Безбородов. Не только логистика

Теперь заныли одежные ритейлеры. Во времена без интернетов - доставка одной футболки в контейнере до потребителя в Европе из Китая стоила - 1 цент. Сегодня - 5 центов. Хорошо 10 центов. Понятно, что для большинства 7-8 рублей на футболку даже самую дешевую…

С понедельника DeepSeek поднимает цены на API, то есть на коммерческое использование своей модели. Не на проценты, а сразу в 12 (!) раз. DeepSeek, который полтора года назад обвалил американские техбумаги одним фактом своего существования и стал главным аргументом в споре «а точно ли эта штука стоит триллион». Пока пострадают все, кто уже встроил модель внутрь своего продукта и посчитал экономику по старой цене. Потом думаю и до физлиц руки дойдут. DeepSeek был не просто компанией, а аргументом. Он доказывал, что фронтирная модель собирается относительно дёшево, что монополия на дорогое железо не абсолютна и что веса моделей можно просто выложить. На этом выстроили целую идеологическую линию: открытые модели против закрытых, свободный доступ против корпоративного огораживания. Проблема в том, что деньги берут не за файл. «Открытую модель» действительно можно скачать. И работая с ней обнаружишь, что нужны чипы, которых нет, электричество, которое дорожает, и инженеры, которых не найти. Поэтому подавляющее большинство крупных пользователей открытой модели идут ровно туда же, куда и пользователи закрытой: в чужой дата-центр, по счётчику. «Всякое распределение предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий производства», - дедушка Маркс. Модель ИИ - предмет потребления. Дата-центр - условие производства. Раздать первое «бесплатно», не раздав доступа к второму, означает не раздать ничего. Мантра последних лет звучала как intelligence too cheap to meter – интеллект в эпоху ИИ настолько дешёвый, что считать его бессмысленно. Формулировку Альтман позаимствовал у Льюиса Штрауса, председателя Комиссии по атомной энергии США, который в 1954-м обещал это про электричество из атома. Обещание не сбылось ни разу. Зато счётчики поставили везде. Альтман в 2021 году написал эссе, где Маркс не упомянут ни разу, а сказано следующее. Программы, умеющие думать и учиться, будут делать всё больше работы, которую сейчас делают люди. Цена труда упадёт к нулю. Богатство сконцентрируется в двух вещах: в компаниях и в земле, потому что земли фиксированное количество. Сегодня он ведёт на биржу компанию, которая всё это и осуществляет. Отдельно интересно, что параллельно с повышением цены у «бесплатных» китайцев, «платные» американцы делают ровно противоположное. OpenAI повышает лимиты и раздаёт ChatGPT бесплатно - чтобы увеличить количество пользователей перед осенним размещением. Google выкатывает Gemini Flash вдвое дешевле предыдущего. Anthropic режет прайс. Американцы дешевеют, китаец дорожает. Отсюда вывод. Дешевизна не была свойством технологии. Она была позицией. Пока требовалось доказать, что американская модель переоценена, китайцы раздавали свое почти даром. Доказали, народец пришел, счётчик включили. Американцам сегодня требуется показать инвестору кривую роста пользователей, и раздают даром уже в Сан-Франциско. Покажут - подорожает и там. Цена никогда не отражает издержки. Она отражает стадию. Когда один уже начинает выжимать, другой ещё наливает бесплатно. И меняются по очереди. Вопрос то не в щедрости, а в фазе одного и того же процесса. Выжмут досуха и открытые, и закрытые модели, потому что открытость и закрытость это просто наименования способа и подхода к выжиманию. Всякий, кто сейчас считает экономику своего дела по нынешним ценам на ИИ, пишет вилами по воде. Потому что по сути продают не «интеллект», а право войти в чужой дата-центр тогда. Это рента, которая растет по нашей зависимости. Первое время показывали, как дёшево может быть. Потом будут показывать, как дорого может стать ровно с той скоростью, с какой человечество разучивается работать без ИИ.

Судя по сторис в ТГ и, прости господи, в Максе многие знакомые подумали: "а че, никто же не поедет по России на машине, вон какие проблемы с бензом и солярой, ну и весь безин мене достанется". Все именно так и подумали. И все поехали. Терпения вам друзья!

28 месяцев назад, и за 18 месяцев до первого нападения США и Израиля на Иран, Тегеран санкционировал самый важный оборонительный тест. Был захвачен контейнеровоз MSC. Компания с одной стороны лидер, с дргугой в глазах силовиков США виновник половины наркотрафика (не доказано). Семья Апонте кредитов не берет и банки за них не пролоббируют. Чистый случай силового произвола. Шума много, реальных заступников не нашлось. Именно этот маневр Палантир и американские стратеги должны были отметить и проработать при подготовке к нападению. Очевидно не обратили внимание. Захват контейнеровоза стал отработкой ассиметричной стратегии Тегерана. Никто не заступился в мирное время, зассут и на войне. Из этого захвата выросли ракетные удары по Катару, ОАЭ и Саудитам, и блокировка Ормуза. А был бы тогда ВТБ резкий и жесткий ответ, стратегия была бы другой.

При прессе конца 90х нынешнее поколение т.н. политиков не выжило бы и пяти часов, стерильные дети безмикробной среды.

Наши в 🇳🇱. Роктейнеры для руды. Боковые люки. 2 раздельных отделения.

Не - ну реально. Идет война. Атаки, водолазы, безопасность, постоянные тревоги, гражданские чиновники дежурят сутками. Скушно же им. Почитали текст - чтоб снизить проблемы и издержки на крюинг и регистрацию судов - создадим отдельное Бюджетное учреждение. Зачем? Отберете часть полномочий у РЕГИСТРА? Часть полномочий у Администраций порта? Только народ стал приходить в себя после опытов начала века с РМРС - неудачных. Только Российский Регистр стал поднимать голову и чего-то там делать. В шоке. Фанаты беспилотства - входят в мир, где правят Lloyd's, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Libero Hellenic Register и прочие.

Глядя на некоторые решения Минтранса, хочется посмотреть в глазки им и спросить: А чё, делать реально вам совсем нехуй? Вот характерный пример. 35 лет все чин-чинарём, что изменилось!? ❗️В России появится единая морская администрация в сфере торгового мореплавания, соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента, сообщили в ведомстве РИА Новости. В настоящее время управлением торговым мореплаванием в России занимаются администрации морских портов. Законопроект направлен на централизацию руководства в этой сфере.

Друзья мои, Argus, NEFTResearch - проверяйте что пишет Коммерсант. Ну проверяйте. Вы в этих материалах выглядите путаными грамотеями, которые слова знают, а пояснить не могут. Ну где у нас рост на 92% за полугодие!? Поставки в весе - 16,7% рост, в деньгах…

Друзья мои, Argus, NEFTResearch - проверяйте что пишет Коммерсант. Ну проверяйте. Вы в этих материалах выглядите путаными грамотеями, которые слова знают, а пояснить не могут. Ну где у нас рост на 92% за полугодие!? Поставки в весе - 16,7% рост, в деньгах 31%. Не давайте Коммерсанту, Ведомостям, РБК суточных показателей. Они не понимают технической сути этих цифр. Поясняйте им, что если KEBCO уходит из Новороссийска (хотя понятно, что с Южной Озерейки), это не означает, что она российская. Сами поймите, и подумайте - скидка на фрахт - это уже не скидка, это вопрос именно точки продажи. Сами по себе цены при доставке в Шанхай уже сильно высокие - ВЫШЕ чем биржевые цены. Так что формально премия присутствует, но ее съедает фрахт.

Про похолодание, и всякие там ледниковые периоды. Вопрос конечно не простой. И, наверное, только мне тут кажется, что дело идет к этому. Идея с самого начала касалась не самой температуры воздуха или устойчивости ледяного покрова восточнее Карских ворот. Вопрос касается запасов всего: нефти, нп, зерна, воды и т.д. и т.п. А еще вопрос касается эффективного производства и передачи энергии. Именно поэтому - дешевле не тратить сегодня деньги на поддержку логистики зернового экспорта, а ударно сохранить все внутри России. Ибо - стоимость всех усилий по экспорту кратно превысит возможный гешефт. А с учетом возможного плохого урожая в 2027 году вывоз зерна аукнется на всей внутренней производственной цепочке. Билив ми. А вот уже про другую энергию - менее концентрированную чем пищевой белок, стоит поговорить отдельно. До тех пор, пока поддержкой идеи строительства моста выступали в основном климатические рассуждения и некое эфемерное величие - на инициаторов смотрели как на прокаженных, а поддержку президента списывали на его общую любовь к большим проектам (которая трансформировалась в денежный поток только в крайнем случае). Так вот = Сахалинская Дамба. Мост через пролив на Сахалин с дамбой и гидроэлектростанцией проливной. Про мой любимый климатический аспект можно почитать по ссылке. За него надо кетайцев цеплять. https://t.me/infranews/21636 https://t.me/infranews/22297 Сегодня появился новый срез. Производство энергии для гиперскейлеров уже никуда не денется. Как и с самим интернетом, биг-датой, блок-чйеном и майнингом битка - кто-то разорился, кто-то буквально обосрался. Но сами по себе технологии остаются, и даже при падении капитализаций и общей привлекательности, продолжают потреблять запланированный объем энергии. Так что стройка новой энергетики - для китов или амеров - не важно - станет трендом. И важнейшим. Самый лучший вариант из всех - дамба и проливная ГРЭС с водородным заводом. Ну а там - может Росатом соберется и сконцентрируется, может РН с ГП и ГПН построят газовых и прочих станций. Факт остается фактом - с водородом и возобновляемым источником энергии в Проливе - можно стать главным балансирующим звеном мировой энерго системы. Думайте: Малый ледниковый, теплый Харбин, холодный Токио, прекрасный Сахалин