Yeouido Lab_여의도 톺아보기

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ Tripod posts record second-quarter margins on strong server and memory demand - 대만 모듈PCB 공급업체 Tripod, 서버·네트워크 및 메모리 제품의 강한 출하 증가와 원재료 가격 상승을 반영한 판가 인상 효과에 힘입어 2Q26 매출과 이익 모두 사상 최고치를 경신 - 특히 서버·네트워크 매출 비중은 42.2%로 +6.5%p QoQ, +10.1%p YoY 확대되며 최대 성장동력으로 부상. DRAM·SSD 역시 매출의 23.1%를 차지하며 메모리향 수요도 견조하게 지속 - 강한 출하 증가와 판가 인상 효과가 동시에 반영되며 2Q26 GPM은 30.1%로 사상 처음 30%를 상회, 매출 성장뿐 아니라 수익성 개선도 동반되는 모습 - 서버 및 메모리 제품의 주문 가시성은 2H26까지 확보된 가운데, 7월 매출도 98.2억 대만달러로 월간 사상 최고치를 재차 경신 - 견조한 수요에 대응해 2026년 Capex를 100억 대만달러 이상으로 확대, 기존 최대 규모였던 80억 대만달러를 넘어 사상 최대 투자를 집행할 계획 - 증설은 베트남 Chau Duc 신공장과 중국 Xiantao 3공장을 중심으로 진행되며, 특히 베트남 공장은 이미 시험생산에 돌입해 2H26부터 매출 기여가 본격화될 전망 https://buly.kr/BpHgnNO (Digitimes) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

미국 정부는 애플에게 중국 메모리를 사지말라고 촉구(WSJ) https://www.wsj.com/tech/apple-china-memory-chip-plan-57773a83?mod=mhp

Peter Diamandis : “에이전틱 AI 시대의 속도를 제한하는 병목은 연산(compute)이 아니라 메모리(memory)다.” Elon Musk 답글 : "이를 아는 사람이 거의 없다."

쇼크 한번은 참아도 이연벙 당하면 ...

📌 서진시스템(시가총액: 2조 3,519억) #A178320 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.14 17:55:53 (현재가 : 36,950원, 0.0%) 잠정실적 : N 매출액 : 4,102억(예상치 : 3,923억, +4.6%) 영업익 : -194억(예상치 : 223억, -186.8%) 순이익 : -402억(예상치 : -144억, -179.1%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 4,102억/ -194억/ -402억 2026.1Q 2,802억/ -330억/ -205억 2025.4Q 3,110억/ 235억/ 256억 2025.3Q 2,155억/ -373억/ -480억 2025.2Q 2,586억/ -60억/ -812억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004243 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

8/4 Logevity.Technology 에서도 DD01 이야기가 나왔었네요. Those who lost more weight generally saw even greater benefits, suggesting the treatment may deliver a dual effect: helping the liver directly while also amplifying improvements through weight reduction 간에 직접적인 치료 효과를 제공하면서, 동시에 체중 감소를 통해 그 효과를 더욱 증폭시키는 이중 효과(dual effect) If future studies continue to show that zabopegdutide improves liver health independently of major weight loss, it could distinguish itself in an increasingly competitive market. 향후 연구에서도 자보페그두타이드가 큰 폭의 체중감량과 독립적으로 간 건강을 개선한다는 사실이 계속 확인된다면, 점점 경쟁이 심해지는 MASH 시장에서 중요한 차별화 요소가 될 수 있다. That is why researchers are paying close attention to therapies that can intervene earlier, before irreversible liver damage occurs. While zabopegdutide still has further clinical milestones ahead, the newly published data adds another piece to a rapidly evolving picture. 따라서 연구자들은 회복이 불가능한 간 손상이 발생하기 전에 더 일찍 개입할 수 있는 치료법에 관심을 보이고 있다. 자보페그두타이드가 아직 앞으로 넘어야 할 임상개발 단계들이 남아 있기는 하지만, 이번에 새롭게 발표된 데이터는 빠르게 변화하고 있는 치료 패러다임에 또 하나의 근거를 추가한다. https://longevity.technology/news/dds-liver-drug-shows-benefits-before-weight-loss/

2026.08.14 15:39:13 기업명: 코리아써키트(시가총액: 1조 5,133억) A007810 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 4,072억(예상치 : 4,223억, -3.6%) 영업익 : 193억(예상치 : 305억, -36.8%) 순이익 : 176억(예상치 : 213억, -17.3%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 4,072억/ 193억/ 176억 2026.1Q 4,199억/ 264억/ 301억 2025.4Q 4,481억/ 361억/ 383억 2025.3Q 3,757억/ 133억/ 136억 2025.2Q 3,313억/ 62억/ 41억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002394

2026.08.14 15:32:57 기업명: 이수페타시스(시가총액: 7조 179억) A007660 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 3,799억(예상치 : 3,630억, +4.7%) 영업익 : 771억(예상치 : 752억, +2.5%) 순이익 : 597억(예상치 : 594억, +0.5%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 3,799억/ 771억/ 597억 2026.1Q 3,403억/ 672억/ 504억 2025.4Q 2,980억/ 565억/ 436억 2025.3Q 2,961억/ 584억/ 472억 2025.2Q 2,414억/ 421억/ 314억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002283

[한화투자증권 한유정] 빙그레(005180/Not Rated): 드러나기 시작한 체질 개선 효과 ▶기대치를 상회한 2분기 2026년 2분기 빙그레의 연결 매출액은 4,421억원(+7.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 697억원(+159.9%, OPM 15.8%)으로 컨센서스 영업이익(245억원)을 큰 폭으로 상회했다. 2020년 10월 해태아이스크림을 인수한 이후 2026년 4월 흡수합병하면서 5년 반 만에 완전히 통합되었다. 합병 효과를 제거하기 위해 2Q25 빙그레 별도와 해태아이스크림 매출을 단순 합산해 비교하면, 2Q26 별도 매출액은 +2.7% YoY 성장한 것으로 추정된다. 합병 영향이 없는 냉장 매출은 1,471억원(-0.6%)으로 전년 수준에 그쳤으나, 이른 더위에 따른 빙과 판매 호조로 냉동 매출은 동일 기준 +4.6% 성장한 것으로 추정된다. 해외법인도 645억원(+17.8%)으로 견조했으며 중국(+36.8%)과 미국(+15.1%)이 성장을 견인했다. 합병 이후 원재료 통합 구매 효과가 본격화된 가운데 판관비 효율화 효과가 나타나면서 영업이익률이 전년 동기 6.6%에서 15.8%까지 상승해 동분기 최대 마진을 기록했다. ▶드러나기 시작한 체질 개선 효과 2026년 하반기 연결 매출액은 8,277억원(+7.3% YoY), 영업이익은 828억원(+72.3% YoY, OPM 10.0%)으로 추정한다. 3분기 빙과 성수기 영업환경은 매우 우호적이다. 해외법인 역시 중국과 미국을 중심으로 +20.5% 성장을 예상한다. ▶계절적 호조를 넘어선 수익성 개선에 주목 상반기 영업이익 증가율 +107.2% YoY를 계절적 요인으로만 설명하기는 어렵다. 희망퇴직을 포함한 비용 효율화 작업을 선제적으로 진행했고, 해태아이스크림 합병 이후 원재료 공동 구매와 조직 통합 효과까지 더해졌다. 실제 2분기 연결 판관비는 매출이 +7.9% 증가했음에도 745억원(-20.0%)으로 감소했고, 판관비율은 16.9%(-5.9%p)까지 낮아졌다. 영업이익 증가액의 약 44%가 판관비 절감으로 설명된다. 하반기에도 해외 성장과 합병 시너지, 낮아진 비용 구조를 바탕으로 과거 대비 높아진 이익 체력이 유지될 전망이다. 2026년 연간 매출액은 1조 5,822억원(+6.2%), 영업이익은 1,663억원(+88.2%, OPM 10.5%), 순이익은 1,298억원(+133.5%)으로 추정한다. https://buly.kr/7x90u5d *해당 자료는 당사 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료입니다. 이 자료는 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다. *한화투자증권 음식료/화장품 텔레채널 https://t.me/hanwha_yujunghan

2026.08.14 14:23:07 기업명: 메타바이오메드(시가총액: 1,098억) A059210 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 270억(예상치 : 268억, +0.7%) 영업익 : 63억(예상치 : 48억, +30.6%) 순이익 : 63억(예상치 : 40억, +57.4%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 270억/ 63억/ 63억 2026.1Q 244억/ 49억/ 44억 2025.4Q 262억/ 29억/ 16억 2025.3Q 235억/ 51억/ 45억 2025.2Q 255억/ 78억/ -9억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001674

2026.08.14 11:05:28 기업명: 비에이치아이(시가총액: 1조 7,700억) A083650 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,963억(예상치 : 2,490억, +19.0%) 영업익 : 455억(예상치 : 298억, +52.6%) 순이익 : 203억(예상치 : 183억, +11.0%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,963억/ 455억/ 203억 2026.1Q 2,808억/ 353억/ 51억 2025.4Q 2,648억/ 243억/ 150억 2025.3Q 2,047억/ 184억/ 117억 2025.2Q 1,693억/ 204억/ 299억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000764

2026.08.14 10:14:06 기업명: 빙그레(시가총액: 6,442억) A005180 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 4,421억(예상치 : 4,114억, +7.5%) 영업익 : 697억(예상치 : 245억, +184.6%) 순이익 : 564억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 4,421억/ 697억/ 564억 2026.1Q 3,124억/ 138억/ 110억 2025.4Q 2,922억/ -109억/ -257억 2025.3Q 4,792억/ 589억/ 454억 2025.2Q 4,096억/ 268억/ 243억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000452

[디앤디파마텍] 노보노디스크의 MASH 전략과 DD01(Zabopegdutide) 딜 가능성에 대해 https://blog.naver.com/studying-investor/224377352722

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?click=F&key=202608070316244390109260 #오름테라퓨틱 Orm6151 DAC 전세계 최초 임상 1상 약물, BMS가 잘 개발해 주고 있습니다.

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?click=F&key=202608070316244390109260 #오름테라퓨틱 Orm6151 DAC 전세계 최초 임상 1상 약물, BMS가 잘 개발해 주고 있습니다.

SC플랫폼 누적 계약 12조…곳간에 쌓이는 현금 https://dealsite.co.kr/articles/167123 알테오젠이 피하주사 제형 변경 플랫폼 ‘하이브로자임(ALT-B4)’의 기술수출을 통한 성과를 빠르게 축적하고 있다. 해당 플랫폼을 완성한 이후 7년 동안 누적 계약금만 12조원 이상이며 고객사로부터 수취한 현금은 2000억~2500억원 규모가 될 것으로 예상된다. 특히 올해 해당 플랫폼을 적용한 첫 제품인 ‘키트루다 큐렉스’의 판매 마일스톤과 기타 물질의 개발 마일스톤까지 추가되면 알테오젠의 현금 곳간은 더욱 풍족해질 것으로 전망된다.

금리 하락 22

2026.08.13 15:51:49 기업명: 파두(시가총액: 3조 1,570억) A440110 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : Y 매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%) 영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%) 순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 732억/ 162억/ -601억 2026.1Q 595억/ 77억/ 102억 2025.4Q 239억/ -295억/ -384억 2025.3Q 256억/ -114억/ -109억 2025.2Q 237억/ -126억/ -148억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001260

[오름테라퓨틱] 2분기 IR자료를 보니 미쳤 https://blog.naver.com/poladeep/224377407108

2026.08.13 14:32:29 기업명: 한양디지텍(시가총액: 3,742억) A078350 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,580억(예상치 : -) 영업익 : 154억(예상치 : -) 순이익 : 111억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,580억/ 154억/ 111억 2026.1Q 1,920억/ 68억/ 50억 2025.4Q 1,680억/ 95억/ 61억 2025.3Q 1,784억/ 98억/ 87억 2025.2Q 1,552억/ -1억/ -35억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000908