ИТ-решения для продаж | Digital for Sales

Аватарки из Открытых линий в Контактах CRM — узнавайте клиентов с первого взгляда Вы часто открываете переписку, чтобы вспомнить клиента? В карточках CRM не хватает фотографий? Менеджерам сложно быстро сориентироваться при повторном обращении? Хотите сделать базу контактов более наглядной без ручной загрузки изображений? Именно эти задачи решает приложение «Аватарки из Открытых линий в Контактах CRM». Оно автоматически находит фотографии клиентов из уже существующих источников и показывает их прямо в карточках контактов. Благодаря этому CRM становится более наглядной, а менеджеры быстрее узнают клиентов и работают увереннее. Что умеет приложение: автоматически получает фотографии из Контакт-центра и Открытых линий; поддерживает дополнительные источники — ВКонтакте и Gravatar; массово заполняет фотографии существующей базы контактов; позволяет автоматически или вручную применять найденные изображения; защищает подтвержденные пользователем фотографии от случайной замены; сохраняет аватары в стандартном поле «Фотография» CRM. Главное преимущество приложения — оно не пытается угадывать человека по имени, телефону или email. Для поиска используются только уже существующие связи между контактом CRM и диалогом в Открытых линиях, что помогает избежать ошибочного сопоставления разных людей. Если в CRM уже накоплена большая база клиентов, ее можно обработать массово. Перед обновлением доступен режим предпросмотра, который показывает найденные фотографии без внесения изменений. Это позволяет безопасно проверить результаты и только потом выполнить автоматическое заполнение. Установите приложение и сделайте CRM более наглядной для всей команды. Возможно, оно окажется полезным не только вам, но и вашим коллегам из отдела продаж, поддержки или контакт-центра. Ссылка на установку «Аватарки из Открытых линий в Контактах CRM» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.contact_avatar/ #Битрикс24 #CRM #КонтактыCRM #ОткрытыеЛинии #Автоматизация #Продажи

Больше данных и удобства при экспорте диалогов из Битрикс24: выгрузка в Excel, любые поля CRM и сохранение настроек Обновили приложение «Экспорт диалогов из Открытых линий» для Битрикс24. Теперь выгрузка стала полезнее для контроля качества, аналитики и разбора переписок: в таблицу можно добавить больше данных, а сам экспорт настроить точнее под рабочий сценарий. Что изменилось: Добавили выгрузку в Excel. CSV по-прежнему доступен, но теперь можно сразу получить файл в привычном Excel-формате. Это особенно удобно, если CSV у пользователя открывается некорректно из-за настроек Excel, кодировки или разделителей. В выгрузке появились CRM-связи. По диалогу можно видеть связанные лиды, сделки, контакты и компании, их ID, стадию лида, стадию сделки и воронку. Так переписка анализируется не отдельно, а вместе с контекстом CRM. Можно добавлять дополнительные CRM-колонки. В таблицу можно включить поля из связанной сделки, лида, контакта или компании: источник, ответственного, статус, сумму, пользовательские поля и другие данные. Это помогает разбирать обращения не только по тексту диалога, но и по параметрам клиента или сделки. Расширили настройки периода. Появился автоматический период: например, всегда выгружать диалоги за N предыдущих дней по дате создания или по дате последнего сообщения. Это удобно для регулярных проверок и повторяющихся отчетов. Добавили выбор часового пояса. Можно использовать часовой пояс портала или пользователя. Это важно, когда команда работает в разных регионах или данные проверяются не только администратором портала. Настройки фильтров теперь сохраняются. Не нужно каждый раз заново собирать одну и ту же конфигурацию: период, линии, каналы, сотрудники, минимум сообщений и другие параметры можно сохранить и использовать повторно. Обновление особенно пригодится руководителям продаж и поддержки, методологам, наставникам, аналитикам и всем, кто регулярно разбирает переписки из Контакт-центра Битрикс24. Откройте приложение и проверьте новые возможности выгрузки в Excel, CRM-колонки, автоматический период, часовой пояс и сохранение настроек. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.dialog_export/ #Битрикс24 #ОткрытыеЛинии #КонтактЦентр #CRM #Маркетплейс

Новые настройки выгрузки переписок из Битрикс24: экспорт чатов теперь не только в CSV, но и для Excel Обновили приложение «Экспорт чатов в Excel и CSV (+ Коллабы, Каналы, Задачи)» для Битрикс24. Главный акцент обновления – выгружать переписку стало удобнее, особенно если вы работаете с таблицами, большими чатами и мобильным Битрикс24. Что изменилось: Добавили выгрузку в XLSX. Раньше основной формат был CSV. Теперь можно скачать переписку сразу в Excel-формате. Это удобнее для большинства пользователей: файл проще открыть в Excel и Google Таблицах, меньше проблем с кодировкой, разделителями и кириллицей. Улучшили работу на мобильных устройствах. Для мобильного сценария теперь используется временная XLSX-ссылка. Это решает частую проблему, когда мобильный Битрикс24 или табличные приложения некорректно сохраняли файл через браузер. Список чатов стал удобнее. В актуальной версии отдельно выделены обычные чаты и чаты задач. Также появился поиск по списку чатов и задач, чтобы не пролистывать длинный список вручную. Добавили фильтры по типам чатов. Теперь можно быстрее отобрать нужные переписки: групповые чаты, диалоги 1-на-1, Каналы и Коллабы. Это особенно полезно на порталах, где много рабочих обсуждений, проектных пространств и задач. Расширили данные в выгрузке. Помимо сообщений, автора, даты, реакций, файлов, признаков редактирования и удаления, в файл теперь попадают ссылки из rich-link вложений. Если в переписке часто отправляют ссылки на документы, страницы, задачи или внешние материалы, такие данные проще не потерять при анализе. Добавили защиту от случайной выгрузки всей истории. Если не указать период, приложение предупредит, что будет выгружен весь доступный чат. Это помогает избежать лишней нагрузки и случайного экспорта большого объема переписки. Для больших выгрузок стало спокойнее работать. Во время формирования файла отображается процесс, а на клиенте есть кнопка отмены. Если случайно выбрали слишком большой период, выгрузку можно остановить. Обновление пригодится HR, руководителям, проектным командам, внутренней поддержке и всем, кто превращает переписки Битрикс24 в базу знаний, инструкции, отчеты или данные для анализа с помощью ИИ. Откройте приложение и проверьте новые форматы выгрузки, поиск по чатам, фильтры по типам переписок и выбор периода перед экспортом. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.export_chats/ #Битрикс24 #Маркетплейс #ЭкспортЧатов #Excel #Автоматизация

Если защита поля в Битрикс24 не завершилась – приложение подскажет и поможет завершить настройку В приложении “Запрет редактирования полей” для Битрикс24 сделали важное улучшение для настройки защищенных полей. Главный акцент обновления – проверка незавершенной настройки. Когда администратор включает защиту поля, приложение сначала фиксирует текущие значения в уже существующих карточках. Это нужно, чтобы потом понимать, какое значение считать последним корректным и к чему возвращать поле при запрещенном изменении. Если карточек много или в момент настройки параллельно идут изменения, первичная фиксация может не завершиться корректно. Раньше из-за этого поле могло отображаться как защищенное, но работать нестабильно. Теперь приложение помогает заметить такую ситуацию. Если сохранение данных по полю не завершилось, в интерфейсе появляется предупреждение. Администратор может нажать “Проверить блокировку” и довести настройку до рабочего состояния. Это особенно полезно на активных порталах, где много лидов, сделок, компаний, контактов или смарт-процессов, а пользователи, роботы и бизнес-процессы продолжают менять карточки прямо во время настройки. Еще одно удобное изменение – настройки защиты можно копировать на другое поле. Это помогает быстрее настраивать одинаковые правила, когда несколько важных полей должны редактировать одни и те же сотрудники, роли или отделы. Сообщения в таймлайне по попыткам изменения тоже остались частью контроля. Теперь они помогают быстрее понять, что произошло с защищенным полем, но основной смысл обновления – именно надежная проверка и завершение настройки блокировки. Обновление пригодится, если вы защищаете сумму сделки, источник, юридический признак, внутренний статус, дедлайн, классификатор, финансовые или управленческие поля. Откройте приложение и проверьте, нет ли незавершенных настроек защиты. Особенно если блокировка настраивалась на большом объеме карточек или во время активной работы пользователей. Ссылка на страницу приложения https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.field_protection/ #Битрикс24 #CRM #Маркетплейс #Автоматизация #ЗащитаДанных

Обновление REST-робота для Битрикс24: корректная работа со списочными методами и простыми ответами АПИ В приложении РЕСТ АПИ появились важные доработки для тех, кто использует REST-методы Битрикс24 в роботах и бизнес-процессах. Главное обновление – работа со списочными методами стала удобнее. Если метод возвращает данные постранично, приложение может догружать следующие страницы по next и собирать общий результат. Это особенно полезно для задач, CRM, смарт-процессов, лидов, сделок, контактов, компаний и других методов, где Битрикс24 обычно отдает данные частями. Еще одно важное улучшение – корректная работа с простыми ответами REST API. Если метод возвращает не массив и не объект, а сразу ID, число, строку или другое простое значение, его теперь можно получить через JSONPath $. Например, это удобно после создания события, элемента или другой сущности, когда в следующий шаг автоматизации нужно передать ID созданного объекта. Также в актуальной версии подробнее выделены служебные результаты робота: count помогает понять, сколько записей найдено; errors показывает ошибки выполнения, доступа, JSON или JSONPath; timeout помогает отследить долгие запросы и превышение ожидания; result остается полным ответом для диагностики структуры данных. За счет этого настройка становится прозрачнее: сначала можно посмотреть полный ответ, затем точнее указать JSONPath и передать в автоматизацию только нужные значения. Обновление особенно пригодится, если вы строите сложные сценарии: ищете данные по фильтрам, собираете массивы ID, обрабатываете задачи, сделки или элементы смарт-процессов, создаете события календаря и передаете результат дальше в роботов. При больших выборках по-прежнему важно задавать точный фильтр, минимальный набор полей и достаточный таймаут ожидания. Приложение не обходит ограничения Битрикс24, но помогает аккуратно встроить REST API в обычную логику роботов и бизнес-процессов. Ссылка на страницу приложения https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.rest_api/ Откройте приложение и проверьте новые возможности работы со списочными методами, простыми REST-ответами и диагностикой результата. #Битрикс24 #RESTAPI #Автоматизация #БизнесПроцессы #CRM

Больше понятной истории по важным в полям CRM и смарт-процессах В приложении «История изменения полей» для Битрикс24 появились важные улучшения для контроля CRM-данных. Первое обновление – теперь можно отслеживать изменения поля «Наблюдатели» в лидах, сделках, контактах и компаниях. Это полезно, когда к карточке подключают руководителя, передают клиента между сотрудниками, меняют команду сопровождения или нужно понять, кто и когда добавил или убрал участника из наблюдателей. Также история стала понятнее для полей, где раньше легко было запутаться в технических значениях. Для пользовательских полей с сотрудниками, ответственных и наблюдателей приложение показывает людей читаемо – по имени, а не просто как внутренние ID. Еще одно улучшение – более аккуратная работа с датами и датами со временем. В хронологии они отображаются в понятном виде, чтобы проще разбирать, когда поменяли срок оплаты, дату доставки, дату согласования или другой важный дедлайн. Настройка тоже стала удобнее: нужное поле можно найти по названию через поиск в списке. Это особенно помогает на больших порталах, где много стандартных и пользовательских полей. Для уже отслеживаемых полей появилась кнопка «Проверить». Она помогает завершить настройку, если первичное сохранение данных было прервано или не успело полностью выполниться. Приложение подскажет, что нужно проверить, чтобы история дальше фиксировалась корректно. Обновление пригодится руководителям, администраторам Битрикс24 и командам, где важно понимать не только текущее значение поля, но и путь изменения данных: кто поменял, когда поменял, что было раньше и что стало после правки. Откройте приложение и проверьте новые возможности: отслеживание наблюдателей, поиск по полям, читаемое отображение сотрудников и кнопку проверки настройки. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.history_field_changes/ #Битрикс24 #CRM #Маркетплейс #ИсторияИзменений #Автоматизация

Структура компании PRO: появился режим черновиков для безопасного планирования изменений В приложении «Структура компании PRO (+экспорт)» для Битрикс24 появилось важное обновление для HR, руководителей и администраторов портала – черновики плановой структуры. Раньше приложение уже помогало удобно смотреть оргструктуру, искать сотрудников и отделы, выбирать нужную ветку, настраивать отображение и выгружать результат в HTML, DOCX или PDF через печать. Теперь к этому добавилась безопасная зона для планирования изменений. Можно создать черновик текущей структуры и моделировать будущие правки без изменения реальных отделов в Битрикс24. Что можно делать в черновике: – переименовывать отделы; – менять родительский отдел; – добавлять подотделы; – добавлять вакансии; – переводить сотрудников между отделами; – убирать сотрудника из отдела в черновике; – удалять отдел вместе с подотделами. Это удобно, когда нужно заранее согласовать новую структуру, подготовить реорганизацию, показать несколько вариантов руководителю или спланировать расширение команды. Черновики можно сохранять, открывать позже, переименовывать, копировать и удалять. Для совместной работы появились режимы доступа: только для себя, общий просмотр или общее редактирование. Еще одно полезное улучшение – черновик можно выгрузить в HTML или DOCX. Так плановую структуру проще приложить к регламенту, отправить на согласование или использовать в рабочих документах. В актуальной версии также отдельно выделена кнопка обновления структуры. Если на портале изменились отделы или сотрудники, можно принудительно загрузить свежие данные, не дожидаясь обновления. Откройте приложение и проверьте новый режим черновиков: он поможет планировать изменения в оргструктуре без риска для реальных данных Битрикс24. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.company_structure #Битрикс24 #Оргструктура #HR #Маркетплейс #Автоматизация

Переименование диалогов из Открытых линий в Битрикс24 теперь можно запускать по расписанию В приложении «Переименование диалогов из Открытых линий» для Битрикс24 появились новые возможности для тех, кто хочет держать список чатов в порядке без ручной рутины. Раньше приложение уже позволяло массово переименовывать диалоги по шаблону: добавлять в название клиента, канал, поля лида, сделки или контакта. Теперь настройка стала шире и удобнее для регулярной работы. Главное обновление – появилось регулярное переименование. Можно включить автозапуск и выбрать, какие диалоги обрабатывать: вчерашние, сегодняшние или за последние дни. Расписание настраивается по целым часам, например на 01:00, 02:00 или 03:00 по МСК. Это удобно, если поток обращений большой и нужно, чтобы названия чатов автоматически приводились к единому виду каждый день. Добавили предварительную проверку запуска. Кнопка «Проверить запуск» ничего не переименовывает, а показывает, сколько диалогов попадет в обработку по текущим настройкам. Так можно спокойно проверить сценарий перед включением регулярного режима. Расширили данные для шаблона: теперь в название можно подставлять не только поля лида, сделки и контакта, но и данные компании. Это полезно для B2B-продаж, поддержки корпоративных клиентов и сервисных команд, где важно сразу видеть организацию, тип клиента или другие поля из карточки компании. Улучшена логика поиска диалогов за период. Приложение использует несколько источников: recent-список Битрикс24, связи с CRM, лиды, сделки, контакты и компании. За счет этого оно старается обработать больше подходящих диалогов с учетом доступов портала. Стало удобнее собирать шаблон названия. В конструкторе можно выбрать сущность, найти нужное поле по названию и добавить его в шаблон вместе с текстом, разделителями, скобками, номерами или пометками отдела. Например, можно собрать название для продаж, поддержки или приоритизации обращений: Клиент | стадия сделки | сумма | канал Клиент | линия | город Клиент | приоритет | канал Обновление особенно пригодится отделам продаж, службам поддержки, контакт-центрам и руководителям, которым важно быстро понимать контекст обращения прямо из списка Открытых линий. Откройте приложение и проверьте новые настройки регулярного переименования, предварительной проверки запуска и шаблоны с полями компании. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.renaming_dialogs/ #Битрикс24 #ОткрытыеЛинии #CRM #Маркетплейс #Автоматизация

Веб-страницы в Битрикс24: обновили сценарии с авторизацией и улучшили контроль при встраивании В приложении «Веб-страница во вкладке и меню» для Битрикс24 появились уточнения и улучшения для сценариев, где внешняя страница требует входа. Раньше приложение уже позволяло встраивать Google Docs, Google Sheets, дашборды, формы, инструкции, калькуляторы и другие страницы во вкладки CRM, смарт-процессов и левое меню. Теперь отдельно добавлен режим для страниц с авторизацией. Если внешний сервис требует входа, пользователь может открыть авторизацию в отдельном окне. После закрытия окна встроенная страница перезагружается внутри Битрикс24. Это удобно для внутренних сервисов, кабинетов, отчетов, баз знаний и дашбордов, где доступ зависит от учетной записи сотрудника. Также можно указать отдельную ссылку для входа, если страница авторизации отличается от основной страницы. Например, когда сам отчет открывается по одному адресу, а вход в сервис выполняется через отдельную страницу. В актуальной версии подробнее выделена работа со смарт-процессами: приложение получает список типов смарт-процессов и позволяет выбрать нужный тип в настройках. Так проще разместить веб-страницу именно там, где она нужна команде: в заявках, проектах, производственных процессах, согласованиях или других рабочих сценариях. Отдельно уточнены важные ограничения iframe. Приложение не обещает открыть любой сайт: некоторые сервисы запрещают встраивание по своим правилам безопасности. Поэтому для Google Docs, Google Sheets, BI-дашбордов и внутренних страниц лучше заранее проверить права доступа, embed-ссылки, HTTPS и настройки внешнего сервиса. Для коробочной версии Битрикс24 теперь отдельно описаны возможные причины проблем с загрузкой: CSP, прокси, firewall, HTTPS, доступность домена приложения и внешних ресурсов. Это поможет быстрее понять, где искать причину, если страница не открылась внутри портала. Проверьте новые настройки авторизации, выбор смарт-процесса и рекомендации по встраиванию страниц. Особенно если используете в Битрикс24 внутренние сервисы, закрытые отчеты, базы знаний или дашборды. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.webpage #Битрикс24 #Маркетплейс #CRM #СмартПроцессы #Автоматизация

Больше контроля над очисткой полей в Битрикс24: теперь можно обрабатывать связанные контакты и компании В приложении «Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях» для Битрикс24 стало удобнее настраивать точечную очистку данных через роботов и бизнес-процессы. Главное улучшение – теперь в сценариях из лида или сделки можно очищать не только поле самой карточки, но и поля связанных сущностей. Например, из сделки можно очистить поле связанного контакта или компании. А из лида – поле связанного контакта или компании, если такая связь есть. Это полезно, когда данные нужно убрать не в текущей карточке, а в привязанном клиенте или организации. Настройка стала понятнее: при добавлении робота пользователь выбирает, где именно нужно очистить поле – в текущем лиде, сделке, контакте, компании, смарт-процессе или в связанной сущности. Так меньше риска очистить не то поле не в той карточке. Добавили поиск по полям в настройке робота. Это особенно удобно на порталах, где в CRM много стандартных, пользовательских и технических полей. Не нужно долго прокручивать список – нужное поле можно быстрее найти по названию. Еще одно важное улучшение – более аккуратная логика обновления карточек. Приложение проверяет, есть ли выбранное поле и заполнено ли оно. Если поля нет, оно уже пустое или очистка ничего не изменит, лишнее обновление не отправляется в Битрикс24. Это снижает риск лишних срабатываний автоматизации и помогает аккуратнее работать с массовыми сценариями, где робот запускается по большому количеству карточек. Как и раньше, приложение можно использовать для очистки обычных, пользовательских и множественных полей, а также телефонов, email, сайтов и мессенджеров. Но теперь сценарии стали точнее: можно лучше контролировать, какую сущность очищать, какое поле выбирать и когда действительно нужно отправлять изменение. Проверьте новые настройки выбора сущности, поиск по полям и сценарии очистки связанных контактов и компаний. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.clearing_fields/ #Битрикс24 #CRM #Автоматизация #Маркетплейс #Роботы

Как ИИ меняет хаотичные и структурные компании и где выше вероятность сокращений? Сейчас вокруг говорят уже даже не об автоматизации, а скорее об ИИзации. Все движется к тому, что часть привычной работы постепенно будут выполнять нейросети и другие интеллектуальные инструменты. Многие из-за этого переживают, что людей станет нужно меньше. Но, наблюдая за разными компаниями, я все чаще прихожу к мысли, что реальность устроена немного иначе. Я вижу два типа компаний. Первый тип - это компании, где все достаточно хорошо организовано. Есть регламенты, инструкции, понятные процессы и зоны ответственности. Новому сотруднику не приходится месяцами разбираться, что происходит. Ему сразу объясняют, за что он отвечает, к кому обращаться по разным вопросам и как устроена работа. Именно в таких компаниях нейросети действительно быстрее начинают заменять часть рутинных задач. На первый взгляд кажется, что именно там люди первыми окажутся под угрозой сокращений. Но на практике часто происходит обратное. Хорошо организованные компании почти всегда испытывают дефицит времени, ресурсов и сильных специалистов. Когда рутину начинает выполнять искусственный интеллект, сотрудники не становятся ненужными. Освободившееся время направляется на развитие бизнеса: запуск новых направлений, открытие филиалов, поиск новых клиентов, улучшение продуктов и сервисов. Люди перестают тратить силы на однообразную работу и начинают заниматься тем, что действительно двигает компанию вперед. Есть и второй тип компаний. Их, как мне кажется, значительно больше. Там нет понятных регламентов, инструкции существуют только в чьей-то голове, а на большинство вопросов ответ один: "Разберешься по ходу". В таких компаниях высокая текучка, постоянный стресс и переработки. Люди регулярно выполняют задачи далеко за пределами того, о чем договаривались при трудоустройстве. И именно такие компании хуже всего готовы к внедрению искусственного интеллекта. Потому что сначала нужно описать процессы, договориться о правилах работы и навести порядок. Если каждый сотрудник делает одну и ту же задачу по-своему, никакая нейросеть сама по себе эту проблему не решит. Из-за этого может возникнуть опасная иллюзия. Кажется, что раз в компании хаос, значит сотрудников невозможно заменить. Ведь именно они хранят все те самые "секретные знания", без которых ничего работать не будет. Но это ощущение тоже обманчиво. Пока сотрудники ежедневно тратят силы на тушение пожаров, бесконечные уточнения, поиск информации и исправление чужих ошибок, ресурсы уходят не на развитие бизнеса, а на поддержание его существования. Получается тот самый эффект, когда приходится очень быстро бежать лишь для того, чтобы оставаться на месте. И это постепенно демотивирует людей. При этом невозможно не замечать другие компании, где процессы уже выстроены, а нейросети стали не угрозой, а инструментом роста. Именно такие компании чаще становятся лидерами рынка. Именно туда хотят попасть сильные специалисты. Именно там появляется возможность работать эффективнее, меньше времени тратить на рутину и получать тот же или даже более высокий результат. Получается интересная вещь. Первое впечатление о структурных компаниях оказывается неверным. Да, именно они быстрее внедряют искусственный интеллект, но это не обязательно означает массовые сокращения. Чаще это означает ускорение развития. И первое впечатление о хаотичных компаниях тоже оказывается неверным. Беспорядок вовсе не защищает сотрудников от изменений. Наоборот, именно он сильнее всего тормозит развитие бизнеса и лишает людей возможностей для профессионального роста. На мой взгляд, выигрывать будут не те компании, где дольше всех сопротивляются изменениям, а те, которые умеют превращать новые технологии в инструмент для масштабирования, а не в повод для паники. А как вы думаете: в какой компании работаете вы сейчас? И в какой компании вам действительно хотелось бы работать? #ИИ #нейросети #бизнес #управление #эффективность

Двойные и тройные поля в Битрикс24: больше типов полей, удобная работа с файлами и пропорциями В приложении «Двойные и тройные поля» для Битрикс24 стало больше возможностей для настройки составных полей под реальные рабочие сценарии. Раньше приложение уже помогало размещать два или три связанных значения в одной строке карточки. Теперь составные поля можно настраивать гибче: выбирать больше типов данных, точнее управлять отображением и использовать их не только в лидах, сделках и смарт-процессах. Главное обновление – расширенный набор типов для частей составного поля. К уже доступным строке, дате, числу и файлу добавились новые варианты: многострочный текст, ссылка, Да/Нет, список, деньги, дата и время, сотрудник и множественный файл. Это значит, что теперь в одном компактном блоке можно собрать, например: «Сотрудник + статус», «Сумма + дата оплаты», «Результат проверки + комментарий + файлы», «Магазин + фотоотчет». Появился отдельный тип «Текст многострочный». Он удобен для длинных комментариев, описаний, адресов с уточнениями, результатов проверки и примечаний. При этом старый тип «Строка» остается короткой строкой, чтобы не менять поведение уже созданных полей. Отдельно добавили поддержку множественных файлов внутри части составного поля. Теперь можно хранить не один файл, а несколько: фотоотчеты, документы, изображения, акты, спецификации или другие вложения. Для файлов появился более удобный интерфейс: плитка, список, режим по ширине, предпросмотр изображений, галерея с листанием, скачивание, удаление и добавление новых файлов без замены уже загруженных. Еще одно важное улучшение – пользовательские типы. Администратор может сам собрать нужный формат поля: выбрать 2 или 3 части, указать тип каждой части, задать варианты списка, настроить пропорции колонок и отображение. Например, если слева нужен короткий статус, а справа длинный комментарий или много файлов, можно выбрать пропорции 30 / 70, 25 / 75 или другой удобный вариант. Также расширилась работа с сущностями. В актуальной версии приложение можно использовать не только в лидах, сделках и смарт-процессах, но и в контактах и компаниях. Это полезно, если связанные данные нужно хранить не только в продажах, но и в карточках клиентов. Helper-поля были доступны и раньше, а теперь их логика стала особенно полезна для новых типов. Части составного поля можно раскладывать в отдельные поля для фильтров, списков, отчетов и автоматизации. Например, по сотруднику, дате, статусу или значению из списка. Робот и активити для записи составных полей также помогают заполнять такие блоки автоматически: после смены стадии, выполнения задачи, прихода данных из интеграции или проверки условий. Обновление особенно пригодится компаниям, где в CRM много связанных данных: фотоотчеты, проверки, выезды, оплаты, маршруты, объекты, статусы, комментарии и файлы. Откройте приложение и проверьте новые типы частей, множественные файлы, пропорции колонок и работу составных полей в контактах и компаниях. Установить приложение из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.double_field/ #Битрикс24 #CRM #Маркетплейс #Автоматизация #СмартПроцессы

Такие отзывы очень поддерживают и помогают двигаться вперед! Ссылка на приложение: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.yandex_disk/

События в календарях: автоматизация встреч и дедлайнов без REST-кода Нужно автоматически создать встречу после перехода сделки на нужную стадию? Поставить созвон ответственному после создания лида или задачи? Изменить событие, если встречу перенесли? Удалить событие, если сделка отменилась? Найти ближайшие события внутри бизнес-процесса? Именно для таких сценариев создано приложение «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска». Оно добавляет в Битрикс24 готовые роботы и активити для работы с календарями — без программирования, ручного REST и сложного JSON. Что умеет приложение: — создавать события в календарях пользователей, групп и компании — изменять события по ID — удалять события по ID — искать ближайшие события за выбранный период — добавлять организатора, участников и напоминания — связывать события с CRM через привязки — возвращать ID события для следующих шагов автоматизации Например, менеджер переводит сделку на стадию «Встреча назначена» — и событие автоматически появляется в календаре ответственного. В названии можно использовать данные сделки или клиента, добавить время, описание, место, напоминание и CRM-привязку. Если встречу перенесли, другой робот может изменить это же событие по сохраненному ID. Если встреча отменена — событие можно удалить. В итоге календарь не живет отдельно от CRM, а становится частью реального процесса продаж, задач и бизнес-процессов. Приложение удобно администраторам Битрикс24, интеграторам, руководителям отделов продаж и проектным командам — всем, кому нужно меньше ручной работы и больше понятной автоматизации внутри портала. Установите приложение и настройте календарные действия в роботах и бизнес-процессах. А если у коллег тоже есть встречи, дедлайны и контрольные даты — им это тоже может пригодиться. Ссылка на установку «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.calendar_robot/ #Битрикс24 #CRM #Автоматизация #Роботы #БизнесПроцессы #Календарь

Защита полей в карточке пользователя: держите данные сотрудников под контролем Кто-то изменил должность, рабочий телефон или e-mail сотрудника? Служебное поле очистилось после ручного редактирования? Интеграция перезаписала важное значение? Уведомления, отчеты или бизнес-процессы зависят от данных в карточке пользователя? Для таких ситуаций есть приложение «Защита полей в карточке пользователя» для Битрикс24. Оно помогает контролировать важные поля сотрудников: фиксирует эталонные значения, сравнивает их с текущими данными, показывает расхождения и при необходимости восстанавливает утвержденные значения. Что умеет приложение: – контролирует стандартные и пользовательские поля сотрудников – фиксирует текущие значения как эталон – находит расхождения вручную или по расписанию – показывает изменения в отдельной вкладке – отправляет уведомления ответственным – ведет журнал проверок, расхождений и восстановлений – поддерживает ручное подтверждение и автовосстановление Приложение удобно использовать, если карточки сотрудников в Bitrix24 участвуют в реальной работе: HR-данных, телефонии, уведомлениях, задачах, отчетах, интеграциях или бизнес-процессах. Можно начать безопасно: включить режим мониторинга, посмотреть, какие поля реально меняются, а затем перейти на режим с подтверждением или автовосстановление. Если изменение правильное — его можно принять как новый эталон. Если ошибка — вернуть утвержденное значение. Для плановых массовых изменений есть пауза защиты. Администратор или HR может спокойно обновить данные сотрудников, заново зафиксировать эталон и снова включить контроль. Установите приложение, если хотите поддерживать порядок в карточках сотрудников и не искать вручную, где сломались важные данные. А если за пользователей, HR-поля или автоматизацию отвечает кто-то из коллег — просто перешлите им этот пост. Ссылка на установку «Защита полей в карточке пользователя» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.user_field_protect/ #Битрикс24 #Bitrix24 #МаркетплейсБитрикс24 #HR #Автоматизация #Пользователи

Импорт банковской выписки и привязка к счетам: сверка оплат без ручного поиска Счета выставлены в Битрикс24, а оплаты приходится искать в банковской выписке вручную? Нужно сверять ИНН, сумму и назначение платежа в Excel? Боитесь повторно провести одну и ту же оплату? Не всегда понятно, к какой компании или сделке относится поступление? Эти задачи закрывает приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам». Оно помогает загрузить выписку банка в Битрикс24, найти подходящие счета CRM и безопасно провести оплату только после подтверждения пользователя. Что умеет приложение: • Импорт XLSX и CSV выписок • Поиск счетов по ИНН, сумме и назначению платежа • Связь платежа со счетом, компанией и сделкой • Ручное подтверждение перед проведением оплаты • Подсветка дублей, частичных и спорных оплат • Журнал импортов и экспорт результата в Excel • Права доступа к финансовым данным На практике все просто: загружаете банковскую выписку, проверяете сопоставление колонок, нажимаете «Найти счета» и видите таблицу сверки прямо внутри Битрикс24. В строках отображаются платежи, найденные счета, компании, сделки и статусы обработки. Приложение не проводит оплаты автоматически без контроля. Оно показывает совпадения, предупреждает о дублях и расхождениях суммы, а пользователь сам выбирает, какие счета перевести в оплаченный статус. Это удобно для бухгалтерии, финансового отдела, руководителей продаж и CRM-администраторов: меньше ручного поиска, меньше ошибок, больше порядка в оплатах и счетах. Установите приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» и покажите коллегам, если они тоже сверяют оплаты вручную. Ссылка на установку «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.bank_import/ #Битрикс24 #CRM #Счета #БанковскаяВыписка #Автоматизация #Финансы

Интеграция Битрикс24 с Яндекс Диск: файлы в нужных папках Документы по сделкам хранятся отдельно от CRM? Менеджеры вручную ищут папки на Яндекс Диске? Ссылки на файлы теряются в чатах и комментариях? Сложно понять, кто и куда загрузил договор, счет или акт? Эти задачи решает приложение «Интеграция с Яндекс Диск» для Битрикс24. Оно подключает корпоративный Яндекс Диск к карточкам CRM и смарт-процессов, чтобы сотрудники могли работать с файлами прямо там, где ведут клиентов, сделки и процессы. Что дает приложение: – Яндекс Диск прямо в карточках CRM – Просмотр папок и файлов без перехода в другой сервис – Загрузка одного или нескольких файлов – Специальное поле «Файлы Яндекс Диска» – Отдельные папки для лидов, сделок, клиентов и смарт-процессов – Права на просмотр, загрузку и удаление файлов – История загрузок: кто, когда и куда добавил документ Приложение удобно для отделов продаж, сервиса, HR, проектных команд и администраторов Битрикс24. Менеджер открывает сделку, видит нужную папку Яндекс Диска, загружает договор, счет, акт, КП, скан или фото – и продолжает работать в CRM. Администратор может заранее настроить разные папки для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов. Для разных воронок и направлений тоже можно указать свои директории – например, для продаж, договоров, заявок, сервиса, HR или производства. При этом файлы остаются в привычном корпоративном Яндекс Диске, а доступ к ним становится удобнее внутри Битрикс24. Пользователям не нужно знать логин и пароль от Яндекса: подключение выполняется через OAuth, а права задаются в настройках приложения. Установите «Интеграцию с Яндекс Диск», если хотите навести порядок в документах CRM и сократить ручную работу с файлами. Приложение может пригодиться не только вам, но и коллегам, которые каждый день работают со сделками, клиентами и документами. Ссылка на установку «Интеграция с Яндекс Диск» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.yandex_disk/ #Битрикс24 #ЯндексДиск #CRM #Документы #Автоматизация #МаркетплейсБитрикс24

Автоответчик для отпуска и отсутствия в Битрикс24 Сотрудник ушел в отпуск, а ему продолжают писать в личку? Коллеги упоминают его в задачах и ждут ответа? Срочный вопрос по сделке зависает в CRM-чате? Никто не знает, кто замещает сотрудника и когда он вернется? Эти задачи решает приложение «Автоответчик для отпуска и отсутствия» для Битрикс24. Оно автоматически отвечает коллегам в чатах, сообщает период отсутствия и сразу подсказывает, к кому обратиться по срочным вопросам. Что умеет приложение: • автоответы в личных чатах сотрудников • ответы при упоминании в групповых чатах • работа в чатах задач и CRM-чатах сделок • выбор периода отсутствия с датой и временем • причины: отпуск, командировка, больничный, отгул или другое • заместитель и его контакты прямо в автоответе • автоматическое отключение после окончания периода Сотрудник открывает автоответчик из своего профиля, включает его, выбирает период отсутствия, причину и заместителя. Текст автоответа можно оставить стандартным или отредактировать под себя, а перед сохранением проверить итоговое сообщение в предпросмотре. Если сотруднику напишут в личный чат или упомянут его тегом в групповом чате, задаче или CRM-чате сделки, приложение отправит понятный автоответ. Коллеги сразу увидят, что человек отсутствует, до какого числа и кто его заменяет. Это особенно удобно для отпусков, больничных, командировок и отгулов. Руководителям и администраторам тоже проще: администратор может настроить автоответчик за сотрудника, если тот заболел, уехал или забыл включить его заранее. Установите приложение, чтобы рабочие вопросы не зависали во время отсутствия сотрудников. А если в вашей команде часто пишут в чаты, задачи и сделки, покажите его коллегам. Ссылка на установку «Автоответчик для отпуска и отсутствия» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.autoresponder/ #Битрикс24 #автоответчик #чаты #задачи #CRM #отпуск

Защита комментариев в CRM и смарт-процессах: видно, кто изменил или удалил запись Кто удалил важный комментарий в сделке? Что было написано до изменения? Кто поменял формулировку в таймлайне? Почему из карточки пропала договоренность с клиентом? Как быстро понять, было ли это нарушением? Именно для таких ситуаций создано приложение «Защита комментариев в CRM и смарт-процессах». Оно фиксирует историю изменений и удалений комментариев в карточках CRM, показывает «что было» и «что стало», а по нарушениям отправляет уведомления в Колокольчик Битрикс24. Что умеет приложение: • Показывает историю изменений комментариев • Фиксирует удаление комментариев в таймлайне • Отображает старую и новую версию текста • Показывает, кто и когда изменил или удалил запись • Выделяет нарушения в отдельном режиме • Отправляет уведомления в Колокольчик • Работает в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах Приложение добавляет в карточку CRM вкладку с историей комментариев. В ней можно посмотреть общий журнал или открыть режим «Только нарушения», чтобы быстро увидеть проблемные действия: например, когда один сотрудник изменил или удалил комментарий другого. Администратор сам выбирает, где включать защиту: только в сделках, только в отдельных смарт-процессах или сразу в нескольких сущностях. Для старых комментариев можно запустить индексацию, а новые комментарии после установки фиксируются автоматически. Это удобно для руководителей, администраторов Битрикс24, отделов продаж, поддержки и сопровождения. Когда комментарии используются для фиксации договоренностей, поручений, условий, сроков и внутренней переписки, прозрачная история помогает быстрее разбирать спорные ситуации и не терять важную информацию. Установите приложение, если хотите контролировать изменения в таймлайне CRM и сразу видеть, кто вмешался в чужой комментарий. Оно может пригодиться не только вам, но и коллегам, которые отвечают за порядок в сделках, заявках и рабочих процессах. Ссылка на установку «Защита комментариев в CRM и смарт-процессах» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.comment_protection/ #Битрикс24 #CRM #СмартПроцессы #Комментарии #Автоматизация #МаркетплейсБитрикс24

На ком процесс? Вкладка в карточке — видно, кто держит согласование Процесс запущен, но непонятно, у кого он сейчас? Согласование договора зависло, а ответственного приходится искать вручную? Нужно быстро понять, кто уже выполнил свой этап, а кто еще должен принять решение? В карточке CRM видно, что бизнес-процесс идет, но не видно главного? Эти задачи решает приложение «На ком процесс? Вкладка в карточке» для Битрикс24. Оно добавляет в CRM-карточку отдельную вкладку, где видно задания связанных бизнес-процессов: текущего исполнителя, статус, срок ожидания и завершенные этапы. Что удобно: — видно, на ком сейчас бизнес-процесс — активные задания выделены и стоят выше завершенных — отображается срок ожидания задания — видно, кто уже выполнил свой этап — ФИО сотрудника кликабельно — работает прямо в карточке CRM — не засоряет хронологию карточки Приложение особенно полезно там, где бизнес-процесс проходит через несколько сотрудников: руководителя, юриста, бухгалтерию, директора или другого ответственного. Например, при согласовании договоров, счетов, закупочных заявок, коммерческих предложений, служебных записок и внутренних заявок. Пользователь открывает лид, сделку, контакт, компанию или смарт-процесс, переходит во вкладку «На ком процесс?» — и сразу видит, где остановилось согласование, кто должен выполнить следующее действие и сколько времени задание уже ожидает выполнения. Это помогает быстрее контролировать процессы, меньше отвлекать коллег вопросами “у кого сейчас документ?” и не тратить время на ручной поиск заданий в бизнес-процессах. Установите приложение «На ком процесс? Вкладка в карточке» из Маркетплейса Битрикс24 — оно может пригодиться не только вам, но и руководителям, менеджерам, юристам, бухгалтерам и всем, кто работает с согласованиями. Ссылка на установку «На ком процесс? Вкладка в карточке» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.process_who/ #Битрикс24 #БизнесПроцессы #CRM #Согласование #Автоматизация #МаркетплейсБитрикс24