КБ: конструктор CRM/ERP для бизнеса

Подтаблицы стали удобнее: просмотр, копирование и удаление в одном меню 📌 Обновили работу с записями в подтаблицах. Теперь основные действия собраны в одном меню по кнопке рядом с записью: ✅ Просмотр — открыть запись для просмотра и редактирования ✅ Копировать — создать новую запись на основе существующей ✅ Удалить — удалить запись из подтаблицы Особенно полезна новая функция копирования: если в подтаблице часто создаются записи с похожими данными, не нужно заполнять их заново — достаточно скопировать существующую и при необходимости изменить отдельные поля. Подробнее об обновлении и новых действиях — в видео.

Это судьба 💯 Сегодня хотим познакомить вас с нашей феей тонких настроек-Аллой🧚‍♀️ Не забывайте ставить реакции, нам очень приятно☺️

🤖 ИИ может не только отвечать на вопросы, но и работать с данными в CRM Продолжаем делиться материалами из нашего будущего курса по работе с ИИ в КБ. В этом уроке разбираем два типа интеграции: ✅ «Текст - добавление строк» - ИИ по вашему запросу автоматически создает новые записи в нужной таблице CRM. ✅ «Текст - заполнение записи» - достаточно написать информацию обычным текстом, а ИИ сам разнесет данные по нужным полям: определит даты, числа, значения списков и заполнит поля связи. Такие сценарии помогают сократить ручной ввод данных и автоматизировать рутинные операции в CRM. О том, как настроить оба типа интеграции и где их можно применять, смотрите в видео.

Нужно очень много потрудиться перед отпуском, чтобы потом спокойно отдохнуть😂 В свежем ролике наш верховный интегратор, директор по развитию партнерской программы-Михаил, а также всем знакомый, но от того не менее очаровальный менеджер- Юлия🙌

И снова пятница, а значит мы подготовили новое видео. Это Вильдан — ваш технический ангел-хранитель😇 Он ещё не разучился улыбаться, хотя видел логи ваших ошибок👾 Желаем хорошего всем вечера!

Признавайтесь, было?😄 Всем хорошего завершения недели!

С каждым неотвеченным сообщением в мире грустит один менеджер КБ🥺 Но это не мешает нам заряжать вас на классные выходные с Аязом и Юлей⭐️ А если в субботу и воскресенье вы трудитесь, то желаем вам лёгкой и продуктивной работы! 💪

🎓 Делимся одним из уроков нашего нового курса по ИИ Сейчас мы готовим курс по работе с искусственным интеллектом в КБ. В нем разберем не только настройку интеграций, но и то, как получать от ИИ действительно качественные результаты. А пока решили показать один из уроков. В этом видео рассказываем: ✅ Как использовать готовые промпты и адаптировать их под свои задачи ✅ Зачем нужны предустановленные ИИ-дополнения ✅ Почему не стоит бояться менять готовые промпты под свои процессы Даже если вы только начинаете работать с ИИ, готовые промпты и дополнения помогут быстрее получить нужный результат и разобраться в возможностях системы. 🎥 Разбираем все подробнее в этом видео.

Вселенная, мы услышали, Юля, записывай! А вы-получайте крутые решения⭐️ Радуем вас пятничным роликом с наши персональным менеджером🌌 Если давно что-то откладывали,и вам нужен был знак,то это он 💯

📄 Автоматическая выгрузка данных в CSV Если вам регулярно нужно выгружать данные из подтаблиц, этот шаблон поможет полностью автоматизировать процесс. С его помощью можно настроить автоматическое создание CSV-файла при наступлении нужного события или по расписанию. Возможности шаблона: ✅ Выгрузка записей из выбранной подтаблицы в CSV ✅ Сохранение файла прямо в поле таблицы ✅ Экспорт всех полей или только нужных через шаблон экспорта Такой сценарий удобно использовать для обмена данными с другими системами, подготовки отчетов или передачи информации коллегам — без ручного экспорта. 🎥 В видео показываем, как настроить шаблон за несколько минут.

Закрыл же 🙃 На позитивной ноте завершаем неделю с нашим экспертом по ИИ-Аязом 🕺

💰 Сколько стоит ИИ в CRM? Разбираемся с токенами Один из самых частых вопросов после подключения Clientbase GPT - сколько будет стоить использование ИИ на практике. В новом видео показываем: • Что такое токены и как они расходуются • Где посмотреть текущий баланс токенов • Как модели влияют на стоимость обработки • Зачем нужны лимиты символов и размера аудио • Как базы знаний влияют на расход токенов • Как заранее оценить стоимость будущего сценария 🎥 Подробнее смотрите в видео.

За 5 лет работы многое меняется: процессы, задачи, подход к ведению бизнеса. И здорово, когда CRM может меняться вместе с вами. Наш клиент отмечает, что именно в «Клиентской базе» удалось постепенно выстроить систему под свои потребности и адаптировать её под реальные рабочие процессы. Сегодня в системе уже автоматизировано многое: 🔹 заявки с сайта и мессенджеров попадают в нужную таблицу автоматически 🔹 сохраняется вся история взаимодействия с клиентами 🔹 календарь помогает управлять бронированием и отслеживать свободные даты 🔹 счета и договоры формируются значительно быстрее При этом работа над системой продолжается - впереди новые настройки и подключение бухгалтера. Спасибо за отзыв ❤️

🧠 База знаний для заполнения полей связи через ИИ Интеграция «Текст → Заполнение записи» умеет автоматически заполнять поля CRM по текстовому описанию. Но если среди полей есть связи с большими справочниками — например, таблицей клиентов на тысячи записей — возникает вопрос: как ИИ найти нужное значение быстро и без лишних затрат? Для этого можно использовать базу знаний 📚 Она позволяет снизить расход токенов, ускорить обработку и эффективнее работать с большими связанными таблицами. 🎥В видео показываем, как настроить базу знаний и использовать её при автоматическом заполнении записей через Clientbase GPT.

Инжиниринговая компания уже больше 10 лет работает в «Клиентской базе» - и за это время система стала для них привычной частью работы ⚙️ Сначала помогала техническая поддержка, потом уже всё настроили сами и постепенно собрали базу под свои задачи. По мере развития бизнеса система просто донастраивалась под новые процессы. В итоге в одном месте оказалось всё, что нужно для работы: переписка с клиентами, рассылки, файлы, рабочие пространства сотрудников, а также чертежи и техническая документация 📁 Благодарим за подробный отзыв и доверие к «Клиентской базе» 🤝

🚀 Мы теперь в MAX! Друзья, у нас появился официальный канал в MAX! Теперь следить за новостями, обновлениями системы, новыми возможностями и полезными материалами можно не только в Telegram, но и на новой площадке. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних изменений и анонсов! 👉 Наш канал в MAX: подписаться

Продолжаем вас знакомить с нашим коллективом, в видео наш серый кардинал инфраструктуры-Сергей👨‍💻