캬오의 공부방
Статистика아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
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#13F #포트폴리오 대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델 Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL 비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG 신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등. 아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top Holdings&비중확대 최다 종목이었으며, 섹터 기준으로는 주택/유틸리티가 신규 매수 주요 교집합임. 버핏은 2Q26에도 알파벳(GOOGL/GOOG)을 대규모로 늘리며 주식 기준 Top3 수준까지 끌어올림.
#수출 소비재 중에서 yoy/mom 트렌드 좋은 대표 중대형 섹터는 화장품, 라면. 테크 중에서 yoy/mom 트렌드 좋은 섹터는 증착장비, 소켓, 기판 등.
$SPCX https://youtu.be/m8UroqrUKCY?si=Be__WySkXgPQVogo
#이종욱 위원님 #텍톡 #반도체 https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=gtKFThdvEJtubQGVxbt6WRAL-RJy3cpQQ5ZDEumdJX4
#YMTC #메모리 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 YMTC는 올해 2분기 글로벌 낸드 출하량 기준 점유율 14%를 기록, 일본 키옥시아를 근소한 차이로 제치고 처음 3위에 올랐다. 삼성전자가 25%로 1위를 지켰고 SK하이닉스는 자회사 솔리다임의 출하량이 전 분기보다 40% 급증한 데 힘입어 22%로 뒤를 이었다. 미국 마이크론과 샌디스크는 각각 13%, 11%를 기록했다. YMTC의 2분기 출하량은 지난해 같은 기간보다 22%, 전 분기보다 5% 늘었다. AI 반도체 수요가 급증하면서 선두 업체들이 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 고부가 제품에 생산능력을 우선 배정하자 PC와 스마트폰 등에 쓰이는 범용 낸드 공급이 줄었다. YMTC는 상대적으로 낮은 가격을 앞세워 이 물량을 빠르게 흡수했다. 이번 순위 변동의 상징성도 작지 않다. YMTC에 3위 자리를 내준 키옥시아는 세계 최초로 낸드플래시를 개발한 일본 도시바의 메모리 사업을 모태로 한다. 2016년 설립된 후발주자가 출하량에서 '낸드 원조'를 넘어선 셈이다. 업계에서는 중국 메모리 업체가 거대한 내수 시장을 발판으로 글로벌 공급망의 한 축으로 올라서기 시작했다는 신호로 보고 있다. https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/08/14/0022
#관세환급 #TYM #대동 #한솔제지 #LG하우시스 기업들의 관세 환급은 지난 2월20일 미국 연방대법원의 판결에서 시작됐다. 대법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)가 대통령에게 상호관세와 이른바 펜타닐 관세를 부과할 권한까지 부여한 것은 아니라고 판단했다. 이후 미국 국제무역법원(CIT)은 미국 세관국경보호국(CBP)에 IEEPA에 따라 징수한 관세를 수입업자들에게 돌려주도록 명령했다. https://biz.heraldcorp.com/article/10837036?ref=naver
#구글 구글이 가성비를 앞세운 코딩 및 에이전트 강화 모델 '제미나이 3.7 플래시(Gemini 3.7 Flash)'를 출시했다. 이전 버전인 제미나이 3.6 플래시가 출시된 지 불과 3주 만에 공개된 것으로, 파격적인 API 할인까지 더해 시장 점유율 유지에 나섰다. 구글은 13일(현지시간) 제미나이 3.7 플래시를 공개하며 코딩과 에이전트 구축에 특화된 가장 지능적인 모델로 정의하며, 추론 과정에서의 재시도 횟수를 줄이고 복잡한 단계별 계획 수립 능력을 대폭 끌어올렸다고 설명했다. 특히 신규 모델 확산을 위해 12월31일까지 API 사용료를 50% 할인하는 프로모션을 진행한다. 이 기간 개발자들은 입력 토큰 100만개당 0.75달러, 출력 토큰 100만개당 3.75달러에 이용할 수 있으며, 컨텍스트 캐싱 비용은 100만토큰당 0.075달러가 적용된다. 2027년 1월1년부터는 표준 가격으로 전환돼 입력 토큰 100만개당 1.50달러, 출력 토큰 100만개당 7.50달러, 컨텍스트 캐싱 0.15달러로 조정된다. 이는 경쟁 모델인 '클로드 소네트 5'의 100만토큰당 입력 2달러·출력 10달러나 GPT-5.6 테라의 입력 2달러·출력 12달러에 비해 가격 경쟁력을 확보한 수치다. https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=213924
#GS #정유 https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=740011
"과거의 모든 시장 하락은 기회처럼 보이지만, 미래의 모든 하락은 위험처럼 보입니다." - 모건 하우절 🗣️
삼양식품 분기별 실적 추이
https://youtu.be/ItSq96qlaBo?si=Q-sU8Hgvvv2pxXr2
#게임 https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026081410180855243
#클리오
#정유 도 했제
#세라피나 님의 #정유 #산업분석 정말 잘 쓰셨네요 https://blog.naver.com/arsjj/224377950582
환율이 강세로 방향을 틀면 외국인 매수가 들어오게 된다는 생각..
휴가에서 무사히 복귀했습니다. 원화가 강세가 되면 외국인이 돌아온다고 썼었죠. https://www.sedaily.com/article/20078706?ref=naver
https://blog.naver.com/cart10101/224377219600
브릴러님의 조속한 쾌유를 빕니다
[현재 제 다리는 정상적으로 걸을 수가 없는 상태가 되었습니다.] https://blog.naver.com/briller_research/224376754146
