복뎅이 投資 Data 금고

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ㅁ [동향] 트럼프는 이란에 2주 시한 부여. 네타냐후는 정권교체 시사. 이란은 미국 개입 경고 ㅁ [주요국 대응] 중국-러시아는 중동 사태 논의. 독일은 이스라엘에 공격 완화 촉구 ㅁ [국제금융시장] 미국 금융시장 ‘노예해방 기념일’ 휴장, 국제유가 상승

[2025/ 6/ 20/ 목요일] 美, 이란 공격 2주내 결정 1. 證市 動向 1) 美國 ◈ 騰落率 : Dow 42,215.80 (+0.00%), S&P500 5,982.72 (+0.00%), Nasdaq 19,521.09 (+0.00%) ▷ 整理 ; 노예 해방의 날로 휴장 2) 韓國 ◈ 騰落率 : KOSPI 2,977.74pt (+0.19%), KOSDAQ 782.51pt (+0.36%) 2. 國內外 핵심 Issue 영향력 추정 1) 美, 이란 공격 2주내 결정 ① 이스라엘이 핵시설 제거 시킨 후 미국이 협상에 나설 가능성 존재 ② 미국이 공격에 나설 경우 유럽과 걸프, 러시아, 중국과 각을 세워야 한다는 점에서 비효율적 2) 이재명 정부 정책으로 인한 경기 회복 기대감 지속 3) 기술적 분석상 코스피 상승추세 유지 중이나 원화 현재 가격대 공방 지속 3. 견해 1) 이스라엘 vs 이란전 놓고 미국의 개입을 관망하며 바라 볼 듯 2) 국내 증시도 속도 조절하며 상승피로도를 낮출 듯 3) 외국인 매도 규모는 적으나 횟수가 늘고 있는 점도 "2)" 가능성의 방증 4) 종목별 이격과 실적을 따져 미흡한 종목은 일부 현금화 그 외에는 관망 5) FED 의장의 통화정책은 시장의 생각內 있기 때문에 영향력 제한적

https://www.etnews.com/20250617000115

● [2025/ 6/ 18/ 수요일] 이스라엘 vs 이란전, 미국 개입 논의 1. 證市 動向 1) 美國 ◈ 騰落率 : Dow 42,215.80 (-0.70%), S&P500 5,982.72 (-0.84%), Nasdaq 19,521.09 (-0.91%) ▷ 整理 ; 이스라엘 vs 이란전, 미국 개입 방안 논의에 하락 마감 2) 韓國 ◈ 騰落率 : KOSPI 2,950.30pt (+0.12%), KOSDAQ 775.65pt (-0.21%) 2. 國內外 핵심 Issue 영향력 추정 1) 이스라엘 vs 이란전, 미국 군사개입 논의 ① 이란 핵무기 완전 제거 전략 추정 ② 시장, 전쟁이 길지 않을 것으로 판단 2) 이재명 정부 정책으로 인한 경기 회복 기대감 지속 3) 기술적 분석상 코스피 상승추세 유지 중이나 원화 재차 반락 3. 견해 1) 이스라엘 vs 이란전은 이미 이스라엘 우세로 전쟁이 길지 않을 것으로 추정 2) 코스피 상승추세 지속, 거래량 수반하며 이재명 정부 정책 기대감 지속 3) 외국인의 수급에 큰 변화 없이 지주사등 대형주 중심 포트 유지, 중소형주 축소 분위기 4) 현재로서는 매도 보다는 보유 관점

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/17 Bloomberg> 1) 달러 약세 속 원화 강세. 중동 불안에도 위험 선호 회복 중 월요일 밤 달러-원 환율(REGN)은 전반적인 달러 약세 흐름을 따라 전거래일 대비 4.2원 가량 내린 1359.1원에 마감. 중동 지역의 군사적 충돌이 이어지고 있음에도 불구하고 달러는 오히려 약세를 보였음. 특히 이란이 이스라엘과의 적대 행위 완화를 모색하고 있다는 보도 이후 달러 약세가 소폭 확대되는 모습. 제프리스의 Brad Bechtel은 “양국 간 분쟁이 어느 정도 통제되고 있다”면서, “이에 따라 시장의 위험선호가 서서히 회복되는 모습”이라고 진단. “호르무즈 해협은 여전히 개방되어 있으며, 현재까지 중요한 에너지 인프라에는 피해가 보고되지 않았다”고 덧붙였음 2) 트럼프, “이란, 대화 원해”. 네타냐후, “공습 계속될 것” 트럼프 대통령이 이란은 이스라엘과의 갈등을 완화하기 위해 대화를 원하고 있다고 언급. 트럼프는 이란이 해결책을 모색하고 있다는 언론 보도에 대해 “그렇다”고 답하면서 “그들은 대화를 원하지만, 더 일찍 그랬어야 했다”고 발언. 이어 “양측 모두에게 고통스럽지만 나는 이란이 이 전쟁에서 승리하지 못한다고 말하고 싶다”고 덧붙였음. 앞서 WSJ는 이란이 이스라엘과의 갈등을 완화하고 싶다는 입장을 밝혔으며, 미국이 이스라엘의 공격에 직접 관여하지 않는다면 미국과 핵 협상 재개할 의향이 있다고 보도. 반면 이스라엘은 여전히 강경한 입장을 고수하고 있음 3) 美-英, 관세 인하 협정 이행 합의. 美-캐나다 협상도 진전 영국과 미국이 지난달 합의한 양국 간 무역협정에 대한 무역 프레임워크 후속조치에 대한 문서에 서명. 지난달 합의 조건에 따르면, 미국은 영국산 자동차에 대해 매년 첫 10만 대에 한해 관세를 27.5%에서 10%로 인하하고, 철강 관세는 25%에서 0%로 낮추기로 했음. 그 대가로 영국은 미국산 쇠고기와 에탄올에 대한 무관세 할당량을 확대하기로 약속. 한편, 도미닉 르블랑 캐나다 국제부역부 장관은 트럼프 대통령과 마크 카니 캐나다 총리 간 회담에 대해, “양국 관리들이 무역 협상과 관련한 의미 있는 진전을 이뤘다고 확신한다”고 언급 4) ECB 나겔, “금리 향방, 모든 옵션 열어둬야” 요아힘 나겔 분데스방크 총재 겸 유럽중앙은행(ECB) 정책이사가 현재의 경제 불확실성을 감안해 금리에 대한 모든 옵션을 열어둬야 한다고 발언. 그는 “현 상황에서는 핵심 요소들이 빠르게 변할 수 있기 때문에 유연성을 유지하는 것이 중요하다”며 “이는 추가 금리 인하든 동결이든 사전에 결정을 내리는 것이 적절하지 않다는 뜻”이라고 설명. 나겔 총재는 최근 발표된 경제 지표와 ECB의 전망이 인플레이션 억제라는 ECB의 ‘임무 완수’를 시사한다고 평가하면서도 이에 안주할 수는 없다고 강조 5) RBC, “유가 급등 시 美 증시 최대 20% 하락 가능성” RBC 캐피털 마켓츠가 중동지역의 지정학적 긴장과 원유 가격 상승이 겹칠 경우 미국 증시에 큰 충격이 올 수 있다고 경고. 특히 인플레이션이 급등할 경우 S&P 500지수가 연말까지 최대 20% 가까이 하락할 수 있다는 전망을 제시. RBC는 연 4%에 이르는 ‘심각한’ 인플레이션 급등, 2024년부터 기업 이익 증가율 0%, 연준의 두 차례 금리 인하, 10년물 미 국채 금리 현 수준 유지 등을 가정한 시나리오에서 S&P 500지수가 연말까지 4,800 포인트로 하락할 수 있다고 예상 (자료: Bloomberg News)

● [2025/ 6/ 17/ 화요일] 이스라엘 우세로 기우는 전쟁 1. 證市 動向 1) 美國 ◈ 騰落率 : Dow 42,515.09 (+0.75%), S&P500 6,033.11 (+0.94%), Nasdaq 19,701.21 (+1.52%) ▷ 整理 ; 중동 우려 완화 기대감에 상승 마감 2) 韓國 ◈ 騰落率 : KOSPI 2,946.66pt (+1.80%), KOSDAQ 777.26pt (+1.09%) 2. 國內外 핵심 Issue 영향력 추정 1) 트럼프 "테헤란" 대피 주장/ 이란 "이스라엘.미국에 휴전.협상 희망"전달 ① 전쟁 장기화 보다는 이란 핵무기 소실 후 휴전 예상 ② 게릴라전 지속 예상 2) 이재명 정부 정책으로 인한 경기 회복 기대감 지속 3) 기술적 분석상 코스피 상승추세 유지, 원화 강세 반전 3. 견해 1) 중동전 불안은 지속되고 있으나 악영향은 완화 2) 코스피 상승추세 지속, 거래량 수반하며 이재명 정부 정책 기대감 확산 3) 외부 변수에도 상승추세 지속되고 있는 만큼 추이를 좀 더 지켜 볼 필요가 있음 4) 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 할 겨를이 없는 상황이므로 유가추이는 좀 더 지켜 볼 필요가 있음

[속보]이란 외무부 아라그치 차관 발언 요약 이란 외무부 고위 당국자 아바스 아라그치(Abbas Araghchi)는 다음과 같이 밝힘. 🔻 주요 발언 "이스라엘이 이란에 대한 공격을 중단한다면, 이란도 이스라엘에 대한 공격을 멈출 것이다." "미국이 이번 공격에 관여하지 않았다는 주장, 이란은 믿지 않는다." "이스라엘의 이번 공격은 이란 핵 프로그램 관련 협상을 방해하려는 목적이다." "미국이 이 공격을 지지한 것을 이란은 유감스럽게 생각한다."

● [2025/ 6/ 16/ 월요일] 우려감을 키우는 이슈 1. 證市 動向 1) 美國 ◈ 騰落率 : Dow 42,197.79 (-1.79%), S&P500 5,976.97 (-1.13%), Nasdaq 19,406.83 (-1.30%) ▷ 整理 ; 이스라엘과 이란 무력 충돌에 하락 마감 2) 韓國 ◈ 騰落率 : KOSPI 2,894.62pt (-0.87%), KOSDAQ 768.86pt (-2.61%) 2. 國內外 핵심 Issue 영향력 추정 1) 이란 "이스라엘과 전쟁", 美 핵협상 취소...트럼프 이란 자극 발언 지속 ① 유가불안, 금가격 상승 요인→ 전쟁 상황에 따라 글로벌 경제 불안 요인...스태그플레이션 ② 금값 상승세 2) 트럼프, 시스템 무시 정책은 증시 변동성 요인 3) 기술적 분석상 코스피 상승추세 유지 중이나 달러 대비 원화가 약세가 가파른 부분을 주의해야 함 3. 견해 1) 순풍에 돛달고 가다 역풍을 만난 격이나 아직 액션을 취할 구간은 아닌 것으로 판단. 다만 지난주 이격이 벌어진 상태에서 투심을 자극할 수 있는 요인이 발생했다는 점에서 부담 존재 2) 이번주는 매도나 매수 결정 보다는 상하 방향 추이를 확인해야 하는 싯점으로 판단 됨. 특히나 이재명 정부의 경제 정책 기대감으로 급등한 상태로 호흡조절이 필요했던 만큼 이를 충족하는것도 나쁘지 않으나 시장을 이끌어 온 외국인의 수급이 바뀔 경우 단기 낙폭이 커질 수 있으므로 일부 축소 후 저가권에서 추후 재매수. 3) 장이 견고하게 추세를 유지 할 경우, 이재명 정부의 상법 개정 기대와 관련 ① 지주사, ② 고배당 기업, ③ 이익 지속되며 유보율 높은 기업을 주목 함. 4) 지수가 상승세가 멈추기 전까지 봐야 개별종목 상승은 시간이 필요 함 https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/250615190331042au JP Morgan의 유가 130달러 전망, 호르무즈 해협 봉쇄가 중요한 이유 ※최종 요약코멘트 (3~5)줄은 맨 아래 있습니다. ■ JP Morgan 리포트 개요 JP Morgan은 2025년 6월 12일 발표한 최신 보고서에서 기본 시나리오로는 유가가 ‘25년 말까지 배럴당 60-65달러 중반 수준을 유 contents.premium.naver.com

29PER 모닝 브리핑 1. 지수 동향 - 다우 42,343.65 (+1.78%) - S&P500 5,921.54 (+2.05%) - 나스닥 19,199.16 (+2.47%) - 필라델피아 반도체 4,861.09 (+3.38%) - 러셀 2000 +2.48% 2. 상승 배경 및 매크로 변수 - EU 50 % 관세 7 월 9 일로 유예, 추가 합의 기대감 부각 - 日 초장기 국채 발행 축소 검토 → 日 금리 급락 → 美 10년물 4.444 %(-6.7 bp) - 美 소비자신뢰지수 85.7→98.0로 급등, 관세 완화 기대 반영 - 달러 강세: 엔·유로 약세, 美 자산 불안 완화 3. 섹터·테마별 흐름 - AI·반도체 급등: 엔비디아 +3.21 %, AMD +3.85 %, 브로드컴 +3.03 % - 전기차·우주개발 강세: 테슬라 +6.94 %, 로켓랩·레드와이어 등 두 자릿수 상승 - 빅테크 전반 2 %대 상승: 애플·MS·알파벳·메타·아마존 - AI 인프라·소프트웨어 쏠림: 코어위브 +20.66 %, 사운드하운드AI +16.08 % - 중국 소비·EV 약세: 핀둬둬 -13.64 %, 니오·샤오펑 등 하락 - 바이오 대조: 노보노디스크 +4.59 %, 로켓 파마 -62.84 % - 금 가격 하락 → 뉴몬트 -1.29 % 🚀29PER 예상 주요 섹터 EU, 234조 무기 대출지원 29일 발효…'바이 유러피안' 본격화🔥 최대 1천500억 유로(약 234조원)가 동원되는 유럽연합(EU)의 무기 공동구매 대출지원이 본격 시행된다. EU 27개 회원국의 유럽담당 장관들은 27일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 일반이사회에서 '세이프'(SAFE·Security Action For Europe)로 명명된 무기 공동구매 대출기금 신설에 관한 규정을 최종 승인했다. 관보 게재를 거쳐 오는 29일부터 발효된다. 회원국들이 발효일을 기점으로 6개월 안에 공동구매 초기 계획을 제출하면 집행위 평가를 거쳐 대출금 지급 여부가 결정된다. 세이프는 지난 3월 행정부 격인 집행위원회가 내놓은 '유럽 재무장 계획'(REARM Europe Plan)의 핵심 정책이다. 우크라이나를 지원하거나 각자 무기 재고 비축을 늘리려는 회원국들의 자금 조달을 돕기 위해 마련됐다. 특히 유럽 대륙 전역의 방위산업 육성을 위해 '바이 유러피안'에 방점을 두고 있다. 규정에 따르면 공동구매 계약 시 EU 및 유럽자유무역연합체(EFTA) 권역, 우크라이나를 제외한 제3국산 부품이 전체의 35％를 넘을 수 없다. 우크라이나와 EFTA 국가(아이슬란드·리히텐슈타인·노르웨이)도 EU 회원국과 동일한 조건으로 공동구매에 참여할 수 있게 했다. 이에 우크라이나, 노르웨이가 집중 수혜 대상이 될 것이란 관측이 나온다. 한국의 참여는 원칙적으로는 가능하나 상당히 까다롭다. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015414996?sid=104 관련주 : 한화에어로스페이스⚡️, 현대로템⚡️, 한화시스템, LIG넥스원, RF시스템즈, 아이쓰리시스템, SNT다이내믹스, 빅텍, 한일단조, 스페코, 퍼스텍, 휴니드, 기산텔레콤, 평화산업, 에이트원, 제노코, 풍산, 대성하이텍, 코츠테크놀로지

매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 5월 28일) 1. 도널드 트럼프 미국 행정부의 자동차 관세 조치가 올해 하반기부터 한국 수출 지표에 본격적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 관세를 피해 4월 이전에 미국으로 수출한 재고가 거의 바닥났기 때문입니다. 관세 부담에 더해 수출 감소, 미국 현지생산 확대에 따른 국내 일자리 위축 등 국내 자동차산업에 연쇄 충격이 우려됩니다. 2. 대선을 일주일 앞둔 27일 대선 레이스의 마지막 변수로 꼽히던 김문수 국민의힘 후보와 이준석 개혁신당 후보 간 단일화가 불발됐습니다. 다만 두 후보는 단일화 불발에도 이날 서울 상암동 MBC스튜디오에서 진행된 마지막 대선후보 TV토론에서 상호 공격은 자제하고 선두주자인 이재명 더불어민주당 후보에 화력을 집중했습니다. 3. 오세훈 서울시장이 소셜믹스 정책과 관련해 유연한 제도 운영을 지시한 것으로 확인됐습니다. 최근 한강변 재건축 단지들을 중심으로 임대주택 배치와 관련해 시와 갈등을 빚는 사례가 속출하자 현금기부 채납을 포함한 대안 마련에 나선 겁니다. 4. 비상계엄 사태를 수사하고 있는 경찰청 국가수사본부 비상계엄 특별수사단이 ‘내란 혐의’를 받는 한덕수 전 국무총리와 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관에 대해 이달 중순께 출국금지 조치를 했다고 27일 밝혔습니다. 지난해부터 이미 출국금지 상태였던 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 조치도 연장됐습니다. 5. 롯데손해보험이 지난 2020년 발행한 후순위채의 조기상환이 무산되면서 수천만원씩 투자한 개인투자자들이 자금 회수에 차질을 빚고 있습니다. 해당 채권의 개인 보유 물량은 약 756억원으로 전체 발행액 900억원의 84.1%에 달하는 것으로 나타났습니다.

5/28(수) 한국 유형 ● 조선 "美선박 건조비용 아시아의 5배…한국·일본 제작이 대안" EU, 234조 들여 ‘방산 독립’ 선언…29일부터 유럽판 IRA 시동 조선: 현대힘스, 삼성중공업, HD현대마린솔루션, HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대마린엔진, 한화오션, 한화엔진 조선2: 일승, 세진중공업 방산: 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템 방산2: 엠앤씨솔루션, 파이버프로 지주: 한화 ● 헬스케어 트럼프 한마디에 출렁인 제약·바이오株…하반기 '반등' 기대감 헬: 인투셀, 에이비엘바이오, 인벤티지랩, 펩트론, 올릭스, 로킷헬스케어, 삼성바이오로직스, 이뮨온시아, 오가노이드사이언스 헬2: 리가켐바이오, 한미약품 ● 전력 카메코·뉴스케일파워, 트럼프 대통령의 원자력 강화 행정명령 수혜주-골드만삭스 전력: HD현대일렉트릭, 산일전기, LS ELECTRIC, 효성중공업, LS 전력2: 티씨머티리얼즈, 세명전기, 일진전기 원전: 현대건설, 우리기술, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한국전력 원전2: 태웅 LNG: 한텍, 넥스틸, 동양철관 두산: 두산 의료 AI: 쓰리빌리언 ● 로봇 '中 제조 2025' 다음 버전 나온다…타깃은 로봇·반도체 로봇: 로보티즈, 원익홀딩스, 나우로보틱스, 클로봇, 한국피아이엠 반: SK하이닉스, 한화비전 우주: 에이치브이엠 ● 화장품 울타 뷰티, JP모건 목표 주가 477달러로 설정 화장: 달바글로벌, 실리콘투, 에이피알, 브이티 미용: 아스테라시스, 클래시스, 바이오비쥬, 바이오비쥬 식품: 삼양식품 ● 금융 뉴욕증시 'EU 50% 관세' 유예에 강세 마감…나스닥 2.5%↑종합 금융: KB금융, 하나금융지주 금융2: 신한지주 지주: 삼성물산 보험: 서울보증보험 ● 기타 통신: SK텔레콤, KT SI: LG씨엔에스 한방: 동방메디컬 엔터: 와이지엔터테인먼트 탄소: 에어레인 기계: HD현대건설기계 지역화폐: 코나아이 US500 9일선: 위 KOSPI 5일선: 위 손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환

🎯 5월 27일 12:00 현재 거래대금 상위 종목 분석 👉 원전 ▲ 상승 도널드 트럼프 미국 대통령의 원자력 산업 활성화를 위한 행정명령에 서명에 따른 상승세 지속 📌 한텍(3), 두산에너빌리티(4), 태웅(16) 현대건설(20), 에너토크(27) 👉 조선 ▲ 상승 미국의 대중 견제를 바탕으로 상선 점유율 확대가 가능하리란 전망에 조선주 상승세 지속 📌삼성중공업(거래대금 1위), 한화오션(21, 약보합) / 일승(34) 👉 방산 ▲ 상승 국내 주식시장에서 방산주에 주목해야 한다는 증권가 의견에 따라 방산주 전반 상승세 한화에어로스페이스느 방산 전시회 ‘CANSEC 2025’에 참가. LIG넥스원, 미래 무인수상정 '해검-X' 공개. 📌 한화에어로스페이스(5), 현대로템(11), 한화시스템(28), LIG넥스원(32), 한국항공우주(40, 강보합) 👉 5월 신규상장 ▲ 상승 📌인투셀(6), 오비쥬(9), 이뮨온시아(10), 나우로보틱스(15), 달바글로벌(13), 오가노이드사이언스(29) 👉 개별종목 ▲ 상승 📌에이비엘바이오(8)_GSK 대상 기술 수출 계약금 최근 수령함에 따라 ASCO 2025 이후 L/O 기대감으로 인한 14% 이상 상승 📌피아이이(12)_삼성전자 유리기판 도입 기대감에 따른 상승세 지속 📌카카오(17)_오픈AI가 한국 법인 설립에 따라 오픈AI와의 파트너십 기대감에 따른 상승 📌케이씨티(18)_중앙은행 디지털화폐(CBDC) 실험에 따라 과거 한국은행의 CBDC 관련 파일럿 프로그램에서 특수단말기 공급을 맡은 이력으로 인한 상승세 지속 📌 그린생명과학(25)_중화권에서 코로나19 재확산 조짐에 따른 상승세 지속 📌파인메딕스(33)_ 내시경 지혈기구 FDA 품목허가 승인에 따라 상한가 터치 후 23%대 상승세 유지 📌S-OIL(39)_주가 저평가 증권사 보고서에 6% 강세