타점 읽어주는 여자(타자)

전력, 원자력: 발전설비 강세, 전력생산 기업은 제한적 X-에너지(+11.70%)는 미국 에너지부로부터 10억 달러 추가 자금을 확보하여 연료 공급 위험을 줄이고 강력한 유동성을 유지할 수 있다는 점이 부각되며 급등. 여기에 2분기 글로벌 가스터빈 주문이 38GW로 전년 대비 71% 증가하는 등 AI 데이터센터의 신속한 전력 확보 수요가 높다는 점이 부각되자 오클로(+2.92%), 뉴스케일파워(+2.71%) 등 원자력 발전 기업들은 물론 GE버노바(+0.92%)도 강세. 반면 버티브(-0.45%), 컨스텔레이션에너지(-0.01%), 비스트라(-0.19%), 이튼(-1.44%)은 약세를 보이는 등 전력망 관련 기업들은 혼재된 모습 양자컴퓨팅: 전일 실적 급등 이후 손실 규모 부각되며 혼조 퀀티넘(-4.52%)은 전일 상장 후 첫 실적과 오라클의 Helios 시스템 도입 소식에 급등한 뒤 차익실현 매물 출회되며 하락. 순손실이 크게 높았던 점이 불안 심리를 자극. 인플렉션(-1.46%)은 예상을 상회한 매출과 연간 매출 전망 상향 조정에도 하락 출발. EPS가 예상보다 부진했기 때문. 그러나 장중 매출 증가를 이유로 6.8% 상승 전환하는 등 힘을 보이기도 했음. 그러나 재차 매물 출회되며 결국 하락. 아이온큐(-0.49%), 디웨이브 퀀텀(+0.77%) 등 주요 양자 기업들도 장 마감 앞두고 하락 전환하거나 상승 축소 특별한 이슈보다는 수급적인 요인이 영향을 줬던 것으로 판단. 우주 개발: 스페이스X, 전일 급등 후 차익 실현 매물 출회되며 하락 스페이스X(-3.33%)는 전일 그록 4.6 공개와 AI 사업 가치 재평가로 10% 가까이 급등한 뒤 차익실현 매물 출회되며 하락. 시장에서는 최근 보호예수가 풀린 후에도 강세를 이어가자 관련 물량 중 일부가 유입됐다는 평가도 있음. 로켓랩(-1.32%), AST스페이스모바일(-3.75%)도 하락. 다만, 인튜이티브머신스(+3.60%)는 매출이 예상보다 부진했지만 210% 증가했고 수주잔고가 18억 달러로 확대됐다는 소식에 상승 비트코인: 금리 하락, ETF 매수와 기존 보유자 매도 상쇄 비트코인은 장 초반 생산자 물가 안정과 국채금리 하락에도 최근 ETF로의 수급 요입에 따른 매수와 주요 체굴업체, 보유 기업들의 매도가 충돌하며 등락을 보이며 하락하기도 했음. 그러나 재차 수급적인 요인에 상승 전환하는 등 등락은 지속. 스트레티지(+2.39%), 로빈후드(+4.70%), 코인베이스(+3.26%), 서클인터넷(+5.75%) 등 대부분 종목군 상승.

*특징 종목: 샌디스크, 마이크론, 워크데이, 어도비, 팔란티어, 테슬라 상승 반도체 스토리지: 샌디스크,인베스팅 데이 영향에 급등. 샌디스크(+13.67%)는 인베스팅 데이에서 장기 재무모델을 제시하자 급등. 더불어 잉여현금의 100%를 주주에게 환원하겠다는 자본배분 원칙도 긍정적으로 해석되며 급등. 특히 풋/콜 비율이 0.59로 낮아져 콜 옵션 거래가 급증한 점도 영향. 다만 미결제약정 기준 풋·콜 비율은 1.18로 당일 콜 거래 우위만으로 중장기 포지션 전체를 낙관적으로 해석하기에는 주의가 필요가 있음. SK하이닉스 ADR(+7.29%)과 마이크론(+4.23%)은 샌디스크의 발표가 직접적으로 HBM 수요를 확인한 것은 아니지만, 메모리 생산업체가 가격 결정력을 가지고 있고 장기계약으로 유지될 수 있다는 점이 부각되며 급등. 웨스턴디지털(+7.31%)과 시게이트(+4.91%)도 동반 상승. 필라델피아 반도체 지수는 한 때 2.46% 상승했지만 장 마감 앞두고 매물 소화하며 결국 0.46% 상승에 그침 AI 반도체: 범용 GPU보다 메모리·네트워크·파운드리로 상승 확산 엔비디아(+0.54%)와 브로드컴(+0.43%)는 금리 하락에 힘입어 상승했지만 수급이 메모리에 집중되자 상승은 제한. AMD(+0.02%)는 AI, 데이터센터 매출 성장 기대 속 40억~50억 달러 규모의 회사채 발행에 나섰다는 소식에 보합권 등락. 인텔(+3.58%)은 200억 달러 증자를 마무리한 뒤 조달자금을 파운드리와 설비투자에 활용할 것이라는 기대가 반영되며 전일에 이어 상승. 마벨테크(+2.35%)도 데이터센터 네트워크 수요 확산에 강세. 반면 세레브레스트(-11.85%)는 2분기 클라우드 매출이 4배 증가했지만 AI 칩을 포함한 하드웨어 매출이 감소했다는 소식에 급락. 반도체 장비: 메모리 업황 재평가와 인텔 투자 확대에 강세, 시간 외 하락 램리서치(+3.34%), ASML(+2.09%), KLA(+0.54%), AMAT(+2.48%)등 장비 기업들도 상승. 샌디스크의 성장 전망이 결국 NAND 장비 수요 기대를 높인 가운데 인텔이 증자 규모를 150억 달러에서 200억 달러로 확대하고 자금을 설비투자에 활용할 수 있다고 밝힌 점도 장비주에 긍정적. AMAT는 장 마감 후 실적 발표에서 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에도 3% 내외 하락 중. 대체로 예상을 소폭 상회한 데 따른 실망감이 영향을 준 것으로 추정 AI 서버, PC: 레노바 실적 발표에 기대 상승 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.12%)는 전일 실적 발표 후 급등한 데 이어 오늘도 상승 지속. 레노버가 매출이 전년 대비 43% 증가하고 AI 관련 매출이 60% 늘어난 가운데 AI 서버 파이프라인이 전분기 대비 157% 증가했다고 발표한 점도 영향. AI 투자가 GPU 구매에 머물지 않고 서버, 스토리지, 기업용 하드웨어 매출로 확산되고 있다는 점을 의미하기 때문. 이에 델(+2.07%), HP엔터(+1.75%), HP(+6.90%)도 동반 상승. AI 네트워크: 시스코, 메모리 비용 급등에 따른 마진 하락에 급락 시스코(-8.40%)는 예상보다 양호한 실적에도 크게 하락. 매출총이익률이 68.4%에서 66.3%로 하락한 데 이어 분기 전망도 65~66%로 발표한 점이 부담. 결국 메모리 등 부품비용 상승과 하드웨어 비중 확대가 수익성을 압박하고 있다는 의미이며 이에 아리스타네트웍스(-3.27%)도 동반 약세 광통신: 수요는 견조하지만 높아진 기대와 실적 선반영에 차별화 루멘텀(-5.58%)과 코히런트(-7.99%)는 전일 실적 발표에 따른 급등 후 차익실현 매물 출회되며 하락. 특히 코히런트는 예상을 상회한 실적에도 매출총이익률 개선폭이 제한적이고 실적 발표 전 급등했던 만큼 과도한 기대가 차익 실현 매물 출회 요인으로 작용했다고 볼 수 있음. 반면 시에나(+2.49%)은 데이터센터 내 구리선에서 광통신으로의 전환 기대에 강세 자동차: 테슬라, 금리 민감도와 태양광 투자 계획에 반등 테슬라(+3.80%)는 국채 금리 안정에 따른 금리 민감도가 높은 종목이라는 점에서 상승. 더불어 텍사스에 101억 달러 규모의 태양광 셀, 모듈 공장을 추진한다는 소식도 상승 요인. 이는 테슬라의 에너지 전략에 큰 변화를 가져올 수 있다는 평가가 유입된 데 따른 것. 물론, 전기차 가격 인하와 로보택시 일정, AI 투자비 부담이라는 기존 쟁점은 지속되고 있어 관련 이슈를 지속적으로 주목해야 할 듯. GM(-0.43%)과 포드(+0.43%)등은 보합권 등락을 보인 가운데 앨버말(+1.67%)은 중국 탄산리튬 가격이 2.30% 상승하는 등 상승세가 이어지고 있다는 점을 반영하며 여타 리튬 관련주와 함께 상승. 반면 퀀텀스케이프(-3.45%)는 최근 전고체 배터리 기대에 따른 상승 이후 차익 매물로 하락. 대형기술주: 금리 하락에 상승 메타(+2.78%), 알파벳(+0.82%), MS(+0.90%), 애플(+1.00%)는 금리 하락에 따른 매수세가 유입되며 상승. 반면 아마존(-0.80%)은 하락. 알파벳은 코딩과 기업 업무 자동화에 특화한 제미나이 3.7 Flash를 공개하자 보합권 등락에서 상승이 진행하다 장 마감 앞두고 대형 기술주 중심으로 수급이 순환하자 상승 확대. 여타 대형 기술주도 보합권 등락을 보이다 상승을 확대. 넷플릭스(+5.43%)는 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어가 13F를 통해 신규 지분을 취득했다는 소식에 상승. 대체로 대형 기술주는 수급의 쏠림이 메모리, 장비 등으로 유입돼 변화는 제한됐지만 국채 금리의 하락 영향에 상승은 유지됐다고 볼 수 있음 중국 기업: 진둥닷컴 매출 감소로 관련주 하락 진둥닷컴(-7.31%)이 매출은 시장 예상을 상회하고 순이익도 크게 증가했지만 크게 하락. 매출이 전년 대비 2.9% 감소하며 10년만에 첫 분기 감소를 기록한 점이 부담. 부동산 침체와 고용 불안, 메모리 가격 급등으로 인한 높은 전자제품 가격이 소비심리를 압박하고 있다는 점이 부각. 물론 이익 개선은 지속돼 중국 소비 붕괴보다는 회복 속도가 기대에 미치지 못했다는 점이 영향을 줬다고 볼 수 있음. 이에 알리바바(-2.44%), 핀둬둬(-5.46%) 등 중국 소매 유통 기업들도 부진. KE홀딩스(-2.64%) 등 부동산 관련 기업들도 부진. 니오(-0.88%), 리오토(-1.60%)도 부진을 보인 가운데 샤오펑(+0.26%)은 상승 전환에 성공. 물론 바이두(-0.15%) 등 기술주는 제한적인 하락에 그침 소프트웨어: 워크데이, 실버 레이크의 인수 협상 소식에 급등 오라클(+1.92%)은 아마존의 AWS와 장기 전략적 협력 계약을 확대 체결 소식에 상승이 이어진 가운데 소프트웨어 기업들의 강세에 따른 영향도 유입. 팔란티어(+4.66%)는 투자를 받은 인공지능 기반 자율 드론 시스템 제공업체 온다스(-8.80%)가 손실 확대되며 하락했지만 매출이 무려 1,236% 급증하는 등 긍정적인 내용이 유입되자 상승. 특히 소프트웨어 기업들이 장중 워크데이 M&A 이슈로 급등한 점도 영향 워크데이(+17.78%)는 사모펀드인 실버 레이크와 인수 가능성을 논의 중이라는 소식이 전해지자 급등. 최근 AI로 인한 소프트웨어 산업의 파괴적 변화에 대한 우려가 있었지만 인수 프리미엄이 유입되자 전반적인 투자심리 개선에 소프트웨어 기업들도 동반 상승 확대. 특히 AI 분야의 성장세가 기업 가치 재평가 기대가 부각된 점도 영향. 데이터독(+4.70%), 세일즈포스(+4.16%), 어도비(+4.54%) 등 대부분 기업들이 상승. 세일즈포스에 대해 JP모건이 AI로 기존 SaaS 사업이 훼손될 것이라는 우려가 과도하다며 발표한 점도 긍정적인 영향.

08/13 미 증시, 물가안정에 금리 하락하며 메모리 쏠림 지속 후 장 후반 상승 일부 반납 미 증시는 전일 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수가 예상보다 안정적으로 발표되고 국제유가가 하락하자 연준의 금리인상 우려가 완화되며 상승 출발. 특히 국채 금리가 하락하자 전일에 이어 반도체 기업들이 상승을 주도. 이는 샌디스크(+13.67%)가 투자자의날 행사를 통해 중장기 전망등을 업데이트한 점이 영향. 다만, 시스코(-8.40%)가 부진을 보이자 다우는 보합권 등락을 보이는 등 차별화는 지속. 장 마감 앞두고는 반도체에서 대형기술주로 수급이 이동하자 반도체 종목군의 상승이 축소된 점도 특징(다우 +0.13%, 나스닥 +0.81%, S&P500 +0.65%, 러셀2000 +0.24%, 필라델피아 반도체 지수 +0.46%) *변화요인: 생산자물가지수 안정, 유가 하락, 샌디스크 7월 미국 생산자물가지수는 전월 대비 0.0%를 기록해 예상(mom +0.2%)을 하회하는 등 물가 안정이 진행. 세부적으로 보면 식품과 에너지 하락 영향으로 상품가격이 0.7% 하락한 반면 서비스 가격은 0.2% 상승. 포트폴리오 관리비 등 일부 금융서비스 가격은 강세를 보였지만 항공료와 숙박비 등이 하락하며 전체 물가 상승을 제한. 전일 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수의 안정에 최근 부각됐던 인플레이션 재가속 우려가 완화. 다만 서비스 물가가 여전히 상승하고 있고 PCE에 반영되는 금융서비스 가격이 급등했던 만큼 PCE 물가는 예상보다 높아질 수 있어 물가 불안 해소보다는 긴축의 시급성이 낮아진 결과로 해석. 국제유가 하락도 중요한 변수. 미-이란 갈등과 호르무즈 통항 차질에 따른 공급 우려에도 하락한 것. 이는 미 에너지 정보청의 원유 재고가 큰 폭 증가했고 OPEC과 IEA가 높은 유가로 수요가 둔화될 수 있다고 경고한 점이 호르무즈 해협 불안 보다 강하게 반영된 것. 다만 이러한 미-이란 불안, 후티 반군의 사우디 인프라 공격 등이 지속되고 있어 오늘 하락은 지정학적 리스크 소멸보다는 수요와 재고 요인이 일시적으로 반영된 것으로 판단. 그렇지만 이러한 국제유가의 하락이 국채 금리의 하락에도 영향을 줌. 이렇듯 생산자물가지수 안정과 국제유가가 하락하자 물가 부담이 완화되며 국채 금리가 5bp 내외 하락. CME FedWatch에서 12월 금리인상 확률이 100% 미만으로 하락했고 9월 동결 확률이 68%로 높아짐. 결국 물가 불안이 일부 완화되자 연준 정책경로를 주목하며 금리가 하락한 것인데 이에 반도체를 비롯한 기술주 중심으로 수급의 집중을 보인 요인 한편, 샌디스크(+13.67%)가 투자자의 날 행사 이후 급등하며 전일에 이어 오늘도 반도체 중심으로 주식시장이 강세를 보인 요인으로 작용. 샌디스크는 AI 추론 확대에 따라 2030년 엔터프라이즈 데이터센터 플래시 수요가 1.2제타바이트까지 증가하고, 장기계약을 통해 출하량이 2027년 약 50%, 2028년 2/3을 이미 확보했다고 발표. 여기에 잉여현금의 100%를 주주에게 환원하겠다고 발표도 급등 요인. 물론, 최근 실적 발표에서 주주환원을 발표했던 만큼 새로운 촉매재는 아니지만 높은 마진과 현금흐름이 장기계약을 통해 유지되고 그 잉여현금이 주주환원으로 연결된다는 장기 자본배분 모델을 제시한 점이 투자자들에 긍정적인 영향을 준 것으로 추정. 한편, 상반기 미국 기업은 주주총회를 통해 ESG에서 배당, 자사주, AI 투자, M&A를 더 중요시한다는 점을 보여줌. 이는 자본배분 효율성과 수익성 검증으로 이동했다고 볼 수 있음. 특히 주주 제안 중 ESG 안건은 모두 부결된 반면, 지배구조, 주주권, 보상 관련 안건은 243건 중 31건이 가결. 이런 환경에서 샌디스크처럼 높은 투자수익성과 잉여현금 100% 환원을 함께 제시하는 기업이 상대적으로 높은 평가를 받을 가능성이 높아진 모습을 보였기에 향후 기업 실적과 함께 주주환원 정책의 변화도 주가의 주요 변수로 작용할 것으로 판단.

오늘 반도체 2top, AI , MLCC , SMR , 스페이스X 등 다양한 섹터에서 반등 상승이 나왔습니다 어제까지 강세였던 화장품 관련주들은 오늘 눌림 & 일부 차익 실현이 나오는 모습입니다 양자암호, 스테이블 코인 관련된 이슈도 지속적으로 나오는 중인데 아직은 힘의 크기가 강하지는 않습니다 지수는 코스피는 6800p 부근에서 120일 이평선에서 1차 저항을 받으면서 마무리 코스닥은 480일 장기 이평선 부근에서 계속 표류 중입니다 종목들이 반등 상승이 나오는데, 한 섹터만 꾸준하게 가기 보다는 몇 거래일 마다 순환매가 나오기 때문에 고점 추격 보다는 눌림이후에 반등이 나오는 종목들을 체크를 해보는 것도 좋아보입니다 제가 일이 있어 본가를 다녀와야해서 목요일 이 시간부터 ~ 토요일 밤까지 자리를 비웁니다 😮 매일 하던 업데이트는 오늘, 내일은 없습니다 일요일 새벽 ~ 오후 사이에 업데이트 예정입니다 주말 & 연휴 잘 보내시고, 내일도 성투하세요 🙏 (공부방에 올리는 글은 미리 작성하여 예약 전송을 했기 때문에 정해진 시간에 업데이트 됩니다 😘) 목요일장 고생 많으셨습니다

아 뭔가 부동산 뉴스 볼 때 마다 스트레스 받음

✅ [속보]내년 1월부터 '비거주 1주택자' 전세대출 제한···갭투자 차단 조치[8·13 부동산대책] https://news.nate.com/view/20260813n15895?mid=n0307

AI 다음 ‘게임체인저’ 찾는 이재명 대통령…“빨리 개발해달라”는 양자컴퓨터 뭐길래 https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=539942

[장 중 시황] CPI 안도에 AI 훈풍, 반도체 랠리 지속 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민] - 국내 증시 수익률(14시 15분): KOSPI +3.97% 상승 / 6,840.04pt (KOSDAQ: +0.73% 상승 / 865.14pt) - 원/달러 환율 1,415.4원 (-3.1원, 종가대비) - 업종 Top3: 전기·전자(+6.02%), 제조(+4.75%), 통신(+2.60%) - 업종 Bottom3: 전기·가스(-5.49%), 오락·문화(-1.85%), 비금속(-1.75%) - 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트 코스피는 갭상승 출발 후, 6,840선에서 등락 반복 코스피: 외국인 +25,321 억원 순매수 / 기관 +1,563 억원 순매수 / 개인 -26,556 억원 순매도 코스닥: 외국인 -848 억원 순매도 / 기관 -1,302 억원 순매도 / 개인 +2,226 억원 순매수 *코스피200선물: 외국인 +6,411 억원 순매수 / 기관 -8,255 억원 순매도 / 개인 +1,852 억원 순매수 *국고채3년선물: 외국인 -2,710 억원 순매도 / 기관 +3,047 억원 순매수 / 개인 -336 억원 순매도 - 미국 7월 CPI/Core CPI는 전년 대비 +3.4%/+2.5% 상승하며 예상치에 부합. 중동 불안 재고조에 따라 향후 에너지 가격의 반등 가능성이 존재하고 상품 물가도 다시 상승세로 전환했지만, 전반적인 물가 둔화 흐름을 확인 이에 연준의 9월 금리 인상 가능성은 후퇴. CME FedWatch 기준 9월 금리 동결 가능성은 59.9%까지 상승하며 위험선호 심리를 지지 한편 코어위브와 슈퍼마이크로에 이어 네비우스 실적에서도 견조한 AI 인프라 수요를 확인. 네비우스 2분기 AI Cloud 매출은 전년 대비 +514% 증가한 5.75억달러를 기록했으며, 이번 분기 신규 수주 계약 가치(TCV)는 전년 대비 4배 증가. 대형 계약의 평균 규모도 10억달러를 상회 전일 미국 증시에서 마이크론(+4.9%), 샌디스크(+5.8%), 엔비디아(+3.0%) 등 전반적으로 강세 전개했고, 미국 반도체 훈풍이 국내 반도체 업종으로 확산되며 투자심리 강화 이에 대형 반도체, 소부장 모두 강세를 보이며 지수 상승을 주도하고 있으며, 코스피와 코스닥은 모두 4거래일 연속 상승. 코스피는 밸류에이션 정상화와 함께 VKOSPI가 55.75pt까지 하락하는 등 변동성도 완화되었고, 120일 이동평균선인 6,830선 돌파 - 외국인 순매수 지속되며 업종 전반적으로 강세. AI 인프라 밸류체인 강세 뚜렷 반도체 업종은 네비우스 컨퍼런스콜에서 견조한 AI 수요 확인하며 강세 전개. 삼성전자(+5.5%), SK하이닉스(+7.3%), SK스퀘어(+9.2%), 한미반도체(+3.9%) 등 상승 IT하드웨어 업종도 나란히 강세. 삼성전기(+15.2%), LG이노텍(+3.8%), 대덕전자(+7.0%), 이수페타시스(+6.0%) 등 상승 그외 NAVER(+5.6%), 현대차(+2.3%), SK텔레콤(+5.0%) 등 대형주 중심 강세 반면, 엔터 업종 약세. JYP Ent.(-10.5%)가 부진한 실적에 급락하며 투자심리 위축되었고, 에스엠(-4.4%), 와이지엔터테인먼트(-4.9%) 등 하락 - 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트 미국S&P500선물(+0.08%) : 트럼프 지지도 또 역대 최저로 하락…중간선거 '빨간불' 중국상해종합지수(+0.42%), 홍콩항셍지수(+0.15%) : 텐센트, 2분기 매출 11% 증가…AI 투자 속 순이익은 정체 일본니케이225(+1.54%) : 日 개미도 '빚투' 활발…"7월 신용거래대금 연초 대비 2배" [대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널] https://telegram.me/daishinstrategy

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자리는 유지 중, 태웅

정기선·빌게이츠 ‘SMR 깐부’…7개월 만에 다시 만난다 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004651233?sid=101

상승 이유 삼기에너지솔루션즈, 상반기 매출 1133억원 역대 최대… ESS 부품 공급 ↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005399633?sid=101&sicode=01

KTL, 지투파워 '액침형 ESS' 국내 최초 CB인증서 발행 https://www.etnews.com/20260813000195

어제 480일 이평선 거래량 돌파 이후에 오늘 추가로 움직이는 중, 비에이치 지금은 8%대 상승이 나와서 들어가기 애매하다면, 좀 지켜보면 좋을 듯 고점 43400원에서 반의 반토막이 난 상태에서 반등이 나와서 자리는 높지는 않음

데이타솔루션, 삼성SDS와 AI데이터센터 인프라구축 '매출만 422%'...앤트로픽發 AI확장 수혜 https://www.datatooza.com/article/202608131131373537e80ea65769_80

오전장 테마동향 ☑️ 테마 동향 주요 테마 😘 강세 테마 MLCC(적층세라믹콘덴서), 소캠(SOCAMM), 반도체 대표주(생산), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 스페이스X(SpaceX), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 핵융합에너지, 고체산화물 연료전지(SOFC), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 생명보험, LED장비, 인터넷 대표주, 창투사, PCB(FPCB 등), HBM(고대역폭메모리), 전선, 2차전지(전고체), 정유, 방위산업/전쟁 및 테러, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 통신장비, 무선충전기술, 백화점, 통신, IT 대표주, 전력저장장치(ESS), 유리 기판, 시스템반도체, 반도체 장비, 스마트그리드(지능형전력망), LED, 갤럭시 부품주, 양자암호/양자컴퓨팅 등... 😮 약세 테마 음원/음반, 의료AI, 렌터카, 국내 상장 중국기업, 카지노, 탈모 치료, 시멘트/레미콘, 엔터테인먼트, 코로나19(진단키트), 아프리카 돼지열병(ASF), 치아 치료(임플란트 등), 수산, 해운, 공작기계, 미용기기, 화장품, 항공/저가 항공사(LCC), 마스크, 조림사업, 김밥(냉동김밥 등), 골판지 제조, 육계, 마이크로바이옴, 화학섬유, 비료, 여름 등... ☑️ 특징 테마 이슈 요약 ✅ 반도체 관련주 AI 인프라 수요 확인 속 필라델피아 반도체지수 급등 영향 등에 상승 ▷12일(현지시간) 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 컴퓨팅과 데이터센터 업체들이 잇따라 강한 실적과 수주를 공개하면서 최근 제기됐던 AI 투자 둔화 우려를 일부 완화된 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 300.90포인트(+2.49%) 오른 12,399.38을 기록. 호실적을 발표한 네비우스 그룹(+34.14%), 코어위브(+19.28%), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+19.02%)가 급등세를 기록한 가운데, SK하이닉스(ADR)(+9.01%)를 필두로 시게이트 테크놀로지 홀딩스(+7.03%), 테라다인(+6.11%), 샌디스크(+5.76%), 마이크론 테크놀로지(+4.92%), 램리서치(+4.72%), 어플라이드 머티어리얼즈(+4.29%), 엔비디아(+3.03%) 등 반도체 관련주가 동반 상승했음. ▷AI 컴퓨팅 업체 코어위브는 2분기 매출이 전년 동기 대비 112% 증가한 26억 달러, 6월 말 기준 수주잔고는 1,040억 달러를 달성했으며, AI 클라우드 업체 네비우스는 분기 매출이 전년 대비 514% 급증한 5억7,500만 달러로 늘었고 확보한 계약의 총가치는 4배로 증가했음. 데이터센터 서버업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 회계연도 4분기(4~6월) 조정 주당순이익(EPS)이 1.70달러를 기록해 블룸버그가 집계한 시장 예상치 1.59달러를 웃돌았으며, 신규 주문이 600억달러를 넘고 수주잔고는 사상 최대를 기록했음. ▷아울러 싱가포르 테마섹, 삼성전자·SK하이닉스 직접 투자 추진 소식 및 삼성전자·SK하이닉스 주주환원 기대감 등이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 언론에 따르면, 싱가포르 테마섹이 최근 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자를 결정하고 투자 집행 시점을 타진하기 위해 한국 정부와 접촉한 것으로 알려짐. 투자 방식은 외부 자산운용사를 통한 위탁운용이 아닌 내부 인력을 통한 직접 투자 방식을 택한 것으로 전해짐. 테마섹이 한국 증시에 투자하는 것은 이번이 처음임. 반도체 호황에 힘입어 사상 최대 실적을 낸 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 합산 규모가 최대 300조원에 육박할 수 있다는 전망이 나오고 있음. ▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, 티에프이, 대덕전자, ISC, 덕산하이메탈, 후성, 싸이맥스 등 반도체 관련주가 상승. ✅ MLCC(적층세라믹콘덴서) 모건스탠리, 국내 기술주 최선호주로 삼성전기 선정 소식 등에 상승 ▷언론에 따르면, 글로벌 투자은행 모건스탠리가 국내 기술주 최선호 종목(Top Pick)을 삼성전자에서 삼성전기로 변경한 것으로 전해짐. 모건스탠리는 적층세라믹커패시터(MLCC) 가격 강세 가능성이 크고 아지노모토빌드업필름(ABF) 기판 수요가 개선되는 점을 들어 최선호주를 삼성전기로 변경. 삼성전기에 대한 투자 의견은 비중 확대(overweight)로 유지했으며, 목표주가는 256만원에서 262만원으로 상향했고, 삼성전기의 마진과 주당순이익(EPS) 추정치는 시장 컨센서스를 더욱 큰 폭으로 웃돌 것으로 전망. ▷하이퍼스케일러의 부품 수요가 꾸준히 강하게 유지되면서, AI와 무관한 다른 고객들이 물량 확보에 불안을 느끼기 시작했다는 것인데, 모건스탠리는 고객들이 미리 주문에 나서면서 수요 가시성도 길어지고 있다면서 이런 흐름이 올해 하반기부터 내년까지 MLCC 가격을 떠받칠 것으로 전망. 또한, 삼성전기의 AI 관련 매출 비중은 2026년 20%에서 2027년 31%로 확대될 것으로 예상된 것과 관련, AI 매출이 두 배 이상 늘어나면서 매출과 이익 성장이 구조적으로 강화된다고 분석. ▷이 같은 소식 속 삼화콘덴서, 코칩, 삼성전기, 아바텍, 아모텍 등 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승. ✅ 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 스페이스X(+9.65%) 공매도 급감에 따른 주가 급등 영향 등에 상승 ▷지난밤 뉴욕증시에서 7월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상에 부합하며 인플레이션 둔화세를 확인하자 금리 인상 우려가 완화된 가운데, 기술주 중심의 강한 매수세가 유입되며 스페이스X(+9.65%)가 급등세를 보임. 언론에 따르면, S3파트너스 자료를 인용해 12일(현지시간) 스페이스X 공매도 잔고가 유통 주식 수의 약 11% 수준으로 급감했다고 전해짐. 지난주 34%로 정점을 찍은 것에 비해 3분의 1로 감소. 공매도 잔고 급감은 스페이스X 주가 하락을 예상하던 비관적 투자자들이 서둘러 공매도 포지션을 접고 있다는 뜻으로 보호예수 해제 이후 불확실성이 해소된 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 아주IB투자, 미래에셋벤처투자, 세아베스틸지주, 켄코아에어로스페이스, 센서뷰 등 스페이스X(SpaceX), 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승. ✅ 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소에너지(수소차/연료전지 등) 블룸에너지(+12.29%) 등 美 연료전지 관련주 급등 영향 등에 상승 ▷지난밤 뉴욕증시서 블룸에너지(+12.29%), 퓨얼셀 에너지(+12.86%) 등 연료전지 관련주들이 코어위브·네비우스 그룹 실적 호조 속 AI 클라우드 서비스 전망 낙관론이 부각되면서 급등세를 보임. AI 클라우드 업체 코어위브와 네비우스가 나란히 시장 예상을 웃도는 실적과 전망을 내놓으면서 각각 19.28%, 34.14% 급등세를 보임. 코어위브는 2분기(6월 마감) 매출이 25억8천만달러로 전년동기 대비 112% 급증했다고 밝힘. 이는 시장 예상치(25억6천만달러)를 웃돈 수치임. 네비우스는 2분기 매출이 5억8,230만달러로 AI 클라우드 부문 매출이 6배 가까이 늘며 전망치를 웃돌았음. ▷이 같은 소식 속 비나텍, 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀, SK이터닉스, 한선엔지니어링 등 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소에너지(수소차/연료전지 등) 테마가 상승. ✅ 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 등 ESS 전환 가속화 기대감 등에 상승 ▷iM증권은 보고서를 통해 1H26 전세계 ESS 배터리 출하량은 461GWh로 전년 동기 대비 71% 증가했으며, 북미 출하량은 76GWh로 83% 늘었다고 밝힘. 통상 하반기에 출하가 집중됐던 계절성을 고려하면 올해 북미 ESS 배터리 출하량은 150GWh를 크게 넘어설 가능성이 높다며, LG에너지솔루션과 삼성SDI의 합산 출하량도 약 6GWh에서 15GWh로 159% 증가했고, 점유율은 14%에서 20%로 상승했다고 언급. ▷LG에너지솔루션은 북미 EV 공장을 활용해 2026년 말 50GWh 이상, 2027년 말 70GWh 이상의 ESS 생산능력을 확보할 계획이며, 삼성SDI도 2027년 말까지 30GWh 이상을 구축하고 GM 지분 인수로 단독 소유하게 된 Synergy Cells를 추가 ESS 생산거점으로 활용할 것으로 전망. 최근 북미 ESS 수요가 예상보다 가파르게 증가하고 있다는 점을 고려하면 2027년 이후에도 국내 배터리 셀 업체들의 ESS 라인 전환이 단계적으로 이어질 가능성이 높으며, 이에 따라 2028년 실적 컨센서스의 상향 가능성도 커지고 있다고 언급. ▷이에 따라 향후 메모리 업종에 집중된 수급이 완화되는 국면에서는 중장기 이익 추정치의 상향 가능성이 높은 이차전지 업종으로 투자자들의 관심이 확산될 수 있다고 판단. 오는 11월 예정인 미국 중간 선거를 앞두고 신재생 에너지, 전기차, ESS 관련 정책 변화 기대감이 선반영될 가능성이 존재한다며, 또한 올해 말 전후로 EU의 IAA가 발효될 경우 중국산 배터리의 직접 수출을 제한하여 국내 배터리 셀 업체들의 경쟁력을 높이는 요인으로 작용할 수 있다는 점이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. ▷이 같은 분석 속 금일 삼화콘덴서, 비나텍, SK이터닉스, 삼화전기, 엔켐, 미래산업, 후성, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 삼아알미늄 등 2차전지/전력저장장치(ESS) 등 테마가 상승. ✅ 풍력에너지 베스타스(+19.66%) 호실적 등에 상승 ▷12일(현지시간) 유럽증시서 유럽 풍력터빈 업체인 베스타스(+19.66%)가 호실적을 발표하며 급등세를 보임. 2분기 매출은 47억2,300만 유로로 전년동기대비 26.11% 상승했으며, 이는 컨센서스 평균인 45억4천만 유로보다 약 4% 높은 수치임. 조정 EBIT(세전 이자 및 법인세 차감 전 이익)는 4억4,600만 유로로, 컨센서스 평균인 2억500만 유로를 약 117% 상회. ▷이 같은 소식 속 씨에스윈드, SK이터닉스, 씨에스베어링, LS마린솔루션, SK오션플랜트 등 풍력에너지 테마가 상승.

20%대 상승 vi

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