Охват к подписчикам
34,8%
ERR
Реакции к просмотрам
1,00%
209 на 24 постов
Пересылки к просмотрам
1,61%
338
Постов в день
0,6
всего 24
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 14:56AI-RAN / Updates 07.2026 Nokia + NVIDIA: первая коммерческая AI-RAN платформа Пилоты — конец 2026, коммерческая доступность — 2027, значимые объёмы — 2028. Показатели KPI: +20% спектральной эффективности сейчас, цель — +50% к 2027 и +100% к 2028 году. Для сравнения Ericsson без GPU +10% спектральной эффективности. Главная критика GPU-ускоренного RAN — стоимость и энергопотребление + амортизация GPU. Аналитики заявляют, что если +100% спектральной эффективности подтвердится, экономика может сойтись. Если NOKIA с NVIDIA удастся заставить телеком-операторов обновить их инфру на новую AI-RAN платформу, то в будущем на эту обновленную инфру еще легче будет продать доп. услуги в виде GPU-as-SERVICE от вышек телекома. 08.2026 NVIDIA ищет партнёра по 6G AI-RAN базовым станциям в Китае Основные игроки телеком-индустрии Китая - ZTE + HUAWEI Редкоземельные металлы / Updates Доклад IEA: 6,5 трлн$ в год — объём производства товаров, включающих NdFeb вне Китая , который окажется под угрозой при полном введении октябрьских ограничений [ 10 ноября 2026 г. закачнивается срок приостановки ] До ноября должны принять решение о продлении или отмене правила 0.1% - аналог американских TSMC правил. Если есть какой-либо китайский рзм в продукции - то экспорт этого продукта должен согласовываться через Китай - даже если эскпортируется японской компанией в США. Подобные эскалации выглядят как одни из самых мощных по РЗМ - и могут вызвать рост акций - как в прошлые разы эскалаций регулирования. Двухпартийная группа в Конгрессе США внесла законопроект о создании «Strategic Resilience Reserve» на $2,5 млрд для закупки и хранения критических минералов Государства начинают накапливать РЗМ как стратегические резерв - наподобие нефти.2,54%
- 31 июл.Марк Цукерберг / Тезисы 07.2026 / Слухи Meta вкладывает огромные ресурсы в ИИ, но прогресс в разработке ИИ-агентов идет не так быстро, как мы ожидали. 07.2026 / Earnings Call Крайне маловероятно, что через ~5 лет у миллиардов людей не будет персонального агента, который понимает цели и работает 24/7. Это основное направление для наших следующих продуктов. Jeff Bezos / Тезисы Луна — это подарок. У неё есть все эти ресурсы. У неё есть вода. У неё есть вечные пики света. Мы можем построить целую кучу всего на Луне. Поднимать вещи с Луны гораздо эффективнее, потому что гравитация Луны очень низкая — чтобы поднять килограмм с Луны, нужно в 28 раз меньше энергии, чем чтобы поднять его с Земли. А во-вторых, это начало процесса переноса тяжёлой промышленности с Земли — потому что это планета-сад, и мы хотим сохранить природу здесь такой, какая она есть Прогнозы Илона о 2-3 лет насчет ДЦ в космосе достаточно амбициозны. Но это реально. Это произойдёт. И для того, чтобы это произошло, должны случиться две вещи. Энергия должна стать большей долей стоимости наземных дата-центров. Сегодня наземные дата-центры обычно тратят на энергию меньше 15% совокупной стоимости владения. Прямо сейчас чипы настолько дороги, что энергия — не большой кусок. Так что это, вероятно, изменится. А вторая вещь — стоимость запуска должна снизиться очень значительно, в 10 раз. Именно над этим мы работаем прямо здесь. Именно это делает Blue Origin. Prometheus не имеет никакого отношения к робототехнике. Что мы делаем — мы строим искусственного универсального инженера. То есть когда ты собираешься что-то спроектировать — мы создаём инструменты, которые сделают для инженеров намного более лёгким проектирование физических объектов. Я сейчас сильно упрощаю, и мне преждевременно раскрывать много деталей о Prometheus. Корень цивилизационного богатства — изобретение. У нас в экономике будет настолько высокая производительность - что приведет к дефляции определённых базовых товаров - еда станет дешевле, и жилищное строительство станет дешевле. Лучше не вводить UBI, а просто перестать облагать налогом тех, кому эти деньги критически нужны. Нижние 50% налогоплательщиков платят сейчас только ~3% всех федеральных подоходных налогов. Сделать эту долю нулевой. ИИ приведёт к дефициту рабочей силы, а не к безработице из-за роста производительности. ИИ поднимет производительность и создаст больше спроса, чем сможет закрыть рабочая сила. Жизнь станет настолько дешёвой, что семьям хватит одного дохода - один из членов семьи выйдет из рынка труда. Sergey Brin / Тезисы Главный сдвиг в ИИ для науки: раньше требовались специализированные модели (управление термоядерными реакторами, AlphaFold для белков), теперь всё сходится к общим моделям — основные LLM Gemini становятся state-of-the-art в математике и других научных задачах. Архитектуры трансформеров скорее всего будет достаточно для AGI, архитектура оказалась удивительно гибкой. Eric Smidt Экспортный контроль чипов работал, но перестаёт работать. Китай на чипе Ascend с помощью новых программных решений обошёл проблемы задержек и архитектуры — DeepSeek V4 находится «в пределах досягаемости» лучших американских моделей. Ключевой риск — Open Source. Китай делает ставку на глобальную диффузию open-source моделей, которые никак не контролируются США. Поскольку open source дешевле, большинство моделей в мире могут оказаться «китайскими по происхождению». UBI маловероятен. Общество просто перейдёт к конкуренции на более высоком уровне. Историческая закономерность: эффективность → рост компаний → рост экономики → нехватка людей для новых рабочих мест, а не безработица. Консенсус Сан-Франциско - > в течение этого года масштаб использования агентов и рассуждающих систем будет расти колоссальными темпами. Представьте компанию, где работает 1000 лучших ИИ-ученых. Теперь представьте, что появился ИИ-агент, который умеет вести научные исследования не хуже человека. Сколько таких «цифровых ученых» можно запустить? Практически сколько угодно — им не нужны зарплата, еда, жилье и отдел кадров. Нужно только электричество. Значит, вместо 1000 ученых у вас может быть миллион .Прогресс в ИИ и так быстрый. Но если науку двигают миллион неутомимых цифровых исследователей вместо тысячи людей, кривая прогресса резко взлетает вверх. Главное узкое место Америки — электричество, не таланты и не капитал. В Конгрессе Шмидт оценил дефицит в ~92 ГВт до 2030 года2,45%
- 14 авг.500k - > 5m challenge / Day # 15 Закрыл позиции по $CashCat [ PNL + 2900$ ] и $Pons [ PNL - 750$ ] Остаток Активы: ~101 500$ Остаток USDC: 397 150$ Мини-Апдейт по позициям: Robinhood [ Pons / CashCat ] -Жду охлаждения треншей, уже как месяц-два много активностей там StandX FDV -Скоро TGE / вилку не делаю / хочу посмотреть насколько закраймят с дропом Polymarket FDV -Появились слухи от Bloomberg, что Polymarket привлекает раунд по оценке 20B$ и Kalshi параллельно по оценке 40B$2,43%
- 31 июл.Трендовые монеты / Крипта UNI / +45% / 01.07 - 31.07 Причины: -Robinhood мета -Слухи о запуске нового продукта pools.trade -Свитч комиссий на V4 Метрики: Revenue 06.2026 vs 07.2026 = 5M$ vs 4.4M$ [ -12% ] DEX Volume 06.2026 vs 07.2026 = 42B$ vs 53B$ [ +30% ] Свитч комиссий V4 был 27 июля, после этого daily revenue сильно повысился [ 100k$ - > 300k$ ] Если расчитывать, что 300K$ будет средним значением по выручке = 9M$ /month P/E по holders revenue ~ 40 Исторические данные по P/E от общих комиссий [ для LP тоже ] : P/E [ 12.2023 ] ~ 6 P/E [ 12.2024 ] ~ 9 P/E [ 10.2025 ] ~ 7 P/E [ 07.2026 ] ~ 3.3 LDO / +45% / 01.07 - 31.07 Причины: -Рост ETH +20% Метрики: TVL в ETH не поменялся Revenue не поменялся Pump / +40% / 01.07 - 31.07 описывал в прошлом посте / актуально https://t.me/risennotes/208 Kaito / +100% / 01.07 - 31.07 описывал в прошлом посте / https://t.me/risennotes/208 Оказался не прав, рост был инсайдерским, объявили о запуске Kaito Katalyst [ подробнее - https://t.me/thegrindingmachine/952 ] Zama / +60% / 01.07 - 31.07 https://t.me/risennotes/210 - актуально EDGE / +40% / 01.07 - 31.07 Метрики с июня упали в 3 раза ММ памп GIGGLE / +40% / 1D Пост от CZ о GIGGLE academy + в конце сказал, что купит пару мемкоинов -> потенциальные запуск bsc-season Euler / +35% / 7D Был сквиз на 120% -> быстро откатились Попали в 100 экосистемных проектов Ethereum Institutional Orochi Network / +130% / 10D Партнерство с SumSub [ топ-3 kyc провайдер в мире ] В целом, инфра - не думаю что это должно стоить много при коммодитизации ZK Вычислений, только если у кого-то не получится очень значимый market share получить.2,17%
- 16 авг.AI Memory / Updates Отыгрыш коррекции: Micron [ -40% - > +30% ] Sandisk [ -55% - > +60% ] SK HYNIX [ -55% -> +25% ] Samsung [ -45% - > +30% ] Samsung NTM P/E: 4x [ ATL 5Y] LTM P/E: 10x [ ATL 5Y ] SK Hynix NTM P/E: 4x [ ATL 3Y ] LTM P/E: 6x [ ATL 1Y] SANDISK NTM P/E: 7x [ ATL 1Y ] LTM P/E: 22x MICRON NTM P/E: 6x LTM P/E: 20x CMXT NTM P/E: 20x LTM P/E: - Личное мнение: Корейские игроки показали хуже восстановление, чем американские. Также было и с ростом - когда заходил в эти акции весной. Переливать в американские пока не буду, так как показатели P/E на ATL трехгодовом - подожду пока. CMXT считаю переоцененным на фоне конкурентов и учитывая что китайский рынок еще более дисконтный, чем корейский из-за ограничений капитала. События: Негатив / Снижение требований к памяти СЛУХИ / NVIDIA снижает требования по памяти HBM4 [ 288 GB - > 256 GB or 196 GB ] Позитив / Рост прогнозов дефицита памяти Micron CEO: в 2027 году баланс спроса/предложения может быть ещё жёстче, чем в 2026-м, и у компании нет "видимости", когда предложение догонит спрос. Негатив / Конкуренция памяти Apple тестирует память CXMT для устройств китайского рынка Негатив / Конкуренция памяти Nanya Technology становится новым EUV-заказчиком ASML Негатив / Конкуренция памяти YMTC впервые вошла в мировой топ-3 по поставкам NAND за КВАРТАЛ [ 13% доли мирового рынка / по отчетам ИИ годовым которые формировало было в районе 7%] Негатив / Риски концентрации капитала Слухи о pre-IPO Solidigm -> негатив для SK HYNIX, это их дочерняя компания Позитив / Micron CounterPoint Research: Доля рынка DRAM у Micron выросла до 25% (почти сравнялась со SK Hynix) P.S. Купил $GTA6 на 2500$ / понравился тезис у sellnotbuy https://t.me/c/2233820246/1741 писал в чате - мелкие апдейты по портфелю буду писать там, что бы здесь не спамить и в целом буду рад понетворкать. Инвайт-ссылка на чат https://t.me/+DXF5atWYyMs1NGRi2,05%
- 31 июл.Elon Musk / Тезисы Маск ожидает, что ИИ превзойдет суммарный интеллект человечества примерно через 5 лет, а к 2036 году «не останется ничего, что ИИ не делал бы лучше людей, кроме как быть человеком» Экономика — это производство товаров и предоставление услуг. И если у вас огромное количество роботов с огромным объёмом цифрового интеллекта, вы получаете, так сказать, квазибесконечную экономику. Нет ни аналогии, ни метафоры, которая, на мой взгляд, передала бы масштаб перемен, которые нам предстоит пережить. В 2036 году деньги не будут иметь значения. Деньги нужны, очевидно, для еды, жилья, транспорта, развлечений. Так вот, если всего этого будет настолько в избытке, что роботы и ИИ будут производить больше товаров и услуг, чем любой человек в принципе способен потребить, — зачем тогда нужны деньги? Я думаю, что мы можем и должны постараться сделать так, чтобы у ИИ были хорошие ценности, чтобы он заботился о человечестве и хотел, чтобы мы были счастливы и процветали. Учитывая, что китайские ИИ-компании показывают такие результаты при относительно небольшом объёме вычислительных мощностей, — похоже, будь у них много вычислительных мощностей, есть хороший шанс, что они были бы лидерами. Всё сводится к тому, сколько у вас ИИ-вычислений: сколько у вас чипов и сколько энергии, сколько электричества. Причём сейчас ограничение, я думаю, даже чуть больше по энергии и охлаждению, чем по ИИ-чипам, потому что энергопотребление ИИ-чипов очень, очень высокое. Китай также, я думаю, ближе, чем полагает большинство, к решению проблемы литографии, что позволит им производить ИИ-чипы в очень больших объёмах. Так что — не будем скатываться в чисто китайский разговор, — но текущее ограничение вне Китая — электричество, а в Китае — чипы. Когда мы снимем энергетическое ограничение с помощью ИИ-дата-центров в космосе, ограничением вне Китая снова станут чипы. Я думаю, что Казначейству следует просто выписывать людям чеки. Инфляция — это просто отношение денег к товарам и услугам. Если выпуск товаров и услуг резко возрастает — скажем, на 1000%, — вы можете буквально печатать деньги, При условии, что создание денег идёт медленнее, чем рост товаров и услуг, у вас на самом деле будет дефляция. Одна из причин, по которой я вывел SpaceX на биржу, — чтобы публика могла участвовать, могла владеть частичкой SpaceX. Революция ИИ и роботов случится раньше. Она произойдёт раньше, чем гражданская война в Британии. Я бы сказал, гражданская война в Британии — это лет через 20. А сингулярность ИИ и роботов — через 10 лет. Полная многоразовость ракет требует совершенства во всём: двигатели, конструкция, авионика, топливо, экстремальная оптимизация массы (посадка «в башню» вместо тяжёлых опор). Цель — повторный полёт без ремонта и трудоёмких инспекций; полную многоразовость рассчитывают достичь до конца 2026 года. ИИ-спутник проще Starlink-спутника: не нужны фазированные решётки и параболические антенны — в основном солнечные панели, радиатор и лазерные линки. Но по размерам он больше. Мы ожидаем, что производство ИИ-спутников, производство солнечных панелей — всё это выйдет на какой-то разумный объём к концу 2027 года. Это не обещание того, что мы сделаем. Это то, что мы попытаемся сделать и, думаем, вероятно, сможем. А именно: выйти примерно на годовой темп гигаватт в год к концу 2027 года — в части космических ИИ-вычислений. . То есть через два с половиной года — годовой темп 10 гигаватт в год в космос, через три с половиной года — может быть, 100 гигаватт, а дальше тераватт. Optimus 3 на порядки лучше всех конкурентов. Начало массового производство 2027, малое - 2026. ИИ и роботы решат проблему бюджетного дефицита США. Подборка прошлых тезисов https://t.me/risennotes/73 https://t.me/risennotes/72 https://t.me/risennotes/71 #elon1,68%
- 22 июл.продал $PONS / в районе 5х вышло Причина: LONG_XYZ Этот лаунчпад, где можно запускать токены в паре к любой акции = рост объема токенизированных акций = потенциально следующий кандидат на подписку от Влада (главный раннер LONG_XYZ $AI в паре к NVIDIA ) Подожду как закончится очередная серия войны лаунчпадов и дальше буду принимать решение1,54%
- 3 авг.BTC / Updates [ Тезисы + Соотношение GOLD / BTC ] 05.2026 / Mark Cuban Биткоин потерял нить. Я всегда думал, что это лучшая версия золота, чем золото. Но золото взлетело, а биткоин упал. Не тот хедж, которого я ожидал. Я продал большую часть. 05.2026 / Chamath Palihapitiya Первое — взаимозаменяемость, второе — приватность. И по этим двум измерениям Bitcoin проваливается. Он никогда не сможет быть структурной позицией центрального банка 06.2026 / Scott Bessent Касаемо биткоин -резерва США, мы продвигаемся со всей необходимой осмотрительностью… это новая технология, новая территория… мы используем лучшие практики, чтобы всё было устойчивым на будущее. 06.2026 / Barry Silbert BTC - Глобальное децентрализованное цифровое хранилище денег — швейцарский банковский счёт в кошельке в вашем кармане 06.2026 / Brian Armstrong По ощущениям, мы достигли дна в районе 60 000$. Разворот ожидаю ближе к окончанию 4х летних циклов в октябре. 06.2026 / Larry Fink Меня всегда беспокоило плечо в биткоине и крипто. Там было слишком много игроков с плечом. Поэтому произошёл вымыв. На этих уровнях больше стабильности 07.2026 / Michael Novogratz Думаю, биткоин, вероятно, удержит 60 000, а если CLARITY Act пройдёт — шансы примерно 60/40 — мы двинемся немного выше 07.2026 / Raul Paul Bitcoin коррелирует с глобальной ликвидностью на 87%. NASDAQ — на 97% Соотношение Market Cap BTC / Gold: 10.2022 / Крах FTX -3% 01.2024 / Одобрение ETF -7% 11.2024 / Победа Трампа на выборах - 11% 10.2025 / Крупнейшая ликвидация крипторынка - 7% 03.2026 / Эскалация войны США- Иран - 4% 08.2026 / Текущий тайминг - 4%1,34%
- 31 июл.500k - > 5m challenge / Day # 1 Решил сделать публичный челлендж, все ресерчи / мысли / инвестиции буду публиковать на ежедневной основе, посмотрим на сколько меня хватит. План на 31.07.2026: - Апдейт по текущему портфелю - Разбор наиболее сильных и слабых монет крипты - BTC / ETH / XRP / BNB / SOL / DOGE / TRX - Флонирование Старшие [ YT + X ] Текущие позиции [ Asset / Вложено / Текущий прайс ] GOLD / 21 250 / 17 500 [ -20% ] SP500 / 15 000 / 17 000 [ + 10% ] SKHynix / 11 000 / 12 000 [ +10% ] Samsung / 12 500 / 12 500 [ 0% ] Morpho / 5 000 / 4 750 [ -5% ] AAVE / 5 000 / 5 000 [ 0% ] PONS / 4 000 / 3 300 [ -20% ] CashCat / 1 000 / 1 300 [ +30% ] StandX FDV / 9 500 / TBA Predict Fun FDV / 5 000 / TBA Polymarket FDV / 15 500 / TBA Вложено: 105 000$ Unrealised PNL: - 1 150$ Остаток USDC: 395 000$ https://dropstab.com/p/road-500k-5m-xvlpwyc4hj #challenge1,31%
- 2 авг.Дженсен Хуанг / Тезисы Открытые модели vs Закрытые Открытые модели не угрожают закрытым: рынок дважды ошибся. Рынок неправильно понял эффект DeepSeek в первый раз. Да, и теперь он снова неправильно понял эффект Kimi. Я думаю, прежде всего: отличные открытые ИИ-модели — это хорошо для всей индустрии. Очевидно, когда есть отличный ИИ, даже если он открытый, откуда бы он ни пришел, — будет больше использования. Есть также заблуждение, что открытые модели могут быть враждебны закрытым. И это тоже неверно. Причина в том, что открытые модели могут стать отправной точкой для человека, который апгрейднится в более лучшие модели, такие как OpenAI / Anthropic. Я думаю, что закрытым моделям больше всего нужно одно — чтобы весь мир осознал, что ему нужен ИИ. Это ничем не отличается от облачных сервисов. Есть масса вещей, которые мы могли бы делать сами дешевле, но по факту удобнее пользоваться этим у Anthropic и OpenAI. Пик ИИ = массовое внедрение и широкое распространение во все сферы Невозможно, чтобы ИИ достиг пика, потому что диффузия ИИ в общество и в промышленность едва началась. Мир сейчас видит, что эта новая индустрия требует капитальных затрат (CapEx) — в отличие от прошлой IT-индустрии, которая была очень «легкой» по CapEx. Софтверная индустрия была очень CapEx-легкой — именно поэтому у софтверных компаний такая высокая валовая маржа. Токен = интеллект = это не статичное число, оно кодирует все более и более умный интеллект с течением времени. Когда они становятся умнее, они становятся полезнее — полезнее и ценнее. А когда они становятся ценнее, люди будут платить за них больше. ChatGPT-момент для роботов ChatGPT-момент в 2022 году был не тем моментом, когда ИИ стал полезным. Нам пришлось ждать еще четыре года. ChatGPT-момент был моментом, когда мы увидели, что это интересно, что он сделал нечто удивительное. И если исходить из этого, то ChatGPT-момент роботов уже наступил. Теперь вопрос в том, когда мы сделаем это полезным. И если мы сделаем это полезным в ближайшие 3–4 года — я не удивлюсь. Software компании Большинство софтверных компаний сегодня — это производители инструментов. Некоторые — нет. Некоторые из них — системы кодификации рабочих процессов. Но очень многие компании — именно производители инструментов. Cadence делает инструменты, Synopsys делает инструменты. Я на самом деле вижу противоположное тому, что видят люди. Я думаю, что число агентов будет расти экспоненциально, и число пользователей инструментов будет расти экспоненциально. Сегодня мы ограничены числом инженеров. Завтра этих инженеров будет поддерживать множество агентов. Я думаю, что использование инструментов заставит софтверные компании взлететь. Причина, по которой этого еще не произошло, в том, что агенты пока недостаточно хорошо умеют пользоваться этими инструментами. Либо эти компании сами построят агентов, либо агенты станут достаточно хороши, чтобы пользоваться этими инструментами. Узкие места ИИ Ни одно из узких мест не живет дольше пары лет — два, три года, ни одно из них. Единственное, что беспокоит - энергетика. Ничего из этого нельзя построить без энергии, а эти вещи требуют много времени. Больше мощностей по памяти / чипам — это проблема на 2–3 года. Больше мощностей CoWoS — проблема на 2–3 года. Но энергию так быстро не масштабируешь в связи с политическим регулированием.1,11%
- 31 июл.Слабые монеты / Крипта WLD / -50% / 16.06 - 31.07 Рост начался на фоне слухов об IPO от OpenAI Рост закончился с новости о том, что Sam Altman не хочет спешить с IPO - так как хочет выйти по 1Т$ + 24 июня шансы на IPO с 73% упали на сегодня до 38% HYPE / -20% / 06.2026 -07.2026 https://t.me/DoCryptoBred/2026 +метрики в абсолютных значениях после переоценки так и не выросли, а наоборот упали, но market share либо в стагнации либо вырос https://t.me/DoCryptoBred/1971 Исторически $HYPE торговался P/E от MARKET CAP: 02.2025 ~ 15 10.2025 ~ 10 01.2026 ~ 11 04.2026 ~ 17 06.2026 ~ 25 Самое минимальное значение [ 04.2025 ] ~ 7 Текущее значение - 32 [ практически максимальные значения ] JTO / -35% / 06.2026 - 07.2026 Sell the news [ байбеки + JTX trade ] BackPack + DYDX / -35% / 06.2026 - 07.2026 Падения на фоне слабого $HYPE Chiliz / -60% / 06.2026 - 07.2026 Не смогли ничего показать на ЧМ мира1,11%
- 31 июл.Robinhood voice1,10%