한투증권 미국/중국전략 정정영

미중은 안 친해집니다 • 그리고 앞으로 편가르기는 더 노골적으로 ======================= ~ 미국이 한국 등을 상대로 중국 주도의 인공지능(AI) 진영에 참전할 경우 자국이 이끄는 공급망에서는 배제하겠다는 경고장을 준비하고 있다는 외신 보도가 나왔다 ~ 미국 국무부가 작성한 서한 초안에는 “모든 곳에 속하겠다는 것은 어느 곳에도 속하지 않겠다는 것과 같다”며 “팍스 실리카 선언 서명은 단순한 회원 가입이 아닌 결속과 헌신을 의미한다”고 적혔다. 국무부는 서한에서 중국을 직접 명시하지는 않으면서도 “우리의 기대와 상충하는 이니셔티브(주도권)의 회원 자격을 동시에 유지할 수는 없다”고 강조했다 https://n.news.naver.com/article/011/0004652069?sid=104

~ 중국의 베테랑 기술산업 연구원인 마지화는 11일 중국 관영매체 글로벌 타임스와 인터뷰에서 "세계적인 메모리 공급 부족 사태 속에서 애플은 치솟는 비용을 억제하기 위해 공급망을 확대해야 하는 상황"이라며 이같이 말했다 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4429525

젠슨황 5000억달러 베팅의 핵심: 반도체칩이 테크 제품 감가상각 철칙 뒤집을 수 있을까 • 이번 베팅은 AI칩 리스 채권 증권화 & 새로운 금융자산 창출. 핵심 논리는 AI 열풍에 힘입어 움직이는 칩 수요로 가격이 더 오랜 기간 높은 수준으로 유지될 것이라는 점 • 젠슨황은 A100에 대해 25%의 잔존가치 보증 약속. 근본적인 위험은 반도체칩 기술 진화와 불확실한 수요로 테크 제품의 빠른 감가상각이라는 철칙 깨뜨릴 수 있을지 여부 黄仁勋50…

중국 기술주는 항상 밸류에이션 과열 경고 • 다만 중국은 귀주모태주에도 20배 주는 시장 ======================== ~ 상하이 증시 대표 기술주 50개사를 추종하는 스타50 지수의 평균 PER은 150배를 웃돈다. 미국 나스닥100 지수의 평균 수치인 35배를 4배 이상 웃도는 수준이다 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/202608150951333980fbbec65dfb_1

베센트: "이란에 전례없는 조치 시행" • 이란에 전례없는 조치를 시행할 것 • 경제적 고립 조치와 호르무즈 해협에 대한 지속적인 봉쇄 결합. 이란 항구의 모든 출입로 차단 • 다음 주에 더 많은 발표 준비 >> '전례없는, 역사적인' 트럼프 대통령이 자주 사용하는 표현인것 같은데 美财长称将对伊朗实施前所未见措施 美国财长贝森特当地时间8月13日晚表示，美国将对伊朗实施“前所未见”的措施。贝森特在接受采访时称，“这将结合前所未见的经济孤立手段，以及针对霍尔木兹海…

엔비디아 & 오픈AI 2500억달러 https://n.news.naver.com/article/277/0005795160?sid=101