xleb21 반회극

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관심사는 반도체, 국제관계, 역사, 외국어 등입니다. 독서 학습 사고를 반복하고, 실수와 실패로부터 회복해서, 현재의 부족함을 극복하고 싶습니다.

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14 авг.https://www.wsj.com/opinion/americas-military-is-dangerously-exposed-26706217 (미국 CSIC 국방안보부 부장 사설) : 중동 지역 미군 기지가 연달아 공격을 받으며 피해가 점점 심각해지는 중. : 우크라이나는 전장에서 미사일, 드론의 위력을 확인하고 드론 방어막을 강화함과 동시에 주요 인프라를 지하에 건설하는 등의 방어 조치를 취했으나, 미국은 이런 조치에 미흡했음. : 중국을 상대할 가능성이 있는 일본과 필리핀, 한국, 괌 등 태평양 지역의 미군 기지는 이런 위험에 더 취약할 것으로 우려 : 방공 미사일, 드론 대응 시스템, 레이저와 고출력 마이크로파 시스템, 주파수 교란 및 전자전 시스템 등 능동적 방어력 강화가 옵션 1 : 기반 시설을 지하에 건설하거나 그물망/철망 등으로 드론 공격을 효과적으로 대비하도록 기지를 강화하는 수동적 방어 역시 옵션 : 기지를 분산 배치하여 폭격 위험을 줄이거나 적의 공격을 어렵게 하는 것, 패트리엇과 전투기를 모사하는 기만체 배치 등 위장, 은폐, 기만 전술 역시 강화해야 함. : 더 큰 대가를 치르기 전에 이란에서 배운 교훈을 통해 미리 대비를 해야 함. #미국 #국제0,00%
14 авг.https://www.youtube.com/watch?v=rfs8pgTC5b0 : 마루베니는 자회사 마젤란을 통해 퇴역 항공기의 해체를 통한 부품 재사용, 보관을 하고, 카본 MRO를 통해 직접 애프터마켓 정비 및 부품 판매 사업까지 진행. : 퇴역 항공기 해체를 통해 애프터마켓 부품을 공급한다는 사실은 알았는데 실제 업체가 이렇게 있는 것을 처음 알았음.0,00%
14 авг.https://www.wsj.com/business/marubeni-favors-strong-yen-to-better-leverage-12-billion-investment-plan-0a360161 : 일본 최대 상사기업 중 하나인 마루베니의 CEO 오모토 마사유키가 120억 달러 규모의 투자안 집행 관점에서 볼 때 엔화 강세가 필요하다는 입장을 내놓음. : 이는 일반적으로 엔화 약세를 통해 수출 경쟁력을 확보하고 해외 매출을 엔화로 표시할 때 유리하다는 기존의 일본의 입장과 대치되는 것. 다만, 엔화가 강세이던 '90년대부터 '10년대까지 일본 기업들이 많은 생산시설을 국외로 이전하면서 엔화 약세의 이득이 많이 희석되었다는 면도 있음. : 달러 대비 엔화 가치는 최근 40년 만의 최저치인 163.98엔을 기록, 이후 미일 양국의 외환 공조를 진행하며 159.26엔으로 일부 완화된 모습을 보여줌. : 마루베니 CEO 오모토는 엔화 약세가 단기간에는 마루베니의 수익을 높이는 역할을 하겠지만, 투자 및 확장 관점에서 볼 때 일본의 화폐가치가 어느 정도 강세를 보이는 것이 필수적이라는 의견을 제시. 사업을 진행함에 있어 환율 변동폭이 크면 사업 계획이 어려워진다는 말도 덧붙임. : 마루베니는 '28년 3월까지 3년 간의 기간동안 총 1.95조 엔(122.3억 달러)으로 투자계획을 50억 달러 가량 확대하여 발표 : 마루베니는 미국 2등 농업 전문 소매업체인 헬레나 애그리 엔터프라이즈를 소유하고 있는데, 업계 선두인 뉴트리언 애그 솔루션즈를 따라잡기 위해 인수 등을 통해 사업을 확장할 예정이라고 밝히며, 인수 1건 당 1천억 엔(6.27억 달러) 이상을 투자할 수 있다고 코멘트. : 마루베니는 농업 소매 분야 외에도 항공기 부품 및 정비, 의약품 판매, 중고차 금융, 선박 관리 서비스, 재생 에너지 거래 시스템, 식품 마케팅, IT 서비스, 원자재 분야에서도 성장기회를 엿보는 중이라고 발언. AI 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 댈러스의 천연가스 개발회사인 이글릿지 에너지 II를 인수하며 것이 그 사례. : 다만 마루베니는 자본배치 원칙을 지키기 위해 성장 기회가 제한적이라고 판단하는 경우 자산을 매각하는 것도 병행하는 중이라고도 설명하며, 발전 회사의 경우 장기 계약으로 인해 수익성 개선 여지가 제한적이라고 보고 매각한 것을 사례로 들었음. : 마루베니는 버크셔 헤서웨이가 지분 10.3%를 들고 있는데, CEO 오모토는 버크셔 헤서웨이의 자본배치 방식을 적용하여 경쟁력 있는 사업체에 대한 직접 투자와 장기적 관점에서 수익을 잠재력 높은 사업기회에 반복적으로 재투자하고 있다고 밝힘. #마루베니 #에너지자원 #물류운송0,00%
14 авг.https://www.wsj.com/business/earnings/applied-materials-profit-sales-rise-on-demand-for-semiconductor-equipment-af67d1e8 : 어플라이드 머티리얼즈(이하 AMAT)가 '26년 2분기(FY 기준, CY 기준 '26년 2-4월) 실적으로 매출 79.1억 달러(YoY +11%), 순이익 28.1억 달러(YoY +31.3%), 주당 순이익 3.51 달러(YoY +33.5%)를…0,00%
14 авг.https://naver.me/5g4HShIu : 분석글은 LIG D&A로 올렸는데, 한화 방산이 참 대단해보이긴 한 이중적인 감정0,00%
14 авг.https://m.blog.naver.com/xleb21/224378439315 : 미사일 위주 국내 방산기업 : '17-'18년 방산 특유의 수주절벽으로 실적 감소 및 재정 risk 노출했으나 천궁 개발 관련 특이 case로 판단 : 천궁-II 양산/수출 이어지는 가운데, 천궁-III, L-SAM, KF-21용 공대지 미사일, 이지스함 함대공 방어 유도미사일 등 이어달리기 요소 충분 : 국내 방산에서 한화의 존재감 확대로 인한 LIG의 국내 수주 몫 축소와 높은 밸류에이션은 리스크0,00%
13 авг.https://www.wsj.com/logistics-report/hanwha-offers-to-buy-builder-of-u-s-navy-ships-4152fa0e : 한국의 한화가 호주의 조선/방산업체 오스탈의 자회사이자, 미 해군 주요 함정용 부품을 건조하는 오스탈 USA를 10억 달러 가치에 인수하는 내용의 구속력 없는 제안을 한 것으로 알려짐. : 오스탈 USA의 앨라배마주 모바일 조선소는 미 해군 및 해안경비대 함정을 납품하고, 제너럴 다이내믹스가 건조하는 버지니아/컬럼비아급 잠수함에 들어가는 잠수함 모듈을 공급하는 미 해군 핵심 자산. 그 외에도 캘리포니아주 샌디에이고의 정비 설비도 운영하는 중. : 한화는 트럼프 대통령이 미국의 조선업 부활을 선언하는 것에 발맞춰 미국 내 상선 및 특수선 사업을 확대하려는 모습을 보여주는 중. #한화오션 #한화에어로스페이스 #조선 #항공우주방산0,00%
13 авг.https://www.wsj.com/business/earnings/hapag-lloyd-cautions-on-higher-costs-from-middle-east-fallout-49f556fc : 독일 해운회사 하팍로이드가 '26년 1분기 실적으로 매출 42억 유로(YoY -17%), EBITDA 4.22억 유로(YoY -59.8%)를 기록했다고 밝힘. : 하팍로이드는 주력 해운 사업에서 매출이 18% 가량 감소했는데, 이는 악천후로 인한 운영 중단과…0,00%
13 авг.https://www.wsj.com/business/earnings/lenovos-revenue-beats-expectations-on-robust-ai-demand-0dc421db : 세계 최대 PC 제조사 레노버가 '26/'27년 1분기(FY 기준, CY 기준 '26년 4-6월) 실적으로 269.4억 달러(YoY +43%), 순손실 6.1억 달러(적자 전환)를 기록했다고 밝힘. 다만 해당 손실은 영업권 공정가치 재평가로 인한 일회성 비용에 의한 것으로, 조정 기준 순이익은 10.75억 달러로 전년 대비 3배 오른 수준. : 레노버는 분기 최고 실적을 갱신하며, 연간 매출 1,000억 달러라는 대기록 달성을 앞두고 있는데, 그 원동력은 견조한 PC 매출을 기반에 AI 인프라 수요를 흡수하며 AI 분야 플레이어로 거듭났기 때문으로 평가받는 중. : 레노버의 인프라 솔루션 사업은 데이터센터향 하드웨어 제품을 포함하고 있는데, AI 서버 수요 증가와 함께 사업부 매출이 전년 대비 2배 가량 늘었고, 영업이익도 7.77억 달러를 기록. CEO 양위엔칭 회장은 실적 성장세를 보잉777 항공기처럼 날아오르고 있다고 표현. : PC, 스마트폰 등을 포함한 지능형 기기 사업부 매출은 메모리 가격 상승 대란 속에서 27% 상승하였음. 4-6월 기간 전세계 PC 출하량은 전년 대비 4.9% 하락하며 9개 분기만에 처음으로 역성장을 기록했지만, 레노버의 PC 점유율은 24.2%로 견고한 상황. #레노버 #IT전자 #AI0,00%
13 авг.나 스스로 2차적 사고를 할 수 있다면 좋겠다. 그렇지 못 하더라도 내가 모르는 내용을 알려주거나, 내가 틀린 점을 알려주는 주변 사람이 있으면 좋겠다. 그런 동료가 나의 생각과 반대되는 조언을 해줄 때 나는 화를 내기보단 감사함을 느낄 수 있으면 좋겠다.0,00%
13 авг.이미 중국 반도체 시장은 자국산 반도체 공급망으로 재편되며 물 건너 간 것 같고, 미국에서 AI가 터져서 현재는 행복한 비명을 지르지만, 그 분위기가 식으면 한국 메모리/반도체 공급망은 어떻게 되려나? 애초에 '23년 공급 과잉 상황에 기여한 것이 중국 모바일 시장에 YMTC, CXMT가 뿌려지면서 마이크론 먼저 시장 포기했고 다른 쪽으로 물량이 몰린 것이 있었던 것으로 기억하는데. 최악의 상황은 재간둥이 선생님 말씀대로 미국과의 연이 끊어져버리는 것. 우리는 중국처럼 장비 국산화할 실력도, 우리 반도체를 사주는 내수 고객도, 고객에 지원금을 줘서 판매를 촉진시킬 정부도 없음. 그리고 애초에 미국 장비 없이 제조가 불가능함.0,00%
13 авг.https://www.wsj.com/business/earnings/chinese-chip-maker-smics-profit-misses-market-expectations-38e19b7b : 중국(상하이 거점) 최대 반도체 파운드리 기업 SMIC가 '26년 1분기 실적으로 매출 25.05억 달러(YoY +11.5%), 순이익 1.97억 달러(YoY +5%)를 기록했다고 밝힘. : 중국의 반도체 굴기를 대표하는 기업인 SMIC는 영업비용이 YoY 30%…0,00%