키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

금일 반도체 관세와 관련된 새로운 내용은 없었습니다. ☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat [키움 반도체 박유악]

[8월 14일, 대만 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Nanya 0%, Winbond +4%, Macronix 0% ♠ 비메모리: Mediatek 0%, Novatek -5%, Realtek -5% ◆ 파운드리: TSMC -2%, UMC -3%, VIS -2% ◆ 후공정: ASE -2%, Chipbond -4%, PTI -2%, ChipMOS -1%, KYEC -3% ♥ 반도체 유통: Adata -2%, Transcend -3%, Phison -9% ♥ Apple Vendor: Hon Hai -1%, Pegatron 0%, Largan -1%, Genius -2%, Catcher +1% ♣ 서버: Aspeed +1%, Nuvoton -3%, Quanta +1%, Inspur -1%, Wiwynn +6%, Inventec +2%, Mitac +1%, Asrock -3%, Wistron -2% ♣ PC: Acer +2%, Asustek +6%, Lenovo -3%, Gigabyte +1%, Compal +10% ■ PCB: Unimicron +2%, Nanya PCB +7%, Kinsus +1% ■ EV(패키징): Simplo -5%, Dynapack -4% ● LCD 패널: AUO 0%, Innolux +1%, Hannstar 0% ● MLCC: Yageo -6%, Walsin -4% [박유악 키움 반도체]

Quanta, AI 서버 주문량이 2028년까지 증가할 것으로 예상. 향후 2년 간의 수주 전망에 대해 매우 고무적이라고 밝힘. 또한 올해 CapEx를 당초 NT$30B에서 NT$40B로 33% 이상 증액. 고객 수요를 충족하기 위해 생산 능력 확장에 대규모 투자를 진행 뉴스: https://money.udn.com/money/story/5612/9690411?from=edn_maintab_cate ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

CoreWeave가 NVIDIA의 A100 GPU에 대한 렌탈 프로그램을 2029년까지 연장하여 제공하기로 함. 이에 따라 Ampere 아키텍처의 수명이 9년으로 연장. CUDA 업그레이드를 통해 구형 플랫폼의 내구성을 장기간 유지할 수 있음을 확인 뉴스: https://wccftech.com/nvidia-a100-defies-deprecation-as-coreweave-rents-it-through-2029/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

SMIC, AI 수요 급증에 따라 가격 인상. 1분기 고객과의 협상 끝에 가격을 인상했으며, 3분기에는 공정에 대해 더 높은 가격을 책정할 것이라고 밝힘 뉴스: https://www.reuters.com/world/china/chinese-chipmaker-smic-increases-prices-strong-ai-demand-2026-08-14/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

YMTC, 중국 반도체 제조업체인 SOI Micro에 지분 투자. 해당 업체는 EUV 리소그래피 장비의 대안 제조 방식인 FD-SOI 기술을 개발하고 있음. FD-SOI 기술은 주로 28nm급 로직 공정에 초점을 맞춰 FinFET 공정의 보완적 경로로 부상 뉴스: https://www.scmp.com/tech/article/3363797/fund-backed-china-memory-giant-ymtc-invests-push-alternative-chipmaking-route?module=top_story&pgtype=section ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

Sandisk, 첫 HBF 제품 테스트 완료. 2027년 샘플 출시 및 2028년 생산 목표 설정. 이미 첫 번째 HBF 제품의 테이프아웃을 완료했으며, 초기 샘플은 2027년에, 양산은 2028년에 시작될 예정. 최초 사양은 8단 및 16단 NAND 스택 구성을 사용해 최대 512GB 용량 지원 뉴스: https://www.trendforce.com/news/2026/08/14/news-sandisk-reportedly-tapes-out-first-hbf-product-targets-2027-samples-and-2028-production/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

키움 반도체 박유악입니다. ♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품이 가격 상승세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 +0.54%, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 flat ♠ 출처: DRAMeXchange [박유악 키움 반도체]

[키움 이차전지 권준수] Global EV sales rise in July as Europe offsets weakness in China and North America Benchmark Mineral Intelligence에 따르면 7월 글로벌 BEV·PHEV 판매가 전년 대비 9% 증가한 185만대로 5개월 연속 증가했으며, 1~7월 누적 판매는 1,150만대를 기록. 유럽 판매는 45만대로 33% 증가했으며 프랑스·독일·영국은 각각 81%, 46%, 43% 증가 중국 판매는 전년 대비 5% 감소한 98만대, 북미는 27% 감소한 14만대를 기록. 기타 지역은 97% 증가한 28만대였으며, 유럽에서는 보조금 제도가 수요를 견인한 반면 북미에서는 미국 연방 EV 세액공제 종료가 판매량 감소에 영향을 준 것으로 추정 뉴스: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/global-ev-sales-rise-july-europe-offsets-weakness-china-north-america-2026-08-12/ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat

[키움 이차전지 권준수] Automakers' share of China NEV exports in July: BYD leads with 32.2%, Tesla rises to No. 3 with 12.3% BYD의 7월 중국산 승용 NEV 수출이 17만3,721대로 전년 대비 121.7% 증가해 32.2% 점유율로 1위를 유지. Chery는 8만2,768대로 15.3%, Tesla China는 6만6,330대로 전년 대비 143.2% 증가하며 12.3%의 수출 점유율로 3위에 올랐음 Geely는 6만584대로 전년 대비 591.8% 증가했고 Leapmotor는 1만7,569대로 281.5% 증가. 1~7월 누적 NEV 수출은 BYD 94만3,051대, Geely 33만6,001대, Tesla China 29만5,324대를 기록 뉴스: https://cnevpost.com/2026/08/13/automakers-share-china-nev-exports-jul-2026/ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat

[키움 이차전지 권준수] Ford’s EV pickup is almost here, promising much more than an affordable price tag Ford의 Fathom 전기 픽업이 2027년 1분기 Louisville Assembly Plant에서 생산을 시작하고 2027년 초 판매에 들어갈 예정이며 시작가격은 $28,350. 관련 Universal EV Platform 제조·배터리 투자 규모는 약 $5B이며 Louisville과 BlueOval Battery Park Michigan에서 4,000개의 일자리가 창출될 예정 새로운 생산방식은 차체를 전면·후면·배터리 데크의 세 부분으로 나누고 대형 알루미늄 일체형 주조를 사용. Ford는 이를 통해 기존 공정 대비 Fathom 조립시간을 40% 단축할 수 있다고 밝혔으며 부품 수 축소, 자동화 확대 및 소프트웨어 flashing 공정 개선도 적용할 예정 뉴스: https://electrek.co/2026/08/13/fords-ev-pickup-arrives-2027-more-than-affordable-price/ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat

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[메모리 반도체 스팟 시장] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ▶ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: DRAM 현물 시장은 약세를 보였음. 제조사들은 고가의 브랜드 칩 생산에 여전히 주저하며 신중하고 보수적인 구매 태도를 유지했고, 전반적인 가격 추세는 대체로 안정세를 보였음 2)주요 제품 가격 DDR4 16Gb $87.7(1D +0.4%, 2W +3.2%, 1M +10.5%) DDR5 16Gb $52.7(1D +0.4%, 2W +3.4%, 1M +7.8%) DDR4 Spot Premium +83%, 한달전 +65% DDR5 Spot Premium +17%, 한달전 +9% ▶ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: NAND 현물 시장은 전반적으로 조용한 분위기였으며, eMMC 시세 추세는 약세를 보였음. 구매자들은 소극적인 태도를 보이며 실제 문의 및 거래 활동이 제한적이었고, 그 결과 최종 거래 실적은 저조했음. 거래는 계속해서 부진했음 2)주요 제품 가격 TLC 512Gb $21.1(1D +0.0%, 2W +9.7%, 1M +10.2%) TLC 1Tb $30.9(1D +0.0%, 2W +17.2%, 1M +23.3%) TLC 1Tb Spot Premium -5%, 한달전 -23% ▶ LCD 주요 제품 평균가격 TV $72(2W -1.3%, 1M -3.5%, 3M -5.6%) MNT $46(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.1%) NB $31(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.0%) ▶ 자료: https://buly.kr/GvpenyB [박유악 키움 반도체] *컴플라이언스 검필

[8월 13일, 필라델피아 반도체 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 필라델피아 반도체 지수 +0.5%, 12,456p 마감 다우 +0.1%, 나스닥 +0.8%, S&P +0.7% ♠ 필라델피아 반도체 지수는 +0.5% 상승. Sandisk(+13.7%)가 인베스터 데이에서 장기 재무모델과 함께 FCF의 100%를 주주에게 환원하겠다고 언급하면서 주가 상승. 이에 따라 메모리 공급 업체들의 가격 협상력에 대한 기대감이 강화된 영향으로 Micron(+4.2%), Western Digital(+7.3%) 등 메모리 업종 주가 상승. AMAT(-2.5%)은 실적 발표에서 컨센서스를 상회한 실적과 가이던스를 발표했으나, 높았던 시장의 기대에는 미치지 못하면서 애프터마켓에서 -5% 하락하며 낙폭 확대. 다만 고객사들의 설비 투자 확대 기대감으로 ASML(+2.1%), Lam Research(+3.3%) 등 여타 반도체 장비 업종은 상승 마감. Dell(+2.1%)과 HPE(+1.8%) 등 서버 OEM 업종은 Lenovo의 호실적 발표 영향으로 상승. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 18개 상승 ♠ 상승/하락률 상위 종목 1) Sandisk: +13.7%. 인베스터 데이 행사에서 장기 재무 모델과 함께 주주 환원과 자본 배분 정책을 발표하면서 주가 상승 2) AMAT: -2.5%. 실적 발표를 앞두고 위험 회피 물량이 출회된 영향으로 주가 하락 ♠ 메모리 업종 Micron +4.2%, Sandisk +13.7%, Kioxia +3.9%. 메모리 업종은 Sandisk의 인베스터 데잍 행사에서 공급 업체들의 가격 협상력에 대한 기대감이 강화되며 주가 상승 [박유악 키움 반도체]

[8월 13일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Micron +4%, Sandisk +14%, Kioxia +4%, Nanya +7%, Seagate +5%, WDC +7% ♠ 비메모리: Intel +4%, Nvidia +1%, AMD 0%, Broadcom 0%, Marvell +2%, Qualcomm +1%, Arm +2%, Skyworks 0% TI -1%, ADI -1%, NXP -1%, STMicro 0%, Microchip -2%, On Semi -2%, Silicon Motion +3%, Mediatek +5%, Renesas -1%, Novatek 0% ◆ 파운드리: TSMC 0%, SMIC 0%, UMC 0%, GFS -1%, VIS +2% ◆ 후공정: ASE +1%, Amkor +4%, Agilent +1%, Chipbond +5% ♥ 장비: ASML +2%, AMAT -2%, LAM Research +3%, TEL +2%, KLA +1%, AMEC -3%, Naura -3% ♥ 소재: Linde 0%, Air Liquid -1%, Air Products 0%, Merck KGaA 0%, ADEKA -1%, Resonac -2%, Siltronic +5%, Sumco +5% ♣ 서버: Dell +2%, HPE +2%, Lenovo +20% ♣ 클라우드: Amazon -1%, Microsoft +1%, Alphabet +1%, Apple +1%, Meta +3%, Netflix +5%, Alibaba -2%, Tencent -4%, Baidu 0% ♣ EDA/SW: Oracle +2%, Salesforce +4%, Synopsys 0%, Cadence 0% ♣ Quantum: IBM 0%, IonQ 0%, Rigetti Comp. +1%, D Wave +1%, Quantum Comp. 0% [박유악 키움 반도체]