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기억보단 기록을

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하루하루 쌓아간다는 마인드로 주식/가상화폐/매크로에 대한 개인적인 생각을 공유합니다 [Blog] https://blog.naver.com/aaaehgus <Disclaimer> - 매수/매도 추천아님 - 보유자 편향이 있을 수 있음 - 텔레그램 및 블로그에 게재되는 내용은 단순 기록용이며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음 - 투자에 대한 손실은 거래 당사자의 책임입니다

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  • 10 авг.[HD현대중공업의 엔진발전기세트 수주 코멘트] @ 수량: 130대 @ 용량: 1GW(7.7MW/대) @ 단가: 73.5억원/대 첫 수주 당시 모델(H54GV, 22MW/대)과 1대당 출력 용량이 다른 모델로 130대를 공급하는 계약입니다. 1GW라는 대규모 캠퍼스에 온사이트 발전용으로 힘센엔진이 공급됩니다. 마지막 엔진 납기가 2030년 7월인데요. 지금 시설 용량으로 소화 불가합니다. 1차 증설은 필수가 됐습니다.2,17%
  • 14 июл.без подписи1,47%
  • 4 авг.без подписи1,04%
  • 14 июл.без подписи0,79%
  • 18 июн.без подписи0,76%
  • 6 авг.정리하면 1. 대형 송전/발전 프로젝트들의 중첩효과는 아직 발생하지 않은 상태 - 765, 514, 345 등의 대형발전 프로젝트의 95%는 아직 수주잔고에 미반영, 엔지니어링 단계 - 26년 하반기부터 수주잔고 편입 및 27년 하반기부터 현장매출 의미있는 증가 예상 - 실제 시공시점은 27년 상반기 쯤으로 해석 - 이런 중첩효과는 2030년 이후까지 지속 전망 - 그럼에도 가이던스 상향와 높은 yoy 성장의 기울기 참 매력적이다 2. 잔고보다 더 - 데이터센터 및 반도체 공장 등 테크 관련 시장에서는 - 단순 수주잔고 내 계약을 넘어서는 Book to burn 등 현장에서 바로바로 발생하는 사업수요 존재 - 현장 수와 수행범위 확대가 수주잔고보다 실적예측에 더 중요한 요소 - 잔고보다 매출과 이익 상회하는 그림 기대 가능 3. 부족한 역량은 인수합병 및 협력을 통해 해결하는 모델 - 인수한 Percheron은 통행권확보, 토쥐취득, 노선선정, 인허가 등 프로젝트 전단계 업무라 명시 - HICO와의 협력은 공급망 병목 심하면서 자체 해결 불가능한 고압차단기 등 스페셜티 제품군의 안정적 확보 목적 - '시공'이 핵심 역량이기에 조달, 인허가 등 필요역량은 인수합병 및 협력관계 확대로 해결하는 모델 4. 800V DC는 아직 공급망 및 안정적 솔루션 확보 단계 - 실제 시공과 관련된 데이터센터향 RFP(공식 사업 제안서) 부재한 상황, 상업프로젝트 발주 단계는 내년상반기말, 하반기 등 베라루민 인도 및 설치 시점에 있을것이라는 판단. 5. 데이터센터 중단 및 규제 현황에 대한 판단 - 콴타 사업중 15-20% 수준을 차지하며 이마저도 반도체 제조시설등이 포함된 상태 - 기존에도 건설 난이도가 높으며 데이터센터 건설이 지역사회에 주는 이점(고용, 세수, 재정, 안보)등을 업계가 충분히 전달하지 못한다고 생각 - 그럼에도 현재 활용가능한 프로젝트 지역과 수요는 충분 - 다수 프로젝트 2030년 이후까지 장기 그림음 6. BTM 시장 관련 - 현재 기조는 온사이트 자가발전이 브릿지 전원의 역할 - 데이터센터는 구조적으로나 사업적으로는 결국 그리드 연결이 필요한 수용가며 - BTM 발전시장의 성장이 FTM 발전 시장의 성장을 상쇄하는 구조가 아님 - 각 시장의 성장과 두 시장을 연결하는 사업기회도 존재0,74%
  • 6 авг.정리하면 1. 대형 송전/발전 프로젝트들의 중첩효과는 아직 발생하지 않은 상태 - 765, 514, 345 등의 대형발전 프로젝트의 95%는 아직 수주잔고에 미반영, 엔지니어링 단계 - 26년 하반기부터 수주잔고 편입 및 27년 하반기부터 현장매출 의미있는 증가 예상 - 실제 시공시점은 27년 상반기 쯤으로 해석 - 이런 중첩효과는 2030년 이후까지 지속 전망 - 그럼에도 가이던스 상향와 높은 yoy 성장의 기울기 참 매력적이다 2. 잔고보다…0,70%
  • 25 маябез подписи0,68%
  • 9 авг.오늘 오건영 선생님께 강의를 들으며 가장 인상 깊었던 말이 고점과 저점에서 느낀 감정들을 반드시 기록으로 남겨두라는 것이었다. 버블의 꼭대기와.. 바닥에서 내가 느끼는 감정 상태는 어떤 교재나 명강의로도 얻을 수 없는 소중한 자산이고 이를 기록해 둔다면 다시 볼 때 그때의 감정을 떠올리기 좋다는 이야기 였다. 굉장히 공감이 가는 이야기이고... 실제로 내 투자의 알파가 그런 부분에서 나오는 것들이 상당하다고 느끼는 면이 있었는데.. 내가 기록을 하거나 기록을 다시 꺼내 보는 일을 원체 하지 않는 사람이라... 지금부터라도 반드시 시장 상태의 변곡점마다는 기록을 남겨야 겠다는 다짐을 했다.0,68%
  • 8 авг.#반도체 #광통신 시장은 결국 단기적으로 메모리를 매도하고 옵티컬(광)을 롱으로 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 실제로 일부 헤지펀드들은 이미 이런 포지션을 잡고 있는 것 같습니다. 주요 이유는 세 가지입니다. 1) 한국 레버리지 ETF가 사실상 죽은 상태에서 LP들이 환매 러시를 하고 있어서, 추가적인 매도 물량이 나올 수 있습니다. 2) 엔비디아가 Rubin Ultra의 HBM을 줄이고 옵틱스로 대응하면서 여러 랙을 연결하고 있습니다. 그래서 Rubin Ultra의 랙당 성능이 Rubin보다 우월하지 않더라도, 클러스터 수준에서는 옵틱스 덕분에 Rubin Ultra 클러스터가 Rubin 클러스터보다 우위를 점할 수 있습니다. 이 점은 Rubin Ultra의 HBM 축소가 수요 문제가 아니라 공급 문제라 하더라도 유효합니다. 3) 메모리 가격이 앞으로 2분기 안에 고점을 찍을 것이라는 컨센서스가 형성되고 있습니다. 중장기적으로는 여전히 메모리 강세론자이지만, 단기적으로는 메모리에 대해 다소 약세입니다. 현재 메모리 포지션은 없습니다. https://x.com/jukan05/status/20860685561486830400,62%
  • 13 июл.без подписи0,61%
  • 2 июл.без подписи0,58%