투자 시나리오 연구소

미국 법무부, 서버 제조사 Super Micro 조사 미국 법무부가 Super Micro를 대상으로 조사를 시작했음 조사 이유는 공급망 보안 문제와 관련된 의혹 때문임 Super Micro의 서버가 중국 정부의 해킹에 이용되었다는 주장 제기됨 회사는 이러한 주장에 대해 부인했으며, 적극적으로 협력할 것이라고 밝힘 조사 결과에 따라 추가적인 규제 조치 가능성 있음 https://www.investing.com/news/pro/justice-department-probes-server-maker-super-micro--wsj-432SI-3634418

🇺🇸 비트코인 65K 돌파 기념, 비트코인 월별 수익률 보기 Uptober » 연말랠리 가주아... 다들 업토버 업토버하는거 들어보셨죠? 지금까지의 비트코인 월별 수익률 한 번 보시고 왜 업토버하는지 살펴보시죠. 🟡요약 - 비트코인 9월 평균 수익률 -4.37% (가장 낮음) - 2017-2022년 9월 6년 연속 하락 - 주식시장(S&P500)도 9월에 가장 낮은 평균 수익률 기록 - 원인 가설 : 1) 여름휴가 후 포트폴리오 조정 2) 미국 회계연도 마감 - 비트코인 11월 평균 +46.81%로 가장 높은 수익률 - 최근 5년간 10월은 모두 상승해 Uptober라고 부름 🐷 9월이 하락하는 이유는 명확하지 않지만, 투자자들 사이에선 조정 시기로 알려져 있음. 근데 지금 올라주니 기분이 좋음. 역시 데이터는 데이터일뿐이지만... 평균 22% 상승한 10월, 가장 많이 상승한 11월 46%또 상승해주면 좋겠음. 엇 글쓰다가 다시 내려왔네... 🫠 😇 출처 #UPBIT #BTC

10일 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 ‘신(新)조선가 지수’(새로 건조하는 선박 가격을 지수화한 것)는 지난 6일 189.7을 기록했다. 역대 최고치인 2008년 9월(191.6) 후 16년 만에 가장 높다. 신조선가 지수는 2008년 9월 이후 줄곧 내리막길을 걷다가 2021년 상승세로 돌아섰다. 미국 뱅크오브아메리카는 “연내 192를 돌파해 역대 최고치를 기록할 것”이라는 보고서를 내놨다. 슈퍼사이클은 친환경 선박이 이끌고 있다. 17만4000㎥짜리 액화천연가스(LNG) 운반선의 건조 가격은 지난달 말 척당 2억6200만달러(약 3500억원)로 2020년 12월(1억8600만달러)보다 40.9% 올랐다. 글로벌 해운사가 2050년 탄소중립 목표를 지키기 위해 LNG, 메탄올, 수소 등을 연료로 쓰는 친환경 선박을 잇달아 발주한 덕분이다. 컨테이너선 가격도 고공행진 중이다. 1만5000TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)급 컨테이너선 가격은 척당 2억200만달러로 4년 전보다 90.5% 뛰었다. HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 조선 3사는 모처럼 웃고 있다. 증권사들은 HD한국조선해양의 올해 영업이익이 1조3000억원에 이를 것으로 내다봤다. 삼성중공업과 한화오션도 각각 4619억원, 2092억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상했다. ‘조선 빅3’의 합산 영업이익이 2조원을 넘기는 것은 2008년 이후 처음이다. 업계 관계자는 “빅3 모두 3년치 일감을 확보한 데다 가동률도 100%를 넘은 만큼 공급 부족 현상이 3년 이상 지속될 것”이라고 말했다.

ASOX에는 미국 주요 거래소에 상장된 AI 반도체 기업이 최대 20종목이 포함된다. 시가총액 가중 방식으로, 1∼3위 종목의 비중은 각각 20%, 17%, 15%다. 분야별로 엔비디아와 AMD 등 설계 기업의 비중은 52.1%, ASML 같은 장비 기업은 21.2%, TSMC같은 파운드리는 18.5%, ARM 등의 IP & EDA가 8.0% 등이다. 기존 SOX에 포함됐던 반도체 기업인 인텔과 텍사스 인스트루먼츠 등은 ASOX에서 제외됐다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014920633?sid=105

주식형 사모펀드 금투세 도입시 분배금은 배당으로 종합과세 환매는 금투세로 27.5% 배당회피를 위해 연말마다 펀드런 발생예정 한 사모펀드 운용사 대표는 “사실상 11개월 30일짜리 펀드만 만들라는 말”이라며 분통을 터뜨렸다. 야당이 금투세 도입 강행에 나서자 국내 주식형 사모펀드 운용사들은 비상이 걸렸다. A운용사는 매년 지급하던 분배금을 이연해 환매할 때 한꺼번에 지급하기로 했다. 이연 기간 성과보수는 포기하기로 했다. 성과보수가 주요 매출원인 중소 운용사는 이마저도 쉽지 않다. 가치투자를 지향하는 B운용사는 금투세가 통과되면 개인 대상 영업은 아예 접기로 했다. B운용사 대표는 “장기투자를 통해 성과를 내왔는데 매년 12월마다 주식을 매도하게 되면 유의미한 수익을 낼 수 없다고 봤다”며 “개인 고객은 포기하기로 했다”고 말했다. C운용사 본부장은 “앞으로 국내 주식 펀드를 운용할 유인이 사라진 만큼 운용 자금의 상당 부분을 해외로 이전할 것”이라고 했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005030954?sid=101

이걸 한 달 만에 다시 꺼낼 줄은.... ▶️ P/B 0.8배는 2400p 내외 현재 지수와 괴리감은 크지만 '산술적'으로 계산해보면 P/B 0.8배는 2,380-2,410p 구간에 위치

드디어 증설 소식이 소문이 공시로 나오길

5일 업계에 따르면 에스앤디의 생산캐파 증설을 위한 투자 의사결정이 임박한 것으로 알려졌다. 에스앤디 관계자는 이날 더벨과 통화에서 "8~9월 시설 투자 관련 공시를 할 예정이다"며 "구체적인 투자 규모가 결정된 것은 아니다"고 말했다. 불닭면 소스를 주로 생산하는 일반기능식품소재 캐파를 확대하기 위한 투자로 파악되고 있다. 에스앤디는 삼양식품 불닭면 소스 공급업체로 고객사 증설에 맞춰 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202407310811074860106987

세계 5위 해운업체인 독일의 하팍로이드社가 54억 달러(약 7.42조) 규모의 LNG 이중연료 컨테이너선 30척 신조를 발주할 예정이라고 합니다. 구체적인 계약 내용을 보면, 1만 5,000~1만 6,000TEU급 선박 10척(+옵션 5척)과 8~9,000TEU급 컨테이너선 10척(+옵션 5척) 건조입니다. 하팍로이드는 이같은 내용의 신조 슬롯 확보 방안을 한국과 중국 조선소들에 타진하기 시작했습니다. 8~9,000TEU급 컨테이너선 신조가는 $1.4억, 1.5만~1.6만TEU급 컨테이너선 신조가(기사에서는 larger LNG dual-fuel boxships)는 $2.2억 이상이 될 전망입니다. ( cf. 그리스 선사 캐피탈 마리타임이 중국 조선소에 7월 발주한 8400TEU급 컨테이너 선가가 척당 $1.25억, 프랑스 선사 CMA CGM가 HD에 발주한 대형 컨테이너선 가격이 $2.2억 ) Hapag-Lloyd has joined the crush of owners at shipyards looking to book space for container ship newbuildings, with a large enquiry for up to 30 vessels, which could be worth an estimated $5.4bn. 계속해서 발주문의가 꾸준히 들어오네요. CMA-CGM에 이어 하팍로이드&머스크도 한국조선사로..? https://www.tradewindsnews.com/containers/hapag-lloyd-floats-enquiry-for-up-to-30-lng-dual-fuelled-container-ships/2-1-1684845

MicroStrategy 7월에 $11.4M 으로 169 BTC 추가 매수 https://x.com/saylor/status/1819102944744161537 $BTC

☢️🥈 어제 비트 이더 ETF 유입량 - 비트 ETF Total : - $18.3M - 이더 ETF Total : + $33.7M 비트는 유출, 이더는 유입 🐷 비트는 4일만에 유입 » 유출 전환, 이더는 4일만에 유출 » 유입 전환이 있었네요. 그냥 ETF는 블랙록이 그레이스케일 물량 열심히 냐미해주길 바라는게... 블랙록 블랙록 블랙록!!!! 힘내!!!! #BTC #ETH #ETF

개인투자자는 항상 어렵네요 ,,,

[금일 에이피알 사태를 보면서 아쉬웠던 점과 비공개 IR에 대한 생각] by BRILLER(t.me/BRILLER_Research) 장문의 글을 썼다가 가독성이 떨어져서 조금 짧게 줄입니다. 금일 에이피알의 타임라인을 시간순으로 정리하면 하기와 같습니다. ✔️ 09:31 2Q실적 공시 ✔️ 09:34 5:1 액면분할 공시 -> 주가상승 ✔️ 10:00 비공개 IR ✔️ 12:00 가이던스 하향 콜 -> 해당시점을 기점으로 매도물량 나오며 급락(금일 수급을 보면 외국인, 기관 대량 매도) 4번째 캡쳐는 어제 모기업에서 발생했던 일을 가을바람님이 코멘트 하셨던 내용이고 금일 에이피알에서 비슷한 상황이 발생해서(신기하게 하락률도 비슷) 공유하였습니다. 사실 어제 글을 읽을 때 본문의 내용과 결말의 결이 다르게 끝나서 조금은 아쉬웠던 부분이 있었습니다. 본문의 내용은 회사에서 비공개 IR에서 로드맵 지연 발표를 했고 기관의 매도로 급락이 나왔는데 개인투자자가 살아남기위해서는 공부가 필수라는... 공부와 분석이 당연히 중요하지만 앞에 이슈와 공부는 무관한 요소라고 봅니다. 오히려 내부정보와 네트웍이 더 중요하다로 결론이 나는 케이스가 아닌가 싶습니다. 점심을 먹고 오니 에이피알이 급락하고 있었고 주가가 빠지고나니 8월 오버행 이슈랑 IR에서 안좋은 얘기를 한게 아니냐? 라는 얘기들이 있었는데 결론은 12시에 있었던 가이던스 하향콜(매출 1,000억 수준 하향)이 메인 이유였습니다. 기업을 분석하고 투자하면서 내 생각과 틀리거나 타이밍이 맞지않는 경우는 종종 경험합니다만 금일처럼 나는 전혀 몰랐던 비공개적인 이슈로 주가가 급락하면 투자자입장에서 기분이 썩 유쾌하지는 않은 게 사실입니다. 비공개 IR의 경우 과거에 늘 이슈가 되던 부분이였습니다. 민감하고 여러가지 이슈가 있지만 제가 생각하는 메인 이슈는 크게 2가지로 보여집니다. ✔️ 1. 증권사 주관 IR은 증권사에서 비용을 지불하는거기 때문에 아무런 비용을 지불하지 않은 개인투자자들이 참여할 권리가 없다. ✔️ 2. 개인투자자들은 전문성이 떨어지며, 단타매매가 잦으며 여기저기 IR 내용을 공유하기 때문에 회사입장에서 공개 IR을 하는게 부담스럽다. 1번의 경우는 증권사와 기업 그리고 여러 기관들의 이해관계가 얽혀있고 그 이해관계를 감히 제가 다 알 수 없기에 해당 부분을 전혀 모르는 상태로 함부로 논 할 수 있는 부분은 아니라고 생각합니다. (증권사 주관IR의 비용이 순수하게 개인투자자들의 수수료와 신용거래금액에서 발생하는 이자를 완전히 제외하고 집행한거라면 비용을 지불하지 않은 개인투자자들이 참여를 하는것은 당연히 맞지 않다고 생각합니다. 다만, 위에 언급한 수수료와 신용이자금액 수익의 일부가 비용에 들어갔다면 일부 비용은 간접적으로 지불하게 된 케이스가 됩니다.) 2번의 경우는 좀 더 자유롭게 서술을 할 수 있을것 같습니다. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 최근 단타매매는 개인뿐만 아니라 일부기관에서도 발생하는 부분입니다. 가이던스 하향 콜 내용을 급락을 뚜드려 맞고 나서야 나중에서야 복수의 지인들로 부터 알게되었고 다른 개인투자자분들도 비슷한 상황을 겪지 않았나 싶습니다. 개인적으로는 이번 에이피알 IR의 경우 공시내용에도 나와있듯이 "자사주관"이였고 공개 url을 통해서 공개 IR을하는 일부 기업들처럼 했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남습니다. 마지막으로 개인투자자들이 IR내용을 여기저기 공유하기 때문에 비공개IR을 진행해야만 한다라는 기업입장은 저는 동의를 하기가 매우 어렵습니다. (텔레나 블로그가 빨라진 만큼 기관대상 IR이나 비공개 IR내용도 최근엔 시차가 있을 뿐 빠르게 여기저기 공유가 되고 있는상황) ✔️ IR에서 회사가 공식적으로 발표를 할 수있는 내용이라면 정보의 비대칭성 없이 투자자라면 누구에게나 공유가 되어야 된다라는 입장입니다. ✔️ 이런 비공개 IR이나 정보비대칭성이 개인투자자들이 국내주식시장을 떠나는 메인이유중에 하나라고 생각합니다.

비트코인 컨퍼런스 트럼프 연설일정 미국 7월 27일 오후 2시 한국 7월 28일 오전 4시