미국 제약-바이오 주식/약장수

연도별 데이터 센터 누적 착공 지출 현황. 2026년 상반기 착공 실적은 이미 2025년의 수치를 상회하며 2024년 대비 3배 이상의 지출 규모 달성 ================ 텔레그램 채널 https://t.me/yakjangsu

1970년대 석유 산업, 1990년대 기술주 버블 시기, 2010년대 셰일 오일 시기와 현재의 인공지능 투자 사이클 비교. GDP 대비 캐팩스 비율로 앞선 세 투자 사이클에서는 투자가 정점을 찍은 후 급격히 하락했음. 인공지능 투자 사이클 역시 언제가 될지는 알 수 없으나 유사한 경로를 갈 것으로 유추해볼 수 있음. ================ 텔레그램 채널 https://t.me/yakjangsu

주간 2026-08-14 이번 주 미국 증시는 인플레이션 둔화 지표와 소비 심리 위축이라는 상반된 데이터 속에서 4대 지수가 엇갈린 행보를 보이며 혼조세로 마감. 주 초반 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상에 부합하거나 하회하며 9월 금리 인상 우려를 크게 낮췄고, 이에 힘입어 S&P500 지수는 장중 사상 최고치를 경신. 그러나 금요일 발표된 7월 소매판매가 전월 대비 0.6% 감소하며 예상치를 크게 하회하는 쇼크를 기록하자 경기 둔화 우려가 부각되며 지수는 상승 폭을 일부 반납. ◦ S&P500 0.36% ◦ Dow Jones -0.56% ◦ Nasdaq 0.14% ◦ Russell2000 1.12% https://t.me/yakjangsu ◈ 4대 지수 주간 변동 흐름 및 매크로 요인 주간 수익률 측면에서는 금리 인상 리스크 후퇴의 직접적인 수혜를 입은 중소형주 중심의 러셀2000 지수가 4대 지수 중 가장 높은 성과를 기록하며 시장의 온기가 대형 기술주 너머로 확산되는 모습을 보임. 매크로 측면에서는 물가 지표 안정으로 인해 CME 페드워치 기준 9월 금리 동결 확률이 한때 70% 수준까지 상승하며 국채 금리 하락을 유도. 다만 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 장기화되면서 국제유가가 급등해 에너지 인플레이션에 대한 경계감이 유지되었고, 이는 장기 국채 금리의 하단을 지지하는 요인으로 작용. 특히 금요일 소매판매 부진은 고물가와 고금리가 가계 구매력을 압박하며 중산층 이하의 소비 여력이 악화되는 K자형 소비 심화를 재확인. ◈ 업종별 요인 및 반도체 내부 로테이션 섹터별로는 중동 지정학적 리스크 프리미엄과 공급 차질 우려가 반영된 에너지 섹터가 주간 약 7% 가까이 급등하며 최고의 성과를 거두었음. 반도체 업종 내부에서는 뚜렷한 자금 로테이션이 발생했는데, 그동안 급등했던 엔비디아($NVDA), 브로드컴($AVGO) 등 AI 연산 칩 대장주들이 차익 실현 매물로 주춤한 반면, AI 인프라 확대로 인한 공급 부족 수혜가 예상되는 메모리 및 스토리지 기업들로 매수세가 집중. 이 외에도 금리 하락 기대감에 민감한 부동산과 유틸리티 섹터가 강세를 보였으나, 헬스케어와 산업 섹터는 개별 기업들의 가이던스 실망과 경기 둔화 우려 속에 상대적으로 부진. ◈ 주목할 만한 개별 기업 및 실적 발표 샌디스크($SNDK)는 투자자의 날 행사에서 비GAAP 총마진 80% 목표와 잉여현금흐름 100% 주주 환원 계획 등 파격적인 중장기 가이던스를 제시하며 주간 27~35% 수준의 폭등세를 기록. 슈퍼마이크로컴퓨터($SMCI) 역시 예상을 상회한 실적과 $14.5B~15.5B에 달하는 강력한 분기 매출 전망을 발표하며 AI 서버 수요가 실제 매출로 연결되고 있음을 증명. 레딧($RDDT)은 8월 18일 S&P500 지수 편입 소식에 힘입어 주간 12% 이상 급등. 반면 어플라이드 머티리얼즈 ($AMAT)는 호실적에도 불구하고 정체된 마진율과 보수적인 지출 전망에 실망한 매물이 출회되며 하락했고, 시스코 시스템즈 ($CSCO)는 부품 비용 상승에 따른 이익률 압박 우려로 약세. AMD($AMD)는 구글($GOOGL)의 차세대 TPU 프로젝트 협력설이 제기되며 금요일 하루에만 6.5% 급등하며 반도체 섹터 내에서 차별화된 모습. https://t.me/yakjangsu ◈ 섹터 ◦ 정보기술 ($XLK) 1.09% ◦ 커뮤니케이션서비스 ($XLC) 1.53% ◦ 임의소비재 ($XLY) -1.38% ◦ 에너지 ($XLE) 7.67% ◦ 금융 ($XLF) 0.97% ◦ 산업 ($XLI) 0.72% ◦ 소재 ($XLB) -0.61% ◦ 헬스케어 ($XLV) 1.02% ◦ 필수소비재 ($XLP) 1.14% ◦ 유틸리티 ($XLU) 1.61% ◦ 부동산 ($XLRE) 0.64% ◈ 매7 ◦ $AAPL -2.36% ◦ $MSFT -0.92% ◦ $GOOG -2.81% ◦ $AMZN -4.31% ◦ $TSLA 4.17% ◦ $META -0.38% ◦ $NVDA 0.54% https://t.me/yakjangsu ◈ S&P 500 주간 수익률 상위 20 1. $SNDK 35.38% 2. $SMCI 27.98% 3. $STX 19.77% 4. $MPC 19.19% 5. $WDC 17.15% 6. $PSX 14.57% 7. $VLO 14.54% 8. $AKAM 13.07% 9. $KKR 10.89% 10. $MU 10.72% 11. $WDAY 10.60% 12. $APO 10.45% 13. $TER 10.41% 14. $PSKY 10.34% 15. $HPE 10.32% 16. $OKE 9.92% 17. $NTAP 9.27% 18. $DDOG 9.20% 19. $DELL 8.16% 20. $GPN 8.05% ◈ S&P 500 주간 수익률 하위 20 1. $TPR -20.56% 2. $COHR -14.06% 3. $FSLR -9.79% 4. $ULTA -9.63% 5. $APP -9.04% 6. $AVGO -8.13% 7. $CSCO -8.03% 8. $EBAY -7.89% 9. $LULU -7.02% 10. $MCHP -6.52% 11. $MOS -6.29% 12. $IDXX -6.09% 13. $LUV -5.93% 14. $AMAT -5.93% 15. $TJX -5.73% 16. $VRSK -5.29% 17. $HON -4.98% 18. $HD -4.71% 19. $RCL -4.69% 20. $PPG -4.69% ================ 텔레그램 채널 https://t.me/yakjangsu

2026-08-14 금 ➢ 뉴욕 증시 숨고르기에 들어가며 4대 지수 혼조. 러셀 2000만 상승 ◦ S&P500 -0.17% ◦ Dow Jones -0.20% ◦ Nasdaq -0.28% ◦ Russell2000 0.51% ➢ 7월 소매 판매가 쇼크 수준으로 나오며 시장의 금리 인상 기대감 감소. 그러나 베센트 재무장관의 이란의 해상 봉쇄가 영구히 지속될 수 있다는 발언에 국제유가 및 인플레이션 기대감이 상승하며 소매 판매 쇼크를 상쇄, 장기 금리 상승. 금리 인상 기대감 감소에도 불구하고 3대 지수는 최근 신고가 경신에 따른 차익 실현 매물 출회에 소폭 하락. 중소형 러셀 2000만 소폭 상승 ➢ 섹터별로는 헬스케어, 정보기술, 임의 소비재, 금융 섹터 제외 전 섹터 상승. 에너지 섹터 1% 넘게 상승하며 강세 ➢ 레딧($RDDT) S&P 500 지수 편입(8월 18일 예정) 소식에 12% 급등. 드론 관련주 중국산 드론 및 부품 수입 관세 부과 소식에 강세 ➢ 10년물 금리, 달러 지수 강보합 ◦ 10년물 4.695% (1.16%) ◦ 30년물 5.261% (0.96%) ➢ 금, 국제유가 상승, 은, 비트코인 하락 ================= 텔레그램 채널 https://t.me/yakjangsu