Radio IPO

👨‍🦰 🤙🤙 Круглый стол на тему «Особенности IPO для компаний малой и средней капитализации» https://delorosmsk.ru/events/kruglyy-stol-na-temu-osobennosti-ipo-dlya-kompaniy-maloy-i-sredney-kapitalizatsii/#goto 📻

🤙🤙 Основные события этой недели Готовящийся к IPO девелопер Glorax преобразован в ПАО ИИ-"дочка" "Софтлайна" запланировала IPO до конца года Издатель Hobby World планирует IPO в 2026 году 👨‍🦰 Банк России: Как публичным госкомпаниям взаимодействовать с розничными инвесторами 📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Издатель Hobby World планирует IPO в 2026 году Об этом заявил в эфире Радио РБК генеральный директор Hobby World Михаил Акулов Холдинг Hobby World владеет брендами Hobby Games, "Мосигра" и Zvezda. Ранее холдинг отказался от идеи IPO в 2025 году и готовится к размещению в 2026-м "Мы планировали (выйти на биржу - ред.) в этом году, но рынок серьезно просел, и мы остановили на год эту программу. Сейчас будем вести подготовку и будем собираться выйти в следующем году. То есть такие планы у нас сохранились, мы над ними серьезно работаем", — отметил Акулов. Сейчас компания формирует документы, после чего прояснятся сроки IPO, но "это вряд ли раньше мая" 2026 года Отвечая на вопрос о том, в какую сумму оценивается компания в рамках IPO, Акулов сказал, что оценка находится в диапазоне 20-25 млрд рублей. Также он допустил, что free-float по итогам размещения может составить 20-25% Акулов не уточнил, какой объем средств Hobby World хотела бы привлечь через размещение Выручка холдинга по РСБУ по итогам 2024 года составила 3,46 млрд рублей, чистая прибыль — 54,35 млн рублей. Консолидированные данные по холдингу не раскрываются 📻 #radioIPO #Hobby_World

🤙🤙 Готовящийся к IPO девелопер Glorax преобразован в ПАО Ранее сообщалось, что компания планирует IPO ранней осенью. Сделка пройдет в формате cash-in, объем размещения при текущем рынке не превысит 6 млрд рублей. Основными банками-организаторами выбраны Сбербанк и Т-банк Привлеченные средства поанируется направить на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы Тайминг будет зависеть от дальнейших шагов по снижению ставки и восстановлению мультипликаторов публичных игроков, говорили в компании Выручка Glorax в 2024 года составила 32,6 млрд рублей, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей, EBITDA - 10,3 млрд рублей 📻 #radioIPO #radioIPO_Glorax

🤙🤙 Банк России: Как публичным госкомпаниям взаимодействовать с розничными инвесторами Банк России и Минфин России предлагают компаниям с госучастием, акции которых торгуются на бирже, придерживаться лучших практик построения отношений с розничными инвесторами. Они основаны на принципах информационной открытости и защиты прав миноритариев: ⬛️ При принятии корпоративных решений эмитентам следует учитывать интересы розничных акционеров, которые хотят быть уверены в долгосрочной устойчивости компании, рассчитывают на получение дивидендов и рост стоимости акций. Поэтому компаниям рекомендуется стать участниками Программы создания акционерной стоимости. ⬛️ Регуляторы советуют эмитентам быть более открытыми и рассказывать миноритариям о стратегии развития общества, его операционных и финансовых целях, а также о текущих показателях деятельности. Делать это желательно понятным языком и с использованием наглядных материалов. Важно, чтобы такие сведения были отражены в том числе в годовом отчете компании — ключевом источнике информации для инвесторов. ⬛️ Компаниям также рекомендуется расширять каналы коммуникации с инвесторами и отдавать предпочтение ресурсам с большим охватом аудитории и возможностью обратной связи. Помимо традиционных форматов (пресс-релизов, разделов на сайте), эмитентам предлагается проводить для миноритариев встречи с руководством, различные конференции, вести аккаунты в социальных сетях и подкасты, создавать специальные мобильные приложения. ⬛️ Особое внимание необходимо уделять вовлеченности розничных инвесторов в деятельность общества, предоставляя им возможность участвовать в его управлении и принятии важных решений через выдвижение своих кандидатов в совет директоров. Хорошей практикой считается, если в компании действует Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. По нашим оценкам, следование рекомендациям позволит заложить новый стандарт качества отношений между крупнейшими эмитентами и их розничными акционерами. Это позволит сблизить корпоративные практики, укрепить доверие инвесторов и будет способствовать капитализации фондового рынка. 📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 ИИ-"дочка" "Софтлайна" запланировала IPO до конца года Субхолдинг "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI) планирует до конца года привлечь в ходе IPO 3–5 млрд рублей Об этом РБК рассказали источники на IT-рынке "Фабрика ПО" образовалась на базе системного интегратора Bell Integrator в январе 2025 года, объединила активы "Софтлайна" в сфере заказной разработки и тиражного программного обеспечения с применением ИИ, в том числе разработчика бизнес-приложений SL Soft, компанию по автоматизации промпроизводств SL Prom Soft, центр экспертизы "Девелоника", "Академия АйТи" и другие. Общая выручка вошедших в компанию активов в 2024 году составила 18,6 млрд рублей против Представитель "Фабрики ПО" сказал РБК, что "компания изучает различные пути развития и возможности для дальнейшего роста, выход на рынки публичного капитала — одна из перспектив". "Пока решение не утверждено окончательно, мы считаем преждевременным обсуждать возможную оценку бизнеса. В случае принятия решения о размещении стоимость компании и объем сделки будут определены в ходе ее реализации", — добавил он 📻 #radioIPO #radioIPO_софтлайн

🤙🤙 Основные события этой недели Выходящие на IPO компании будут обязаны раскрывать прогнозные показатели деятельности в проспекте эмиссии ценных бумаг с конца 2026 года - ЦБ Инфраструктурный холдинг ВИС готовится к IPO на Мосбирже в текущем году, объем - порядка 5 млрд рублей В 2026-2027 годах ФРИИ планирует вывести на биржу холдинг, в который войдут быстрорастущие стартапы фонда, которые уже начали платить дивиденды 📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 В 2026-2027 годах ФРИИ планирует вывести на биржу холдинг, в который войдут быстрорастущие стартапы фонда, которые уже начали платить дивиденды Сейчас речь о шести активах, но их число может увеличиться, пишет РБК со ссылкой на главу ФРИИ Кирилла Варламова Речь об АО "ФРИИ дивидендный первый", которое было создано в августе этого года. Ему уже переданы 26% "Доксинбокс" (бренд DocsInBox, развивает систему автоматизации работы ресторанов и кафе) и 29% "Брендквад" (развивает систему для работы с данными о товарах Brandquad). В ближайшее время в холдинг готовятся передать еще четыре стартапа, но до завершения процедуры ФРИИ не раскрывают их названия Как пояснил Варламов, текущая стратегия фонда предполагает финансирование активов, которые через один-два инвестиционных раунда могут стать прибыльными и платить дивиденды. Всего в портфеле ФРИИ сейчас два десятка компаний, которые регулярно платят дивиденды. Фонд анализировал их, чтобы выработать модель поиска подобных компаний на ранних стадиях и последующего выращивания до состояния дивидендных Кирилл Варламов подчеркнул, что все активы, которые войдут в "ФРИИ дивидендный первый", растут более чем на 30% в год и формируют хороший дивидендный поток "На рынке есть понятие "газели" — компании, которые растут быстрее чем на 25% в год, и есть "дойные коровы" — которые дают прибыль. Получается, что новый фонд будет состоять из "дойных газелей": они и растут быстро, и дивиденды приличные платят. На самом деле это довольно редкая история", — отметил он, пояснив, что IPO позволит "получить дополнительное плечо и реинвестировать эти деньги в такие же компании или даже их конкурентов" 📻 #radioIPO #radioIPO_ФРИИ

🤙🤙 Выходящие на IPO компании будут обязаны раскрывать прогнозные показатели деятельности в проспекте эмиссии ценных бумаг с конца 2026 года - ЦБ До конца 2025 года регулятор внесет в нормативный акт о раскрытии информации требование раскрывать прогнозные показатели деятельности в проспекте, соответствующий нормативный акт планируется принять до конца этого года, а его вступление в силу намечено на конец 2026-го Об этом РБК сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева В ЦБ считают, что если компания озвучивает прогнозы по бизнесу перед выходом на биржу, то они должны быть включены в проспект по ценным бумагам. По мнению регулятора, так эмитент берет ответственность за информацию "В части прогнозов на ближайших IPO в этом году это может быть реализовано добровольно участниками. Напомню, о чем мы говорили: если вы публично транслируете какие-то прогнозы, выходя на IPO, то вы должны эти прогнозы включить в проспект по ценным бумагам. Потому что когда вы включаете их в проспект, то несете ответственность за эту информацию, под ней подписывается руководитель. Мы сейчас это требование включаем в нормативный акт № 714П о раскрытии информации на рынке. Мы его доработаем до конца года и рассчитываем также до конца года принять. В октябре мы его опубликуем для общественного обсуждения", — сказала Абашеева Глава департамента корпоративных отношений ЦБ добавила, что в нормативном документе будет много изменений, новаций в части раскрытия информации, и прогнозы в проспектах — одно из них "По срокам вступления в силу мы, скорее всего, предусмотрим наш релизный подход — то есть это будет осенью следующего года, чтобы все компании успели подготовиться, потому что изменения, действительно, значимые. Но добровольно компании сейчас, выходя на рынок, вполне могут придерживаться этой, мы считаем, лучшей практики", — подытожила Абашеева 📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Инфраструктурный холдинг ВИС готовится к IPO на Мосбирже в текущем году, объем - порядка 5 млрд рублей Об этом "РБК Инвестициям" сообщили два источника, знакомые с ходом размещения. Сейчас компания находится в высокой стадии технической готовности, но точные сроки будут зависеть от конъюнктуры рынка. Привлеченные средства будут направлены на финансирование новых проектов Группа "ВИС" ведет операционную деятельность с 2000 года, работает в основном с использованием механизма ГЧП. Компания строит объекты энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры Группа в 2023 году получила 2,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,2 раза больше показателя годом ранее. Выручка поднялась в 1,6 раза, до 42,9 млрд рублей, а себестоимость - в 1,7 раза, до 34 млрд рублей 📻 #radioIPO #radioIPO_ВИС

🤙🤙 Основные события этой недели IPO ДОМ.РФ пройдет в конце ноября — Минфин Мосбиржа допустила до пяти сделок IPO до конца года, размещение «Сибура» может пройти в 2026 г Банк России зарегистрировал допвыпуск и проспект акций девелопера Glorax, который, как сообщалось, готовит IPO осенью Цена размещения акций ВТБ в ходе SPO - 67 рублей за бумагу; банк привлекает 84,7 млрд рублей при спросе свыше 180 млрд рублей Минфин допустил возможность IPO Россельхозбанка и других госкомпаний для повышения их эффективности ГК "Агроэко" рассматривает возможность IPO "Интерфакс": НСЗК рассматривает возможность IPO в ближайшие годы Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2026–2028 годы 📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤌🤌🙊 Цена размещения акций Банка ВТБ в ходе SPO - 67 рублей за бумагу Об этом говорится в материалах эмитента "Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, составляет 67 рублей 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО)", - говорится в сообщении По открытой подписке банк разместит 1,264 млрд обыкновенных акций. Ранее была установлена верхняя граница цены акций в рамках допэмиссии — 73,9 рубля за бумагу 🪐 #radioIPO #radioIPO_VTBR

🤙🤙 IPO ДОМ.РФ пройдет в конце ноября — Минфин Об этом заявил в ходе Московского финансового форума замминистра финансов РФ Алексей Моисеев "Мы абсолютно убеждены, что ДОМ.РФ выйдет на рынок в конце ноября. Мне кажется, сделка будет очень хорошая", — сказал Моисеев Ранее сообщалось, что госкорпорация может привлечь на IPO около 15 млрд руб. 📻 #radioIPO #radioIPO_ДомРФ

🤙🤙 Минфин допустил возможность IPO Россельхозбанка для повышения его эффективности Об этом журналистам сказал замминистра финансов Иван Чебесков во время Московского финансового форума Он отметил , что рассматривается возможность проведения IPO как РСХБ, так и других компаний с госучастием, если это будет целесообразно для повышения их эффективности и капитализации "Мы считаем, что это будет на благо большинству наших компаний. Это вопрос улучшения эффективности работы, вопрос роста капитализации компании", — заявил Чебесков Он добавил, что привлечение частных инвесторов является инструментом роста. Чебесков подтвердил, что существует ряд организаций, готовых к проведению IPO, но не стал их называть 📻 #RadioIPO #RadioIPO_РСХБ

🤙🤙 Мосбиржа допустила до пяти сделок IPO до конца года, размещение «Сибура» может пройти в 2026-ом Об этом в эфире Радио РБК заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова «Я считаю, что мы увидим несколько сделок [IPO], кроме «Дом.РФ» [в этом году]», — сказала Логинова, отвечая на вопрос о том, может ли IPO «Дом.РФ» стать единственным в этом году. Отвечая на вопрос, можно ли оценить число размещений до конца года в диапазоне от одной до пяти сделок, Логинова сказала «нормально» Она также отметила, что шансы выхода «Сибура» на рынок в этом году есть, однако сейчас для компании важна оценка, которая привязана к мультипликаторам на рынке. Поэтому Логинова не исключает, что размещение «Сибура» может состояться не в этом году 📻 #radioIPO #radioIPO_MOEX

🤙🤙 Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2026–2028 годы Среди приоритетов на ближайшие 3 года — развитие рынка капитала как источника финансирования бизнеса, повышение прозрачности первичных размещений акций и инвестиционной привлекательности долгосрочных инструментов, а также усиление защиты прав инвесторов 📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 ГК "Агроэко" рассматривает возможность IPO Об этом заявил "Интерфаксу" Владимир Маслов, председатель совета директоров группы Производитель свинины в понедельник сообщил о размещении дебютного выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей "Выпуск облигаций расцениваем в целом как стратегический шаг формирования публичной истории, выход на публичные рынки, в том числе с прицелом в перспективе, возможно, IPO, если рынки будут располагать к этому", - заявил Маслов Согласно презентации, EBITDA компании в 2024 году составила 16 млрд рублей, прогноз на 2025 год - 16,2 млрд рублей. Предполагается, что в 2028 году этот показатель составит 25,4 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2025 году ожидается в 2,7х, в 2026 году - в 3,5х, в 2028 году оно должно вернуться на уровень 2025 года. Кредитный портфель компании составляет 47 млрд рублей, остатки на счетах - 15 млрд рублей 📻 #radioIPO #radioIPO_Агроэко

🤙🤙 Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17% годовых Следующее заседание совета директоров регулятора по ставке запланировано на 24 октября 2025 года 📻 #radioIPO #RadioIPO_ЦБ

🤙🤙 Туристический холдинг Mantera, развивающий курорты "Красная Поляна" и "Архыз", рассмотрит IPO не раньше 2028 года Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор Mantera Вадим Трукшин "Провести IPO — это, безусловно, наша мега-идея. Но мы будет готовы к началу этого процесса не раньше 2028 года. Причем подчеркиваю, что именно к началу процесса. Сейчас над этим работаем — объединение и централизация, которыми мы занимаемся, это тоже элементы этого процесса", — заявил Трукшин В стратегии Mantera до 2028 года стоит цель увеличить турпоток на курорты под ее управлением до 10 млн туристов в год. Самый популярный из них — "Красную Поляну" в Сочи — посещает сейчас 1,5 млн туристов в год, "Архыз" в прошлом году принял более 1 млн туристов 📻 #radioIPO #radioIPO_Mantera

🤙🤙 Основные события этой недели "Дом.РФ" в преддверии IPO получил статус ПАО IT-"внучка" "Ростелекома", IT-разработчик "Базис", планирует выйти на биржу до конца года и привлечь до 5 млрд руб Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десяти компаний, из них примерно половина ожидается во второй половине 2025 года 📻 #radioIPO #radioIPO_главное