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🛰 미·일 우주군 연계 강화, 한국 우주군 밸류체인도 기대 · 존 패트릭 주일 미우주군사령관, 사령부 인력을 20명에서 80명으로 늘려 지휘통제·작전계획 능력을 강화 · 일본도 항공자위대를 항공우주자위대로 개편하고 우주 전문부대를 670명에서 880명 규모로 확대할 계획 · 일본 준천정위성 2기에 미국의 우주상황감시 센서 탑재 완료 수집 데이터를 미 우주감시망에 연동해 운용할 계획 · 존 패트릭 사령관, 각국의 우주전투 능력이 높아지면서 “우주는 더 이상 성역이 아니다” 발언 이번 기사는, 미·일 우주협력이 정보공유를 넘어 연합 우주작전 체계로 발전하고 있다는 의미이며 국내 투자의 관점에서, 발사체보다는 우주감시·지휘통제·위성통신 등 체계 분야의 투자가 먼저 확대될 여지가 크다고 판단됩니다. ✅ 국내 우주군 밸류체인 점검 📌 LIG D&A · 전자광학 위성감시체계 & SAR 정찰위성 탑재체 & 군 위성 지상관제체계 등 개발 📌 한화시스템 · SAR 레이다 탑재체 & C4I 지휘통제체계 & 군용 저궤도 통신망·단말 등 개발 📌 KAI · SAR의 일종인 군 정찰위성 425 SAR 체계종합 담당 📌 쎄트렉아이 · 지구관측위성 본체·카메라·지상관제시스템 제작 🔗 Link 🔍 지엘리서치

미국 정부는 애플에게 중국 메모리를 사지말라고 촉구(WSJ) https://www.wsj.com/tech/apple-china-memory-chip-plan-57773a83?mod=mhp

🎯 뉴욕증시 주요주 · 애플(+0.22%), MS(-0.30%), 엔비디아(-0.06%), 테슬라(+0.68%), 인텔(-1.97%), AMD(+6.50%), 알파벳A(-0.13%), SK하이닉스(+0.40%), 마이크론(+2.30%), 샌디스크(+7.39%), 메타(-0.86%), 아마존(-0.94%), TSMC(-0.96%), 브로드컴(-5.94%), 퀄컴(+0.61%), 오라클(-3.65%), 팔란티어(-2.78%), 일라이릴리(-2.25%), 뉴스케일파워(-4.67%), 루멘텀(+5.19%), 블룸에너지(-2.66%), GE버노바(+1.32%), 코인베이스(-3.53%), 스페이스X(-0.91%), 아이온큐(+2.85%) - 전반적으로 기술주 혼조세인 가운데 샌디스크·마이크론 등 메모리주 강세 - 브로드컴 급락 / 오라클·팔란티어 등 소프트웨어주도 약세 🔍 지엘리서치

🎯 뉴욕증시 · 다우(-0.20%)/나스닥(-0.28%)/S&P500(-0.17%)/필반(-0.31%) 약보합 🔍 지엘리서치

🏦 제인스트리트도 레오폴드 펀드에 투자했으나 이번 폭락으로 손실 제인스트리트가 AI 전문 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스’의 혼란에 잘못 대응하면서 지난 7월 약 150억달러(약 20.8조원)의 손실을 기록했다. 이번 손실은 최근 몇 년간 글로벌 금융시장의 지배적인 플레이어로 부상한 베일에 싸인 트레이딩 회사에 보기 드문 좌절이다. 한 관계자에 따르면 제인스트리트는 7월 손실을 반영하고도 금요일까지 1년 동안 400억달러가 넘는 순트레이딩 수익을 올렸다. 이는 2025년 한 해 전체 수익을 뛰어넘는 규모다. Jane Street posted a roughly $15bn loss in July after turmoil at AI-focused hedge fund Situational Awareness wrongfooted the US trading firm. The loss represents a rare setback for a secretive trading shop that has in recent years become a dominant player in global markets. Jane Street has generated more than $40bn in net trading revenues in the year to Friday, even accounting for the July loss, which exceeds its entire haul for 2025, according to one of the people familiar with the matter. · 레오폴드 펀드 시추에이셔널 어웨어니스에는 제인스트리트도 투자 · 해당 펀드는 7월 급락으로 큰 손실을 입으며, 보유 포트폴리오를 시타델에 급매각 · 자기자본을 직접 운용하는 제인스트리트가 외부 펀드에 투자한 것은 이례적 · 제인스트리트는 손실 직전까지 사상 최대 실적을 경신 · 이번 손실은 3Q26 실적 반영 예정이며, 해당 손실은 JP모건 주도 146억달러(약 20.2조원) 규모 사모대출 조달 과정에서 핌코 등 신규 대출기관에 공개되며 알려짐 · 향후 제인스트리트의 재무정보 공개 범위는, 공모채를 소수의 사모 대출기관으로 이전하며 축소될 전망 · 제인스트리트는 장기투자와 비상장기업 투자로 영역을 확대해왔으며, 최근 앤트로픽·코어위브에도 투자 🔗 Link 🔍 지엘리서치

🧠 AI 순환출자 모델 업데이트 출처: JP모건

🎯 8월 14일 (금) 미국증시 주요 실적발표 일정

🤖 현대차 로봇, 군부대서 실증…정부, 국방 ‘피지컬 AI’ 확대 ✅군이 로봇·피지컬 AI의 대규모 테스트베드로 전환된다 · 산업부·육군·현대차그룹이 로봇·피지컬 AI의 공동 R&D와 군 현장 실증을 추진 · 육군은 야전부대·교육기관을 테스트베드로 제공하고 현대차그룹은 기술·인력과 로봇 개발을 지원 · 적용 영역은 순찰·경계에서 군수·물류 등 반복적 지원 업무까지 확대 ✅공공수요가 국내 로봇 기업의 양산 레퍼런스를 만드는 구조다 · 정부는 국방뿐 아니라 치안·재난 대응까지 공공 로봇 수요를 확대해 초기 시장을 조성할 방침 · 군은 안전성·내구성·자율주행 등 실제 환경 검증이 가능해 민간 산업으로 확장할 수 있는 레퍼런스 확보에 유리 · 향후 실제 구매 예산과 조달 규모, 참여 로봇 기업 확대 여부가 실적 연결의 핵심 변수 💭 지엘리서치 Comment · 이번 협약의 핵심은 단순 R&D가 아니라 실증→성능 검증→구매→전력화로 이어지는 수요 체계를 만들겠다는 점. 로봇 산업의 병목인 초기 레퍼런스와 양산 물량을 정부가 공공수요로 보완하는 구조입니다. • 로봇의 시대가 도입되고 있고, 28년 이후의 반도체 수요는 로봇의 일상생활에 얼마나 빠른 속도로 도입되는지에 따라 좌우될것으로 보고 있습니다. https://v.daum.net/v/20260814164943363 🔍 지엘리서치_ 독립리서치 t.me/valjuman

🇰🇷 26년 세제개편안 적용 예상 부동산세 계산 사이트 https://tax.rich-group.kr/ 26년 부동산 세제개편안에 맞춰 예상 부동산 재산세와 종합부동산세를 계산해주는 사이트를 발견해서 주소를 공유드립니다. · 8월 3일 정부 「2026년 세제개편안」 발표 · 9월 국회 제출 예정 · 주요 부동산 세제는 2027년부터 단계 시행 * 출처: 🔗 Link

🎯 8월 14일 (금) 장마감 시황정리

🎯 8월 14일 (금) 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 외국인 3조 순매수에 6,977선 급등 · 코스피 6,977.94(+2.42%) 마감 · 장중 7,010.86까지 상승 후 6,848.43까지 밀렸으나 외국인 매수에 낙폭 회복 · 수급: 개인 -1조 9,847억 / 외국인 +3조 384억 / 기관 -1조 269억 · 상승 주도: 현대차(+8.24%), ​삼성전기(+3.66%), SK하이닉스(+3.26%) ✅ 코스닥, 개인 순매수에 864선 상승 마감 · 코스닥 864.65(+0.38%) 마감 · 장중 879.29까지 상승 후 845.41까지 급락했으나 개인 매수에 플러스 전환 · 수급: 개인 +3,153억 / 외국인 -658억 / 기관 -2,531억 · 상승 주도: 클로봇(+13.74%), ​코오롱티슈진(+11.52%), ​뉴로메카(+10.28%) ✅ 업종 흐름 · 완성차(+6.32%), 통신서비스(+6.22%), 자동차부품(+6.21%) 등 강세 · 미용기기(-3.70%), 태양광(-2.77%), 비철금속(-2.62%) 등 약세 ✅ 체크포인트 · 코스피, 미 7월 PPI 예상 하회와 S&P500 사상 최고치 경신에 위험선호 강화 / 외국인 5거래일 연속 순매수 · 코스피 내 현대차 +8.24%를 중심으로 완성차·자동차부품 강세, 삼성전자·SK하이닉스도 상승하며 반도체가 지수 상승 주도 · 코스닥, 외국인·기관 동반 매도에도 개인 3,153억원 순매수와 로봇주 강세​에 상승 마감 · 코스닥은 클로봇·뉴로메카·현대무벡스 등 로봇주가 급등한 반면, 반도체 소부장은 차익실현으로 상대적 약세 · 광복절 연휴 이후 외국인 순매수 지속 여부와 글로벌 증시 흐름, 8월 말 잭슨홀 미팅 주목 필요 🔍 지엘리서치

🎯 8월 14일 (금) 14:00 거래대금 상위 분석 · 반도체·자동차 중심 강세 지속 · 코스닥도 로봇·반도체 소부장 중심 순환매 지속 ✅ 반도체·전자부품 상승 ▲ · 간밤 샌디스크 +13.67% 등 미국 메모리주 강세 영향 지속 📌 삼성전자(1), SK하이닉스(2), 삼성전기(3), SK스퀘어(5), 한미반도체(9) ✅ 자동차·SDV 상승 ▲ · 완성차에서 부품·소프트웨어까지 수급 확산 📌 현대차(4), 현대모비스(14), 금호타이어(15)…

🎯 8월 14일 (금) 14:00 거래대금 상위 분석 · 반도체·자동차 중심 강세 지속 · 코스닥도 로봇·반도체 소부장 중심 순환매 지속 ✅ 반도체·전자부품 상승 ▲ · 간밤 샌디스크 +13.67% 등 미국 메모리주 강세 영향 지속 📌 삼성전자(1), SK하이닉스(2), 삼성전기(3), SK스퀘어(5), 한미반도체(9) ✅ 자동차·SDV 상승 ▲ · 완성차에서 부품·소프트웨어까지 수급 확산 📌 현대차(4), 현대모비스(14), 금호타이어(15), 현대오토에버(18) ✅ AI·로봇 상승 ▲ · 구광모·젠슨 황 LG-엔비디아 피지컬 AI MOU 체결 / 내년 1Q 이족보행 휴머노이드 공개 예정으로 LG계열 AI·로봇 밸류체인 기대 확대 · 정부의 로봇산업 육성 및 피지컬 AI 정책 모멘텀 지속 📌 LG전자(6), 에스피지(12), 로보티즈(19), 큐렉소(22), 레인보우로보틱스(25) ✅ 조선·방산 혼조 ▲▼ · 미 투자 외국 조선사의 본국 선박 2척 건조 영향으로 조선주에 긍정적 영향 · 한화오션은 해당 외국 조선사 요건 충족하는 곳으로 기대감 상승, 한화오션 중심 수급으로 조선·방산 내 종목별 차별화 📌 한화오션(7, 상승), 삼성중공업(29, 상승), HD현대중공업(30, 상승), 현대힘스(31, 상승) ✅ 전력기기·AI 전력인프라 혼조 ▲▼ · AI 데이터센터 전력 수요 확대 기대는 지속되나 최근 급등 종목 중심 차익실현 📌 두산에너빌리티(8, 상승), LS ELECTRIC(16, 하락), 지엔씨에너지(23, 상승), 효성중공업(28, 하락) 🔍 지엘리서치

🎯 [스카이랩스] IPO IR 참석❗️ ✅ 공모 개요 · 공모희망가액: 13,000 ~ 16,000 원 · 공모예정금액: 260억 ~ 320억원 · 예상시가총액: 약 2,436억 ~ 2,999억 · 수요예측일: 2026.08.14 ~ 2026.08.21 · 청약예정일: 2026.08.26 ~ 2026.08.27 · 납일예정일: 2026.08.31 · 상장예정일: 2026.09 초(예정) · 청약기관: 한국투자증권

💾 SFA, 반도체 물류자동화·스마트 물류 수주 확대에 주목 필요 오늘 SFA가 +2%대 강세를 보이는 가운데 전일 발간된 BNK투자증권 리포트의 투자포인트를 정리해봤습니다. 1) 2Q 실적 기대치 상회 + 수주잔고 3개 분기 연속 증가 · 2Q 영업이익 290억원(+88% QoQ, +37% YoY), 예상치 13% 상회 · 별도 신규수주 2,247억원 중 반도체 20%, 반도체 공장 내 천장형 물류 이송장비 'OHT' 중심 · 수주잔고 3개 분기 연속 증가하며 실적 회복 가시성 확대 2) 하반기 반도체·스마트 물류 중심 성장 전망 · 상반기 신규수주 4,426억원 → 연간 1.3조원 수주 목표 · 하반기 국내외 IT 기업의 대규모 물류 수주 대기 · 반도체 및 RMH(로봇 기반 물류자동화) 수주 확대 → 전사 수익성 개선 전망 · 자회사 SFA반도체도 고수익 테스트 매출 확대 → 4Q 영업흑자 전환 예상 특히 반도체 OHT·스마트 물류 수주 확대 + SFA반도체 턴어라운드가 동시에 보이고 있다는 점이 인상깊어, 저희도 관심을 가지려 합니다. 🔍 지엘리서치

🔩 에스폴리텍 NDR * 8/11(화) NDR 참여 · PC & PMMA 시트·필름 국내 시장점유율 1위 기업으로 일반용 : 특수용 = 6 : 4이며, MF 보안필름이 전체 매출의 약 20%, 항공 난연은 3~4% · 수익성은 항공 난연 60% 이상, MF 보안필름 13~15%로 저마진 도광판 볼륨을 MF로 이전 · 북미 AI 데이터센터향 복층판이 Class A 인증 취득 후 4차 선적 연포장재는 11월 BRC 인증 예정 · 26년 상반기 매출 375억원, 영업이익 17억원으로 전년 동기 영업손실 25억원에서 흑자 전환 📄 자세한 IR 노트 http://glstory.co.kr/?page_id=113&uid=167&mod=document 🔍 지엘리서치_ 독립리서치 t.me/valjuman

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