작업중이양

역대급으로 뜨거운 실적장세인 것같습니다. 그간 수급꼬임으로 눌렸던 좋은 종목들 섹터/시총가릴것 없이 펌핑 주고 있습니다. 이제 실발 시즌은 끝났습니다. 바이오 쪽에서도 호재 살짝만 긁어주면 시원하게 펌핑 줄 것으로 보입니다. 3일 연휴 즐겁게 보내시길 바랍니다.

소부장 쪽은 실적이 잘나와도 되려 셀온이 나오고, 오히려 비AI섹터에서 실적 나온 애들은 적극적으로 주가를 펌핑시켜주고 있습니다(농심, 빙그레, 에이유브랜즈, 코스맥스) 실적이 아닌 호재나온 종목들(한라캐스트, 큐리옥스)도 시장이 크게 반응해주고 있습니다. 드디어 전닉레버리지 쏠림이 해소되면서, 시장이 정상화 되는 것 같습니다. 종목 장세입니다.

지난 며칠간은 바이오, 광통신이 강했습니다 오늘은 화장품, 전력기기, 반도체가 강하네요 전닉 레버리지 쏠림 이후, 섹터별 순환매가 들어가는 상황입니다 물론 일부 초고수 트레이더 분들은 가능하겠지만 함부로 주도주 올라타겠다고 사팔사팔했다가는 돈이 녹을 것 같습니다 그냥 자신이 믿는 종목 눌러앉는 게 최선이라고 생각합니다. 예전과 달리 호재는 가격에 적극 반영해주고 있고, 시장상황은 많이 나아졌다고 보여집니다. 급할 필요 없습니다. 모두 화이팅입니다

2일 연속 소수계좌 투자주의 #펩트론

https://youtube.com/live/GMvSOFz-Z6c?feature=share

1. 여전히 미국 비만율 높다(36.4%) 2. 비만약은 평생 맞는 약이다 (다른 약물과 다른 점) 3. 중동, 유럽, 동남아시아 등 비만율3~40% 국가들 여전히 많다 4. 즉 여전히 침투여력이 많이 남았다

GLP-1 사용은 증가하고, 미국 비만율은 줄고 있음.

오늘 오후 8시 유튜브 라이브 주제입니다 1. 지아이이노베이션(유한양행) : GI-301(레시게르셉트)의 경쟁력, X-Prize 결승 2. 펩트론 수급, 본계약 늦어지는이유, 빅팜의 방향성, 노보노디스크, 복수의 복수 제 압도적 원픽은 펩트론이라 다른 종목들은 그냥 참조만 해주시길 바랍니다. 앞으로 다른 종목들 부정적 포인트 빼고 좋은 얘기만 하겠습니다(그러니 저 믿고 다른 종목들 존버/매수 금지)

고민되는 지점입니다. 메모리 수요 당위성 확실하고 전력기기, 로봇, 에너지, 광통신 다 좋고.. 소부장 Q사이클도 확실한데... AI플레이를 하기엔 최근 시그널들이 좋지 않습니다 무엇보다 엔비디아발 컴퓨팅 증권화는 상당히 위험한 징후라고 생각합니다. 조금 공격적으로 보자면 AI버블의 초입일 수도 있다고도 생각합니다 그래서...비AI섹터인 바이오에 눌러앉거나(미국은 금리 상관없이 바이오가 AI대안 섹터) 아예 실적나오는 레거시쪽으로도 눈을 돌려야할지…

고민되는 지점입니다. 메모리 수요 당위성 확실하고 전력기기, 로봇, 에너지, 광통신 다 좋고.. 소부장 Q사이클도 확실한데... AI플레이를 하기엔 최근 시그널들이 좋지 않습니다 무엇보다 엔비디아발 컴퓨팅 증권화는 상당히 위험한 징후라고 생각합니다. 조금 공격적으로 보자면 AI버블의 초입일 수도 있다고도 생각합니다 그래서...비AI섹터인 바이오에 눌러앉거나(미국은 금리 상관없이 바이오가 AI대안 섹터) 아예 실적나오는 레거시쪽으로도 눈을 돌려야할지 생각 중입니다. 계속 고민해보겠습니다.

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224376632853

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224343969464

>>NVIDIA, 월가 절반을 끌어들였지만 시장은 오히려 불안해함 •베테랑 트레이더 Dan Nathan과 Guy Adami는 NVIDIA의 실적이 폭발적으로 증가하고 있음에도 채권시장은 이미 NVIDIA의 ‘디폴트’에 대비하고 있다고 경고. NVIDIA의 CDS 가격은 지난달 두 배로 급등했음. 2000년 닷컴 버블과 2008년 금융위기를 경험한 월가 베테랑들은 현재 채권 투자자들의 불안감이 매우 높은 상황이라고 지적 •OpenAI와 NVIDIA는 이제…

>>NVIDIA, 월가 절반을 끌어들였지만 시장은 오히려 불안해함 •베테랑 트레이더 Dan Nathan과 Guy Adami는 NVIDIA의 실적이 폭발적으로 증가하고 있음에도 채권시장은 이미 NVIDIA의 ‘디폴트’에 대비하고 있다고 경고. NVIDIA의 CDS 가격은 지난달 두 배로 급등했음. 2000년 닷컴 버블과 2008년 금융위기를 경험한 월가 베테랑들은 현재 채권 투자자들의 불안감이 매우 높은 상황이라고 지적 •OpenAI와 NVIDIA는 이제 ‘대마불사(Too Big to Fail)’ 기업으로 변하고 있으며, 만약 현재의 AI 열풍이 반전될 경우 미국 증시에 매우 큰 충격이 발생할 수 있다고 경고 >https://wallstreetcn.com/charts/41959561#from=ios

지난 며칠간은 바이오, 광통신이 강했습니다 오늘은 화장품, 전력기기, 반도체가 강하네요 전닉 레버리지 쏠림 이후, 섹터별 순환매가 들어가는 상황입니다 물론 일부 초고수 트레이더 분들은 가능하겠지만 함부로 주도주 올라타겠다고 사팔사팔했다가는 돈이 녹을 것 같습니다 그냥 자신이 믿는 종목 눌러앉는 게 최선이라고 생각합니다. 예전과 달리 호재는 가격에 적극 반영해주고 있고, 시장상황은 많이 나아졌다고 보여집니다. 급할 필요 없습니다. 모두 화이팅입니다

FDA, 레플리뮨의 흑색종 신약 터드리퀘브(RP1, 치료용 종양용해 바이러스 면역치료제) 두 차례 CRL 이후 세번째 심사서 승인 완료…옵디보 병용요법 단독군에서 ORR 24.2% 및 mDoR 14.1개월 데이터로 가속승인, OS 측정하는 확증 3상은 30년 9월까지 진행 계획 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-replimunes-skin-cancer-drug…

FDA, 레플리뮨의 흑색종 신약 터드리퀘브(RP1, 치료용 종양용해 바이러스 면역치료제) 두 차례 CRL 이후 세번째 심사서 승인 완료…옵디보 병용요법 단독군에서 ORR 24.2% 및 mDoR 14.1개월 데이터로 가속승인, OS 측정하는 확증 3상은 30년 9월까지 진행 계획 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-replimunes-skin-cancer-drug-2026-08-06/ (출처 : 엄민용님 텔레그램)

제가 라이브 방송에서는 펩트론 톤을 좀 낮추는 편인데... 여전히 펩트론 확신 변함 없고 부동의 원픽입니다 컨텐츠 전달자로써 살아남기 위해 여러 종목들 말씀드리는겁니다 본계약 컨빅션 여전하고, 터제 포함될거라는 것도 확신합니다 계약은 7조 "이상"으로 서프라이즈 빅딜이 될거라고 생각합니다 (플랫폼 계약에 7조면 미친 수준이죠) 나아가 로열티 뿐만 아니라, CDMO 비즈니스 모델도 가능하다고 생각합니다. (동아시아 상업화 물량 담당) 더 나아가 PT403 - 노보(혹은 다른 빅팜)와의 계약 가능성도 높다고 생각합니다. 여기서 더더 나아가, 스마트데포+IEP+PTAP+루나플랫폼으로 무한 확장도 노려볼 수 있습니다 지금은 제가 미친놈으로 보이시겠지만 조만간 하나씩 증명될거라고 생각합니다. #펩트론