NTech | FMCG • Аналитика • Ритейл

🖥 Аналитики NTech о трендах продуктового рынка в СМИ «Коммерсантъ» — Продажи «семейного» мороженого в брикетах весом от 400 г и выше за первый квартал 2026 года в натуральном выражении снизились на 93% год к году. В деньгах реализация десерта сократилась на 87%. Forbes — Производство мороженого в России выросло с 2019 года к 2024 году на 33%, с 419 000 т до 558 000 т. Перестали расти и продажи: в натуральном выражении в 2025 году по сравнению с 2024 годом они увеличились всего на 1%, до 435 000 т, правда, в деньгах – на 13%, до 336 млрд рублей. Председатель совета директоров производителя мороженого «Шин-Лайн» Дмитрий Докин отмечает: «Производить больше в 2026 году нет смысла: у компаний с 2025-го накопилась продукция, и цены поднимать они опасаются. Заметен спад потребительской активности – люди стали внимательнее относиться к тратам, поэтому негативно реагируют на подорожание мороженого». Shopper's — Продажи кормов для собак в первом квартале 2026 года увеличились на 6% в натуральном выражении, кормов для кошек – на 0,9%. #сми

🥕 Мониторинг цен ФРОВ: 30 неделя 2026 (20 июля - 26 июля) ◾️Продолжается сезонное снижение цен на бахчевые культуры (арбузы, дыни, кабачки). ◾️Морковь и томат – единственные овощи, которые подешевели как год к году, так и относительно прошлой недели. #аналитика

🥛 Кто в лидерах среди молочных брендов? В рейтинге NTech-500 есть категория «Молочная продукция», внутри 15 групп и в каждой группе – свои лидеры. ◾️Йогурт вязкий (йогурт «ложковой», густой консистенции, который удобно есть ложкой, как правило, более высокой жирности по сравнению с питьевыми. Полный список смотрите на сайте рейтинга). ТОП-3 торговые марки: Teos, «Даниссимо», «Актибио». ◾️Йогурт питьевой (йогурт небольшой жирности, расфасованный в бутылочки различного объема, и достаточно жидкий, чтобы пить непосредственно из упаковки, не используя ложку). ТОП-3 торговые марки: «Актибио», «Чудо», Actimuno. ◾️Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, снежок, сывороточные напитки, национальные и прочие кисломолочные продукты (мацони, ацидобифилин, айран, тан, закваска и т.п.). ТОП-3 торговые марки: «Простоквашино», «Мажитэль», «Домик в деревне». ◾️Масло сливочное. ТОП-3 торговые марки: «Брест-Литовск», «Экомилк», «Вкуснотеево». ◾️Масса и сырки (творожные сырки (глазированные и неглазированные), творожные массы и снеки (рожок, чизкейк и т.п.)). ТОП-3 торговые марки: «А.Ростагрокомплекс», «Свитлогорье», «Ростагроэкспорт». ◾️Молоко (питьевое молоко (в т.ч. концентрированное, топленое, безлактозное и т.д.). В группу не входят продукты на основе молока (например, молочные коктейли) и молоко для детского питания). ТОП-3 торговые марки: «Простоквашино», «Домик в деревне», «Село Зелёное». ◾️Молочные десерты (творожные десерты («воздушные» творожки), молочное желе, каша молочная и др. Полный список смотрите на сайте рейтинга). ТОП-3 торговые марки: «Чудо», Kinder, «Даниссимо». ◾️Мороженое. ТОП-3 торговые марки: «Коровка из Кореновки», «Чистая линия», «Свитлогорье». ◾️Оригинальные сыры (твердые сыры, молодые и рассольные, сыры с белой/голубой плесенью, сырные снеки, ассорти сыров. В группу не входят плавленые, полутвердые и творожные сыры). ТОП-3 торговые марки: «Фетакса», «Сиртаки», Galbani. ◾️Плавленые сыры (в т.ч. колбасные сыры). ТОП-3 торговые марки: Hochland, Viola, Карат. ◾️Полутвердые сыры. ТОП-3 торговые марки: «Брест-Литовск», «Ламбер», «Радость вкуса». ◾️Сливки (различной термообработки, а также взбитые). ТОП-3 торговые марки: «Домик в деревне», «Вкуснотеево», «Село Зелёное». ◾️Сметана. ТОП-3 торговые марки: «Простоквашино», «Домик в деревне», «Брест-Литовск». ◾️Творог (рассыпчатый, классический, мягкий и прочий (творожный продукт, творог пластовой и т.п.). Группа не включает творожные массы, десерты, снеки, сырки). ТОП-3 торговые марки: «Простоквашино», «Савушкин», «Село Зелёное». ◾️Творожные сыры. ТОП-3 торговые марки: Hochland, Sveza, Экомилк. 🔗 Узнать больше о рейтинге NTech-500 и скачать его можно на нашем сайте по ссылке ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #новости #рейтинг

🖥 Аналитики NTech о трендах продуктового рынка в СМИ «Коммерсантъ» — Розничные продажи выпечки, куда входят в том числе замороженные хлебобулочные изделия, в январе–марте 2026 года выросли в натуральном выражении на 9% год к году, в денежном – на 18%. «Коммерсантъ» — В январе-марте 2026 года в рознице натуральные продажи краба сократились на 18% год к году. «Коммерсантъ» — Продажи продуктов, на упаковке которых указано «без сахара» или «без добавления сахара», в первом квартале 2026 года выросли значительно быстрее рынка. Самую высокую динамику показала кисломолочная продукция: продажи таких товаров увеличились на 1949% в натуральном выражении и на 8078% в денежном по сравнению с первым кварталом прошлого года. По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, для многих покупателей продукты с надписью «без сахара» стали ассоциироваться с более здоровым образом жизни, что способствует росту спроса. Shopper's — «Суперсуп» в I квартале 2026 года занимал первое местов группе «Супы для приготовления», его доля составила 22% всех продаж в деньгах. Maggi был третьим с долей 15%. Shopper's — Продажи макарон в I квартале 2026 года снизились на 2% в натуральном выражении и выросли на 4% в деньгах. Shopper's — Согласно рейтингу NTech-500, доля бренда «Царицыно» в продажах сырокопченых и сыровяленых колбас (за исключением нарезки) уменьшилась до 1,4% с 1,9% в предыдущем году. За год он переместился с 13-го на 15-е место. А бренд «Владимирский стандарт» в прошлом году занял 4-е место по продажам сосисок и сарделек с долей 5,7%, 8-е место в продажах варено-копченых и полукопченых колбас (3,3%), 14-е в продажах вареных колбас и ветчин (1,2%). Shopper's — Доля Lay’s в продажах чипсов в рознице I квартале 2026 года составила 67% в натуральном выражении. «Российская газета» — Кабачки и баклажаны в этом сезоне оказались одними из самых подорожавших овощей. На 30-й неделе 2026 года средняя розничная цена кабачков составила 121 руб. за кг, что на 27,2% выше, чем годом ранее, но почти на 10% ниже, чем неделей ранее. Баклажаны стоили в среднем 189,4 руб. за кг - на 29,4% дороже прошлогоднего уровня, при этом за неделю они подешевели на 4,3%. Dairy News Today — В I квартале 2026 года продажи мороженого росли быстрее общей динамики по рынку продуктов питания как в натуральном, так и в денежном выражении. Так же оно вошло в число категорий с наибольшим ассортиментным потенциалом. Дмитрий Докин, председатель совета директоров «Шин-Лайн», отметил, что данные становятся конкурентным преимуществом. Выигрывает тот, кто раньше остальных понимает, что именно они означают. #сми

🍉 Мониторинг цен ФРОВ: 29 неделя 2026 (13 июля - 19 июля) На 29-й неделе почти все фрукты и овощи подешевели. ◾️Арбузы, бананы и огурцы сохранили стоимость прошлой недели. ◾️Больше всего снизились цены на кабачки, капусту и груши: до 8%. ◾️Подорожали за неделю только яблоки, но они все равно остаются дешевле, чем в прошлом году. #аналитика

🍴 Высокий белок, «без сахара» и новые привычки: что происходит с молочным рынком Новый выпуск совместного подкаста NTech и DairyTech Connect уже в сети! Юрий Власенко, управляющий партнёр стратегического бюро «Лучшие практики», рассказал, почему рынок молочной продукции сегодня меняется, какие тренды уже определяют его развитие и на что производителям стоит обратить внимание при формировании долгосрочных стратегий. Вы узнаете: — Почему продукты с высоким содержанием белка и без сахара продолжают расти двузначными темпами? — Является ли высокий белок временным хайпом или это фундамент для долгосрочных стратегий? —Почему молоко остается базовым продуктом для потребителей? — Существует ли «волшебная таблетка» в маркетинге? — Какие глобальные тренды сегодня определяют развитие молочного рынка? 🎙 Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech. 🎞 Полную видеоверсию выпуска смотрите в сообществе DairyTech Connect (необходима регистрация) или в нашем канале VK Видео. ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #новости #интервью

🐶 Чем накормим братьев наших меньших? В рейтинге NTech-500 есть категория «Корма для животных», внутри 2 группы и в каждой группе – свои лидеры. ◾️Корма для кошек (сухие и влажные корма, лакомства). ТОП-3 торговые марки: Whiskas, Felix, Purina One. ◾️Корма для собак (сухие и влажные корма, лакомства и напитки). ТОП-3 торговые марки: Chappi, Pedigree, Purina One. 🔗 Узнать больше о рейтинге NTech-500 и скачать его можно на нашем сайте по ссылке ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #новости #рейтинг

🖥 Аналитики NTech о трендах продуктового рынка в СМИ «Известия» — За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39%, до 66,4 рубля за килограмм, а дыни – на 42%, до 151,5 рубля. «Коммерсантъ» — Россияне стали активно скупать мясные снеки. За первый квартал 2026 года продажи мясных чипсов в торговых сетях выросли в денежном выражении на 25% год к году и на 17% – в натуральном. «Коммерсантъ» — В первом квартале натуральные продажи в категории сыра увеличились на 5% год к году, в рублях – на 8%. «Деловой Петербург» — В I квартале 2026 года продажи форели в целом по стране выросли на 30% в натуральном выражении к I кварталу прошлого года и на 26% – в деньгах. Средняя цена за килограмм составила 1474 рубля (–3% год к году). Forbes — По сравнению с прошлым годом кабачки подорожали на 31%. Выросли в цене и огурцы, хотя и не так заметно, на 15%. На 11% по сравнению с прошлым годом подешевели яблоки, на 9% – морковь. Самым неожиданным оказалось существенное, на 33% по сравнению с прошлым годом, снижение цен на черешню. Dairy News Today — В 2025 году ассортимент российского рынка мороженого включал 5 977 SKU, из которых 1 308 позиций относились к новинкам. На 20 наиболее востребованных новинок пришлось 36% натурального и 52% денежного оборота всех новых продуктов. По мнению председателя совета директоров «Шин-Лайн» Дмитрия Докина, эти показатели демонстрируют высокую долю неудачных запусков. Именно создание интересных и эмоциональных продуктов позволяет производителям выходить из сегмента, где товары конкурируют преимущественно ценой. Mash Money — Российский рынок чая в 2025 году достиг 188 млрд рублей, тогда как продажи в натуральном выражении сократились до 120 тыс. тонн. #сми

💭 Что сегодня меняет рынок ритейла? В рамках Недели российского ритейла 2026 сооснователь NTech Дмитрий Трифонов поделился экспертным мнением с телеканалом «Про Бизнес» о том, какие тренды сегодня формируют рынок. Почему запуск новинок становится всё сложнее, где ритейл ищет новые точки роста и какие возможности открывают R&D-проекты и международное сотрудничество — рассказываем во фрагменте интервью. ▶️ Смотрите полный сюжет по ссылке #новости #аналитика #выступления

🍒 Мониторинг цен ФРОВ: 28 неделя 2026 (6 июля - 12 июля) ◾️Сезон черешни всё ещё в разгаре: ягода в лидерах по снижению цены за неделю (-16%), за счёт чего стала на четверть дешевле, чем год назад. ◾️Удешевление за год на 12-13% яблок, свёклы и моркови порадует любителей витаминных салатиков. #аналитика

💬 Что говорят бренды о рейтинге NTech-500? После выхода рейтинга бренды продолжают делиться своими результатами и рассказывать о своих достижениях. Спасибо всем, кто отметил NTech-500 в своих публикациях 💙 ⏺Коломенский: «Рейтинг NTech-500 формируется на основе данных о продажах ведущих российских FMCG-брендов и считается одним из ключевых ориентиров отрасли». ⏺Останкино: «При составлении рейтинга компания NTech проанализировала более 19 000 брендов, суммарные продажи которых по итогам 2025 года превысили 8,5 трлн рублей (рейтинг основан на доле бренда в суммарных продажах продуктов питания). Такой масштаб охвата и глубина анализа делают его значимым инструментом для оценки рыночной ситуации, а также эффективности маркетинговых стратегий». ⏺VICI: «Аналитическая компания NTech ежегодно проводит рейтинг NTech-500. Это один из самых масштабных и репрезентативных аналитических обзоров российского FMCG-рынка». ⏺Дон Крутон: «Наши позиции в рейтинге «NTech-500» — это не просто высокая оценка нашей работы со стороны отрасли FMCG, но и подтверждение того, что наш продукт популярен среди любителей снеков». ⏺Mr. Ricco ⏺Ирбитский молочный завод ⏺Атяшево и Delikaiser ⏺Птицефабрика Рефтинская 📌 Читайте предыдущие части подборки тут: ◾️Первая часть ◾️Вторая часть 🔗 Узнать больше о рейтинге NTech-500 и скачать его можно на нашем сайте по ссылке #новости #рейтинг

📺 NTech в новом сюжете Москва 24 Сооснователь NTech Дмитрий Трифонов прокомментировал ситуацию с кофе, продажи которого в сетевых магазинах в РФ выросли за год почти в два раза. Данные NTech показывают: в прошлом году ритейлеры продали в 2 раза больше готового кофе (62 млн л.), чем в 2024 (32 млн л.). 👉 Смотрите полный сюжет здесь. ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #аналитика #интервью

🖥 Аналитики NTech о трендах продуктового рынка в СМИ «Коммерсантъ» — Средняя стоимость черешни в рознице на неделе 6-12 июля снизилась на 27% год к году, до 430,4 руб. за 1 кг. Нектарины подешевели на 9%, до 161,5 руб. за 1 кг, персики – на 4%, до 217,8 руб. за 1 кг. Абрикосы, впрочем, подорожали на 12%, до 221 руб. за 1 кг. «Коммерсантъ» — Динамика продаж быстрых перекусов в стране опережает рынок всех продуктов питания. За январь-март 2026 года продажи снеков выросли на 5% год к году в натуральном выражении и на 14% – в денежном. «Ведомости» — В январе-марте этого года объёмы продаж замороженной рыбы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составили 2289 т. Это на 13% меньше, чем в I квартале 2025 года. «Ведомости» — Средняя розничная стоимость трески по итогам 2025 года составила 1116 руб. за 1 кг. По сравнению с 2023 года она подорожала на 69%. В I квартале 2026 года продукт прибавил в цене год к году 44% до 1398 руб. «Российская газета» — В первом квартале 2026 года продажи товаров, на упаковке которых прямо указано «без сахара» или «без добавления сахара», выросли на 8% в натуральном выражении и на 19% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый впечатляющий рост продаж зафиксирован в категориях кисломолочной продукции (почти в 20 раз в натуральном выражении и более чем в 80 раз в денежном) и творога (почти в 18 раз по объему и почти в 15 раз по выручке). Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов объясняет столь высокие темпы прежде всего эффектом низкой базы. Ещё год назад подобные товары были представлены на рынке крайне ограниченно. «Российская газета» — Продажи замороженных полуфабрикатов, овощей и фруктов, готовой еды в первом квартале 2026 года по отношению к тому же периоду 2025 года выросли на 8% в физическом и на 16% – в денежном выражении. Сооснователь NTech Дмитрий Трифонов отметил, что быстрее всех в заморозке растут группы, предлагающие максимально готовый к употреблению продукт. Эксперт не исключает, что начавшийся интерес к замороженной готовой еде трансформируется в устойчивый тренд. «Shopper's» — Продажи суши, роллов, онигири в I квартале 2026 года увеличились на 50% в натуральном выражении и на 40% в деньгах. «Shopper's» — Продажи мороженого в федеральных торговых сетях в I квартале выросли год к году на 4% в натуральном выражении и на 10% в рублях. Mash Money — Продажи безлактозной молочной продукции в России в 2025 году выросли на 90% в денежном выражении и на 61% – в натуральном. Объём рынка достиг 36 млрд руб. (148 тыс. тонн). Сооснователь NTech Дмитрий Трифонов также отметил, что рынок остаётся нишевым по сравнению со всей молочной категорией, однако до насыщения ему ещё далеко. #сми

🍑 Мониторинг цен ФРОВ: 27 неделя 2026 (29 июня - 5 июля) ◾️Персики и нектарины продолжают дешеветь год к году (-3% и -12%). Нектарины за неделю также оказались в лидерах по снижению стоимости: -8%. ◾️Картофель стабилизировался: изменение цены в пределах 1% как относительно прошлой недели, так и относительно прошлого года. ◾️Черешня, наоборот, опустилась сильно ниже уровня 27-й недели 2025 года (-9%) благодаря существенному удешевлению за неделю. #аналитика

📈 Продукты «без сахара» растут стремительными темпами Борьба за внимание потребителя приводит к тому, что производители всё активнее размещают на этикетках своей продукции яркие визуальные «крючки», такие как «без сахара», «с протеином», «фермерский», которые должны подчеркнуть пользу или безопасность продукта. При этом мало кто вчитывается в реальный состав, указанный мелким текстом на обратной стороне упаковки. Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, отмечает, что таким образом обычный молочный десерт в голове покупателя превращается в правильный высокобелковый перекус, а газировка – в полезный функциональный напиток. «Потребление продукта, на котором крупным шрифтом написано «без сахара», стало восприниматься как забота о себе и своём здоровье без угрызений совести из-за лишних калорий. Также расширилась и ещё одна, отдельная категория людей, для которых это превратилось в способ дать понять окружающим, что они разбираются в модных трендах и принадлежат к определённому социальному статусу», – подчеркнул Леонид Ардалионов. ❗️ Учитывались только те продукты, на упаковке которых напрямую указано «без сахара» или «без добавления сахара». #аналитика

⭐️«Прочие продукты»: кто впереди? В рейтинге NTech-500 есть категория «Прочие продукты», внутри 3 группы и в каждой группе – свои лидеры. ◾️Альтернативные продукты (растительные продукты, имитирующие натуральные молочные и мясные продукты). ТОП-3 торговые марки: Nemoloko, Planto, Green Milk. ◾️Замороженный ФРОВ (фрукты, овощи, ягоды, грибы, как моно, так и смеси). ТОП-3 торговые марки: «Мираторг», Agama, «4 сезона». ◾️Здоровый перекус (диетические хлебцы, протеиновые пирожные и печенье, а также батончики (протеиновые, злаковые, фруктово-ореховые и т.п.), кроме батончиков, предназначенных для детского питания). ТОП-3 торговые марки: Snaq Fabriq, Bombbar, Dr.Körner. 🔗 Узнать больше о рейтинге NTech-500 и скачать его можно на нашем сайте по ссылке ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #новости #рейтинг

🖥 Аналитики NTech о трендах продуктового рынка в СМИ «Ведомости» — Продажи шоколадных плиток в России в натуральном выражении в 2025 году сократились на 15% – до 236 000 т. При этом в денежном выражении они выросли на 14% до 299 млрд руб. Продажи кофе в натуральном выражении сохранились на уровне предыдущего года (209 000 т), в денежном – увеличились на 25% до 465 млрд руб. «Ведомости» — Крупнейшие федеральные сети в 2025 году продали 67 млн л горячих напитков на 19 млрд руб. Общий объём реализации такой продукции по сравнению с предыдущим годом прибавил 86% в натуральном выражении и 117% в денежном. «Коммерсантъ» — В январе-марте 2026 года совокупные продажи рыбной продукции в рознице в натуральном выражении увеличились на 7% год к году, до 313 тыс. тонн, в денежном – на 15%, до 212 млрд руб. «Коммерсантъ» — В первом квартале 2026 года натуральные продажи сырокопченых и сыровяленых колбас снизились на 11%, варено-копченых и полукопченых – на 1%. «Российская газета» — В России снизилась стоимость большинства сезонных фруктов. На 27-ой неделе черешня подешевела на 9% в сравнении с той же неделей 2025 года, нектарины на 12%, а персики – на 3%. «За Рулем» —Заправки столичного региона продают кофе и выпечку в 2-4 раза дороже, чем в розничных сетевых магазинах: 200 мл кофе американо на АЗС обходится клиентам в среднем в 227,6 рубля, тогда как в магазинах – 51,6 рубля, стаканчик 300 мл капучино – 278,9 и 94,4 рубля соответственно, 300 мл латте – 281,7 и 95 рублей соответственно. Средняя стоимость круассанов с шоколадной начинкой на АЗС – 178,4 рубля, в федеральной рознице – 30,1 рубля, донатов в ассортименте – 109,9 рубля на АЗС против 51,8 в магазинах. #сми

🍌 Мониторинг цен ФРОВ: 26 неделя 2026 (22 июня - 28 июня) Волатильность рынка сохраняется. Бананы постепенно возвращаются к комфортному уровню стоимости после прошлогоднего подорожания: год к году цена снизилась на 12%. С каждой неделей эти желтые фрукты продолжат дешеветь: -6% относительно 25 недели 2026 года. #аналитика

⚡️«Лента» против всех: кто возьмёт рынок готовой еды к 2030 В новом выпуске интервью поговорили с Ольгой Киселёвой, директором по качеству и развитию продукта БЕ «Фабрика еды» ГК «Лента», о том, как развивается рынок готовой еды, что происходит внутри крупнейших торговых сетей и какие изменения ждут отрасль в ближайшие годы. Вы узнаете: — Какой формат будет определять развитие рынка в ближайшие годы? — Зачем «Лента» создала собственную фабрику еды? — Какого регулирования сегодня не хватает рынку? — Как снижение покупательной способности повлияет на развитие категории? 🎙 Ведущий – Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech. Это интервью команда NTech записала совместно с «Пищёвкой3D» на конференции «Азбука готовой еды» в Санкт-Петербурге, и это лишь часть большого фильма о рынке готовой еды, в котором будет представлен взгляд на индустрию с разных сторон: от производителей и торговых сетей до участников рынка, формирующих его инфраструктуру. 👉 Смотрите интервью на нашем канале VK Видео ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #интервью #новости

🐟 Рыбная полка: кто в топе? В рейтинге NTech-500 есть категория «Рыбная продукция», внутри 6 групп и в каждой группе – свои лидеры. ◾️Икра. ТОП-3 торговые марки: «Санта-Бремор», «Камчатское море», «Красное золото». ◾️Копченая рыба (рыба и морепродукты холодного и горячего копчения, а также подкопченые). ТОП-3 торговые марки: «Русское море», «Атлантика», «Золотая Fishka». ◾️Морепродукты (охлажденные и замороженные морепродукты (в т.ч. в маринаде и панировке) и полуфабрикаты из них (котлеты, пельмени и т.д.). В группу не входят копченые морепродукты, консервы, пресервы, паштеты и риеты из морепродуктов). ТОП-3 торговые марки: Vici, «Бухта Изобилия», Polar. ◾️Рыба (охлажденная и замороженная рыба и её части без добавления каких-либо дополнительных ингредиентов и/или специальной обработки (посол, копчение)). ТОП-3 торговые марки: Borealis, Inarctica, «Вкус Арт». ◾️Слабосоленая рыба. ТОП-3 торговые марки: «Русское море», «Балтийский берег», «Меридиан». ◾️Сурими (охлажденный и замороженный рыбный фарш, использующийся для имитации морепродуктов (например, крабовые палочки)). ТОП-3 торговые марки: Vici, «Русское море», «Меридиан». 🔗 Узнать больше о рейтинге NTech-500 и скачать его можно на нашем сайте по ссылке ⭐️ Присоединяйтесь к NTech в MAX | ВКонтакте #новости #рейтинг