A104Z71 (17,44%) $RU000A107E81 (--) $RU000A10AS28 (18,99%) $RU000A10B3Q2 (16,96%) $RU000A10BZT3 (16,47%) $RU000A10CUB0 (--) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,07] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,7 (норма >1) 🔶 [0,76] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,75 (норма>1.75) 🔶🔴 [0,82] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,53 (норма>0.5) ✅🔶 [0,51] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  2,46 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [1,95] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,34) (норма>0.5) 🔴 [-0,3] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,29 (норма>0.5) 🔶 [0,34] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,29 (норма>0.8) 🔶🔴 [0,38] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=17,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Убыточная компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 6%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~34,7 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 13% (-), долгосрочные обязательства сократились на 92% (+), краткосрочные прибавили 17% (-). [прим.: ~100% долга - краткосрочный] Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,46 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 26% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 16882 млн. руб. [16486 млн. руб.] 🔼+2% - Чистая прибыль (убыток): (-2475) млн. руб. [(-3215) млн. руб.] 🔼+23% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 20,9 ▫️ ОФС за 2024 г. - 56,5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=38 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruA ▫️ Облигационный долг: 24 500 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #биннофарм_групп

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на четверг-пятницу. 🔶 1. ООО "ПИР" ▫️ Облигации: ПИР-БО-07-001P ▫️ ISIN: RU000A10FV85 ▫️ Объем эмиссии: 300 млн.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 28% ▫️ Амортизация: да [по 15% - при выплате 21,24,27,30,33 купонов, 25% - погашение] ▫️ Дата размещения: 13.08.2026 ▫️ Дата погашения: 28.07.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (г. Москва) занимается импортом и продажей карьерных самосвалов, экскаваторов и специальной техники из Китая. 🔶 2. ОАО "РЖД" ▫️ Облигации: РЖД-001P-54R ▫️ ISIN: RU000A10FV69 ▫️ Объем эмиссии: 30 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 10 лет ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный & плавающий ▫️ Размер купона (до оферты): RUONIA+1,9% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 13.08.2026 ▫️ Дата погашения: 18.08.2036 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 03.11.2029 Об эмитенте: "РЖД" - государственная компания, перевозчик российской сети железных дорог. 🔶 3. АО "Новосибирскавтодор" ▫️ Облигации: Новосибирскавтодор-001Р01 ▫️ ISIN: RU000A10FVF2 ▫️ Объем эмиссии: 3 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 21,5% ▫️ Амортизация: да [33,33% - при выплате 12 купона, 66,67% - погашение] ▫️ Дата размещения: 14.08.2026 ▫️ Дата погашения: 03.08.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Новосибирскавтодор" предоставляет услуги по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог, инжиниринговых решений в дорожной отрасли. 🔶 4. ООО "Балтийский лизинг" ▫️ Облигации: Балтийский лизинг-БО-П26 ▫️ ISIN: RU000A10FJ57 ▫️ Объем эмиссии: 1,2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 18,25% ▫️ Амортизация: да [по 11% - при выплате 12,15,18,21,24,27,30,33 купонов, 12% - погашение] ▫️ Дата размещения: 14.08.2026 ▫️ Дата погашения: 29.07.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Балтийский лизинг" (г. Санкт-Петербург) специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. 🔹🔹🔹 #размещения

⭕️ Технический дефолт 🔴 ООО "ЛКХ" после выхода из техдефолта по одному выпуску, допустило технический дефолт по другому, теперь по выплате 19-го купона облигаций серии БО-01. Общая сумма к выплате: 1 274 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "отсутствие денежных средств у Эмитента на дату исполнения обязательства, вызванная несвоевременным поступлением денежных средств от клиентов." ➖➖➖ #дефолты

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду. 🔶 1. ООО "Электрорешения" ▫️ Облигации: Электрорешения-001Р-04 ▫️ ISIN: RU000A10FV02 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 22% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 12.08.2026 ▫️ Дата погашения: 01.08.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Электрорешения" (г. Москва) занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования, а также программного обеспечения под брендом EKF. 🔶 2. ПАО "Группа Позитив" ▫️ Облигации: Группа Позитив-001Р-04 ▫️ ISIN: RU000A10FV10 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,6% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 12.08.2026 ▫️ Дата погашения: 27.02.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Группа Позитив" (г. Москва) – компания по разработке решений в сфере информационной безопасности. 🔶 3. ПАО "Группа Черкизово" ▫️ Облигации: Группа Черкизово-002P-05 ▫️ ISIN: RU000A10FUU3 ▫️ Объем эмиссии: 25 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,4% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 12.08.2026 ▫️ Дата погашения: 27.07.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 01.08.2028 Об эмитенте: Группа Черкизово (Московская обл.) - производитель и переработчик мяса птицы, свинины и комбикормов. 🔹🔹🔹 #размещения

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на вторник. 🔶 1. АО "Южноуральский ЛЦ" ▫️ Облигации: Южноуральский ЛЦ-001Р-03 ▫️ ISIN: RU000A10FUB3 ▫️ Объем эмиссии: 250 млн.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 23,5% ▫️ Амортизация: да [по 5,56% - при выплате 19-35 купонов, 5,48% - погашение] ▫️ Дата размещения: 11.08.2026 ▫️ Дата погашения: 26.07.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Южноуральский ЛЦ" (г. Челябинск) - универсальная лизинговая компания. 🔶 2. ООО "Русбонд-Удобрения" ▫️ Облигации: Русбонд-Удобрения-001Р-01 ▫️ ISIN: RU000A10FUM0 ▫️ Объем эмиссии: 700 млн.¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер купона: 8,95% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 11.08.2026 ▫️ Дата погашения: 16.07.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 02.02.2028 Об эмитенте: Основным видом деятельности "Русбонд-Удобрения" (структура "ЕвроХима") является вложение в ценные бумаги. 🔹🔹🔹 #размещения

🌓 ООО "ЛКХ" вышло из технического дефолта по выплате 18-го купона облигаций серии БО-02, полностью погасив задолженность. Средства поступили в НРД сегодня. Полноценный дефолт не допущен. ➖➖➖ #дефолты

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Агротек" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Агротек" (Камчатский край) специализируется на производстве мясоколбасных изделий. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A1065Y3 (27,39%) $RU000A106YL8 (26,61%) $RU000A1083X8 (21,76%) $RU000A1083V2 (20,41%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,0] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,6 (норма >1) 🔶 [0,58] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,02 (норма>1.75) 🔶 [0,96] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,47 (норма>0.5) 🔶 [0,48] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  5,23 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [6,31] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,79) (норма>0.5) 🔴 [-0,8] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,14] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,54 (норма>0.8) 🔶 [0,5] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=16,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Абсолютно-неликвидная компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 6%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~271 млн.₽, по менее срочным ~130 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 11% (+), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные снизились на 13% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,23 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 17% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) ухудшены. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 562 млн. руб. [576 млн. руб.] 🔽-2% - Чистая прибыль (убыток): 33 млн. руб. [42 млн. руб.] 🔽-22% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 14,3 ▫️ ОФС за 2024 г. - 18,5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=44 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (НКР): BB .ru ▫️ Облигационный долг: 415 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #агротек

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на четверг. 🔶 1. ООО "ВИС ФИНАНС" ▫️ Облигации: ВИС ФИНАНС-БО-П14 ▫️ ISIN: RU000A10FTR1 ▫️ Объем эмиссии: 2 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 5 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,75% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 06.08.2026 ▫️ Дата погашения: 22.01.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ВИС Финанс" - компания государственного частного партнерства (ГЧП), инвестирующая в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 🔶 2. ПАО "МегаФон" ▫️ Облигации: МегаФон-БО-002P-14 ▫️ ISIN: RU000A10FTQ3 ▫️ Объем эмиссии: 23 млрд.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 8 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,2% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 06.08.2026 ▫️ Дата погашения: 23.03.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Мегафон" (г. Москва) - телеком-оператор. 🔶 3. ООО ПКО "Филберт" (дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Филберт-БО-01 ▫️ ISIN: RU000A10FTM2 ▫️ Объем эмиссии: 500 млн.₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер купона: 21% ▫️ Амортизация: да [по 25% - при выплате 51, 54, 57, 60 купонов] ▫️ Дата размещения: 06.08.2026 ▫️ Дата погашения: 11.07.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 26.07.2028 Об эмитенте: ПКО "Филберт" (Санкт-Петербург) работает в сфере взыскания просроченной задолженности. [ruBBB-] 🔹🔹🔹 #размещения

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 📌 Переходим с сегодняшнего дня к анализу фин. отчетностей за 1-е полугодие. Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Аквилон-Лизинг" (г. Пенза) специализируется на предоставлении в лизинг различного вида оборудования, транспортных средств. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A107M32 (19,62%) $RU000A10DJM8 (22,78%) $RU000A10EDB2 (--) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,19 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,28] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,98 (норма >1) ✅🔶 [1,23] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,98 (норма>1.75) 🔶 [1,25] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,36 (норма>0.5) 🔶 [0,41] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  3,91 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [3,54] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,2) (норма>0.5) 🔴 [-0,88] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,22] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,63 (норма>0.8) 🔶 [0,67] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=25,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 16%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует дефицит ликвидных активов в краткосрочной перспективе ~11 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 7% (+), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные прибавили 28% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,91 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 11% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 164 млн. руб. [121 млн. руб.] 🔼+36% - Чистая прибыль (убыток): 45 млн. руб. [11 млн. руб.] 🔼+308% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 34,2 ▫️ ОФС за 2024 г. - 50,9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=24 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (АКРА): BBB-(RU) ▫️ Облигационный долг: 180 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #аквилон_лизинг

⭕️ Технические дефолты 🔴 Очередная пачка техдефолтов от ПАО "Евротранс": 1️⃣ - по выплате 21-го купона и доп. дохода по облигациям серии БО-001Р-04. Общая сумма к выплате: 995 127,28 ₽ 2️⃣ - по выплате 21-го купона облигаций серии БО-001Р-05. Общая сумма к выплате: 41 100 000 ₽ 3️⃣ - по выплате 18-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Общая сумма к выплате: 39 661 500 ₽ 4️⃣ - по выплате 16-го купона облигаций серии БО-001Р-07. Общая сумма к выплате: 86 602 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки." ➖➖➖ #дефолты

⭕️ Технический дефолт 🔴 ООО "ММЗ" допустило еще один технический дефолт, теперь по выплате 25-го купона облигаций серии 001P-01. Общая сумма к выплате: 2 496 900 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки." ➖➖➖ #дефолты

⭕️ Технический дефолт 🔴 ПАО "Евротранс", которое в пятницу вышло из техдефолта (по одному из четырех выпусков на дату новости), в этот же день восстановило статус кво, допустив следующий технический дефолт, теперь по выплате 10-го купона облигаций серии БО-001Р-08. Напомнило тем самым другого эмитента с названием из трех букв. Общая сумма к выплате: 77 670 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки." ➖➖➖ #дефолты

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на понедельник. 🔶 1. ООО "Лид Капитал" ▫️ Облигации: Лид Капитал-001Р-02 ▫️ ISIN: RU000A10FT14 ▫️ Объем эмиссии: 12,5 млн. $ ▫️ Номинал: 100 $ ▫️ Срок: на 3 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 13,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 03.08.2026 ▫️ Дата погашения: 17.08.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Лид капитал" (г. Москва) создана с целью размещения выпусков облигаций и выдачи займов в адрес Lidoil DMCC (Дубай, ОАЭ) для финансирования инвестиционных проектов. 🔹🔹🔹 #размещения

🌓 ПАО "ЕвроТранс" вышло из технического дефолта (одного из четырех допущенных) по выплате 40-го купона облигаций серии БО-001Р-03, полностью погасив задолженность. Полноценный дефолт не допущен. ➖➖➖ #дефолты

🌓 ГУП "ЖКХ РС(Я)" вышло из технического дефолта по выплате 28-го купона и погашению номинальной стоимости облигаций серии БО-01, полностью погасив задолженность. Полноценный дефолт не допущен. ➖➖➖ #дефолты

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Парк Сказка" (за 1кв. 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: Основной вид деятельности ООО «Парк Сказка» (г. Москва) - деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A109PK2 (64,65% - к оферте) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,01] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,9 (норма >1) 🔶 [0,98] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,91 (норма>1.75) 🔶 [0,98] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,64 (норма>0.5) ✅ [0,67] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  23,06 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [9,01] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,5) (норма>0.5) 🔴 [-0,35] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,04 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,1] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,3 (норма>0.8) 🔶🔴 [0,32] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=20,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~934 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал уменьшился на 61% (-), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные сократились на 1% (+). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 23,06 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 156% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (год-к-году) ухудшены, снова получен чистый убыток. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 50 млн. руб. [69 млн. руб.] 🔽-27% - Чистая прибыль (убыток): (-125) млн. руб. [(-101) млн. руб.] 🔽-23% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 22,3 ▫️ ОФС за 2024 г. - 38,6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=38 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=91 ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruB+ ▫️ Облигационный долг: 300 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #парк_сказка