[한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

레딧, 8/18부터 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 시간외 주가 상승 Reddit stock jumps on inclusion in S&P 500 https://www.cnbc.com/2026/08/13/reddit-shares-jump-11percent-on-inclusion-in-sp-500.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

시스코 FY4Q26 실적 및 가이던스 기대치 상회. 단, 시간외 주가는 4% 넘게 하락 중. 컨콜에서 보다 자세한 내용 파악 기대

코어위브, -FY2Q 실적 기대치 상회, FY26 가이던스 상향+기존 컨센 상회 -시간외 주가 +13% 상승 중

-인텔이 150억달러 규모의 보통주(Common Stock) 공모를 실시한다고 발표. -조달 자금은 AI 수요 확대에 대응하기 위한 설비투자(CapEx), 첨단 패키징, 웨이퍼 생산능력 확대, 맞춤형 AI 반도체 개발 등에 사용할 예정. -회사는 자금 사용 목적을 ‘일반적인 기업 운영 목적’이라고 밝혔지만, 핵심은 AI 성장 투자 재원 확보임. 이번 공모는 인텔이 1971년 상장 이후 처음 실시하는 대규모 보통주 발행으로 알려짐. -공모 규모는 150억달러이며, 주관사에는 JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi 등이 참여. 추가로 최대 22.5억달러를 더 매각할 수 있는 옵션도 포함. -인텔은 올해 CapEx 가이던스를 180억달러에서 200억달러로 상향했으며, 파운드리와 AI 인프라 확대를 지속 추진 중. 아일랜드 공장 투자와 14A 공정 양산도 병행하고 있음. -발표 영향으로 금일(8/10) 주가는 -4% 하락 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/intel-selling-15-billion-in-common-stock-to-fund-growth

저커버그가 「The Future is for Everyone(미래는 모두의 것)」 제하의 6,500단어 선언문을 발표. AI 도구는 가능한 한 많은 사람과 기업에 공유돼야 하며, 초지능(superintelligence)이 국가안보 강화·경제적 번영·과학 및 창의적 성취를 이끌 것이라는 주장 1. AI의 가장 큰 위험은 ‘과도한 통제 집중’ -저커버그는 AI 자체보다 소수 기업·정부·기관이 초지능을 독점하는 것이 더 큰 위험이라고 주장. -Meta의 목표는 수십억 명이 사용할 수 있는 ‘Personal Superintelligence’ 구축. 개인의 목표·관계·건강·업무·재정 등을 이해하고 대신 일을 수행하는 개인 AI 에이전트를 지향. 2. Open AI 전략 재강화 -Meta는 다시 오픈웨이트 AI 모델 공개를 확대할 방침. 소수 기업이 폐쇄형 모델을 독점하는 것보다 개발자들이 모델을 활용·개선할 수 있도록 개방하는 것이 혁신에 유리하다고 주장. -다른 강력한 모델의 출력을 활용해 작은 모델을 학습시키는 distillation도 지식 확산의 한 방식으로 옹호. -중국의 DeepSeek, Alibaba, Z.ai 등이 오픈 모델 영향력을 확대하는 상황에서 미국도 오픈 AI 생태계를 키워야 한다는 논리. 3. AI 규제는 정부의 사전 통제보다 ‘협력’ 방식 선호 -AI 기업과 정부가 개발 초기부터 훈련 진행 상황과 중간 체크포인트 등을 공유하며 위험을 관리해야 한다고 주장. -지나친 규제가 미국 AI 기업의 개발 속도를 낮추고 중국과의 경쟁에서 불리하게 만들 수 있다고 강조. 4. Meta 내부 AI 안전관리 강화 -AI 모델 출시 및 안전 기준에 대해 Meta 이사회의 감독 역할을 확대할 계획. 5. 데이터센터 지역사회에 $10억 투자 -AI 인프라 확장으로 전력·용수·지역사회 부담에 대한 반발이 커지자 ‘Future Is For Everyone Fund’라는 $10억 규모 기금 조성. -Meta 데이터센터가 위치한 지역의 교육·경제 활성화 등에 투자할 계획. -AI 데이터센터가 지역사회에 부담만 주는 것이 아니라 경제적 혜택을 공유해야 한다는 메시지. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/five-takeaways-from-zuckerberg-s-6-500-word-manifesto-on-ai

-엔비디아가 월가 주요 투자기관들과 함께 최대 5,000억달러 규모 AI 인프라 금융 플랫폼을 구축할 예정. -참여 기관은 Apollo, Blackstone, BlackRock(GIP), Brookfield, Goldman Sachs, KKR 등으로 알려짐. -자금은 AI 데이터센터, GPU 구매, 전력 인프라 등 대규모 AI 프로젝트에 공급될 예정. 단일 펀드가 아니라 다양한 프로젝트 금융(PF), 대출, 채권 등 여러 금융 구조를 활용. 엔비디아는 단순 칩 공급업체를 넘어 고객사의 AI 인프라 구축을 위한 금융 조달까지 지원하는 역할로 확대 중. -현재 엔비디아는 OpenAI가 사용할 오하이오 데이터센터 프로젝트에 대한 대규모 금융 보증도 논의 중인 것으로 전해짐. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/nvidia-to-team-with-wall-street-on-500-billion-package-ft-says

TSMC 7월 매출: 467,580NTD mn (+5.6% MoM, +44.7% YoY)

CDN 사업자 클라우드플레어(NET US) 2Q 실적과 3Q 가이던스 기대치 상회 + 26년 가이던스 상향조정. 시간외 주가 +17% 상승 중

-샌디스크, FY4Q 실적 기대치 상회 -FY1Q 가이던스는 매출 소폭 하회, EPS 상회 <경영진 코멘트> 4월 실적 발표에서 5건의 신규 비즈니스 모델(NBM) 계약을 발표한 이후, 추가로 5건의 계약을 체결. 이 가운데 3건은 신규 고객과의 NBM 계약이며, 2건은 기존 NBM 계약을 확대하는 내용

-SpaceX, FY2Q 실적은 전반적으로 양호. 매출은 예상치를 크게 상회했지만, Starlink는 기대에 소폭 못 미침. -주가는 금일 9% 상승했던 만큼 시간외에서 8% 넘게 하락하며 상승분을 반납하는 모습. -일론 머스크는 xAI 컴퓨팅 인프라를 공격적으로 확대하겠다고 밝힘. 올해 말 2GW, 내년 말에는 약 10GW를 목표로 제시.

-AMD FY2Q 매출 factset 컨센 2%, 영업이익 3%, 조정 EPS 2% 상회 -FY3Q 매출 가이던스는 기대치 3.6% 상회. 단, FY3Q GPM 가이던스는 56%로 컨센(56.2%)을 미세하게 하회 -주가는 6:32am 기준 시간외 -8.7% 하락 중. 2분기 실적이 street 컨센을 소폭 하회하고, 3분기 GPM 가이던스가 기대치에 미세하게 미치지 못한 영향으로 판단 *컨콜 내용 추가 파악 필요